股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-061
国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]385号文核准，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过180亿元（含180亿元）公司债券，采用分期发行方式。国信证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为不超过人民币10亿元，可超额配售不超过30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式。
本期债券发行工作已于2018年8月8日结束，实际发行规模37亿元，最终票面利率为3.97%。
发行人关联方认购本期债券具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购金额（万元） |
| 1 | 南方基金管理有限公司 | 1,000 |
主承销商关联方认购本期债券具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 认购金额（万元） |
| 1 | 广发证券股份有限公司 | 8,000 |
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：国信证券股份有限公司
年 月 日
主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司
年 月 日