浙江华策影视股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
自本公司于 2010 年首次公开发行股份并在创业板上市起至 2014 年 12 月 31 日止，本公
司共有两次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕1332 号）核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行股份募集资金（以下简称 2010 年公开发
行股票募集资金）；第二次为经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华策影视股份有限
公司向吴涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕1631 号文）核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司向 3 名特定对象非公开发行股份募集资金（以下简称
2014 年非公开发行股票募集资金）,具体募集资金使用情况如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2010 年公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1332 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公
众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,412 万
股，发行价为每股人民币 68.00 元，共计募集资金 96,016.00 万元，坐扣承销和保荐费用
4,200.80 万元后的募集资金余额为 91,815.20 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司
于 2010 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用 797.49 万元后，本
公司募集资金净额 91,017.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕305 号）。
2. 2014 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1631 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 877.99 万股，发行价为每股人民币 33.03 元，共计募集资金 29,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 2,500.00 万元后的募集资金为 26,500.00 万元，已由主承销商
东方花旗证券有限公司于 2014 年 1 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕
15 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 2010 年公开发行股票募集资金情况
截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司已累计使用前次募集资金 88,753.48 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,951.11 万元，募集资金余额为 6,215.34 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2014 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司已累计使用前次募集资金 26,501.24 万元，累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.24 万元，募集资金无余额。
3. 募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
初始存放 2014 年 12 月
开户银行 银行账号 备注
31 日余额
金额
杭州银行股份有 2010 年公开发行股
75188100301589 91,017.71 8.76
限公司营业部 票募集资金专户
2010 年公开发行股
356940100100089864 169.48
兴业银行股份有 票募集资金专户
限公司杭州滨江
支行 2010 年公开发行股
356940100200140269 6,037.10
票募集资金专户
中国工商银行股
2014 年非公开发行
份有限公司杭州 1202020729920236518 26,500.00 —
股票募集资金专户
解放路支行
合 计 117,517.71 6,215.34
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金实际使用情况
1. 2010 年公开发行股票募集资金使用情况
根据本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的募集资金运用方案 ,
募集资金将全部用于补充影视剧业务营运资金项目，该项目预计需要使用募集资金 32,000
万元。如实际募集资金不能满足项目需求，则不足部分由公司自筹解决。截至 2014 年 12
月 31 日，公司已使用募集资金 32,000.41 万元。
本公司超募资金为 59,017.71 万元，截至 2014 年 12 月 31 日具体使用情况为：
1）经 2011 年 5 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，本公司使用超额募
集资金 14,000 万元，通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资结合的
方式，获得该公司 55%的股权。其中 5,000 万元用于向该公司增资，其余 9,000 万元用于收
购原股东持有的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已支付 5,000 万元增资款，并支付股
权收购款 9,000 万元。
2）经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二
届董事会第二次会议、2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，本公司使
用超募资金共计 31,000 万元用于补充影视剧业务营运资金，截至 2014 年 12 月 31 日，公司
已使用 31,003.07 万元。
3）经 2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，本公司使用超募资金
1,800 万元收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%的股权。截至 2014 年 12 月 31 日，
公司已支付股权收购款 1,350 万元。
4）经 2014 年 2 月 24 日公司第二届董事会第二十一次会议决议通过，本公司使用超募
资金 10,400 万元收购北京合润德堂文化传媒股份有限公司 20%的股权。截至 2014 年 12 月
31 日，公司已支付股权收购款 10,400 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附
件 1。
2. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2014 年 12 月 31 日，2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告
附件 3。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
1. 2010 年公开发行股票募集资金情况
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金余额为人民币 6,215.34 万元，未使用金额占前
次募集资金总额的比例为 6.83%，其中 450 万元系按计划支付收购海宁华凡星之影视文化传
播有限公司股权的款项，剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
2. 2014 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金已无余额。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2010 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。
(二) 由于前次募集资金没有承诺效益，故本公司不存在需要比对前次募集资金投资项
目承诺效益和实现效益的计算口径、计算方法的情况。
前次募集资金投资项目实现效益的具体计算口径和方法如下：
1. 影视剧投拍、采购项目实现的收益=按各剧募集资金投入比例折算的募集资金投入项
目发行毛利（收入-成本）-营业税费（增值税附加税）-按收入比例分摊的期间费用-所得税
费用
2. 收购股权实现的效益=被收购方自购买日至期末实现的归属于母公司的净利润×收
购的股权比例×募集资金投入金额/收购总价
2010 年公开发行股票募集资金投资项目效益逐年下降主要系其中的影视剧投拍、采购
项目效益近三年逐年下降所致。影视剧投拍、采购项目历年募集资金投入及实现效益情况如
下：
单位：人民币万元
年度 募集资金投入金额 实现效益金额 年度收益率 累计收益率
2010 年度 16,910.67 2,375.77 14.05% 14.05%
2011 年度 15,089.74 6,675.67 44.24% 28.29%
2012 年度 19,606.82 7,258.66 37.02% 31.60%
2013 年度 8,414.14 2,171.77 25.81% 30.79%
2014 年度 2,982.11 928.57 31.14% 30.81%
合计 63,003.48 19,410.44
上表数据显示，近三年募集资金投入金额和实现效益金额均有所下降，年度收益率小幅
波动，但累计收益率保持平稳。因影视剧投拍、采购项目的效益产生时间受投拍时点、拍摄
进度及发行周期的影响，项目效益一般在投资后两年内产生，故年度之间收益率会产生一定
的波动，但累计收益率较为稳定，上表数据符合相关趋势。截至 2014 年 12 月 31 日，已公
告的影视剧投拍、采购项目承诺投资额已全部投入完毕，主要效益已实现。
(三) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一)资产交易事项
经 2013 年第一次临时股东大会决议通过，本公司以现金及发行股份相结合的方式收购
吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚 4 人持有的上海克顿文化传媒有限公司（以下简称克顿公司）100%
的股权，交易对价为 16.52 亿元，包括向特定对象吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚非公开发行股
票 5,382.46 万股（每股发行价格 19.95 元）支付对价 107,380 万元，以现金支付对价 57,820
万元(含向 3 名特定对象非公开发行股份募集的资金 26,500 万元)。
2014 年 2 月 13 日，克顿公司 100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在上海市
工商行政管理局崇明分局办妥变更登记手续。2014 年 3 月 27 日，本公司向克顿公司原股东
非公开发行的 5,382.46 万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥
登记存管手续。
(二)业绩承诺事项
根据本公司与吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚签订的《现金及发行股份购买资产协议》和《盈
利预测补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即 2014 年度、2015 年度和 2016 年度）克顿公
司拟实现的净利润分别为 18,188.19 万元、23,693.70 万元及 24,297.91 万元。吴涛、刘智、
孟雪、孙琳蔚承诺，如克顿公司在利润补偿期间任何一年截至当期期末累计实现的净利润数
（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于上述
各方确认的同期截至当期期末的累计净利润数的，将向本公司进行补偿。补偿的上限为上述
股东在交易中取得的本公司的股份总额，首先以其所持的本公司股份进行补偿，股份不足补
偿部分则在补偿上限内以现金进行补偿。
(三)评估情况及最新经营业绩情况
本次交易中，评估机构采用收益法和市场法对克顿公司股东全部权益进行评估，最终采
用收益法评估结果作为克顿公司股东全部权益价值的定价依据。根据坤元资产评估有限公司
出具的坤元评报〔2013〕227 号《评估报告》，以 2013 年 3 月 31 日为基准日，克顿公司 100%
股权的评估值为 165,248.36 万元，其中 2014 年度评估预测效益为 18,188.19 万元。
2014 年度，克顿公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 20,657.59
万元和 18,675.50 万元，完成业绩承诺，超出评估预测效益。
五、其他差异说明
经比对本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容，2013 年度信息披露内容中收购海宁华凡星之影视文化传播有限公司 60%
股权实际效益因未考虑收购股权比例与本报告存在差异之外，其余均不存在差异。
附件：1．2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2010 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4．2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江华策影视股份有限公司
二〇一五年三月二十五日
附件 1
2010 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：91,017.71 已累计使用募集资金总额：88,753.48
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：88,753.48
其中：2010 年：16,910.67
变更用途的募集资金总额比例：- 2011 年：24,589.74
2012 年：21,856.82
2013 年：11,564.14
2014 年：13,832.11
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金额与 用状态日
序 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期（或截止
承诺投资项目 募集后承诺投资
号 目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 日项目完
金额的差额
工程度）
补充影视剧
补充影视剧业
1 业务营运资 32,000.00 63,000.00 63,003.48 32,000.00 63,000.00 63,003.48 3.48 100%
务营运资金
金[注]
2 收购西安佳韵 收购西安佳 — 14,000.00 14,000.00 — 14,000.00 14,000.00 0.00 100%
社数字娱乐发 韵社数字娱
行有限公司 55% 乐发行有限
股权 公司 55%股权
收购海宁华
收购海宁华凡
凡星之影视
星之影视文化
3 文化传播有 — 1,800.00 1,350.00 — 1,800.00 1,350.00 -450.00 75%
传播有限公司
限公司 60%股
60%股权
权
收购北京合
收购北京合润
润德堂文化
德堂文化传媒
4 传媒股份有 — 10,400.00 10,400.00 — 10,400.00 10,400.00 0.00 100%
股份有限公司
限公司 20%股
20%股权
权
合计 89,200.00 88,753.48 89,200.00 88,753.48 -446.52
注: 补充影视剧业务营运资金项目均系影视剧投拍、购买项目。根据首发招股书披露，本公司在 2010 年-2011 年预计投资拍摄 6 部电影、20
部/778 集电视剧，外购 250 集电视剧，为实现影视剧项目投资计划所需的营运资金测算缺口为 35,200 万元左右，其中 32,000 万元将用本次募
集资金补充，不足部分由公司自筹或通过外部借款解决。经 2012 年 3 月 15 日公司第一届董事会第二十六次会议、2012 年 7 月 11 日公司第二
届董事会第二次会议、2013 年 3 月 7 日公司第二届董事会第六次会议决议通过，本公司使用超募资金共计 31,000 万元用于补充影视剧业务营
运资金。截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 63,003.48 万元用于影视剧投拍、购买项目支出，主要投入 80 余部影视剧作品，主
要影视剧作品包括《京城四少》、《天涯明月刀》、《天龙八部》、《封神英雄榜》、《大汉贤后卫子夫》等。
附件 2
2010 年公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺 最近三年实际效益 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 效益 2012 年 2013 年 2014 年 累计实现效益 预计效益
补充影视剧业务营运资金
1 — — 7,258.66 2,171.77 928.57 19,410.44 —
[注]
收购西安佳韵社数字娱乐
2 — — 1,484.64 1,781.91 2,264.33 5,907.44 —
发行有限公司 55%股权
收购海宁华凡星之影视文
3 — — 272.67 389.77 662.44 —
化传播有限公司 60%股权
收购北京合润德堂文化传
4 — — 373.23 373.23 —
媒股份有限公司 20%股权
合计 8,743.30 4,226.35 3,955.90 26,353.55
注：补充影视剧业务营运资金项目均系影视剧投拍、购买项目，本表中将承诺投资项目和超募资金投资项目收益一并计算。
附件 3
2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：26,500.00 已累计使用募集资金总额：26,501.24
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：26,501.24
变更用途的募集资金总额比例：- 其中：2014 年：26,501.24
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资金额 用状态日
序 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 期（或截止
承诺投资项目
号 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差 日项目完
额 工程度）
收购上海克
收购上海克顿
顿文化传媒
1 文化传媒有限 26,500.00 26,500.00 26,501.24 26,500.00 26,500.00 26,501.24 1.24 —
有限公司
公司 100%股权
100%股权
合计 26,500.00 26,500.00 26,501.24 26,500.00 26,500.00 26,501.24 1.24
附件 4
2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2014 年 12 月 31 日
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2012 年 2013 年 2014 年 累计实现效益 预计效益
收购上海克顿文化传媒
1 — — 2,029.83 2,029.83 —
有限公司 100%股权
合计 2,029.83 2,029.83
