深圳市新国都技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
上市公司 深圳市新国都技术股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所创业板
股票简称 新国都
股票代码
交易对方 住址/注册地址 通讯地址
汤克云 北京市朝阳区科学园**里**区 北京市朝阳区科学园**里**区
深圳市零零伍科技 深圳市南山区科技南十二路 18 号 深圳市南山区科技南十二路 18
有限公司 长虹科技大厦 2*楼**单元 号长虹科技大厦 2*楼**单元
深圳市禅游科技有 深圳市南山区科技南十二路 18 号 深圳市南山区科技南十二路 18
限公司 长虹科技大厦 1*楼**单元 号长虹科技大厦 1*楼**单元
张波 武汉市江夏区乌龙泉新生活村** 深圳市南山区科技南十二路 18
陈剑锋 深圳龙岗区中兴路大世纪花园** 号长虹科技大厦 1*楼**单元
深圳市南山区高新南一道飞亚达
杜展扬
高新科技大厦**
郭闫闫 深圳市福田区八卦岭平安大厦** 深圳市南山区科技南十二路 18
周杨 湖南省南县华阁镇德胜村** 号长虹科技大厦 2*楼**单元
李秀文 内蒙古牙克石市乌尔其汉镇**
林华润 广东省深圳市福田区益田村**
罗维燕 湖南省湘潭市雨湖区石马头**
孙煌 湖南省华容县北景港镇协和村** 深圳市南山区科技南十二路 18
张春红 湖南省岳阳市岳阳楼区凉亭山** 号长虹科技大厦 1*楼**单元
陈兰芳 广东省河源市源城区茶亭街**
二零一四年八月
独立财务顾问:
深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
声 明
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称
“ 报 告 书 ”） 全 文 的 各 部 分 内 容 。 报 告 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），备查文件可于上市公司处查询。
本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，并
对其中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称
“本次交易”）尚需取得有关审批机关的批准和核准。本报告书所述事项并不代表
审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次
交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者
的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致
的投资风险由投资者自行负责。
本次交易对方汤克云、零零伍、禅游科技、张波、陈剑锋、杜展扬、郭闫闫、
周杨、李秀文、林华润、罗维燕、孙煌、张春红和陈兰芳，保证其为本次交易所
提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
投资者在评价公司本次交易时，除报告书及其摘要的内容以及与本报告书摘
要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
目 录
声 明 ....................................................................................................................................... 2
目 录 ....................................................................................................................................... 3
释 义 ....................................................................................................................................... 7
一、一般释义 ....................................................................................................................... 7
二、专业术语释义 ............................................................................................................... 9
重大事项提示 ..........................................................................................................................11
一、本次交易方案 ............................................................................................................. 11
（一）发行股份及支付现金购买资产 ......................................................................... 11
（二）发行股份募集配套资金 ..................................................................................... 12
二、本次发行股份的价格和数量 ..................................................................................... 12
三、本次交易发行股份的限售期安排 ............................................................................. 13
四、本次交易定价相对标的资产评估值存在一定幅度溢价 ......................................... 14
五、业绩承诺及补偿安排 ................................................................................................. 15
六、本次交易尚需履行的审批程序 ................................................................................. 15
七、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................... 15
八、本次交易构成关联交易 ............................................................................................. 16
九、独立财务顾问的保荐资格 ......................................................................................... 16
十、本次交易的主要风险 ................................................................................................. 16
（一）交易标的增值率较高的风险 ............................................................................. 17
（二）商誉减值风险 ..................................................................................................... 17
（三）本次评估采用永续期预测的相关风险 ............................................................. 17
（四）交易终止风险 ..................................................................................................... 18
（五）整合风险 ............................................................................................................. 18
（六）市场竞争加剧的风险 ......................................................................................... 18
（七）标的资产的收入依赖于少数主打游戏产品的风险 ......................................... 19
（八）标的公司游戏产品运营渠道集中风险 ............................................................. 19
（九）新游戏产品开发及盈利水平未达预期的风险 ................................................. 19
（十）核心技术人员流失的风险 ................................................................................. 20
（十一）业绩承诺无法达到预期的风险 ..................................................................... 20
（十二）标的公司球类游戏授权相关风险 ................................................................. 21
（十三）业绩补偿承诺实施的违约风险 ..................................................................... 22
（十四）因募集配套资金不足导致交易失败风险 ..................................................... 22
第一节 本次交易概况 ......................................................................................................... 24
一、本次交易的背景 ......................................................................................................... 24
（一）互联网的兴起促使传统商业模式发生转型 ..................................................... 24
（二）电子支付领域的业务模式发生转变 ................................................................. 25
（三）新国都的互联网战略拓展规划 ......................................................................... 25
（四）网页游戏和移动互联网游戏行业市场规模持续发展 ..................................... 26
二、本次交易的目的 ......................................................................................................... 26
（一）为新国都植入基于互联网业务和管理的基因 ................................................. 26
（二）为新国都向线上拓展支付技术运营业务奠定基础 ......................................... 27
（三）范特西作为网页游戏体育细分领域领先者，本次交易属于强强联合 ......... 27
深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
三、本次交易的决策过程和表决情况 ............................................................................. 28
四、交易对方、交易标的及作价 ..................................................................................... 29
五、本次交易构成关联交易 ............................................................................................. 29
六、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................... 29
第二节 上市公司基本情况 ................................................................................................. 31
一、公司概况 ..................................................................................................................... 31
二、历史沿革及股本变动情况 ......................................................................................... 31
（一）股份公司设立情况 ............................................................................................. 31
（二）公司历次股本变动及上市情况 ......................................................................... 32
（三）公司前十大股东情况 ......................................................................................... 34
三、公司最近三年控股权变动情况 ................................................................................. 34
四、公司控股股东及实际控制人概况 ............................................................................. 34
五、公司主营业务发展情况 ............................................................................................. 35
六、公司最近两年一期主要财务数据 ............................................................................. 35
（一）合并资产负债表主要数据 ................................................................................. 35
（二）合并利润表主要数据 ......................................................................................... 36
七、公司最近三年重大资产重组情况 ............................................................................. 36
第三节 交易对方基本情况 ................................................................................................. 37
一、交易对方概况 ............................................................................................................. 37
（一）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的交易对方 ..................................... 37
（二）交易对方之间的关联关系 ................................................................................. 37
（三）交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况 ............................................. 38
二、交易对手方基本情况 ................................................................................................. 38
（一）交易对方一：汤克云 ......................................................................................... 38
（二）交易对方二：零零伍 ......................................................................................... 38
（三）交易对方三：禅游科技 ..................................................................................... 40
（四）交易对方四：张波 ............................................................................................. 43
（五）交易对方五：陈剑锋 ......................................................................................... 44
（六）交易对方六：杜展扬 ......................................................................................... 45
（七）交易对方七：郭闫闫 ......................................................................................... 45
（八）交易对方八：周杨 ............................................................................................. 46
（九）交易对方九：李秀文 ......................................................................................... 46
（十）交易对方十：林华润 ......................................................................................... 47
（十一）交易对方十一：罗维燕 ................................................................................. 47
（十二）交易对方十二：孙煌 ..................................................................................... 48
（十三）交易对方十三：张春红 ................................................................................. 49
（十四）交易对方十四：陈兰芳 ................................................................................. 49
三、交易对方在范特西的任职情况 ................................................................................. 50
四、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形
............................................................................................................................................. 50
（一）交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利 ................................................. 50
（二）交易行为已经获得范特西股东会批准 ............................................................. 51
（三）本次交易不存在限制或者禁止转让的其他情形 ............................................. 51
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五、交易对方及相关中介机构关于本次重组未泄露重大资产重组内幕信息以及未利用
本次重大资产重组信息进行内幕交易的说明 ................................................................. 51
六、交易对方与上市公司相关事项 ................................................................................. 52
（一）交易对方与上市公司的关联关系说明 ............................................................. 52
（二）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况 ..................... 52
第四节 交易标的基本情况 ................................................................................................... 53
一、范特西基本情况 ......................................................................................................... 53
二、范特西历史沿革 ......................................................................................................... 53
三、范特西的 VIE 架构的设立与解除 ............................................................................ 57
四、范特西的产权控制关系 ............................................................................................. 60
五、范特西下属子公司情况 ............................................................................................. 62
（一）深圳市沸腾科技有限公司 ................................................................................. 62
（二）上海范特西网络科技有限公司 ......................................................................... 65
六、交易标的的出资、合法续存情况及标的公司股权转让的前置条件 ..................... 66
七、标的公司的主营业务情况 ......................................................................................... 68
（一）范特西的主营业务概况 ..................................................................................... 68
（二）交易标的所处行业基本情况 ............................................................................. 69
（三）标的公司的盈利模式及运营模式 ..................................................................... 69
（四）标的公司的主要业务流程 ................................................................................. 70
（五）范特西的业务发展状况 ..................................................................................... 74
（六）前五大销售客户及供应商 ................................................................................. 82
（七）范特西的资质 ..................................................................................................... 83
（八）主要技术及研发情况 ......................................................................................... 84
（九）游戏产品的质量控制情况 ................................................................................. 86
八、标的公司主要财务数据 ............................................................................................. 88
（一）合并资产负债表主要数据 ................................................................................. 88
（二）合并利润表主要数据 ......................................................................................... 89
九、标的公司主要资产、对外担保及主要负债情况 ..................................................... 90
（一）主要资产情况 ..................................................................................................... 90
（二）对外担保情况 ..................................................................................................... 97
（三）主要负债情况 ..................................................................................................... 97
十、范特西 100%股权评估情况 ....................................................................................... 98
（一）资产基础法评估情况 ......................................................................................... 98
（二）收益法评估情况 ................................................................................................. 99
（三）评估结果的差异分析及最终结果的选取 ....................................................... 115
（四）评估增值原因分析 ........................................................................................... 115
（五）同行业重组并购案例整体估值水平对比 ....................................................... 117
（六）将未开发项目纳入收益法评估范围的说明 ................................................... 119
十一、范特西最近三年增资、股权转让及资产评估情况 ........................................... 119
（一）增资情况 ........................................................................................................... 119
（二）股权转让情况 ................................................................................................... 119
（三）资产评估情况 ................................................................................................... 122
十二、交易标的非经营性资金占用与为关联方提供担保的情况 ............................... 122
第五节 发行股份情况 ....................................................................................................... 124
深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
一、本次交易方案概述 ................................................................................................... 124
（一）发行股份及支付现金购买资产 ....................................................................... 124
（二）募集配套资金 ................................................................................................... 125
二、本次发行股份的具体情况 ....................................................................................... 125
（一）发行股票的种类和面值 ................................................................................... 125
（二）发行对象和发行方式 ....................................................................................... 125
（三）发行价格和定价原则 ....................................................................................... 126
（四）发行数量 ........................................................................................................... 126
（五）限售期安排 ....................................................................................................... 127
（六）发行股份上市地点 ........................................................................................... 128
（七）滚存未分配利润安排 ....................................................................................... 128
三、配套募集资金的用途及必要性 ............................................................................... 128
（一）募集配套资金的用途 ....................................................................................... 128
（二）募集配套资金的必要性 ................................................................................... 128
四、本次交易前后主要财务数据对比 ........................................................................... 130
五、本次发行前后公司股本结构变化 ........................................................................... 130
六、本次交易未导致上市公司控制权变化 ................................................................... 131
第六节 财务会计信息 ....................................................................................................... 132
一、标的公司最近两年一期简要财务报表 ................................................................... 132
（一）合并资产负债表简表 ....................................................................................... 132
（二）合并利润表简表 ............................................................................................... 132
（三）合并现金流量表简表 ....................................................................................... 133
二、标的公司盈利预测 ................................................................................................... 133
（一）盈利预测编制基础 ........................................................................................... 133
（二）盈利预测基本假设 ........................................................................................... 133
（三）审核意见 ........................................................................................................... 134
（四）盈利预测主要数据 ........................................................................................... 134
三、上市公司备考盈利预测 ........................................................................................... 134
（一）盈利预测编制基础 ........................................................................................... 134
（二）盈利预测基本假设 ........................................................................................... 136
（三）审核意见 ........................................................................................................... 137
（四）盈利预测主要数据 ........................................................................................... 137
深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、一般释义
新国都、公司、上市公司 指 深圳市新国都技术股份有限公司（股票代码：300130）
深圳市范特 西科技有限公司，英文 名称 Shenzhen FTX
范特西、标的公司 指
Technology Co., Ltd
标的资产、交易标的、标 交易对方合计持有的深圳市范
