华谊嘉信：2017年第一季度报告全文

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
           2017 年第一季度报告
              2017 年 04 月
                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人
员)杨秀丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                740,873,786.53          718,533,178.68                         3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 22,005,419.90           20,813,178.32                         5.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 16,332,910.47           16,735,504.30                         -2.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -12,423,324.55           -36,830,397.10                       66.27%
基本每股收益（元/股）                                     0.03                       0.03                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.03                       0.03                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.82%                    1.88%                        -0.06%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  3,329,532,896.36         3,348,963,056.11                        -0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,221,414,762.83         1,199,409,342.93                        1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -13,003.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      7,546,410.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     47,272.85
减：所得税影响额                                                      1,895,169.83
     少数股东权益影响额（税后）                                          13,000.08
合计                                                                  5,672,509.43                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    （1）应收账款的回收风险
    公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包
括垫付款在内的全部服务费用。
    公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、信用分
析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度调整业
务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。
     同时，公司在进行资产收购时，增加了对标的公司关于应收账款周转率、回款率等考核指标，进一步加强应收账款的
管理。
    （2）投资风险
    公司通过对行业内潜在并购对象的收购，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，避免和减少收购所带来的
风险。
  （3）重大资产重组终止风险
    截止本报告披露日，终止重大资产重组交易事项后续事宜各方仍在协商沟通中，敬请广大投资者注意投资风险。
    （4）多元化营销业务经营管控风险
    近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相
关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和
挑战。基于上述因素，公司短期内管理成本可能有所提升。
    （5）人才流失风险
    人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直
接影响公司数字营销业务的发展和业绩。部分已并购子公司将完成对赌期业绩承诺，可能存在人员离任风险。目前为避免核
心团队成员流失造成不利影响，公司通过股票期权激励计划及其他激励措施确保核心团队成员的稳定。
    （6）公司客户业务需求下滑
    公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户预算可能有所
下调，或将导致公司营业收入下滑，对净利润造成不利影响。目前公司正在通过整合旗下子公司，打通营销线上线下产业链，
研发新的服务产品，丰富服务内容，拓展新市场、新渠道等，并吸引不同领域优质客户进入，以规避上述经营风险。
    （7）互联网行业政策风险
   我国互联网技术和数字营销行业目前正处在飞速发展的阶段，各项法律法规也随着行业发展不断完善。随着大数据技术
的进一步发展，大数据的深入分析和挖掘不断深入涉及到用户的个人隐私，国家对于互联网管理和个人隐私保护的政策变化，
有可能影响到互联网业务和数字营销业务的开展，存在政策和监管方面的不确定性风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                            25,613 报告期末表决权恢复的优先
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                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
刘伟             境内自然人            31.04%        211,942,624       158,956,967 质押                    194,751,215
宋春静           境内自然人            11.25%         76,831,967                      质押                  21,000,000
霖漉投资（上海）
                境内非国有法人          4.52%         30,862,955        30,862,955 质押                     30,860,000
有限公司
上海寰信投资咨
                 境内非国有法人         4.52%         30,851,024                      质押                  30,268,932
询有限公司
天津迪思投资管
                 境内非国有法人         3.18%         21,739,725        21,739,725 质押                     10,000,000
理有限公司
孙高发           境内自然人             2.48%         16,946,633        16,946,633 质押                     12,453,912
黄小川           境内自然人             2.26%         15,435,205        15,435,205 质押                     12,340,000
                                                                                                    7,105,068（其中
                                                                                                    被司法冻结股份
王利峰           境内自然人             1.04%          7,105,068         7,105,068 质押
                                                                                                      数为 3,260,000
                                                                                                                  股）
包杨             境内自然人             0.82%          5,610,028
北京千石创富－
民生银行－李晓 其他                     0.61%          4,140,000
龙
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
宋春静                                                                  76,831,967 人民币普通股             76,831,967
刘伟                                                                    52,985,657 人民币普通股             52,985,657
上海寰信投资咨询有限公司                                                30,851,024 人民币普通股             30,851,024
包杨                                                                     5,610,028 人民币普通股              5,610,028
北京千石创富－民生银行－李晓
                                                                         4,140,000 人民币普通股              4,140,000
龙
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券                                             2,357,884 人民币普通股              2,357,884
投资基金
张学美                                                                   2,000,793 人民币普通股              2,000,793
中国建设银行－东方龙混合型开
                                                                         2,000,000 人民币普通股              2,000,000
放式证券投资基金
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全国社保基金四零七组合                                                      1,972,100 人民币普通股          1,972,100
赵永强                                                                      1,940,000 人民币普通股          1,940,000
                                     公司已知公司股东黄小川为天津迪思投资管理有限公司股东，未知其它股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的         在关联关系或签署一致行动人协议。公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间，以
说明                                 及前 10 名无限售条件流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或签署一致
                                     行动人协议。
                                     1、公司股东包杨通过普通证券账户持有 80,000 股股份，通过安信证券股份有限公司客
                                     户信用交易担保证券账户持有 5,530,028 股股份，实际合计持有 5,610,028 股股份。2、
参与融资融券业务股东情况说明
                                     公司股东张学美通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,793
（如有）
                                     股份，实际合计持有 2,000,793 股股份。3、公司股东赵永强通过广发证券股份有限公司
                                     客户信用交易担保证券账户持有 1,940,000 股股份，实际合计持有 1,940,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数               数
刘伟                   158,956,967                  0              0      158,956,967 高管锁定股     无
                                                                                                     待补偿股份回购
霖漉投资（上海）
                        30,862,955                  0              0       30,862,955 增发承诺       注销后择机解除
有限公司
                                                                                                     剩余限售股份
天津迪思投资管                                                                                       2018 年 2 月 12
                        21,739,725                  0              0       21,739,725 增发承诺
理有限公司                                                                                           日
                                                                                                     待股东大会审议
                                                                                                     通过后进行回购
孙高发                  16,946,633                  0              0       16,946,633 增发承诺
                                                                                                     注销并择机解除
                                                                                                     限售
                                                                                                     2018 年 2 月 12
黄小川                  15,435,205                  0              0       15,435,205 增发承诺
                                                                                                     日
                                                                                                     待判决结果出具
王利峰                   7,105,068                  0              0        7,105,068 增发承诺
                                                                                                     后确认注销
王倩                      426,098                   0              0         426,098 增发承诺        2018 年 2 月 12
                       北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                       日
                                                                       2018 年 2 月 12
秦乃渝     1,956,575   0              0       1,956,575 增发承诺
                                                                       日
                                                                       2018 年 2 月 12
杨容辉      108,698    0              0         108,698 增发承诺
                                                                       日
合计     253,537,924   0              0     253,537,924       --              --
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
1）货币资金比上年度期末减少了44.93%，主要原因是本报告期偿还1亿元借款所致。
2）应收票据比上年度期末减少了41.38%，主要原因是本报告期部分银行承兑汇票已承兑所致。
3）预付款项比上年度期末增长了92.31%，主要原因是本报告期预付的供应商款未到结算期，暂未收到结算发票所致。
4）其他应收款比上年度期末增长了39.65%，主要原因是本报告期支付大额项目保证金所致。
5）其他应付款比上年度期末减少了29.06%，主要原因是本报告期偿还1亿元借款所致。
2、损益变动情况分析
1）本报告期内毛利率为18.39%，与上年同期相比毛利率增加2.65%。
2）本报告期销售费用较上年同期增长了57.15%，主要是公司全资子公司浩耶信息科技（上海）有限公司部门架构调整，费
用归属较上期变动较大所致。
3）本报告期财务费用较上年同期增长了248.51%，主要是本报告期存在大额银行贷款，银行利息增加所致。
4）本报告期内实现净利润较上年同期增长了5.14%，主要是本报告期业务稳定增长所致。
3、现金流量变动情况分析
1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了2,440.71万元，主要是因为本报告期同比回款较多所致。
2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了11,937.16万元，主要是因为去年同期有支付收购浩耶未付的投
资款，今年不存在支付大额投资款所致。
3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了22,466.92万元，主要是本报告期偿还1亿元借款及去年同期有取
得银行贷款，今年同期不存在取得大额银行贷款所致。
4）本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了8,089.61万元，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额较
上年同期减少较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   本报告期内，公司实现营业总收入74,087.38万元，较上年同期增长3.11%；利润总额为2,898.38万元，较上年同期增长
5.63%；归属于母公司所有者的净利润为2,200.54万元，较上年同期增长5.73%。报告期内公司业务实现稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期内公司前5大供应商采购额为13,833.80万元，占采购总额的27.34%；上年同期公司前5大供应商采购额为27,495.33
万元，占采购总额的49.54%；报告期内，因采购业务需求前五大供应商与上年同期发生变化，公司对供应商的依赖程度有
所降低。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内公司前5大客户营业额为25,873.89万元，占营业收入总额的34.92%；营业成本22,973.86万元，占营业成本总额
38.00%；营业毛利2,900.03万元，占毛利总额的21.28%。去年同期公司前5大客户营业额为21,414.02万元，占营业收入总额
29.80%；营业成本19,008.08万元，占营业成本总额31.39%；营业毛利2,405.95万元，占毛利总额的21.28%。本期前五大客户
营业额占比有所增加，但对公司未来经营影响不大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
   报告期内，公司在做好整合营销产业的基础上，继续推动产业战略投资，通过内生增长和外延并购，推动公司持续健康
发展，提升公司竞争力。
    2017年3月10日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《追加投资北京新七天电子商务技术股份有限公司部
分股权》的议案，拟使用自有资金240万元追加投资北京新七天电子商务技术股份有限公司2%股权。本次投资完成后，公司
持有北京新七天电子商务技术股份有限公司22%股权。
    截止报告期末，公司正在有条不紊的按照既定的经营计划开展经营活动。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    （1）应收账款的回收风险
    公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包
括垫付款在内的全部服务费用。
    公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、信用分
析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度调整业
务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。
     同时，公司在进行资产收购时，增加了对标的公司关于应收账款周转率、回款率等考核指标，进一步加强应收账款的
管理。
    （2）投资风险
    公司通过对行业内潜在并购对象的收购，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，避免和减少收购所带来的
风险。
   （3）重大资产重组终止风险
    截止本报告披露日，终止重大资产重组交易事项后续事宜各方仍在协商沟通中，敬请广大投资者注意投资风险。
    （4）多元化营销业务经营管控风险
    近年来公司已经发展成为业务布局广泛、营销产品多元化的集团。为提高公司竞争力，公司原有业务与新收购资产的相
关业务需进行协同整合。公司在互联网企业经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制和人才引进等方面存在一定的风险和
                                                 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
挑战。基于上述因素，公司短期内管理成本可能有所提升。
    （5）人才流失风险
    人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直
接影响公司数字营销业务的发展和业绩。部分已并购子公司将完成对赌期业绩承诺，可能存在人员离任风险。目前为避免核
心团队成员流失造成不利影响，公司通过股票期权激励计划及其他激励措施确保核心团队成员的稳定。
    （6）公司客户业务需求下滑
    公司自成立以来一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户预算可能有所
下调，或将导致公司营业收入下滑，对净利润造成不利影响。目前公司正在通过整合旗下子公司，打通营销线上线下产业链，
研发新的服务产品，丰富服务内容，拓展新市场、新渠道等，并吸引不同领域优质客户进入，以规避上述经营风险。
    （7）互联网行业政策风险
     我国互联网技术和数字营销行业目前正处在飞速发展的阶段，各项法律法规也随着行业发展不断完善。随着大数据技
术的进一步发展，大数据的深入分析和挖掘不断深入涉及到用户的个人隐私，国家对于互联网管理和个人隐私保护的政策变
化，有可能影响到互联网业务和数字营销业务的开展，存在政策和监管方面的不确定性风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、重大投资事项
    2017年1月16日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《终止认购Signal Entertainment Group部分股权》的议
案，同意公司与Signal Entertainment Group签署《解除协议书》。公司业务经营情况正常，对Signal尚未展开投资，本次投资
事项的终止，避免了可能存在的潜在风险，对公司生产经营活动不会造成不利影响。详见公司于同日在中国证监会创业板指
定信息披露网站发布的《对外投资Signal的终止公告》（2017-004）。
    2、重大资产重组终止事项
    截止本报告披露日，公司已经董事会审议通过终止增资北京凯铭风尚网络技术有限公司事宜，尚待股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2017年4月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《终止重大资产购买事项的公告》
（2017-035）。
             重要事项概述                              披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司终止投资 Signal Entertainment Group 2017 年 01 月 16 日                 losure/szse/bulletin_detail/true/120301992
                                                                            7?announceTime=2017-01-16%2019:53
                                                                            http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
公司终止重大资产购买事项                2017 年 04 月 15 日                 losure/szse/bulletin_detail/true/120330131
                                                                            5?announceTime=2017-04-15
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺来源        承诺方     承诺类型                   承诺内容             承诺时间     承诺期限      履行情况
股权激励承诺
                                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                         1、净利润指标：承诺期（2013 年、
                                         2014 年、2015 年）内，美意互通公司
                                         扣除非经常性损益后的净利润应分别
                                         不低于 667 万元、745 万元、826 万元
                                         （以下简称“承诺净利润”），且每年净
                                         利润率不低于 25%；非经常性损益根
                                         据《企业会计准则》的相关定义界定；
                                         净利润率=扣除非经常性损益后的净
                                         利润÷营业收入。2、应收账款指标：
                                         （1）应收账款周转率不低于 3 次/年，
                                         且（2）截至每年 7 月末，上一年度末
                                         的应收账款回款率不低于 90%，且（3）
                                         每年坏账率不高于 1%，且（4）全部
                                         股份解锁前应收账款回收率达到                              由于美意互
                                         95%；应收账款周转率=营业收入×2÷                         通的净利润
                                         （年初应收账款余额+年末应收账款                           等指标均未
                                         余额）；坏账率=实际发生的坏账/当年                        实现，王利峰
资产重组时所作            业绩承诺及补                                          2013 年 05
                 王利峰                  应收账款发生额。3、客户指标：（1）                  3年   的交易对价
承诺                      偿安排                                                月 10 日
                                         2013 年发生业务往来的客户数量不低                         均需进行补
                                         于 20 家，2014 年发生业务往来的客                         偿，公司与王
                                         户数量不低于 25 家，2015 年发生业                         利峰的诉讼
                                         务往来的客户数量不低于 30 家；且                          正在进行中。
                                         （2）承诺期第一大最终客户毛利润占
                                         总毛利润的比重分别不高于 30%、
                                         30%、25%；且（3）承诺期前三大最
                                         终客户毛利润占总毛利润的比重分别
                                         不高于 70%、65%、60%；且（4）来
                                         源于直接客户贡献毛利润占总毛利润
                                         比重不低于 30%（毛利润指扣除流转
                                         税及营业成本的毛利润；最终客户是
                                         指最终服务接收方；直接客户是指直
                                         接与美意互通签约的最终服务接收
                                         方）。4、主营业务指标：承诺期内，
                                         美意互通主营业务收入应全部来自网
                                         络营销。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
                                                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺是否按时履
                    否
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
                    王利峰应补偿的股份，因王利峰方面的原因暂无法进行回购注销操作，公司已向北京市石景山区人民法
细说明未完成履
                    院就回购注销王利峰股票一案提起诉讼（目前经一审、二审后，发回北京市石景山区人民法院重审），
行的具体原因及
                    待判决后，公司将依据判决结果执行。
下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位：万元
募集资金总额                                                    47,185.16
                                                                              本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                       3,520.16
                                                                              已累计投入募集资金总额                               46,983.82
累计变更用途的募集资金总额比例                                     7.46%
                                                                                          项目达               截止报                项目可
                         是否已                                  截至期       截至期
                                   募集资金 调整后 本报告                                 到预定     本报告    告期末 是否达         行性是
 承诺投资项目和超        变更项                                  末累计       末投资
                                   承诺投资 投资总 期投入                                 可使用     期实现    累计实 到预计         否发生
     募资金投向          目(含部                                 投入金 进度(3)
                                    总额       额(1)     金额                             状态日     的效益    现的效       效益     重大变
                         分变更)                                  额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                               期                益                      化
承诺投资项目
1、线下营销业务全                                                                         2012 年
                                               1,923.2            1,923.2
国网络体系建设项         是          4,065.2                                  100.00% 12 月 31                 347.31 否            是
                                                    9
目                                                                                        日
                                                                                          2013 年
2、北京运营中心扩
                         否           6,080     6,080              6,080 100.00% 12 月 31                      934.58 否            否
展项目
                                                                                          日
                                                                                          2012 年
3、远程督导信息系
                         是         1,403.35     25.1                25.1 100.00% 12 月 31                                 否       是
统平台建设项目
                                                                                          日
                                                                                          2015 年
4、内部管理信息平
                         否             500       500             421.52       84.30% 12 月 31                             否       否
台建设项目
                                                                                          日
                                                                                          2013 年
                                               3,520.1            3,520.1
5、补充流动资金          否                0                                  100.00% 12 月 31                             否       否
                                                    6
                                                                                          日
6、收购东汐、波释、                                                                       2013 年              17,879.
                   否                4,065.1 4,065.1              4,065.1 100.00%                      40.33               否       否
美意互通部分股权                                                                          12 月 31
                                                     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目                                                                           日
                                                                               2014 年
7、收购迪思股权项                                                                                   17,551.
                     否          14,230 14,230               14,230 100.00% 12 月 31 1,398.49                   是        否
目
                                                                               日
                                           30,343.           30,265.                                36,713.
承诺投资项目小计          --   30,343.65                                --          --   1,438.82                    --        --
                                               65                17
超募资金投向
                                                                               2011 年
1、上海地区购置办                          2,822.3           2,720.7
                     否         2,822.31                               96.40% 06 月 30                          是        否
公用房                                          1
                                                                               日
                                                                               2011 年
2、北京地区购置办
                     否           1,600     1,600             1,600 100.00% 06 月 30                            是        否
公用房
                                                                               日
                                                                               2013 年
                                                             3,178.6
3、子公司投资款      否           3,200     3,200                      99.33% 12 月 31                          是        否
                                                                               日
归还银行贷款（如
                          --        500       500               500 100.00%         --     --         --             --        --
有）
补充流动资金（如
                          --     8,719.2 8,719.2             8,719.2 100.00%        --     --         --             --        --
有）
                                           16,841.           16,718.
超募资金投向小计          --   16,841.51                                --          --                               --        --
                                               51
                                           47,185.           46,983.                                36,713.
合计                      --   47,185.16                 0              --          --   1,438.82                    --        --
                                               16                82
未达到计划进度或
                     一、线下营销业务全国网络体系建设项目：目前该项目已终止；二、远程督导信息系统平台建设项目：
预计收益的情况和
                     该项目已终止；三、内部管理信息平台建设项目：公司对募投资金使用谨慎，投入相对较慢。
原因（分具体项目）
                     一、远程督导信息系统平台建设项目：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为虽
                     然试点项目比较成功；但因目前国内 3G 网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持，
                     尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图
                     像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了 3G 网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原
项目可行性发生重     因，为提高募集资金使用效率，终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建设项目：实
大变化的情况说明     际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目
                     “线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2013 年 6 月 6 日，
                     公司召开的第二届董事会第十七次会议及 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议
                     通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上述剩余募集资金
                     3,520.16 万元及相关利息永久补充流动资金，款项使用完毕。
                     适用
超募资金的金额、用
                     本次超募资金总额 16,841.51 万元。2010 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关
途及使用进展情况
                     于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 500 万元偿还银行贷款，2,800 万元永久补充流
                                               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                   动资金；以上资金已全部划拨使用完毕。2010 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通
                   过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 2,822.31 万元用于上海闸北区永和路 118
                   号东方环球企业中心 6 层作为上海地区办公用房；截止到本报告期末，尚有 101.55 万元余款未使用完
                   毕。2010 年 12 月 29 日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置
                   办公场所》，本次经营场所预计投入 4,600 万元，购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北Ⅱ区
                   实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金 2,000 万元、自有资金 1,000
                   万元，以及超募资金 1,600 万元。截止到本报告期末，已使用完毕。公司于 2011 年 5 月 11 日召开第
                   一届董事会第十六次会议,通过了＜关于使用部份超募资金永久补充流动资金＞的议案，决定使用超募
                   资金 3368 万元永久补充流动资金。以上资金已全部划拨使用完毕。公司于 2011 年 9 月 28 日一届董
                   事会二十次会议上全票通过了关于公司使用 3,200 万元超募资金收购上海东汐广告传播有限公司的计
                   划，鉴于上海东汐 2011 年 12 月 31 日实现净利润 1,192.62 万元，根据约定，51%股权作价调整为 3,041.19
                   万元。截止报告期末，该账户尚有余款 21.31 万元未使用完毕。公司于 2012 年 6 月 4 日一届董事会二
                   十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,551.2
                   万元永久性补充流动资金。截止本报告期末，上述项目已分别实际使用超募资金 16,718.65 万元，剩
                   余超募资金 122.86 万元。
                   不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                   适用
                   以前年度发生
                   （1）公司第一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平
                   台建设项目”，该项目投资总额为 500 万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业
                   务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。
                   后经公司第一届董事会第十二次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，该项目由北京华
                   谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（简称“华谊
                   信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（简称“华谊葭信”）分别执行，实施“内部管理信息平台建
                   设项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要，通过将投资项目分摊给独
                   立核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的梳理和整体
                   操作。截止到目前，该实施主体的调整及工商变更已完毕，募投项目分别实施中。（2）公司第一届董
募集资金投资项目
                   事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统项目”，该项目投资总
实施方式调整情况
                   额为 1,403.35 万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以 3G 通信技术为
                   核心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现 3G 网络传输，以达到实时监控促销活动执行的目
                   的。后经第一届董事会十四次会议及公司 2010 年度股东大会审议批准，该项目由北京摄威科技有限
                   公司实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快，该项目的开发模式较 2009
                   年有调整，且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实施，实施主体的
                   变更不影响该项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后经第二届董
                   事会第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止》的议案，目前该
                   项目已终止。（3）公司 2009 年 7 月 12 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
                   首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意使用募集资金实施“线下营销业务全国网络体系
                   建设项目”。本项目总投资为 4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设子公司。
                   后经第一届董事会十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于线下营销业务全国网络
                   体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下：A、公司前期通过北京华谊
                                                北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简
                    称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已经使用的该项目募集资
                    金部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述公司的实收资本或资本
                    公积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为实施主体，将该项目剩余资
                    金 12,114,103.65 元一次性投入该公司，其中 1,200 万元作为注册资本，114,103.65 作为资本公积。 C、
                    武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司（以下简称“武汉浩丰”）”作为实施主体。
                    目前该公司注册资本 50 万元。武汉布局项目剩余募投资金 4,936,860.33 元一次性投入该公司，其中
                    490 万元增加武汉浩丰注册资本， 36,860.33 元作为资本公积。增资完成后武汉浩丰整合营销顾问有
                    限公司注册资本为 540 万元。D、广州、成都两区域因新生客户需求较小，目前独立运作意义不大，
                    因此，广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审
                    议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该项目已终止。（4）公司 2009 年 7 月 12 日召开
                    的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，
                    同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展项目拟投资 7,080 万元（其中以募集资金投入 6,080
                    万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资产投入和运营资金投入。北京运营中心扩展项目运
                    营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公司或分公司增资的方式进行。后经第一届董事会十二
                    次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于北京运营中心扩展项目运营资金投入实施和调
                    整》的议案，现根据公司实际经营需要，对运营资金部分的募集资金使用安排如下：A、对于华谊伽
                    信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）已经使用的募集资金部分，
                    因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子
                    公司，增加上述子公司的实收资本或资本公积金；B、营运资金以及购买设备剩余的募集资金
                    18,229,658.08 元，其中：10,229,658.08 元投入华谊伽信；3,000,000 元增加华谊信邦注册资本；5,000,000
                    元用于增加华谊葭信注册资本。该项目已实施完毕。
                    适用
                    根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说
募集资金投资项目
                    明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集
先期投入及置换情
                    资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关
况
                    于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募
                    集资金项目的自筹资金 1,001.74 万元。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                     北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                                                     报告期新
 股东或关                                                        报告期偿还                 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
              占用时间    发生原因      期初数       增占用金                   期末数
 联人名称                                                          总金额                       式        额        间（月份）
                                                        额
上海谊秋
                         代付中介费
企业管理     2016 年                       623.61            0              0     623.61 现金清偿          623.61 2017-12-31
                         用
有限公司
中科天玑
云略数据
科技（北     2016 年     经营保证金            500           0              0        500 现金清偿              500 2017-12-31
京）有限公
司
合计                                      1,123.61           0              0    1,123.61       --       1,123.61       --
期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                        0.92%
产的比例
相关决策程序                          经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《关联方资金占用》的议案。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
                                      不适用
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 不适用
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
                                      2017 年 04 月 15 日
意见的披露日期
                                      巨潮网：
注册会计师对资金占用的专项审核
                                      http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203301321?ann
意见的披露索引
                                      ounceTime=2017-04-15（华谊嘉信：关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审
           北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
核报告）
                                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               131,978,772.82                       239,675,491.08
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                30,636,819.00                        52,263,808.80
    应收账款                                              1,312,813,961.08                     1,279,893,379.73
    预付款项                                               103,049,622.80                        53,585,856.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                    72,208.04                            72,208.04
    应收股利
    其他应收款                                              86,232,515.44                        61,748,255.53
    买入返售金融资产
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            28,718,155.41                        28,544,892.54
流动资产合计                                              1,693,502,054.59                     1,715,783,892.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                              1,000,000.00                         1,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               294,431,192.03                        294,957,533.45
    投资性房地产                               130,529,731.67                        130,529,731.67
    固定资产                                    35,268,746.62                         35,735,127.15
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    28,847,205.95                         29,057,855.52
    开发支出                                      3,698,576.56                         3,604,790.16
    商誉                                       891,980,703.01                        891,980,703.01
    长期待摊费用                                  5,846,843.03                         5,948,002.07
    递延所得税资产                              76,937,108.22                         72,874,686.16
    其他非流动资产                             167,490,734.68                        167,490,734.68
非流动资产合计                                1,636,030,841.77                     1,633,179,163.87
资产总计                                      3,329,532,896.36                     3,348,963,056.11
流动负债：
    短期借款                                   277,948,979.96                        257,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                   627,839,379.88                        591,442,996.18
    预收款项                                    32,800,940.91                         35,492,592.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               106,791,854.44                         87,534,125.66
    应交税费                                    77,753,557.63                         85,184,340.36
                             北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                                3,151,054.52                         3,266,632.70
    应付股利                                2,461,638.64                         2,461,638.64
    其他应付款                           276,427,322.19                        389,648,889.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                 89,200,000.00                        89,200,000.00
    其他流动负债                           24,738,877.38                        20,316,957.20
流动负债合计                            1,519,113,605.55                     1,561,548,172.53
非流动负债：
    长期借款                             290,800,000.00                        290,800,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                             264,782,833.04                        264,782,833.04
    递延收益
    递延所得税负债                         23,605,528.27                        23,650,103.26
    其他非流动负债
非流动负债合计                           579,188,361.31                        579,232,936.30
负债合计                                2,098,301,966.86                     2,140,781,108.83
所有者权益：
    股本                                  682,794,211.00                       682,794,211.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               16,434,961.36                        16,434,961.36
    减：库存股
    其他综合收益                           37,372,811.98                        37,372,811.98
    专项储备
                                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             35,442,366.75                        35,442,366.75
    一般风险准备
    未分配利润                                          449,370,411.74                       427,364,991.84
归属于母公司所有者权益合计                             1,221,414,762.83                     1,199,409,342.93
    少数股东权益                                           9,816,166.67                         8,772,604.35
所有者权益合计                                         1,231,230,929.50                     1,208,181,947.28
负债和所有者权益总计                                   3,329,532,896.36                     3,348,963,056.11
法定代表人：刘伟                   主管会计工作负责人：柴健                      会计机构负责人：杨秀丽
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             53,072,287.62                        75,313,928.24
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             12,465,300.10                        18,557,787.98
    预付款项                                               2,297,966.02                          134,166.67
    应收利息                                                158,611.12
    应收股利                                             67,000,000.00                       100,000,000.00
    其他应收款                                          250,111,555.97                       189,613,988.83
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           5,125,877.35                         4,981,635.23
流动资产合计                                            390,231,598.18                       388,601,506.95
非流动资产：
    可供出售金融资产                                       1,000,000.00                         1,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,608,736,750.64                     1,608,010,179.68
    投资性房地产                                         87,772,548.75                        87,772,548.75
                                   北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                                    25,456,692.10                         25,617,566.07
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      1,626,276.75                         1,724,231.49
    开发支出                                       865,049.31                           865,049.31
    商誉
    长期待摊费用                                  1,950,638.60                         2,205,069.74
    递延所得税资产                              23,278,631.72                         18,753,672.33
    其他非流动资产                             161,800,467.00                        161,800,467.00
非流动资产合计                                1,912,487,054.87                     1,907,748,784.37
资产总计                                      2,302,718,653.05                     2,296,350,291.32
流动负债：
    短期借款                                   100,000,000.00                        100,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                      2,514,651.43                         2,621,599.69
    预收款项                                                                            606,507.02
    应付职工薪酬                                   773,295.11                           995,659.73
    应交税费                                       199,930.04                           200,880.24
    应付利息                                      2,768,840.23                         1,880,197.12
    应付股利                                      2,461,638.64                         2,461,638.64
    其他应付款                                 396,742,835.89                        376,222,863.77
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                      39,200,000.00                         39,200,000.00
    其他流动负债                                                                        828,605.24
流动负债合计                                   544,661,191.34                        525,017,951.45
非流动负债：
    长期借款                                   240,800,000.00                        240,800,000.00
    应付债券
                              北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                              264,782,833.04                          264,782,833.04
    递延收益
    递延所得税负债                            11,368,945.02                        11,368,945.02
    其他非流动负债
非流动负债合计                            516,951,778.06                          516,951,778.06
负债合计                                 1,061,612,969.40                     1,041,969,729.51
所有者权益：
    股本                                   682,794,211.00                         682,794,211.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                              265,834,834.59                          265,834,834.59
    减：库存股
    其他综合收益                              30,877,895.43                        30,877,895.43
    专项储备
    盈余公积                                  35,442,366.75                        35,442,366.75
    未分配利润                            226,156,375.88                          239,431,254.04
所有者权益合计                           1,241,105,683.65                     1,254,380,561.81
负债和所有者权益总计                     2,302,718,653.05                     2,296,350,291.32
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目            本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                740,873,786.53                      718,533,178.68
    其中：营业收入                            740,873,786.53                      718,533,178.68
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                718,944,334.03                      696,338,883.76
                                         北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                                    604,600,883.52                       605,463,393.55
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                 2,454,069.92                         2,198,410.11
             销售费用                                  20,272,956.50                        12,900,217.99
             管理费用                                  80,703,294.89                        68,470,180.16
             财务费用                                  15,345,947.28                         4,403,284.44
             资产减值损失                              -4,432,818.08                         2,903,397.51
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                         -526,341.42                          -191,333.38
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                         -526,341.42                          -191,333.38
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     21,403,111.08                        22,002,961.54
    加：营业外收入                                      7,608,399.79                         5,439,296.37
         其中：非流动资产处置利得                          14,716.55
    减：营业外支出                                         27,720.45                             2,397.68
         其中：非流动资产处置损失                          27,720.45                             2,397.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 28,983,790.42                        27,439,860.23
    减：所得税费用                                      7,159,808.20                         6,683,416.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     21,823,982.22                        20,756,443.61
    归属于母公司所有者的净利润                         22,005,419.90                        20,813,178.32
    少数股东损益                                         -181,437.68                           -56,734.71
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                              北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             21,823,982.22                        20,756,443.61
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             22,005,419.90                        20,813,178.32
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               -181,437.68                           -56,734.71
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.03                                 0.03
    （二）稀释每股收益                                                0.03                                 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘伟                        主管会计工作负责人：柴健                      会计机构负责人：杨秀丽
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 6,480,334.23                         12,233,481.04
    减：营业成本                                             2,067,616.75                           324,810.26
           税金及附加                                            -3,556.56                          108,284.29
                                      北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                                     200,000.00
         管理费用                                    8,525,674.80                         7,040,724.97
         财务费用                                   13,375,211.50                         2,011,975.90
         资产减值损失                                 -135,053.75                           60,925.85
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                      -548,429.04                          -191,333.38
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                      -548,429.04                          -191,333.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 -18,097,987.55                         2,495,426.39
    加：营业外收入                                    300,000.00
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                       1,850.00
         其中：非流动资产处置损失                        1,850.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                   -17,799,837.55                         2,495,426.39
列）
    减：所得税费用                                  -4,524,959.39                          608,625.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 -13,274,878.16                         1,886,801.25
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -13,274,878.16                        1,886,801.25
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
               项目                  本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 751,995,612.60                       686,263,529.08
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   12,988,415.30                        85,686,748.45
金
经营活动现金流入小计                              764,984,027.90                       771,950,277.53
     购买商品、接受劳务支付的现金                 427,944,530.73                       465,425,159.69
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                               249,351,890.15                         219,757,099.65
现金
     支付的各项税费                             32,364,946.21                          39,835,980.61
     支付其他与经营活动有关的现
                                                67,745,985.36                          83,762,434.68
金
经营活动现金流出小计                           777,407,352.45                         808,780,674.63
经营活动产生的现金流量净额                      -12,423,324.55                        -36,830,397.10
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                                60,000,000.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   186,217.99                               7,700.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                               186,217.99                          60,007,700.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 1,789,584.24                           3,218,307.09
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                                   177,764,400.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                             1,789,584.24                         180,982,707.09
投资活动产生的现金流量净额                       -1,603,366.25                       -120,975,007.09
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                          1,225,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                         55,898,164.62                         150,000,000.00
                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  200,053,662.00
金
筹资活动现金流入小计                              257,176,826.62                       150,000,000.00
     偿还债务支付的现金                            34,949,184.66                        15,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   15,892,006.75                         3,995,193.21
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  300,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计                              350,841,191.41                        18,995,193.21
筹资活动产生的现金流量净额                        -93,664,364.79                       131,004,806.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -5,662.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -107,696,718.26                         -26,800,597.40
     加：期初现金及现金等价物余额                 210,432,917.33                       224,489,296.97
六、期末现金及现金等价物余额                      102,736,199.07                       197,688,699.57
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
              项目                   本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                  10,806,248.98                         8,199,038.82
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   28,022,742.58                       275,493,960.73
金
经营活动现金流入小计                               38,828,991.56                       283,692,999.55
     购买商品、接受劳务支付的现金                   2,128,111.76                          296,721.93
     支付给职工以及为职工支付的
                                                    2,574,543.32                         6,043,398.98
现金
     支付的各项税费                                  398,926.46                          1,465,235.31
     支付其他与经营活动有关的现
                                                   68,696,054.68                       151,163,848.65
金
经营活动现金流出小计                               73,797,636.22                       158,969,204.87
经营活动产生的现金流量净额                        -34,968,644.66                       124,723,794.68
                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                     33,000,000.00                          38,000,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                 4,000,000.00
金
投资活动现金流入小计                            37,000,000.00                          38,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    61,323.07                            916,085.91
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              1,386,702.06                         177,764,400.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                 9,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                            10,448,025.13                         178,680,485.91
投资活动产生的现金流量净额                      26,551,974.87                        -140,680,485.91
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                15,000,000.00                            213,444.44
金
筹资活动现金流入小计                            15,000,000.00                            213,444.44
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                13,824,970.83                           2,658,000.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                15,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计                            28,824,970.83                           2,658,000.00
筹资活动产生的现金流量净额                      -13,824,970.83                         -2,444,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -22,241,640.62                        -18,401,246.79
                                    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额               54,502,928.24                         122,678,221.13
六、期末现金及现金等价物余额                    32,261,287.62                         104,276,974.34
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。