龙泉股份：2017年第三季度报告正文

山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
  山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                    山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管
人员)张宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               3,857,969,149.17                3,443,181,520.66                        12.05%
归属于上市公司股东的净资产
                                           2,027,337,849.08                2,057,700,426.19                        -1.48%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      285,156,135.17                   37.36%           511,579,479.28               -3.50%
归属于上市公司股东的净利润
                                       14,573,024.13            4,839.36%             -24,643,592.24             -186.60%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       14,256,763.32            3,000.05%             -25,946,593.13             -214.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       89,510,312.66                 -29.08%          -21,741,194.41             -111.78%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.03            3,100.00%                      -0.05             -183.33%
稀释每股收益（元/股）                           0.03            3,100.00%                      -0.05             -183.33%
加权平均净资产收益率                           0.73%                  0.74%                   -1.20%               -3.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           24,974.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,174,668.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            533,793.04
减：所得税影响额                                                                436,160.12
     少数股东权益影响额（税后）                                                   -5,725.05
合计                                                                           1,303,000.89                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                             山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            33,206
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
刘长杰              境内自然人         27.26%        129,922,839        97,442,129 质押                  116,797,900
刘素霞              境内自然人          3.32%         15,836,954                  0 质押                  15,836,900
王晓军              境内自然人          2.25%         10,722,353         8,552,689 质押                    4,524,300
张宇                境内自然人          2.11%         10,041,946         7,839,576 质押                    5,000,200
全国社保基金一
                    其他                1.72%          8,183,625
一四组合
朱全明              境内自然人          1.45%          6,911,665         6,911,665 质押                    6,911,665
韩振祥              境内自然人          1.32%          6,310,515         3,155,258 质押                    4,732,800
信继国              境内自然人          0.95%          4,513,210         2,300,746 质押                    3,451,000
赵效德              境内自然人          0.86%          4,096,614         3,658,701 质押                    1,913,500
李久成              境内自然人          0.82%          3,901,629         2,926,222 质押                    2,926,200
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
刘长杰                                                                  32,480,710 人民币普通股           32,480,710
刘素霞                                                                  15,836,954 人民币普通股           15,836,954
全国社保基金一一四组合                                                   8,183,625 人民币普通股            8,183,625
张成平                                                                   3,649,235 人民币普通股            3,649,235
韩振祥                                                                   3,155,257 人民币普通股            3,155,257
王秀琴                                                                   3,054,511 人民币普通股            3,054,511
赵玉珊                                                                   3,007,536 人民币普通股            3,007,536
沈建明                                                                   2,470,000 人民币普通股            2,470,000
刘宁                                                                     2,300,000 人民币普通股            2,300,000
                                                         山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
黄维勋                                                               2,278,749 人民币普通股        2,278,749
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因：
1、预付账款期末较期初增加114,043,022.39元，增长15倍，主要是预付材料款、工程款增加所致。
2、其他应收款期末较期初增加14,553,512.99元，增长36.46%，主要是支付的保证金增加所致。
3、长期应收款期末较期初增加10,400,000.00元，增长100%，主要是公司进行融资租赁，支付的保证金增加所致。
4、固定资产期末较期初增加315,954,733.10,元，增长48.47%；同时，在建工程期末较期初减少262,219,325.75元，下降72.92%。
主要是公司龙泉科技大厦由在建工程转入固定资产所致。
5、长期待摊费用期末较期初增加16,497,926.92元，增长13.64倍，主要是公司龙泉科技大厦装修费用转入长期待摊费用，将
分期摊销。
6、其他非流动资产期末较期初减少40,386,576.56元，下降50.18%，主要是预付的资产款项转入固定资产所致。
7、应付票据期末较期初增加125,190,000.00,元，增长7.17倍，主要是与供应商票据结算增加所致。
8、预收款项期末较期初增加147,196,649.12元，增长59.51%，主要是根据合同预收客户的预收款项增加所致。
9、应交税费期末较期初减少37,393,809.93元，下降69.08%，主要是公司期末需支付的税金较年初减少所致。
10、其他应付款期末较期初减少83,210,585.90,元，下降72.05%，主要是公司限制性股票回购义务及筹资性往来款减少所致。
11、一年内到期的非流动负债期末较期初减少25,462,500.00元，下降50%，主要是长期借款到期归还所致。
12、长期借款期末较期初增加27,268,750.00元，增长2.14倍，主要是长期借款新增所致。
13、长期应付款期末较期初增加120,000,000.00元，增长100%，主要是公司进行融资租赁，收到的融资款增加所致。
14、库存股期末较期初减少18,611,550.00元，下降50.07%，主要是公司限制性股票回购义务减少所致。
15、少数股东权益期末较期初减少5,958,598.87元，下降40.46%，主要是公司处置子公司资产，少数股东权益减少所致。
（二）合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因：
1、税金及附加本期较上年同期增加6,049,456.35元，增长1.15倍，主要是营业税改征增值税后，税费科目调整所致。
2、管理费用本期较上年同期增加27,149,896.20,元，增长36.50%，主要是新增分、子公司，管理费用增加所致。
3、财务费用本期较上年同期增加8,740,844.76元，增长37.93%，主要是贷款利息支出及融资手续费增加所致。
4、所得税费用本期较上年同期减少12,465,074.06元，下降1.40倍，主要是可抵扣亏损所计提的递延所得税费用增加所致。
（三）合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少206,293,562.88元，下降111.78%，主要是购买商品、接受劳务支付的
现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长349,724,180.30元，增长78.58%，主要是公司本年较去年同期投资活动
产生的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少185,789,567.74元，下降73.81%，主要是公司归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年4月26日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《2016年年度报告》（公告编号：2017-016）。公司2016年度实现
的营业收入未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》中规定的第三期可解锁的业绩条件，未达到第三期解锁条件的限制
性股票4,140,582股尚待回购注销。
                                                                山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
2、2017年9月29日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通
过的公告》（公告编号：2017-065）。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
             重要事项概述                                披露日期                    临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年非公开发行股票                2017 年 09 月 29 日                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由     承诺方       承诺类型                        承诺内容                        承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
                                     本次所认购的龙泉股份非公开发行股份自发行完成之日
                                     起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所
           配套募集资
                                     的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述                       报告期
           金认购方：
                                     股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中 2016 年 05            内，承诺
           刘长杰、王
                                     国证监会的要求进行调整。本人认购的股份根据上述规 月 26 日              人履行其
           晓军、张宇、
                                     定解禁后，还应按《公司法》、《证券法》及中国证监会                     承诺
           赵效德
                                     及深交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增
                                     股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。
           交易对方：
           茅昌牛、马                本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之股份自上
                                                                                                            报告期
           永军、施建                市之日起 12 个月内不转让或解禁。上述锁定期内，如果
                                                                                          2016 年 05        内，承诺
           洪、刘建昌、              龙泉股份实施配股、送股、资本公积金转增股本等事项
资产重组                                                                                  月 26 日          人履行其
           金虎、贾秋                导致本人/本企业增持该公司股份的，则增持股份亦应遵
时所作承                                                                                                    承诺
           华、边友刚、              守上述锁定要求。
诺
           刘宵晴
                                     1、本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之股份自
                                     上市之日起 12 个月内不转让或解禁。上述锁定期内，如
                                     果龙泉股份实施配股、送股、资本公积金转增股本等事
           交易对方：
                                     项导致本人/本企业增持该公司股份的，则增持股份亦应
           朱全明、朱                                                                                       报告期
                                     遵守上述锁定要求。2、补偿义务人进一步承诺：本人在
           全洪、高雪                                                                     2016 年 05        内，承诺
                                     本次交易中认购的龙泉股份之股份的锁定，按照本人及
           清、张兴平、                                                                   月 26 日          人履行其
                                     其他补偿义务人与龙泉股份签署的《业绩承诺与补偿协
           王晓军、徐                                                                                       承诺
                                     议》执行。3、交易对方张兴平承诺：本人所获股份自上
           李平
                                     市之日起 12 个月内不转让；自上市之日起满 12 个月后
                                     可解禁所获股份数量的 15%；自上市之日起满 24 个月后
                                     可解禁所获股份数量的 35%；自上市之日起满 36 个月后
                                          山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
               剩余未解禁股份全部解禁。4、交易对方王晓军承诺：以
               所持新峰管业 3%的股权为对价所获得的上市公司股份
               自上市之日起 36 个月内不得转让。5、交易对方中徐李
               平承诺：2015 年 9 月受让的周强所持新峰管业 15 万股
               股份，以该部分新峰管业股权为对价所获得的上市公司
               股份自上市之日起 36 个月内不得转让。
               1、本人确保新峰管业在业绩承诺期内的每个年度实现以
               下净利润：2015 年度净利润不低于 2,090 万元，2016 年
               度净利润不低于 4,200 万元，2017 年度净利润不低于
               4,950 万元，2018 年度净利润不低于 5,850 万元。2、在
               业绩承诺期结束后，如果新峰管业在业绩承诺期内累计
               实现的净利润低于业绩承诺总额（即 17,090 万元），本
补偿义务       人应就前述差额以所持龙泉股份之股份对龙泉股份进行                     报告期
人：朱全明、   补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。3、2016 年 05          内，承诺
朱全洪、高     在业绩承诺期结束（以下简称\"期末\"）后，如果标的资 月 26 日            人履行其
雪清           产期末减值额>已补偿股份数×本次发行股份价格+已支                     承诺
               付现金补偿，本人应就前述差额以所持龙泉股份之股份
               对龙泉股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现
               金进行补偿。4、本人对其他补偿义务人的补偿义务承担
               连带责任。5、本承诺书中的名词含义及未尽事项，以本
               人及其他补偿义务人与龙泉股份签署的《业绩承诺与补
               偿协议》为准。
               1、除龙泉股份及其控制的其他企业外，本人目前在中国
               境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营
               与龙泉股份及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的
                                                                                    报告期
新峰管业原     业务。2、在作为龙泉股份股东期间，不在中国境内外，
                                                                2016 年 05          内，承诺
控股股东朱     以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或
                                                                月 26 日            人履行其
全明           拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、
                                                                                    承诺
               提供服务）直接或间接参与任何与龙泉股份及其控制的
               其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、如果本人违反
               上述承诺，本人承诺向龙泉股份承担赔偿及法律责任。
               1、本人任职于新峰管业期间，将减少和避免本人控制的
               其他公司、企业或者其他经济组织与新峰管业之间的关
               联交易，不以任何方式占用新峰管业资产。对于无法避
               免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的
               其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公                     报告期
新峰管业原
               允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范 2016 年 05          内，承诺
控股股东朱
               性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披 月 26 日            人履行其
全明
               露义务和办理有关报批手续，不利用关联交易转移、输                     承诺
               送利润，不损害新峰管业的合法权益。2、本人如因不履
               行或不适当履行上述承诺因此给龙泉股份及新峰管业造
               成损失的，应以现金方式全额承担该等损失。3、如果本
               人违反上述承诺，本人承诺向龙泉股份承担赔偿及法律
                                                     山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                          责任。
                          自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
                                                                                               报告期
           控股股东及     委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公
                                                                              2012 年 04       内，承诺
           实际控制人     司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年
                                                                              月 26 日         人履行其
           刘长杰         转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在
                                                                                               承诺
                          离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。
           董事：王晓
           军、王相民；
           监事：卢其     自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
首次公开                                                                                       报告期
           栋，高管：     人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购
发行或再                                                                      2012 年 04       内，承诺
           张宇、赵效     该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的
融资时所                                                                      月 26 日         人履行其
           德、刘占斌、   股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后
作承诺                                                                                         承诺
           马际红、王     半年内，不转让持有的股份公司股份。
           宝灵、李久
           成、徐玉清
                          自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
                                                                                               报告期
                          人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购
           监事：翟乃                                                         2013 年 04       内，承诺
                          该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的
           庆、鹿传伟                                                         月 19 日         人履行其
                          股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后
                                                                                               承诺
                          半年内，不转让持有的股份公司股份。
股权激励
承诺
                          1、本人已经和将要直接或间接控制的任何其他下属公
                          司、企业目前未直接或间接从事与发行人具有同业竞争
                          的业务；2、本人已经和将要直接或间接控制的任何其他
                          下属公司、企业未来也不直接或间接参与或从事与发行
                          人生产、经营相竞争的任何活动；3、本人将不利用对发
                          行人的控制关系进行损害发行人或其他股东利益的经营
                          活动；4、无论是由本人研究开发的、或从国外引进、或
                          与他人合作而开发的与发行人生产、经营有密切相关的
其他对公                  新技术、新产品（其他第三方将其投产，将产生与发行                     报告期
           控股股东及
司中小股                  人的竞争关系），发行人享有优先受让、生产的权利；5、2012 年 04        内，承诺
           实际控制人
东所作承                  如果发生上述第 4 项的情况，本人承诺会尽快将有关新 月 26 日           人履行其
           刘长杰
诺                        技术、新产品的情况以书面形式通知发行人，并尽快向                     承诺
                          发行人提供其合理要求的资料。发行人可在接到通知后
                          三十日内决定是否行使有关优先生产或购买权；6、本人
                          确认本承诺旨在保障发行人及其全体股东之权益而作
                          出；7、本人确认并声明，本人在签署上述承诺函时是代
                          表本人和本人已经和将要直接或间接控制的其他下属公
                          司、企业签署的，本人对本人已经和将要直接或间接控
                          制的其他下属公司、企业履行上述承诺承担督促和保证
                          责任。
                                                          山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                              为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人刘
                              长杰先生承诺：\"在本人作为发行人的控股股东（实际控
                              制人）期间，将尽可能减少和规范本人以及本人控制的
                              其他公司与发行人之间的关联交易。对于无法避免或者
                              有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易、
                                                                                                    报告期
           控股股东及         相互提供服务或作为代理，本人将一律严格遵循等价、
                                                                                   2012 年 04       内，承诺
           实际控制人         有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求
                                                                                   月 26 日         人履行其
           刘长杰             发行人提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，
                                                                                                    承诺
                              并依据《山东龙泉管道工程股份有限公司关联交易管理
                              制度》等有关规范性文件及发行人章程履行合法审批程
                              序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关
                              交易行为，保证不通过关联交易损害发行人和其他股东
                              的合法权益。\"
承诺是否
           是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
           无
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     60.00%   至                      90.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 4,803.76     至                     5,704.47
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          3,002.35
                                            预计金属管件业务销售收入较去年同期增长，致使归属于上市公司股东的
业绩变动的原因说明
                                            净利润较去年同期增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                        山东龙泉管道工程股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 07 月 04 日     电话沟通                个人                     公司上半年业绩情况
2017 年 07 月 04 日     电话沟通                个人                     公司订单情况及执行情况
2017 年 07 月 06 日     电话沟通                个人                     非公开发行股票进展
2017 年 07 月 07 日     其他                    个人                     公司经营情况
2017 年 07 月 10 日     其他                    个人