证券代码:300040 证券简称:九洲电气 公告编号:2018-126
哈尔滨九洲电气股份有限公司关于参与设立融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业
(有限合伙)进展的公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“九洲电气”)第六届董事会第十八次会议及2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》,同意公司使用自有资金19,165.90万元人民币作为有限合伙人参与投资设立股权投资基金,具体内容详见公司于 2018 年 10 月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》(公告编号:2018-112)。截至目前,投资基金的进展情况如下:
一、对外投资概述
1、基本情况
公司与上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“新能源中心”)及国家电投集团产业基金管理有限公司(以下简称“基金公司”)联合设立融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴基金”)。
2、工商登记情况
基金名称:融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91330402MA2B8HQ065
组织形式:有限合伙企业
基金管理人:国家电投集团产业基金管理有限公司
经营范围:创业投资、投资管理
基金规模:人民币57,500万元基金合伙人、出资方式:
序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 575.00 | 1% |
2 | 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 37,759.10 | 65.668% |
3 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 19,165.90 | 33.332% |
存续期限:为自产业投资基金成立之日起4年。自合伙企业募集资金全部到位之日起计算。
投资方向:具有良好成长性和发展前景的新能源发电企业进行投资(包括直接股权投资和可转换为股权的债权投资)。
会计核算方式:以投资基金为会计核算主体,独立核算,单独编制财务报告。
二、嘉兴基金备案及募集资金到位情况
嘉兴基金已经完成备案(备案编码:SEV066),募集资金到位情况如下:
序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 已出资(万元) |
1 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 575.00 | 510.24 |
2 | 上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙) | 37,759.10 | 33,273.10 |
3 | 哈尔滨九洲电气股份有限公司 | 19,165.90 | 16,890.66 |
合计 | 57,500.00 | 50,674.00 |
三、嘉兴基金对外投资情况
(一) 投资收购泰来宏浩风力发电有限公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 黑龙江澳加能源技术开发有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司(中外合资) |
注册地 | 哈尔滨经开区南岗集中区衡山路84号18楼F号 |
法定代表人 | 于鸣辉 |
注册资本 | 800万美元 |
统一社会信用代码 | 91230199781328497W |
经营范围 | 能源技术的开发、咨询、服务;相关电力设备的制造及销售。 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 泰来宏浩风力发电有限公司 | 泰来宏浩风力发电有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
注册地 | 泰来县卫星街五委八组(林业小区二期) | 泰来县卫星街五委八组(林业小区二期) |
法定代表人 | 于鸣辉 | 刘行健 |
注册资本 | 5000万元人民币 | 11701.20万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91230224MA18W2C88T | 91230224MA18W2C88T |
经营范围 | 风力发电;风力发电技术咨询服务 | 风力发电;风力发电技术咨询服务 |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前黑龙江澳加能源技术开发有限公司拥有标的公司100%股权。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 11,700 | 99.99% | 11,700 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.20 | 0.01% | 0 |
合计 | 11,701.20 | 100.00% | 11,700 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 7,468.88 | 5,741.23 |
非流动资产合计 | 37,809.70 | 37,074.43 |
资产合计 | 45,278.58 | 42,815.66 |
流动负债合计 | 18,573.98 | 14,154.95 |
非流动负债合计 | 26,315.73 | 28,291.00 |
负债合计 | 44,889.71 | 42,445.95 |
归属于母公司所有者权益合计 | 388.87 | 369.71 |
负债与所有者权益合计 | 45,278.58 | 42,815.66 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 1,394.34 | 0.00 |
营业利润 | 569.16 | 0.00 |
利润总额 | 569.16 | 0.00 |
净利润 | 569.16 | 0.00 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以370万元人民币收购标的公司100%股权,同时,对标的公司增资11,330万元,合计投资11,700万元。由于标的公司所在地工商行政管理部门认为,合伙企业不能成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资1.2万元,占比0.01%。
(二)投资收购通化中康电力开发有限公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 苏州中康电力开发有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) |
注册地 | 张家港市杨舍镇(塘市街道)金塘西路南侧1幢 |
法定代表人 | 易美怀 |
注册资本 | 436000万人民币 |
统一社会信用代码 | 913205820518188144 |
经营范围 | 能源技术的开发、咨询、服务;相关电力设备的制造及销售。 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 通化中康电力开发有限公司 | 通化中康电力开发有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
注册地 | 吉林省通化市二道江区五道江镇科技安全产业园区208室 | 吉林省通化市二道江区五道江镇科技安全产业园区208室 |
法定代表人 | 齐欢 | 刘行健 |
注册资本 | 100万元人民币 | 2472.30万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91220503MA0Y3DLH2D | 91220503MA0Y3DLH2D |
经营范围 | 对太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营。 | 对太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营。 |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前苏州中康电力开发有限公司拥有标的公司100%股权。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,472.00 | 99.988% | 2,472.00 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.3 | 0.012% | 0 |
合计 | 2,472.30 | 100% | 2,472.00 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 1,337.29 | 25.91 |
非流动资产合计 | 7,608.99 | 447.68 |
资产合计 | 8,946.28 | 473.59 |
流动负债合计 | 4,455.06 | 463.59 |
非流动负债合计 | 4,465.55 | - |
负债合计 | 8,920.61 | 463.59 |
归属于母公司所有者权益合计 | 25.67 | 10.00 |
负债与所有者权益合计 | 8,946.28 | 473.59 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 151.28 | 0.00 |
营业利润 | 15.67 | 0.00 |
利润总额 | 15.67 | 0.00 |
净利润 | 15.67 | 0.00 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以10万元人民币收购标的公司100%股权,同时,对标的公司增资2,462万元,合计投资2,472万元。由于标的公司所在地工商行政管理部门认为,合伙企业不能成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资0.3万元,占比0.012%。
(三) 投资收购齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地 | 舟山市定海区环城西路96号401室4J |
执行事务合伙人 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 |
注册资本 | 47000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91330902MA28K4J76K |
经营范围 | 私募股权投资 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 | 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 |
企业性质 | 一人有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
注册地 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇 |
榆树屯村 | 榆树屯村 | |
法定代表人 | 陈卓卓 | 刘行健 |
注册资本 | 720万元人民币 | 720.1万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91230205MA18XMQK5H | 91230205MA18XMQK5H |
经营范围 | 太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的投资、开发、管理及技术咨询服务;淡水鱼的养殖;鸭、鹅的饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的投资、开发、管理及技术咨询服务;淡水鱼的养殖;鸭、鹅的饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“融和基金”)拥有标的公司100%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 720.00 | 99.986% | 720.00 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.1 | 0.014% | 0 |
合计 | 720.1 | 100% | 720.00 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 852.09 | 677.25 |
非流动资产合计 | 1,919.75 | 1,999.76 |
资产合计 | 2,771.84 | 2,677.01 |
流动负债合计 | 522.90 | 488.04 |
非流动负债合计 | 1,456.69 | 1,447.26 |
负债合计 | 1,979.59 | 1,935.30 |
归属于母公司所有者权益合计 | 792.25 | 741.71 |
负债与所有者权益合计 | 2,771.84 | 2,677.01 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 299.54 | 420.18 |
营业利润 | 85.54 | 131.81 |
利润总额 | 85.54 | 131.81 |
净利润 | 85.54 | 131.81 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以792万元人民币收购标的公司100%股权,同时,由于标的公司所在地工商行政管理部门认为,合伙企业不能成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资0.1万元,占比0.01%。
(四) 投资收购齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地 | 舟山市定海区环城西路96号401室4J |
执行事务合伙人 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 |
注册资本 | 47000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91330902MA28K4J76K |
经营范围 | 私募股权投资。 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司 | 齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司 |
企业性质 | 一人有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
注册地 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇榆树屯村 | 黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区榆树屯镇榆树屯村 |
法定代表人 | 陈卓卓 | 刘行健 |
注册资本 | 1200万元人民币 | 1200.15万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91230205MA18XMQH00 | 91230205MA18XMQH00 |
经营范围 | 太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的投资、开发、管理及技术咨询服务;工程总承包服务;淡水鱼的养殖;鸭、鹅的饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 太阳能发电;对太阳能光伏发电项目的投资、开发、管理及技术咨询服务;工程总承包服务;淡水鱼的养殖;鸭、鹅的饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司100%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1200.00 | 99.987% | 1200.00 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.15 | 0.013% | 0 |
合计 | 1200.15 | 100% | 1200.00 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 1,443.79 | 1,128.92 |
非流动资产合计 | 3,216.64 | 3,350.36 |
资产合计 | 4,660.43 | 4,479.28 |
流动负债合计 | 912.62 | 730.98 |
非流动负债合计 | 2,427.82 | 2,412.10 |
负债合计 | 3,340.44 | 3,143.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,319.99 | 1,336.20 |
负债与所有者权益合计 | 4,660.43 | 4,479.28 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 508.13 | 375.44 |
营业利润 | 162.79 | 279.11 |
利润总额 | 162.79 | 279.11 |
净利润 | 162.79 | 279.11 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以1320万元人民币收购标的公司100%股权,同时,由于标的公司所在地工商行政管理部门认为,合伙企业不能成为一人有限责任公司股东,因此同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资0.15万元,占比0.01%。
(五) 投资收购泰来环球光伏电力有限公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地 | 舟山市定海区环城西路96号401室4J |
执行事务合伙人 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 |
注册资本 | 47000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91330902MA28K4J76K |
经营范围 | 私募股权投资。 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 泰来环球光伏电力有限公司 | 泰来环球光伏电力有限公司 |
企业性质 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
注册地 | 泰来县泰来镇中央街7号(发改局楼内) | 泰来县泰来镇中央街7号(发改局楼内) |
法定代表人 | 刘行健 | 刘行健 |
注册资本 | 1662万元人民币 | 2394万元人民币 |
统一社会信用代码 | 912302243334030941 | 912302243334030941 |
经营范围 | 太阳能光伏发电项目的技术咨询服务,太阳能光伏电站的投资、建设及经营光伏发电场;电厂的勘探,设计,施工;光伏电场光伏组件成套安装;风力发电机组成套安装、调试,维修;有关技术咨询及培训***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 太阳能光伏发电项目的技术咨询服务,太阳能光伏电站的投资、建设及经营光伏发电场;电厂的勘探,设计,施工;光伏电场光伏组件成套安装;风力发电机组成套安装、调试,维修;有关技术咨询及培训***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司99.8797%股权,于世国拥有标的公司0.1203%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2392.00 | 99.992% | 2392.00 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.00 | 0.008% | 0 |
合计 | 2394.00 | 100% | 2392.00 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 2,614.96 | 1,849.80 |
非流动资产合计 | 6,708.91 | 6,131.63 |
资产合计 | 9,323.87 | 7,981.43 |
流动负债合计 | 3,483.16 | 4,196.37 |
非流动负债合计 | 3,815.65 | 3,643.87 |
负债合计 | 7,298.81 | 7,840.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,025.06 | 141.19 |
负债与所有者权益合计 | 9,323.87 | 7,981.43 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 789.58 | 385.50 |
营业利润 | 221.78 | 141.20 |
利润总额 | 223.86 | 141.20 |
净利润 | 223.86 | 141.20 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以2,007万元人民币收购融和基金持有的标的公司全部股权,同时,对标的公司增资732万元,合计投资2739万元;融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)出资0万元,收购于世国持有的标的公司全部股权(未实缴)。
(六) 投资收购阳谷光耀新能源有限责任公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地 | 舟山市定海区环城西路96号401室4J |
执行事务合伙人 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 |
注册资本 | 47000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91330902MA28K4J76K |
经营范围 | 私募股权投资。 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 阳谷光耀新能源有限责任公司 | 阳谷光耀新能源有限责任公司 |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 |
注册地 | 山东省聊城市阳谷县阿城镇庞楼村68号 | 山东省聊城市阳谷县阿城镇庞楼村68号 |
法定代表人 | 陈卓卓 | 陈卓卓 |
注册资本 | 3076.01万元人民币 | 3076.01万元人民币 |
统一社会信用代码 | 913715214942755212 | 913715214942755212 |
经营范围 | 太阳能发电、新能源项目的开发、管理;新能源技术的开发、咨询、转让及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 太阳能发电、新能源项目的开发、管理;新能源技术的开发、咨询、转让及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司99.9997%股权,杨学国拥有标的公司0.0003%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 3076.00 | 99.9997% | 3076.00 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.01 | 0.0003% | 0 |
合计 | 3076.01 | 100% | 3076.00 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 3,209.28 | 2,205.52 |
非流动资产合计 | 8,058.77 | 8,356.33 |
资产合计 | 11,268.05 | 10,561.85 |
流动负债合计 | 2,042.38 | 1,846.47 |
非流动负债合计 | 5,885.29 | 5,622.24 |
负债合计 | 7,927.67 | 7,468.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,340.38 | 3,093.14 |
负债与所有者权益合计 | 11,268.05 | 10,561.85 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 1,027.46 | 521.96 |
营业利润 | 294.40 | 9.05 |
利润总额 | 294.23 | 9.05 |
净利润 | 294.23 | 9.05 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以3298万元人民币收购融和基金持有的标的公司全部股权;融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)出资0万元,收购于世国持有的标的公司全部股权(未实缴)。
(七) 投资收购安达市亿晶新能源发电有限公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地 | 舟山市定海区环城西路96号401室4J |
执行事务合伙人 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 |
注册资本 | 47000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91330902MA28K4J76K |
经营范围 | 私募股权投资。 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 安达市亿晶新能源发电有限公司 | 安达市亿晶新能源发电有限公司 |
企业性质 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
注册地 | 黑龙江省绥化市安达市开发区北方商谷大厦310室 | 黑龙江省绥化市安达市开发区北方商谷大厦310室 |
法定代表人 | 刘行健 | 刘行健 |
注册资本 | 6001万元人民币 | 9516万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91231281MA18XHY92H | 91231281MA18XHY92H |
经营范围 | 对风能、太阳能、生物能发电项目的建设、投资、开发、运营、维护;发电技术咨询、交流推广服务;污水处理项目的管理活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 对风能、太阳能、生物能发电项目的建设、投资、开发、运营、维护;发电技术咨询、交流推广服务;污水处理项目的管理活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司99.98%股权,侯春海拥有标的公司0.02%股权。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 9515.00 | 99.989% | 9515.00 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.00 | 0.011% | 0 |
合计 | 9516.00 | 100% | 9515.00 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 7,428.36 | 5,721.75 |
非流动资产合计 | 25,321.48 | 26,423.28 |
资产合计 | 32,749.84 | 32,155.03 |
流动负债合计 | 7,523.34 | 13,107.84 |
非流动负债合计 | 18,840.40 | 18,660.98 |
负债合计 | 26,363.74 | 31,768.82 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,386.10 | 386.21 |
负债与所有者权益合计 | 32,749.84 | 32,155.03 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 2,733.14 | 1,181.19 |
营业利润 | 379.88 | 6.21 |
利润总额 | 379.88 | 6.21 |
净利润 | 379.88 | 6.21 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以6385万元人民币收购融和基金持有的标的公司全部股权,同时,对标的公司增资3515万元,合计投资9900万元;融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)出资0万元,收购侯春海持有的标的公司全部股权(未实缴)。
(八) 投资收购讷河齐能光伏电力开发有限公司
1、交易对方的基本情况
企业名称 | 舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地 | 舟山市定海区环城西路96号401室4J |
执行事务合伙人 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 |
注册资本 | 47000万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91330902MA28K4J76K |
经营范围 | 私募股权投资。 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 讷河齐能光伏电力开发有限公司 | 讷河齐能光伏电力开发有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
注册地 | 讷河市城南新区政协办公楼2楼 | 讷河市城南新区政协办公楼2楼 |
法定代表人 | 陈卓卓 | 刘行健 |
注册资本 | 5051.48万元人民币 | 5052万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91230281097769544E | 91230281097769544E |
经营范围 | 从事生物质能发电、太阳能发电及光伏节能技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务;物业管理服务;企业管理咨询;经纪信息咨询;开发、销售;光伏发电设备及元器件;以自有资产对新能源行业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 从事生物质能发电、太阳能发电及光伏节能技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务;物业管理服务;企业管理咨询;经纪信息咨询;开发、销售;光伏发电设备及元器件;以自有资产对新能源行业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前融和基金拥有标的公司100%股权,以货币资金出资5051.48万元。九洲电气实际控制人李寅为融和基金有限合伙人,认缴出资比例为33.33%。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 5051.48 | 99.99% | 5051.48 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.52 | 0.01% | 0 |
合计 | 5052 | 100% | 5051.48 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 5,017.78 | 3,618.97 |
非流动资产合计 | 14,292.31 | 14,896.23 |
资产合计 | 19,310.09 | 18,515.20 |
流动负债合计 | 3,507.63 | 3,126.61 |
非流动负债合计 | 10,357.45 | 10,347.44 |
负债合计 | 13,865.08 | 13,474.05 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,445.01 | 5,041.15 |
负债与所有者权益合计 | 19,310.09 | 18,515.20 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-9月 | 2017年 |
营业收入 | 2,025.67 | 856.90 |
营业利润 | 780.85 | 73.95 |
利润总额 | 780.85 | 73.95 |
净利润 | 780.85 | 73.95 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年9月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以5445万元人民币收购标的公司100%股权,同时,同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)出资0.52万元,占比0.01%。
(九) 投资收购贵州关岭国风新能源有限公司
1、交易对方的基本情况
股东名称 | 魏朝晖 |
国籍 | 中国 |
身份证号 | 130502197104300915 |
住址 | 河北省邢台市桥西区八一大街企业局家属院综合楼东单元1101号 |
2、标的公司基本信息
项目 | 变更前 | 变更后 |
企业名称 | 贵州关岭国风新能源有限公司 | 贵州关岭国风新能源有限公司 |
企业性质 | 其他有限责任公司 | 其他有限责任公司 |
注册地 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西关外 | 贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西关外 |
法定代表人 | 魏朝晖 | 刘行健 |
注册资本 | 500万元人民币 | 12575.50万元人民币 |
统一社会信用代码 | 91520424590769310R | 91520424590769310R |
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定 |
应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(风能、太阳能、分布式能源、储能发电业的开发、筹建及运营。) | 应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(风能、太阳能、分布式能源、储能发电业的开发、筹建及运营。) |
3、标的公司股权结构:
嘉兴基金收购前魏朝晖拥有标的公司100%股权。收购后标的公司股东及出资情况如下:
单位:万元
股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 | 实缴出资额 |
融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 12574.00 | 99.988% | 12574.00 |
融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.5 | 0.012% | 0 |
合计 | 12575.5 | 100% | 12574.00 |
4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据
(1)资产负债表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年11月30日 | 2017年12月31日 |
流动资产合计 | 9,373.91 | 6,064.25 |
非流动资产合计 | 38,610.22 | 29,793.91 |
资产合计 | 47,984.12 | 35,858.16 |
流动负债合计 | 19,296.54 | 12,438.16 |
非流动负债合计 | 28,566.73 | 23,320.00 |
负债合计 | 47,863.27 | 35,758.16 |
归属于母公司所有者权益合计 | 120.85 | 100.00 |
负债与所有者权益合计 | 47,984.12 | 35,858.16 |
(2)利润表主要财务数据
单位:万元
项目 | 2018年1-11月 | 2017年 |
营业收入 | 1,750.84 | 0 |
营业利润 | 26.90 | 0 |
利润总额 | 20.85 | 0 |
净利润 | 20.85 | 0 |
(3)截至公告之日,标的公司不存在对外提供担保及诉讼的情况。九洲电气为标的公司融资租赁贷款提供连带责任担保,标的公司将其电费收费权向九洲电气进行第二顺位质押,作为反担保措施。
5、嘉兴基金收购价格及投资金额
以2018年11月30日为基准日,根据双方协商参考经审计的净资产价格,嘉兴基金以100万元人民币收购标的公司100%股权,对标的公司增资12,474万元,合计投资12,574万元,同时,同意融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)出资0.52万元,占比0.01%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的:
公司本次参与设立的嘉兴基金,旨在通过对具有良好成长性和发展前景的新能源发电企业进行股权投资,使基金的价值得以提升,实现基金资产持续稳定增值以及通过基金对股权投资的对外出售获取回报。另外公司可以通过股东的优先购买权筛选收购基金中优质新能源电站项目,以增加公司新能源电站的持有量,拓展公司新能源发电业务。
2、本次投资可能存在的风险:
a. 流动性风险:投资基金所投项目主要为股权投资,该基金具有投资周期长、流动性低等特点,相关投资将面临较长的投资回收期。
b. 项目政策风险:在投资过程将受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,投资基金将存在投资风险。
公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程,以降低投资风险。
3、本次投资对公司的影响
本次基金投资的标的公司是公司主营业务发展方向,有助于推动公司主营业务
能力进一步提升,同时可以充分利用基金管理人在新能源领域的专业投资管理经验和完善的风险控制能力,帮助嘉兴基金投资的标的公司获取稳定的利润,提高公司的盈利能力。
嘉兴基金收购实际控制人李寅、新能源中心、基金公司共同设立舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资的项目公司,实际控制人退出舟山融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)的资金用于偿还股票质押贷款,纾解了公司实际控制人股票质押率过高的风险。
公司将按有关规定持续及时披露本次对外投资的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日