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新宝股份:东莞证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见 下载公告
公告日期:2018-03-28
东莞证券股份有限公司
                      关于广东新宝电器股份有限公司
                  非公开发行限售股份上市流通的核查意见
         东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”)作为广
     东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“新宝股份”)
     2017 年非公开发行股票持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管
     理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
     交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件,对新宝股份本
     次限售股份上市流通事项进行了核查,核查情况如下:
         一、本次非公开发行股份概况及及股本变动情况
         经公司 2016 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第七次临时会议、2016 年 4
     月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委
     员会(证监许可[2017]54 号)《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行
     股票的批复》的核准,公司于 2017 年 3 月 3 日向 9 名特定对象非公开发行人民
     币普通股(A 股) 51,119,800 股,每股发行认购价格为人民币 17.86 元,共计募集
     人民币 912,999,628.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 24,976,445.71 元,实
     际募集资金净额为人民币 888,023,182.29 元。上述募集资金到位情况已由立信会
     计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》
     验证确认。
         本次发行对象及限售期安排明细如下:
                                  认购股数          认购金额
序号           发行对象                                                    限售期
                                    (股)          (元)
 1     华龙证券股份有限公司         5,112,000       91,300,320 自新增股份上市之日起 12 个月
 2     大成基金管理有限公司         5,319,100       94,999,126 自新增股份上市之日起 12 个月
       上海中汇金锐投资管理有限
 3                                 5,151,100         91,998,646 自新增股份上市之日起 12 个月
       公司
 4     泰达宏利基金管理有限公司   11,702,100        208,999,506   自新增股份上市之日起 12 个月
 5     九泰基金管理有限公司        5,142,200         91,839,692   自新增股份上市之日起 12 个月
 6     江苏苏豪投资集团有限公司    5,111,900         91,298,534   自新增股份上市之日起 12 个月
 7     国投瑞银基金管理有限公司    5,111,900         91,298,534   自新增股份上市之日起 12 个月
8     周雪钦                      5,111,900        91,298,534 自新增股份上市之日起 12 个月
9     嘉实基金管理有限公司        3,357,600        59,966,736 自新增股份上市之日起 12 个月
              合计               51,119,800       912,999,628               -
         本次发行新增股份 51,119,800 股为有限售条件的流通股,于 2017 年 3 月
    31 日在深圳证券交易所上市,限售期为 12 个月。经此发行,公司总股本变更为
    625,721,360 股。
    公司于 2017 年 5 月 18 日召开的 2016 年度股东大会审议通过 2016 年度权益
    分派方案:以公司总股本 625,721,360 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
    利 3.50 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共转增
    187,716,408 股。转增后公司总股本增加至 813,437,768 股,以上利润分配方案已
    实施完毕。本次非公开发行股票限售股由 51,119,800 股增至 66,455,740 股。
    截止本公告发布之日,公司股份总额为 813,437,768 股,其中有限售条件流
    通股为 421,025,608 股,占公司股份总额的 51.76%。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    1、作为新宝股份本次非公开发行股票的投资者,华龙证券股份有限公司、
    大成基金管理有限公司、上海中汇金锐投资管理有限公司、泰达宏利基金管理
    有限公司、泰基金管理有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、国投瑞银基金
    管理有限公司、周雪钦、嘉实基金管理有限公司均承诺:自广东新宝电器股份
    有限公司本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不予转让所认购的广东新
    宝电器股份有限公司的新股。
    2、截止本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
    承诺。
    3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
    4、本次申请解除股份限售的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公
    告发布之日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情
    形,发行人对其不存在违规担保情况。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为:2018 年 4 月 2 日。
              2、本次解除限售股份的数量为 66,455,740 股,占公司总股本的 8.17%。
              3、本次申请解除股份限售的股东人数为 9 名,证券账户总数为 37 户。
              4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
                                                            所持限售     本次解除
         股东名称
序号                            证券账户名称                股份总数     限售数量          备注
       (发行对象)
                                                              (股)       (股)
                                                                                   本次申请解除限售
       华龙证券股份
                    华龙证券股份有限公司                     6,645,600   6,645,600 的股份不存在质押
 1     有限公司
                                                                                   或冻结的情况
                              小 计                          6,645,600   6,645,600
                    中国银行股份有限公司-大成优选混合型证
                                                              363,917      363,917
                    券投资基金(LOF)
                    中国银行股份有限公司-大成定增灵活配置
       大成基金管理 混合型证券投资基金                       5,095,173   5,095,173 本次申请解除限售
                                                                                   的股份不存在质押
 2     有限公司
                    大成价值增长证券投资基金                  727,870      727,870 或冻结的情况
                    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投
                                                              727,870      727,870
                    资基金(LOF)
                                小计                         6,914,830   6,914,830
       上海中汇金锐                                                                本次申请解除限售
                    上海中汇金锐投资管理有限公司-中汇金锐
       投资管理有限                                          6,696,430   6,696,430 的股份不存在质押
 3                  定增 3 期私募投资基金
       公司                                                                        或冻结的情况
                              小 计                          6,696,430   6,696,430
                    泰达宏利基金-浦发银行-粤财信托-粤
                    财信托浦发绚丽 5 号结构化集合资金信     10,918,228 10,918,228
                    托计划
                    泰达宏利基金-平安银行-上海仁和智本
                    资产管理有限公司-仁和智本定向增发私      363,942      363,942
                                                                                   本次申请解除限售
       泰达宏利基金 募投资基金 9 号
                                                                                   的股份不存在质押
 4     管理有限公司 泰达宏利基金-银河证券-泰达宏利-宏
                                                              582,305      582,305 或冻结的情况
                    泰定增 7 号资产管理计划
                    泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利-宏
                                                              436,729      436,729
                    泰定增 5 号资产管理计划
                    泰达宏利基金-工商银行-华创证券有限
                                                             2,911,527   2,911,527
                    责任公司
                              小 计                         15,212,731 15,212,731
                    中信银行股份有限公司-九泰锐益定增灵
                                                             1,091,823   1,091,823
                    活配置混合型证券投资基金
                    中国工商银行股份有限公司-九泰锐丰定
                    增两年定期开放灵活配置混合型证券投资      582,305      582,305
                    基金
                    渤海银行股份有限公司-九泰锐华定增灵
                                                              363,940      363,940
                    活配置混合型证券投资基金
                    九泰基金-华泰证券-海银资产管理有限                             本次申请解除限售
       九泰基金管理                                          1,455,765   1,455,765
 5                  公司                                                             的股份不存在质押
       有限公司
                    九泰基金-广发银行-九泰基金-凤凰定                             或冻结的情况
                                                               87,344       87,344
                    增 1 号资产管理计划
                    九泰基金-中泰证券-九泰基金-恒锐定增
                                                              133,202      133,202
                    1 号资产管理计划
                    九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定
                                                               94,623       94,623
                    增 1 号资产管理计划
                    九泰基金-工商银行-九泰基金-锐盈定
                                                               76,427       76,427
                    增 2 号资产管理计划
                   九泰基金-中信证券-九泰基金-锐盈定
                                                             93,167      93,167
                   增 6 号资产管理计划
                   九泰基金-中信证券-九泰基金-锐牛定
                                                            131,017     131,017
                   增 1 号资产管理计划
                   九泰基金-民生银行-九泰基金-锐金定
                                                            171,779     171,779
                   增 1 号资产管理计划
                   九泰基金-银河证券-九泰基金-锐鑫定
                                                            168,867     168,867
                   增 1 号资产管理计划
                   九泰基金-中信证券-九泰基金-锐盈定
                                                             87,344      87,344
                   增 8 号资产管理计划
                   九泰基金-宁波银行-云南国际信托-云
                                                           2,147,255   2,147,256
                   信智兴 2017-219 号单一资金信托
                            小 计                          6,684,858   6,684,858
                                                                                 本次申请解除限售
    江苏苏豪投资 江苏苏豪投资集团有限公司-苏豪精选定增
                                                           6,645,470   6,645,470 的股份不存在质押
6   集团有限公司 1 号私募基金
                                                                                 或冻结的情况
                         小 计                             6,645,470   6,645,470
                 中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞
                                                           6,281,535   6,281,535 本次申请解除限售
    国投瑞银基金 泰定增灵活配置混合型证券投资基金
                                                                                 的股份不存在质押
7   管理有限公司 国投瑞银基金-浦发银行-北京中融鼎新
                                                            363,935      363,935 或冻结的情况
                 投资管理有限公司
                         小 计                             6,645,470   6,645,470
                                                                                 本次申请解除限售
    周雪钦         周雪钦                                  6,645,470   6,645,470 的股份不存在质押
8                                                                                或冻结的情况
                           小 计                           6,645,470   6,645,470
                 中国工商银行股份有限公司-嘉实惠泽定
                                                           2,071,685   2,071,685
                 增灵活配置混合型证券投资基金
                 全国社保基金五零四组合                     444,616     444,616
                 嘉实基金-广发银行-国投瑞银资本管理
                                                            398,401     398,401
                 有限公司
                 嘉实基金-浦发银行-嘉实睿思 5 号资产
                                                            127,488     127,488 本次申请解除限售
    嘉实基金管理 管理计划
                 嘉实基金-农业银行-农银汇理(上海)                           的股份不存在质押
9   有限公司                                                398,401     398,401 或冻结的情况
                 资产管理有限公司
                 嘉实基金-工商银行-主题精选系列之嘉
                                                            127,488     127,488
                 实睿思七号资产管理计划
                 嘉实基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理
                                                            398,401     398,401
                 有限公司
                 嘉实基金-平安银行-华夏资本管理有限
                                                            398,401     398,401
                 公司
                           小 计                           4,364,881 4,364,881
                         合计                             66,455,740 66,455,740
             注:根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告
      [2017]9 号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
      细则》等有关规定要求,本次解除限售的特定股东在减持时若通过集中竞价交易方式,在任
      意连续九十个自然日,减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一且在股份限制转
      让期间届满后十二个月内减持股份数量不得超过其持有的该次非公开发行股份的百分之五
      十;通过大宗交易方式,在任意连续九十个自然日,减持股份的总数不得超过公司股份总
   数的百分之二且受让方受让后六个月内不得转让其所受让的股份。
       四、公司股份结构变动情况表
                         本次变动前               本次变动                本次变动后
       项目
                     数量(股) 比例(%)     数量(股) 比例(%)        数量(股) 比例(%)
一、限售流通股(或
                     421,025,608    51.76       -66,455,740   -8.17   354,569,868    43.59
非流通股)
高管锁定股             9,750,927     1.20                 -       -     9,750,927     1.20
首发后限售股          66,455,740     8.17       -66,455,740   -8.17             -        -
首发前限售股         344,818,941    42.39                 -       -   344,818,941    42.39
二、无限售流通股     392,412,160    48.24        66,455,740    8.17   458,867,900    56.41
三、总股本           813,437,768   100.00                 -       -   813,437,768   100.00
       五、保荐机构的核查意见
       经核查,本保荐机构东莞证券股份有限公司认为:
       公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
   易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
   有关法律法规和规范性文件的要求。公司本次解除限售的股份持有人严格履行
   了其在公司本次非公开发行股票并上市时所做出的承诺。截至本核查意见出具
   之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构东
   莞证券股份有限公司对新宝股份本次限售股份上市流通申请事项无异议。
       (以下无正文)
(本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名:
                      章启龙                袁炜
                                            东莞证券股份有限公司(公章)
                                                      2018 年 3 月 27 日

  附件:公告原文
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