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新宝股份:非公开发行股份上市流通提示性公告 下载公告
公告日期:2018-03-28
证券代码:002705           证券简称:新宝股份       公告编码:(2018)023 号
                              广东新宝电器股份有限公司
                        非公开发行股份上市流通提示性公告
           广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公
       司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
       载、误导性陈述或者重大遗漏。
           特别提示:
           1、本次解除限售股份的数量为 66,455,740 股,占公司总股本的 8.17%。
           2、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 2 日 (星期一)。
          一、本次非公开发行股份概况及及股本变动情况
           经广东新宝电器股份有限公司 2016 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第七次
       临时会议、2016 年 4 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过,并
       经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]54 号)《关于核准广东新宝电器
       股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于 2017 年 3 月 3 日向 9 名
       特定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股,每股发行认购价格为
       人民币 17.86 元,共计募集人民币 912,999,628.00 元,扣除与发行有关的费用
       人民币 24,976,445.71 元,实际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元。上
       述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字
       [2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。
           本次发行对象及限售期安排明细如下:
                                       认购股数      认购金额
序号             发行对象                                                  限售期
                                         (股)        (元)
 1     华龙证券股份有限公司             5,112,000    91,300,320 自新增股份上市之日起 12 个月
 2     大成基金管理有限公司             5,319,100    94,999,126 自新增股份上市之日起 12 个月
 3     上海中汇金锐投资管理有限公司     5,151,100    91,998,646 自新增股份上市之日起 12 个月
 4     泰达宏利基金管理有限公司        11,702,100   208,999,506 自新增股份上市之日起 12 个月
 5     九泰基金管理有限公司             5,142,200    91,839,692 自新增股份上市之日起 12 个月
 6     江苏苏豪投资集团有限公司         5,111,900    91,298,534 自新增股份上市之日起 12 个月
7   国投瑞银基金管理有限公司       5,111,900    91,298,534 自新增股份上市之日起 12 个月
8   周雪钦                         5,111,900    91,298,534 自新增股份上市之日起 12 个月
9   嘉实基金管理有限公司           3,357,600    59,966,736 自新增股份上市之日起 12 个月
             合计                 51,119,800   912,999,628               -
    本次发行新增股份 51,119,800 股为有限售条件的流通股,于 2017 年 3 月
    31 日在深圳证券交易所上市,限售期为 12 个月。经此发行,公司总股本变更为
    625,721,360 股。
    公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过 2016 年度权益
    分派方案:以公司总股本 625,721,360 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
    红利 3.50 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共转增
    187,716,408 股。转增后公司总股本增加至 813,437,768 股,以上利润分配方案
    已实施完毕。本次非公开发行股票限售股由 51,119,800 股增至 66,455,740股。
    截止本公告发布之日,公司股份总额为 813,437,768 股,其中有限售条件流
    通股为 421,025,608 股,占公司股份总额的 51.76%。
       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
       1、作为新宝股份本次非公开发行股票的投资者,华龙证券股份有限公司、
    大成基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有
    限公司、泰基金管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、国投瑞银基金管理
    有限公司、周雪钦、嘉实基金管理有限公司均承诺:自广东新宝电器股份有限公
    司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不予转让所认购的广东新宝电器
    股份有限公司的新股。
       2、截止本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
    承诺。
       3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
       4、本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公
    告发布之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情
    形,本公司对其不存在违规担保情况。
       三、本次解除限售股份的上市流通安排
           1、本次解除限售股份的上市流通日期为:2018 年 4 月 2 日。
           2、本次解除限售股份的数量为 66,455,740 股,占公司总股本的 8.17%。
           3、本次申请解除股份限售的股东人数为 9 名,证券账户总数为 37 户。
           4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
                                                        所持限售     本次解除
         股东名称
序号                           证券账户名称             股份总数     限售数量           备注
       (发行对象)
                                                          (股)       (股)
                                                                                  本次申请解除限售
       华龙证券股
                      华龙证券股份有限公司               6,645,600    6,645,600   的股份不存在质押
 1     份有限公司
                                                                                  或冻结的情况
                            小计                         6,645,600    6,645,600
                      中国银行股份有限公司-大成优选
                                                          363,917      363,917
                      混合型证券投资基金(LOF)
                      中国银行股份有限公司-大成定增                               本次申请解除限售
       大成基金管                                        5,095,173    5,095,173
                      灵活配置混合型证券投资基金                                  的股份不存在质押
 2     理有限公司
                      大成价值增长证券投资基金            727,870      727,870    或冻结的情况
                      中国农业银行-大成创新成长混合
                                                          727,870      727,870
                      型证券投资基金(LOF)
                            小计                         6,914,830    6,914,830
       上海中汇金                                                                 本次申请解除限售
                      上海中汇金锐投资管理有限公司-
       锐投资管理                                        6,696,430    6,696,430   的股份不存在质押
 3                    中汇金锐定增 3 期私募投资基金
       有限公司                                                                   或冻结的情况
                            小计                         6,696,430    6,696,430
                      泰达宏利基金-浦发银行-粤财
                      信托-粤财信托浦发绚丽 5 号结     10,918,228   10,918,228
                      构化集合资金信托计划
                      泰达宏利基金-平安银行-上海
                      仁和智本资产管理有限公司-仁        363,942      363,942
       泰达宏利基                                                                 本次申请解除限售
                      和智本定向增发私募投资基金 9 号
       金管理有限                                                                 的股份不存在质押
 4                    泰达宏利基金-银河证券-泰达
       公司                                               582,305      582,305    或冻结的情况
                      宏利-宏泰定增 7 号资产管理计划
                      泰达宏利基金-平安银行-泰达
                                                          436,729      436,729
                      宏利-宏泰定增 5 号资产管理计划
                      泰达宏利基金-工商银行-华创
                                                         2,911,527    2,911,527
                      证券有限责任公司
                            小计                        15,212,731   15,212,731
                      中信银行股份有限公司-九泰锐                                本次申请解除限售
       九泰基金管
 5                    益定增灵活配置混合型证券投资      1,091,823    1,091,823    的股份不存在质押
       理有限公司
                      基金                                                        或冻结的情况
                                                        所持限售    本次解除
         股东名称
序号                           证券账户名称             股份总数    限售数量          备注
       (发行对象)
                                                          (股)      (股)
                      中国工商银行股份有限公司-九
                      泰锐丰定增两年定期开放灵活配        582,305     582,305
                      置混合型证券投资基金
                      渤海银行股份有限公司-九泰锐
                      华定增灵活配置混合型证券投资        363,940     363,940
                      基金
                      九泰基金-华泰证券-海银资产
                                                        1,455,765   1,455,765
                      管理有限公司
                      九泰基金-广发银行-九泰基金
                                                           87,344      87,344
                      -凤凰定增 1 号资产管理计划
                      九泰基金-中泰证券-九泰基金-
                                                          133,202     133,202
                      恒锐定增 1 号资产管理计划
                      九泰基金-工商银行-九泰基金
                                                           94,623      94,623
                      -锐盈定增 1 号资产管理计划
                      九泰基金-工商银行-九泰基金
                                                           76,427      76,427
                      -锐盈定增 2 号资产管理计划
                      九泰基金-中信证券-九泰基金
                                                           93,167      93,167
                      -锐盈定增 6 号资产管理计划
                      九泰基金-中信证券-九泰基金
                                                          131,017     131,017
                      -锐牛定增 1 号资产管理计划
                      九泰基金-民生银行-九泰基金
                                                          171,779     171,779
                      -锐金定增 1 号资产管理计划
                      九泰基金-银河证券-九泰基金
                                                          168,867     168,867
                      -锐鑫定增 1 号资产管理计划
                      九泰基金-中信证券-九泰基金
                                                           87,344      87,344
                      -锐盈定增 8 号资产管理计划
                      九泰基金-宁波银行-云南国际
                      信托-云信智兴 2017-219 号单一   2,147,255   2,147,256
                      资金信托
                            小计                        6,684,858   6,684,858
       江苏苏豪投                                                               本次申请解除限售
                      江苏苏豪投资集团有限公司-苏豪
       资集团有限                                       6,645,470   6,645,470   的股份不存在质押
 6                    精选定增 1 号私募基金
       公司                                                                     或冻结的情况
                            小计                        6,645,470   6,645,470
                      中国工商银行股份有限公司-国
       国投瑞银基     投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型      6,281,535   6,281,535 本次申请解除限售
       金管理有限     证券投资基金                                            的股份不存在质押
 7
       公司           国投瑞银基金-浦发银行-北京                            或冻结的情况
                                                          363,935     363,935
                      中融鼎新投资管理有限公司
                            小计                        6,645,470   6,645,470
                                                       所持限售     本次解除
         股东名称
序号                           证券账户名称            股份总数     限售数量           备注
       (发行对象)
                                                         (股)       (股)
                                                                                 本次申请解除限售
       周雪钦         周雪钦                            6,645,470    6,645,470   的股份不存在质押
 8                                                                               或冻结的情况
                           小计                         6,645,470    6,645,470
                      中国工商银行股份有限公司-嘉
                      实惠泽定增灵活配置混合型证券      2,071,685    2,071,685
                      投资基金
                      全国社保基金五零四组合             444,616      444,616
                      嘉实基金-广发银行-国投瑞银
                                                         398,401      398,401
                      资本管理有限公司
                      嘉实基金-浦发银行-嘉实睿思 5
                                                         127,488      127,488
                      号资产管理计划                                             本次申请解除限售
       嘉实基金管
                      嘉实基金-农业银行-农银汇理                               的股份不存在质押
 9     理有限公司                                        398,401      398,401
                      (上海)资产管理有限公司                                   或冻结的情况
                      嘉实基金-工商银行-主题精选
                      系列之嘉实睿思七号资产管理计       127,488      127,488
                      划
                      嘉实基金-兴业银行-上海兴瀚
                                                         398,401      398,401
                      资产管理有限公司
                      嘉实基金-平安银行-华夏资本
                                                         398,401      398,401
                      管理有限公司
                           小计                         4,364,881    4,364,881
                        合计                           66,455,740   66,455,740
           注:根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9
       号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
       有关规定要求,本次解除限售的特定股东在减持时若通过集中竞价交易方式,在任意连续九
       十个自然日,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一且在股份限制转让期间届满
       后十二个月内减持股份数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五十;通过大宗
       交易方式,在任意连续九十个自然日,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二且
       受让方受让后六个月内不得转让其所受让的股份。
           四、公司股份结构变动情况表
                           本次变动前                  本次变动                本次变动后
      项目
                     数量(股)    比例(%)       数量(股)    比例(%)    数量(股)       比例(%)
一、限售流通股
                    421,025,608          51.76   -66,455,740      -8.17   354,569,868         43.59
(或非流通股)
  高管锁定股           9,750,927          1.20             -          -     9,750,927          1.20
  首发后限售股       66,455,740           8.17   -66,455,740      -8.17                -             -
  首发前限售股       344,818,941         42.39             -          -   344,818,941         42.39
二、无限售流通股    392,412,160          48.24   66,455,740       8.17    458,867,900         56.41
三、总股本          813,437,768         100.00             -          -   813,437,768        100.00
         五、保荐机构的核查意见
             经核查,保荐机构东莞证券股份有限公司认为:
             公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
     易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
     有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次解除限售的股份持有人严格履行了
     其在公司本次非公开发行股票并上市时所做出的承诺。截至本核查意见出具之
     日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构东莞证券
     股份有限公司对新宝股份本次限售股份上市流通申请事项无异议。
         六、备查文件
             1.限售股份上市流通申请书;
             2.限售股份上市流通申请表;
             3.股份结构表和限售股份明细表;
             4.保荐机构的核查意见。
             特此公告!
                                                               广东新宝电器股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    2018 年 3 月 28 日

  附件:公告原文
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