读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天海防务:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-26
天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天海融合防务装备技术股份有限公司
       2017 年第一季度报告
             2017-052
          2017 年 04 月
                                 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘楠、主管会计工作负责人白雪华及会计机构负责人(会计主管
人员)吴陈君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                       天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                                291,791,265.93           270,731,951.95                       7.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 36,780,408.41             7,809,676.90                      370.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 34,599,352.96             4,087,872.57                      746.39%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -43,029,347.77           -94,615,096.61                      -54.52%
基本每股收益(元/股)                                   0.0958                    0.0309                     210.03%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0958                    0.0309                     210.03%
加权平均净资产收益率                                     1.26%                    0.83%                       0.43%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                  3,858,958,021.57         3,800,084,828.28                       1.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,940,129,362.14         2,903,345,186.16                       1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      290.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                118,211.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      2,330,619.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    122,903.62
减:所得税影响额                                                        387,997.12
     少数股东权益影响额(税后)                                           2,972.99
合计                                                                  2,181,055.45                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
    1、新业务未能达到预期的风险
    公司积极响应国家“军民融合”战略号召,于2016年正式收购了金海运100%的股权,并完成了从“上海
佳豪船舶工程设计股份有限公司”到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更,进入到防务装备研
制行业。尽管我国2017年国防预算增长约7%左右、占全国GDP的1.3%左右,但是,新的国际政治形势对
我国海军装备建设也提出了新的要求,同时公司也面临装备采购体制改革所带来的激烈竞争,新业务因此
面临未能达到预期的风险。
    为此,公司正进一步加快与金海运的融合步伐,进一步加强技术储备和对研发的支持力度,以期提升
公司在防务装备研制领域的核心竞争力,确保新业务的稳定增长。
    2、市场周期性风险
    船舶与海洋工程业务仍为公司传统业务,目前国际航运市场的低迷态势仍在继续,航运业和造船业“去
产能”的局面仍在推进,波罗的海干散货运指数(BDI)仍处低位,船舶市场总体仍在深度调整期,公司传
统业务仍面临严峻挑战。
    对此,公司正积极制定并执行稳步发展的中长期策略,一方面通过全新的概念、全新的设计、全新的
动力,来提升未来产品的市场竞争力,另一方面通过扩展产品的种类来获取更多的新船订单乃至进入新的
产品和服务领域,应对市场周期性风险。
    3、收购整合及管理风险
    截止本报告期末,公司已成功并购了沃金利用、捷能运输以及金海运等三家公司,目前均运行良好。
随着公司资产规模、人员规模及业务规模的进一步扩张,公司的管理模式和人员结构也需要不断做出调整
与改变,以适应企业快速发展的需要。由于与相关子公司在管理方式、经营理念、企业文化等方面存在一
定差异,若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,
公司的发展将可能面临不利影响。收购后的整合效果能否达到并购预期也存在一定的不确定性。
    为此,公司正探索建立科学、高效的股权投资体系,规范资本运作项目的相关流程、制度、权责分工,
同时积极探索并建立集团管控体系,增强对相关子公司的控制和协同管理能力,确保资本运作项目最终能
够实现“买得进、管得好、能共赢”的战略目标。
    4、应收账款增加及垫资不能及时收回的风险
    截止本报告期末,公司应收账款及垫资额较大,主要是公司为与主要客户保持长期合作关系以及目前
在手的EPC项目所致。可能会出现因合作方融资问题而导致由公司为其事先垫资的情形,该情形同时还可
能导致相关项目进度延迟、无法持续推进等现象。
    对此,公司正进一步严审合作方的资信程度,缩短公司垫款的追回周期,使公司保持充足的流动资金,
降低项目进度延迟、无法进行等风险。同时,通过梳理应收账款管理流程,优化信用政策,形成全程信用
跟踪管理,开展有效的措施进行回收。
    5、人才需求风险
    随着公司转型发展战略的深入,受益于新业务的不断拓展以及传统业务的深度调整,公司正在进入到
一个快速发展与调整的阶段,经营规模将持续扩大,产品结构正快速调整,这对公司的管理和技术人员提
出更为严格的要求,如果相应的管理及技术人才不能及时到位,将影响到公司转型发展的步伐。
    对此,公司结合当前及未来业务的发展需要,按照能否胜任岗位要求采取优胜劣汰方式,优化传统业
务领域的人员构成;在新业务领域引进合适人才,为促进新业务的快速发展提供充足的人力保障;完善考
核目标,对关键岗位的核心考核体系进行优化,提升公司人力资源配置效率。
    6、商誉减值风险
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    近年来,公司先后经历了两次重大资产重组,并购完成后,公司合并资产负债表中形成较大金额的商
誉。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,需在每年年度终时进行减值测试。若沃金天然气、
捷能运输和金海运在未来经营中不能较好的实现收益,那么两次重大资产重组形成的商誉将会存在减值风
险,从而对公司今后的经营业绩产生不利影响。
    对此,在完成相关资产重组后,公司与相关标的公司认真细致地探讨了未来的发展战略和发展方向,
确定了未来的经营重点及产品研发方向,拟在保持原有业务的基础上,开发更多高技术含量、高附加值的
产品,开拓新的市场空间,争取更为稳定的利润,为相关业务的持续发展奠定基础,减少商誉减值风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             35,270
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态        数量
                                                                                    质押               30,000,000
                                                                                    质押               12,630,000
刘楠             境内自然人            22.50%        86,409,838        73,772,600
                                                                                    质押               13,000,000
                                                                                    质押                6,000,000
李露             境内自然人            13.02%        50,000,000        50,000,000
                                                                                    质押                3,700,000
上海佳船企业发
                 境内非国有法人         8.95%        34,366,110                  0 质押                17,000,000
展有限公司
                                                                                    质押               13,590,000
                                                                                    质押                7,640,000
上海沃金石油天                                                                      质押                1,760,000
                 境内非国有法人         6.69%        25,679,860        25,679,860
然气有限公司                                                                        质押                4,500,000
                                                                                    质押                8,000,000
深圳市弘茂盛欣
投资企业(有限 境内非国有法人           4.95%        19,000,000        19,000,000
合伙)
厦门时则壹号投
资管理合伙企业 境内非国有法人           3.91%        15,000,000        15,000,000 质押                 13,015,600
(有限合伙)
东方富华(北京)
投资基金管理有 其他                     2.85%        10,939,800        10,939,800 质押                 10,939,800
限公司-东方富
                                                       天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
华-上海佳豪专
项资产管理计划
中国建设银行股
份有限公司-富
国中证军工指数 其他                        1.29%        4,951,152
分级证券投资基
金
泰州市金洋源投
资中心(有限合 境内非国有法人              1.04%        4,000,000      4,000,000
伙)
赵德华              境内自然人             0.69%        2,667,925
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
上海佳船企业发展有限公司                                               34,366,110 人民币普通股          34,366,110
刘楠                                                                  12,637,238 人民币普通股           12,637,238
中国建设银行股份有限公司-富国
                                                                       4,951,152 人民币普通股            4,951,152
中证军工指数分级证券投资基金
赵德华                                                                 2,667,925 人民币普通股            2,667,925
朱靖                                                                   2,123,913 人民币普通股            2,123,913
张永胜                                                                 1,767,131 人民币普通股            1,767,131
张新阳                                                                 1,229,391 人民币普通股            1,229,391
孙皓                                                                   1,210,939 人民币普通股            1,210,939
中国农业银行股份有限公司-申万
菱信中证军工指数分级证券投资                                               805,416 人民币普通股           805,416
基金
徐秀娟                                                                     700,000 人民币普通股           700,000
                                 上述股东中,刘楠持有佳船企业 57.28%的股权,是佳船企业的控股股东;赵德华持有
上述股东关联关系或一致行动的
                                 佳船企业 6%的股权;其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
说明
                                 动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                 无
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                          每年第一个交易
                                                                                                          日解锁其持有公
刘楠                    73,772,600                 0               0        73,772,600 高管锁定股         司股份的 25%,
                                                                                                          2019 年 4 月 22
                                                                                                          日
                                                                                                          每年第一个交易
朱春华                    231,488              57,872              0          173,616 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
马锐                      189,973              47,493              0          142,480 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
张彦通                    140,900                  0               0          140,900 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
胡颖                         8,437                 0            2,813          11,250 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
占金锋                    127,500              31,875              0           95,625 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
杭忠明                    108,750                  0           36,250         145,000 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
秦炳军                    120,000              30,000              0           90,000 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
林强                      120,000              30,000              0           90,000 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
                                                                                                          每年第一个交易
寻正来                     60,000              15,000              0           45,000 高管锁定股          日解锁其持有公
                                                                                                          司股份的 25%
上海沃金石油天                                                                           首发后机构类限
                        25,679,860                 0               0        25,679,860                    2017 年 6 月 4 日
然气有限公司                                                                             售股
                                           天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                      2017 年 4 月 22
                                                                      首发后个人类限 日、2018 年 4 月
李露                50,000,000        0           0      50,000,000
                                                                      售股            22 日、2019 年 4
                                                                                      月 22 日
深圳市弘茂盛欣
                                                                      首发后机构类限 2019 年 4 月 22
投资企业(有限      19,000,000        0           0      19,000,000
                                                                      售股            日
合伙)
厦门时则壹号投
                                                                      首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资管理合伙企业      15,000,000        0           0      15,000,000
                                                                      售股            日
(有限合伙)
东方富华(北京)
投资基金管理有
                                                                      首发后个人类限 2019 年 4 月 22
限公司-东方富       10,939,800        0           0      10,939,800
                                                                      售股            日
华-上海佳豪专
项资产管理计划
泰州市金洋源投
                                                                      首发后机构类限 2019 年 4 月 22
资中心(有限合       4,000,000        0           0       4,000,000
                                                                      售股            日
伙)
合计               199,499,308   212,240     39,063     199,326,131          --              --
                                             天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、本报告期末应收账款较年初增加32.20%,系因公司为提高市场占有率,扩大了赊销额度;
     2、本报告期末预付款项较年初减少35.61%,主要系因子公司科技发展上年度预付款项已实现采购所
致;
     3、本报告期末其他应收款较年初增加38.64%,主要系因公司支付业务保证金所致;
     4、本报告期末其他流动资产较年初减少53.35%,主要系因未抵扣的增值税进项税减少所致;
     5、本报告期末在建工程较年初增加39.99%,主要系因子公司沃金利用对加气站改造持续投入所致;
     6、本报告期末应付票据较年初增加100.00%,主要系因公司为支付货款所致;
     7、本报告期末预收款项较年初减少39.09%,主要系因部分销售项目达到确认节点而结转营业收入所
致;
     8、本报告期末应付职工薪酬较年初减少40.66%,主要系因上年度所计提年终奖在本报告期发放所致;
     9、本报告期末其他应付款较年初减少65.24%,主要系因减少往来款和押金、保证金所致;
     10、本报告期管理费用同比增加45.37%,主要系因新增金海运管理费用所致;
     11、本报告期财务费用同比减少39.36%,主要系因银行保函减少所致;
     12、本报告期资产减值损失同比增加62.33%,主要系因应收账款余额同比增加所致;
     13、本报告期投资收益同比增加45.85%,主要系因参股公司分红所致;
     14、本报告期营业外收入同比减少43.46%,主要系因政府补贴项目减少所致;
     15、本报告期所得税费用同比增加81.70%,主要系因利润总额增加所致;
     16、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期反向净增54.52%,主要系因经营活动现金流出
同比减少所致。
     17、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期反向净增99.39%,主要系因本期投资支出大幅
减少所致。
     18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期反向净减102.47%,主要系因本期筹资活动现
金流入大幅减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期,公司实现营业收入29,179.13万元,较上年同期增长7.78%;实现归属于上市公司股东的净
利润3,678.04万元,较上年同期增长370.96%。
    业绩增长的主要驱动因素是由于军民融合业务上年同期尚未纳入合并报表范围,故本报告期业绩同比
增长明显。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     (1)2013年,公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工(集团)股份有限公司签订2份重大
合同(公告编号2013-017和2013-027)。截至本报告期末,《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承
包合同》项目已处于完工状态,累计确认收入47,383.16万元。但因船东融资问题未能交船,鉴于该融资问
题的解决存在不确定性,公司出于审慎原则,对已确认的应收账款采用账龄分析法计提了1120万元的坏账
准备;《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》项目于2013年12月开工,截至本报告期末,项
目处于下水阶段,已累计确认收入2,267.92万元。
     (2)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》、《800
吨LNG动力干货船建造总承包合同》和《1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》三份合同,合同总额65,000
万元(公告编号2014-069),由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告(公告编号2014-083),
截至本报告期末,600吨LNG动力船45艘,已全部完成交付;800吨LNG动力船5艘,已处于下水阶段。公
司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况,已对该项目的第二批船150艘准备开工,其中800吨LNG动力
船新开工5艘,项目处于开工准备阶段。截至本报告期末,累计确认收入14,238.46万元。
     (3)2014年,公司与绿色动力水上运输有限公司签订《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》,
合同总金额4,800万元(公告编号2014-070),截至本报告期末,累计确认收入2,490.56万元。
     (4)2014年, 公司与Centaur Marine Limited 、江苏大津造船有限公司签订的《CONSTRUCTION OF
ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT 》,合同金额为5,600万美元(公告编号2014-064),折合人民币
约34,720万元。截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入人民币11,154.06万元。因船东的租约目
前尚未落实,导致船舶的技术指标无法固化,公司从控制风险角度考虑,与船东沟通后放缓了建造进度。
按照新的生产计划,该船拟于2018年10月交付。
     (5)2015年,子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司(买方)、
关联方江苏大津造船有限公司(承建方)签订《多功能工作船建造合同 (1艘) (船号: DJHC8008)》与《多
功能工作船建造合同 (1艘) (船号:DJHC8009)》两份合同(公告编号2015-043),合同总金额11,600万元美
元, 折合人民币约71,920万元。截至本报告期末,项目DJHC8008处于下水阶段,累计确认收入31,008.49万元;
项目DJHC8009处于开工阶段,累计确认收入28,770.93万元。鉴于项目DJHC8008已临近交船期,公司与买
方签订了补充协议,约定交船期为2017年7月31日前(不包含1个月的免罚优惠期)。
     (6)2015年,公司与中华人民共和国上海海事局签订了《上海船员评估示范中心建设工程动力设备
操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》(公告编号2015-089),合同总金额
为 3,991 万元,截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认收入1,273.34万元。
     (7)2016年,公司与中华人民共和国天津出入境边防检查站签订了《天津边检站边检巡逻艇工程设
计、采购、建造总承包合同》(公告编号2016-085),合同总金额为4,598.7 万元,截至本报告期末,项目
处于下水阶段,累计确认收入2,016.54万元。
     (8)2016年,公司与中交机电工程局有限公司签订了《多功能海上施工自升平台设计建造与交付分包
合同》(公告编号2016-102),合同金额为12,848万元,截至本报告期末,项目处于开工阶段,累计确认
收入3,623.42万元。
     (9)报告期内,公司与上海国际港务(集团)股份有限公司、上海港引航站于2017年2月17日签订了《引
航船设计与建造项目合同书》(公告编号2017-014),合同金额为18,177万元。截至本报告期末,项目处
于开工准备阶段,累计确认收入1,852.74万元。
     (10)报告期内,公司与Firefinch Investment Ltd.于2017年2月23日签订了《SHIPBUILDING CONTRACT
For the construction of 7000 DWT Oil/Chemical Tanker IMO II》(公告编号2017-017),合同金额为1,050万
美元,折合人民币约7,213万元。截至本报告期末,项目处于开工准备阶段,累计确认收入2,163.48万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   序号                供应商                     金额                  占比
       1              供应商一              46,854,260.00                  20.77%
       2              供应商二              39,147,765.04                  17.35%
       3              供应商三              27,182,412.04                  12.05%
       4              供应商四              21,416,783.14                      9.49%
       5              供应商五               7,663,258.94                      3.40%
                    合计                    142,264,479.16                 63.05%
报告期内,公司不存在过度依赖单一供应商的情况,前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起,属正常变化,对
公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   序号                    客户                   金额                  占比
       1               客户一               48,402,160.00                  16.59%
       2               客户二               43,865,572.65                  15.03%
       3               客户三               39,147,765.04                  13.42%
       4               客户四               21,416,783.14                      7.34%
       5               客户五                8,761,452.97                      3.00%
                    合计                    161,593,733.80                 55.38%
报告期内,公司不存在过度依赖单一客户的情况,前五大客户变化是市场环境变化引起,属正常变化,对公司经营无重大影
响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司围绕企业发展战略,严格执行公司年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容         承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                           本次股权交
                                                           易完成后,就
                                                           本公司所认
                                                           购的上市公
                                                           司向本公司
                                                           发行的股份
                                                           (简称“新增
                                                           股份”),自新
                                                           增股份上市
                                                           之日起 36 个
                                                           月内不对外
                                                           转让;在本公
                                                           司对于标的
                                                           资产的最后
                                                           一次盈利差
                                                           异补偿和减
                                 上海沃金石                值测试补偿
                                              股份减持承                    2014 年 06 月
资产重组时所作承诺               油天然气有                完成前,不对                     36 个月      履行中
                                              诺                            04 日
                                 限公司                    外转让新增
                                                           股份。本次上
                                                           市公司向本
                                                           公司发行新
                                                           增股份完成
                                                           后,由于上市
                                                           公司送红股、
                                                           转增股本等
                                                           原因而增持
                                                           的上市公司
                                                           股份,亦遵守
                                                           上述承诺。若
                                                           本公司关于
                                                           上述新增股
                                                           份之锁定期
                                                           的承诺与证
                                                           券监管机构
                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          的最新监管
                          意见不相符,
                          本公司同意
                          根据相关证
                          券监管机构
                          的监管意见
                          进行相应调
                          整。
                          本次股权交
                          易完成后,将
                          尽快完成沃
                          金石油位于
                          上海浦东周
                          浦之 CNG 加
                          气站的审批
                          及建设,并在
                          审批及建设
                          完成之后 30
                          日内以上市
                          公司指定之
                          评估机构核
                          定的审批及
                          建设成本转
                          让给沃金天                  36 个月及沃
                          然气,并协助                金石油持有
上海沃金石
             同业竞争承   沃金天然气     2014 年 06 月 上市公司股
油天然气有                                                          履行中
             诺           取得有关该     04 日        份比例不低
限公司
                          CNG 加气站                  于 5%的期间
                          的资质许可。                内
                          在本次股权
                          交易完成后
                          36 个月内及
                          沃金石油持
                          有上市公司
                          股份比例不
                          低于 5%的期
                          间内:沃金石
                          油、实际控制
                          人曹立永及
                          其实际控制
                          的企业不会
                          参与或进行
                          与上市公司
                          及其控股子
                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            公司实际从
                            事的业务存
                            在竞争的业
                            务活动。沃金
                            石油及实际
                            控制人曹立
                            永承诺与保
                            证,将赔偿上
                            市公司因沃
                            金石油、曹立
                            永违反本承
                            诺而遭受或
                            产生的任何
                            损失或开支。
                            本次股权交
                            易完成后:1.
                            与上市公司
                            之间将尽量
                            减少和避免
                            关联交易;在
                            进行确有必
                            要且无法规
                            避的关联交
                            易时,将保证
                            按市场化原
                            则和公允价
                            格进行公平                36 个月及沃
                            操作,并按法              金石油持有
上海沃金石   关联交易、资
                            律、法规以及 2014 年 06 月 上市公司股
油天然气有   金占用等方                                             履行中
                            规范性文件     04 日      份比例不低
限公司       面承诺
                            的规定履行                于 5%的期间
                            关联交易程                内
                            序及信息披
                            露义务;不会
                            通过关联交
                            易损害上市
                            公司级其他
                            股东的合法
                            权益;2.不会
                            利用上市公
                            司股东地位,
                            损害上市公
                            司及其他股
                            东的合法权
                天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      益;3.将杜绝
                      一切非法占
                      用上市公司
                      的资金、资产
                      的行为,在任
                      何情况下,不
                      要求上市公
                      司向沃金石
                      油、曹立永及
                      其控制的企
                      业提供任何
                      形式的担保。
                      本次股权交
                      易完成后,将
                      尽快完成沃
                      金石油位于
                      上海浦东周
                      浦之 CNG 加
                      气站的审批
                      及建设,并在
                      审批及建设
                      完成之后 30
                      日内以上市
                      公司指定之
                      评估机构核
                      定的审批及                  36 个月及沃
                      建设成本转                  金石油持有
         同业竞争承   让给沃金天     2014 年 06 月 上市公司股
曹立永                                                          履行中
         诺           然气,并协助 04 日          份比例不低
                      沃金天然气                  于 5%的期间
                      取得有关该                  内
                      CNG 加气站
                      的资质许可。
                      在本次股权
                      交易完成后
                      36 个月内及
                      沃金石油持
                      有上市公司
                      股份比例不
                      低于 5%的期
                      间内:沃金石
                      油、实际控制
                      人曹立永及
                      其实际控制
                  天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                        的企业不会
                        参与或进行
                        与上市公司
                        及其控股子
                        公司实际从
                        事的业务存
                        在竞争的业
                        务活动。沃金
                        石油及实际
                        控制人曹立
                        永承诺与保
                        证,将赔偿上
                        市公司因沃
                        金石油、曹立
                        永违反本承
                        诺而遭受或
                        产生的任何
                        损失或开支。
                        本次股权交
                        易完成后:1.
                        与上市公司
                        之间将尽量
                        减少和避免
                        关联交易;在
                        进行确有必
                        要且无法规
                        避的关联交
                        易时,将保证
                        按市场化原                  36 个月及沃
                        则和公允价                  金石油持有
         关联交易、资
                        格进行公平     2014 年 06 月 上市公司股
曹立永   金占用等方                                               履行中
                        操作,并按法 04 日          份比例不低
         面承诺
                        律、法规以及                于 5%的期间
                        规范性文件                  内
                        的规定履行
                        关联交易程
                        序及信息披
                        露义务;不会
                        通过关联交
                        易损害上市
                        公司级其他
                        股东的合法
                        权益;2.不会
                        利用上市公
              天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    司股东地位,
                    损害上市公
                    司及其他股
                    东的合法权
                    益;3.将杜绝
                    一切非法占
                    用上市公司
                    的资金、资产
                    的行为,在任
                    何情况下,不
                    要求上市公
                    司向沃金石
                    油、曹立永及
                    其控制的企
                    业提供任何
                    形式的担保。
                    本次重组完
                    成后,在通过
                    本次交易获
                    得上海佳豪
                    股份的承诺
                    锁定期间,及
                    持有上市公
                    司股份比例
                    不低于 5%期
                    间,为避免同
                    业竞争或潜
                    在同业竞争
                    而损害上海                  36 个月或持
       同业竞争承   佳豪及其他     2016 年 04 月 有上市公司
李露                                                          履行中
       诺           股东的利益, 22 日          股份比例不
                    本人作出如                  低于 5%期间
                    下承诺:1、
                    本人及本人
                    实际控制的
                    其他企业不
                    会以任何形
                    式直接或间
                    接地从事与
                    上海佳豪及
                    其下属公司
                    相同或相似
                    的业务,包括
                    不在中国境
天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    内外通过投
    资、收购、联
    营、兼并、合
    作、受托经营
    或者其他任
    何方式从事
    与上海佳豪
    及其下属公
    司相同、相似
    或者构成实
    质竞争的业
    务;2、本人
    承诺,如本人
    及本人实际
    控制的其他
    企业获得的
    任何商业机
    会与上海佳
    豪主营业务
    有竞争或可
    能发生竞争
    的,则本人及
    本人实际控
    制的其他企
    业将立即通
    知上海佳豪,
    并将该商业
    机会给予上
    海佳豪;3、
    本人将不利
    用对上海佳
    豪及其下属
    企业的了解
    和知悉的信
    息协助任何
    第三方从事、
    参与或投资
    与上海佳豪
    相竞争的业
    务或项目;4、
    如本人违反
    上述承诺,则
    因此而取得
    的相关收益
                天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    将全部归上
                    海佳豪所有;
                    如因此给上
                    海佳豪及其
                    他股东造成
                    损失的,本人
                    将及时、足额
                    赔偿上海佳
                    豪及其他股
                    东因此遭受
                    的全部损失。
                    本人承诺在
                    本次交易中
                    取得的股份,
                    分三期解除
                    锁定:第一
                    期:1,250.00
                    万股股份于
                    对价股份发
                    行结束满 12
                    个月后解除
                    限售;第二                   36 个月或持
       股份减持承   期:937.50 万 2016 年 04 月 有上市公司
李露                                                           履行中
       诺           股份于对价      22 日        股份比例不
                    股份发行结                   低于 5%期间
                    束满 24 个月
                    后解除限售;
                    第三期:
                    2,812.50 万股
                    股份于对价
                    股份发行结
                    束满 36 个月
                    后且业绩承
                    诺补偿完成
                    后解除限售。
                    1、本人在作
                    为上海佳豪
                    的股东期间,
                                                 36 个月或持
       关联交易、资 本人及本人
                                    2016 年 04 月 有上市公司
李露   金占用等方   控制的其他                                 履行中
                                    22 日        股份比例不
       面承诺       公司、企业或
                                                 低于 5%期间
                    者其他经济
                    组织将尽量
                    减少并规范
天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    与上海佳豪
    及其控制的
    其他公司、企
    业或者其他
    经济组织之
    间的关联交
    易;在进行确
    有必要且无
    法避免的关
    联交易时,本
    人及本人控
    制的其他公
    司、企业或者
    其他经济组
    织将遵循市
    场化原则、公
    允价格进行
    公平操作,并
    按照有关法
    律、法规及规
    范性文件、上
    海佳豪公司
    章程的规定
    履行关联交
    易决策程序,
    依法履行信
    息披露义务
    和办理有关
    报批程序,保
    证不通过关
    联交易损害
    上海佳豪及
    其他股东的
    合法权益;2、
    本人承诺不
    利用上海佳
    豪的股东地
    位,损害上海
    佳豪及其他
    股东的合法
    利益;3、本
    人将杜绝一
    切非法占用
    上市公司的
              天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    资金、资产的
                    行为,在任何
                    情况下,不要
                    求上海佳豪
                    及其下属企
                    业向本人及
                    本人投资或
                    控制的其它
                    企业提供任
                    何形式的担
                    保或者资金
                    支持;本人同
                    意,若违反上
                    述承诺,将承
                    担因此而给
                    上海佳豪其
                    他股东、上海
                    佳豪及其控
                    制的其他公
                    司、企业或者
                    其他经济组
                    织造成的一
                    切损失。
                    本人承诺自
                    本次新增股
                    份上市之日
                    起 36 个月内,
                    不交易或转
                    让上海佳豪
                    因本次发行
                    股份购买资
                    产并募集配
                    套资金向本
       股份减持承                  2016 年 04 月
刘楠                人所发行的                     36 个月   履行中
       诺                          22 日
                    全部股份;由
                    本次发行股
                    份派生的股
                    份,如红股、
                    资本公积金
                    转增之股份
                    也应遵守前
                    述股份不得
                    交易或转让
                    的约定;锁定
              天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    期满后,前述
                    股份的交易
                    或转让将严
                    格按照中国
                    证券监督管
                    理委员会和
                    深圳证券交
                    易所等的相
                    关规定执行。
                    本次重大资
                    产重组发行
                    股份完成之
                    日 (即在中
                    国证券登记
                    结算有限责
                    任公司深圳
                    分公司完成
                    登记之日)
                    前,本人及佳
                    船发展依法
                    持有的上海
                    佳豪所有股
                    份,自本次重
                    大资产重组
                    发行股份完
                    成之日起 12
       股份减持承                  2016 年 04 月
刘楠                个月内,将不                   12 个月   履行中
       诺                          22 日
                    以任何方式
                    进行转让或
                    上市交易,也
                    不由上海佳
                    豪回购该等
                    股份。如前述
                    股份由于上
                    海佳豪送股、
                    转增股本等
                    事项增持的,
                    增持的股份
                    亦遵守上述
                    承诺。若上述
                    锁定期与监
                    管机构的最
                    新监管意见
                    不相符,将根
                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          据监管机构
                          的最新监管
                          意见进行相
                          应调整,前述
                          锁定期届满
                          后按中国证
                          监会和深圳
                          证券交易所
                          的有关规定
                          执行。
                          本次重大资
                          产重组发行
                          股份完成之
                          日 (即在中
                          国证券登记
                          结算有限责
                          任公司深圳
                          分公司完成
                          登记之日)
                          前,本人及佳
                          船发展依法
                          持有的上海
                          佳豪所有股
                          份,自本次重
                          大资产重组
                          发行股份完
上海佳船企
             股份减持承   成之日起 12    2016 年 04 月
业发展有限                                               12 个月   履行中
             诺           个月内,将不 22 日
公司
                          以任何方式
                          进行转让或
                          上市交易,也
                          不由上海佳
                          豪回购该等
                          股份。如前述
                          股份由于上
                          海佳豪送股、
                          转增股本等
                          事项增持的,
                          增持的股份
                          亦遵守上述
                          承诺。若上述
                          锁定期与监
                          管机构的最
                          新监管意见
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                           不相符,将根
                                                           据监管机构
                                                           的最新监管
                                                           意见进行相
                                                           应调整,前述
                                                           锁定期届满
                                                           后按中国证
                                                           监会和深圳
                                                           证券交易所
                                                           的有关规定
                                                           执行。
                                                           本人及本人
                                                           控制的其他
                                                           公司或经营
                                                           组织目前未
                                                           从事与上海
                                                           佳豪相同或
                                                           类似的业务,
                                                           将来也不会
                                                           以任何方式
                                                           (包括但不
                                              同业竞争承                  2009 年 07 月
                                 刘楠                      限于独自经                     长期   履行中
                                              诺                          13 日
                                                           营、合资经营
                                                           和拥有在其
                                                           他公司或企
                                                           业的股票或
                                                           权益)从事与
首次公开发行或再融资时所作承诺                             上海佳豪的
                                                           业务有竞争
                                                           或可能构成
                                                           竞争的业务
                                                           和活动。
                                                           本公司及本
                                                           公司控制的
                                                           其他公司或
                                                           经营组织目
                                                           前未从事与
                                 上海佳船企
                                              同业竞争承   上海佳豪相     2009 年 07 月
                                 业发展有限                                               长期   履行中
                                              诺           同或类似的     13 日
                                 公司
                                                           业务,将来也
                                                           不会以任何
                                                           方式(包括但
                                                           不限于独自
                                                           经营、合资经
              天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                    营和拥有在
                    其他公司或
                    企业的股票
                    或权益)从事
                    与上海佳豪
                    的业务有竞
                    争或可能构
                    成竞争的业
                    务和活动。
                    1、在上海佳
                    豪任职期间
                    每年转让的
                    股份不超过
                    本人所持有
                    的上海佳豪
                    股份总数的
                    25%,如今后
                    从上海佳豪
                    离职,离职后
                    半年内不转
                    让所持有的
                    上海佳豪股
                    份。2、若税
                    务主管部门
                    认为上海佳
                    豪不符合享
       股份减持承                   2009 年 07 月
刘楠                受税收优惠                      长期   履行中
       诺                           13 日
                    政策的条件
                    而要求上海
                    佳豪按照国
                    家法定税率
                    补缴 2006 年
                    和 2007 年期
                    间的所得税,
                    则补缴的税
                    款和可能的
                    税收滞纳金、
                    罚款等将全
                    部由本人承
                    担; 3、若上海
                    佳船工程设
                    备监理有限
                    公司被税务
                    主管部门要
               天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      求按照国家
                      法定税率补
                      缴 2007 年 12
                      月 31 日前的
                      所得税,则补
                      缴的税款和
                      可能的税收
                      滞纳金、罚款
                      等将全部由
                      本人承担。
                      1、本人在作
                      为上海佳豪
                      的实际控制
                      人、控股股东
                      期间,本人及
                      本人控制的
                      其他公司、企
                      业或者其他
                      经济组织将
                      尽量避免并
                      规范与上海
                      佳豪及其控
                      制的其他公
                      司、企业或者
                      其他经济组
                      织之间的关
       关联交易、资
                      联交易;在进 2015 年 08 月
刘楠   金占用等方                                  长期   履行中
                      行确有必要      20 日
       面的承诺
                      且无法避免
                      的关联交易
                      时,本人及本
                      人控制的其
                      他公司、企业
                      或者其他经
                      济组织将遵
                      循市场化原
                      则、公允价格
                      进行公平操
                      作,并按照有
                      关法律、法规
                      及规范性文
                      件、上海佳豪
                      公司章程的
                      规定履行关
                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        联交易决策
                                        程序,依法履
                                        行信息披露
                                        义务和办理
                                        有关报批程
                                        序,保证不通
                                        过关联交易
                                        损害上海佳
                                        豪及其他股
                                        东的合法权
                                        益。2、本人
                                        承诺不利用
                                        上海佳豪的
                                        实际控制人、
                                        控股股东地
                                        位,损害上海
                                        佳豪及其他
                                        股东的合法
                                        利益。3、本
                                        人将杜绝一
                                        切非法占用
                                        上市公司的
                                        资金、资产的
                                        行为,在任何
                                        情况下,不要
                                        求上海佳豪
                                        及其下属企
                                        业向本人及
                                        本人投资或
                                        控制的其他
                                        企业提供任
                                        何形式的担
                                        保或者资金
                                        支持。
                                        为避免潜在
                                        同业竞争,本
                                        人承诺严格
                                        限定大津造
                                        船有限公司     2013 年 12 月 自承诺之日
其他对公司中小股东所作承诺   刘楠                                                 履行中
                                        经营范围,避 25 日          起 5 年内
                                        免与上海佳
                                        豪船舶工程
                                        设计股份有
                                        限公司之业
                                              天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                  务产生同业
                                                  竞争行为;为
                                                  进一步减少
                                                  和规范关联
                                                  交易,本人承
                                                  诺在未来 5 年
                                                  内,采取资产
                                                  注入、收购、
                                                  托管等方式,
                                                  将江苏大津
                                                  造船有限公
                                                  司纳入上市
                                                  公司主体内
                                                  为避免潜在
                                                  同业竞争,本
                                                  公司承诺严
                                                  格限定大津
                                                  造船有限公
                                                  司经营范围,
                                                  避免与上海
                                                  佳豪船舶工
                                                  程设计股份
                                                  有限公司之
                                                  业务产生同
                                 上海佳船企
                                                  业竞争行为; 2013 年 12 月 自承诺之日
                                 业发展有限                                               履行中
                                                  为进一步减      25 日     起 5 年内
                                 公司
                                                  少和规范关
                                                  联交易,本公
                                                  司承诺在未
                                                  来 5 年内,采
                                                  取资产注入、
                                                  收购、托管等
                                                  方式,将江苏
                                                  大津造船有
                                                  限公司纳入
                                                  上市公司主
                                                  体内。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
                                                                 天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元
募集资金总额                                                 110,199.96 本季度投入募集资金总额                              9,097.96
累计变更用途的募集资金总额                                                已累计投入募集资金总额                          110,199.96
                                                                                      项目达            截止报              项目可
                     是否已                                     截至期    截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                 到预定   本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超    变更项                                     末累计    末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                 可使用   期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向       目(含部                                    投入金 进度(3)
                                总额       额(1)      金额                            状态日   的效益   现的效     效益     重大变
                     分变更)                                    额(2)     =(2)/(1)
                                                                                        期                益                    化
承诺投资项目
1. 购买李露持有的
                     否          65,700 65,700               0 65,700 100.00%                       0          0否         否
金海运 100%的股权
2. 支付发行费用及
                                           30,499.              30,499.
补充上海佳豪流动     否        30,499.96             9,097.96             100.00%                   0          0是         是
                                               96
资金
3. 补充金海运流动
                     否          14,000 14,000               0 14,000 100.00%                       0          0是         是
资金
                               110,199.9 110,19                 110,199
承诺投资项目小计          --                         9,097.96                --         --          0          0     --         --
                                       6     9.96                   .96
超募资金投向
0
超募资金投向小计          --                                                 --         --          0          0     --         --
                               110,199.9 110,19                 110,199
合计                      --                         9,097.96                --         --          0          0     --         --
                                       6     9.96                   .96
未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目     不适用
实施方式调整情况
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
募集资金投资项目    不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    截至本报告期末,募集资金已全部使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年3月28日,公司第四届董事会第二次会议审议通过《2016年度利润分配预案》,预案内容如下:公司2016年度利润分
配预案为:拟以2016年末总股本384,006,474股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)的股利分红,
合计派发现金红利人民币19,200,323.7元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股,合计送转股本768,012,948股,送
转后公司总股本将增加至1,152,019,422股。该预案经2017年4月19日召开的2016年年度股东大会审议未通过。
2017年4月19日,公司第四届董事会第三次会议审议通过调整后的《2016年度利润分配预案》,预案内容如下:公司2016年
度利润分配预案为:拟以2016年末总股本384,006,474股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币(含税)的股
利分红,合计派发现金红利人民币38,400,647.4元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计送转股本576,009,711
股,送转后公司总股本将增加至960,016,185股。该预案还需经公司股东大会审议通过后实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天海融合防务装备技术股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                          期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                               433,983,305.57                       499,918,010.35
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                23,651,266.14                        24,965,438.45
    应收账款                                               319,868,882.76                       241,959,024.02
    预付款项                                                31,087,104.50                        48,282,602.83
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                  2,765,887.00
    其他应收款                                                6,807,587.56                         4,910,201.84
    买入返售金融资产
    存货                                                  1,115,486,987.42                     1,040,393,993.48
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              5,256,362.99                       11,266,664.00
流动资产合计                                              1,938,907,383.94                     1,871,695,934.97
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    94,238,870.00                         94,238,870.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        12,402,376.12                         14,613,535.18
    投资性房地产                        12,018,677.28                         11,827,376.96
    固定资产                           299,051,850.97                        302,888,052.68
    在建工程                              1,098,715.58                          784,847.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            57,136,663.08                         58,375,074.44
    开发支出
    商誉                              1,404,954,676.16                     1,404,954,676.16
    长期待摊费用                        29,813,764.43                         31,412,037.66
    递延所得税资产                        7,879,604.01                         7,838,983.04
    其他非流动资产                        1,455,440.00                         1,455,440.00
非流动资产合计                        1,920,050,637.63                     1,928,388,893.31
资产总计                              3,858,958,021.57                     3,800,084,828.28
流动负债:
    短期借款                           385,000,000.00                        310,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            20,000,000.00
    应付账款                           457,034,925.47                        511,646,293.97
    预收款项                            14,234,212.71                         23,368,764.98
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          8,780,086.68                        14,796,585.29
    应交税费                            20,313,895.68                         21,133,219.78
                             天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                         158,209.93                           174,147.44
    应付股利
    其他应付款                      1,182,399.07                         3,401,806.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     906,703,729.54                        884,520,818.35
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        5,458,229.80                         5,552,349.76
    递延所得税负债                  6,162,943.99                         6,162,943.99
    其他非流动负债
非流动负债合计                    11,621,173.79                         11,715,293.75
负债合计                         918,324,903.33                        896,236,112.10
所有者权益:
    股本                         384,006,474.00                        384,006,474.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                    2,132,928,217.22                     2,132,928,217.22
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                            3,914.70                              147.13
                                                  天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                              38,342,749.99                        38,342,749.99
    一般风险准备
    未分配利润                                           384,848,006.23                       348,067,597.82
归属于母公司所有者权益合计                              2,940,129,362.14                     2,903,345,186.16
    少数股东权益                                             503,756.10                           503,530.02
所有者权益合计                                          2,940,633,118.24                     2,903,848,716.18
负债和所有者权益总计                                    3,858,958,021.57                     3,800,084,828.28
法定代表人:刘楠                   主管会计工作负责人:白雪华                     会计机构负责人:吴陈君
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                 项目                        期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                             127,522,064.37                       154,057,894.11
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                5,365,000.00                         3,560,000.00
    应收账款                                              85,970,420.39                        72,760,239.82
    预付款项                                                5,216,828.15                         7,124,591.57
    应收利息
    应收股利                                                2,765,887.00
    其他应收款                                           637,667,987.00                       524,506,167.14
    存货                                                                                         4,960,704.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             864,508,186.91                       766,969,596.85
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      90,738,870.00                        90,738,870.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        1,998,056,355.16                     1,956,605,146.99
    投资性房地产                                          12,018,677.28                        11,827,376.96
                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                           128,499,932.53                        129,604,825.19
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              6,414,884.26                         6,898,576.65
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          3,794,178.88                         3,940,199.44
    递延所得税资产                        2,639,857.61                         2,375,259.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                        2,242,162,755.72                     2,201,990,254.87
资产总计                              3,106,670,942.63                     2,968,959,851.72
流动负债:
    短期借款                           320,000,000.00                        195,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            20,000,000.00
    应付账款                            17,858,323.82                         19,674,324.12
    预收款项                              3,454,769.22                        10,098,000.00
    应付职工薪酬                          1,501,157.18                         1,911,503.87
    应交税费                              3,410,731.08                         1,950,124.95
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             478,076.86                           462,482.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           366,703,058.16                        229,096,434.94
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                   天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                2,074,000.00                         2,149,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              2,074,000.00                         2,149,000.00
负债合计                               368,777,058.16                          231,245,434.94
所有者权益:
    股本                               384,006,474.00                          384,006,474.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                          2,136,863,544.11                     2,136,863,544.11
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               37,502,985.24                        37,502,985.24
    未分配利润                         179,520,881.12                          179,341,413.43
所有者权益合计                        2,737,893,884.47                     2,737,714,416.78
负债和所有者权益总计                  3,106,670,942.63                     2,968,959,851.72
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             291,791,265.93                      270,731,951.95
    其中:营业收入                         291,791,265.93                      270,731,951.95
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             252,365,509.60                      265,612,145.86
                                         天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                            225,624,604.10                       245,053,059.18
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                           1,107,119.86                          960,002.90
           销售费用                             3,051,252.26                         3,189,975.93
           管理费用                            17,617,690.90                        12,119,044.43
           财务费用                             1,192,262.96                         1,966,026.36
           资产减值损失                         3,772,579.52                         2,324,037.06
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                2,285,284.86                         1,566,856.10
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                               -1,551,159.06                        -1,199,030.90
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)             41,711,041.19                         6,686,662.19
    加:营业外收入                              2,575,101.94                         4,554,249.96
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                  3,076.38                          205,056.66
         其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         44,283,066.75                        11,035,855.49
    减:所得税费用                              7,502,432.27                         4,128,997.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)             36,780,634.48                         6,906,857.74
    归属于母公司所有者的净利润                 36,780,408.41                         7,809,676.90
    少数股东损益                                     226.07                           -902,819.16
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                     天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效
部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            36,780,634.48                         6,906,857.74
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            36,780,408.41                         7,809,676.90
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                   226.07                          -902,819.16
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.0958                              0.0309
    (二)稀释每股收益                                             0.0958                              0.0309
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:刘楠                      主管会计工作负责人:白雪华                     会计机构负责人:吴陈君
4、母公司利润表
                                                                                                      单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                47,343,704.29                        34,229,038.91
    减:营业成本                                            37,216,177.98                        30,193,708.02
    税金及附加                                            188,278.29                            29,710.60
                                      天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                           1,836,021.69                           852,340.32
         管理费用                           9,624,918.23                          7,627,422.12
         财务费用                             674,181.93                          1,443,680.80
         资产减值损失                       1,763,986.50                          1,044,077.84
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                            3,917,095.17                          2,575,869.39
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                             -518,075.79                           -190,017.61
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)            -42,765.16                         -4,386,031.40
    加:营业外收入                            256,980.00                          4,534,030.00
         其中:非流动资产处置利得              31,788.75
    减:营业外支出                              3,076.38
         其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              211,138.46                           147,998.60
列)
    减:所得税费用                             31,670.77                            22,199.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)            179,467.69                           125,798.81
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
                                          天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                      179,467.69                        125,798.81
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                169,629,151.79                      236,374,947.46
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 620,022.87                             1,100.00
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  84,780,873.49                        1,940,327.14
金
经营活动现金流入小计                             255,030,048.15                      238,316,374.60
     购买商品、接受劳务支付的现金                200,362,688.60                      221,208,842.70
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        27,022,699.43                          26,456,299.40
现金
     支付的各项税费                     20,660,161.07                          21,676,588.89
     支付其他与经营活动有关的现
                                        50,013,846.82                          63,589,740.22
金
经营活动现金流出小计                   298,059,395.92                         332,931,471.21
经营活动产生的现金流量净额              -43,029,347.77                        -94,615,096.61
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         3,764,620.20                           4,718,012.96
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                        300,000.00                         660,500,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                                3,227,323.00
金
投资活动现金流出小计                     4,064,620.20                         668,445,335.96
投资活动产生的现金流量净额               -4,064,620.20                       -668,445,335.96
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                     1,090,979,611.92
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                210,000,000.00                         155,000,000.00
                                          天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             210,000,000.00                   1,245,979,611.92
     偿还债务支付的现金                          235,000,000.00                       70,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   3,773,817.06                        2,218,394.08
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                    213,800.00                            37,055.56
金
筹资活动现金流出小计                             238,987,617.06                       72,255,449.64
筹资活动产生的现金流量净额                       -28,987,617.06                   1,173,724,162.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -28,450.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -76,110,035.56                      410,663,729.71
     加:期初现金及现金等价物余额                498,595,052.15                      157,385,914.45
六、期末现金及现金等价物余额                     422,485,016.59                      568,049,644.16
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 24,126,000.00                       39,305,810.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 389,060,963.65                       57,086,557.71
金
经营活动现金流入小计                             413,186,963.65                       96,392,367.71
     购买商品、接受劳务支付的现金                 17,939,603.39                       29,456,726.46
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  12,307,846.58                       16,254,383.88
现金
     支付的各项税费                                5,116,548.57                        7,640,305.96
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 383,472,120.00                      120,938,106.01
金
经营活动现金流出小计                             418,836,118.54                      174,289,522.31
经营活动产生的现金流量净额                        -5,649,154.89                      -77,897,154.60
                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         2,651,199.46                           3,215,687.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     40,300,000.00                         660,500,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                                3,000,000.00
金
投资活动现金流出小计                    42,951,199.46                         666,715,687.00
投资活动产生的现金流量净额              -42,951,199.46                       -666,715,687.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                     1,090,979,611.92
     取得借款收到的现金                190,000,000.00                         155,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                   190,000,000.00                       1,245,979,611.92
     偿还债务支付的现金                165,000,000.00                          60,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                         2,935,475.39                           1,484,564.93
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                   167,935,475.39                          61,484,564.93
筹资活动产生的现金流量净额              22,064,524.61                       1,184,495,046.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -26,535,829.74                        439,882,205.39
                                    天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加:期初现金及现金等价物余额      154,057,894.11                            90,877,105.91
六、期末现金及现金等价物余额           127,522,064.37                           530,759,311.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                           天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                    法定代表人:(刘楠)
                                                                           年        月     日

  附件:公告原文
返回页顶