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万润股份:2017年半年度报告 查看公告
公告日期:2017-08-17
						中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
中节能万润股份有限公司
   2017 年半年度报告
     2017 年 08 月
                                           中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管
人员)高斌声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    提示:公司的经营风险主要为出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料
价格波动风险,具体请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“ 十、公司面
临的风险和应对措施”部分,敬请投资者注意投资风险。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
                                                                                        中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                    目录
2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 6
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 17
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 18
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 19
第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 76
                                                                   中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                   释义
                释义项                     指                                释义内容
公司、本公司、万润股份、烟台万润、烟台万
                                           指   中节能万润股份有限公司
润精细化工股份有限公司
《公司法》                                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                                 指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》                               指   《中节能万润股份有限公司章程》
证监会                                     指   中国证券监督管理委员会
元、万元                                   指   人民币元、人民币万元
报告期                                     指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
MP 公司                                    指   MP Biomedicals,LLC
                                                                       中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                  万润股份                                股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            中节能万润股份有限公司
公司的中文简称(如有)    万润股份
公司的外文名称(如有)    Valiant Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Valiant
公司的法定代表人          赵凤岐
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                  王焕杰                                  于书敏
联系地址                              烟台市经济技术开发区五指山路 11 号      烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
电话                                  0535-6382740                            0535-6101017
传真                                  0535-6101018                            0535-6101018
电子信箱                              hjwang@valiant-cn.com                   yushumin@valiant-cn.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。
                                                                 中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               1,262,280,095.75            888,376,461.49                      42.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)              213,663,133.32             185,272,144.88                      15.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               211,377,486.45            181,504,034.59                      16.46%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              388,747,462.32              86,112,662.51                     351.44%
基本每股收益(元/股)                                     0.24                        0.22                    9.09%
稀释每股收益(元/股)                                     0.24                        0.22                    9.09%
加权平均净资产收益率                                     5.43%                    6.99%                      -1.56%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末              上年度末
                                                                                                       减
总资产(元)                                 4,464,103,999.94           4,299,897,196.87                      3.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)             3,918,534,685.90           3,849,618,617.57                      1.79%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                        项目                                     金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -388,967.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                    2,587,086.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    594,655.73
                                                                  中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
减:所得税影响额                                                       493,676.86
       少数股东权益影响额(税后)                                       13,451.33
合计                                                                  2,285,646.87             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售,其中公司在信息材料产业、
环保材料产业领域的产品均为功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式,在大
健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个
领域的行业情况、经营与发展情况如下:
     1、信息材料产业方面:公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材
料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面,公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业,公司高端TFT液晶单体销量占全
球市场份额15%以上,是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模
应用,使得LCD的性能大幅提升,预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位,尤其是大尺寸屏幕领域LCD
仍将继续占主导地位,全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展,显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公
司作为该行业领先企业,将在稳固行业领先地位的同时,不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本,迎接新的
市场机遇和挑战,不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面,公司主要产品包括OLED单体与OLED中间
体,为该领域国内领先企业,公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链,在技术研发、人才培养方面投入
大量的资金,为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大,公司
OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。
     2、环保材料产业方面:公司的环保材料业务发展良好,公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作
伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料,主要应用于高标准尾气排放领域,亦可广泛应用于燃气、
燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理,该系列产品的生产技术属于国际领先水平,公司2015年非公开发行股
票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预定可使用状态并投入使用,产能
约1500吨/年,另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间报告期内已进入试生产状态,并于2017年7月底达到预定可
使用状态并投入使用。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产,公司将成为在技术和销量均处于世界前列的
环保材料生产商。环保问题一直是人类发展的大问题,在全球范围内广受关注,面对资源日益趋紧、环境污染严重、生态系
统退化问题严重,世界各国政府越来越重视环境保护,加大环保投入。公司近年来在该产业发展较快,在该产业涉及的主要
业务均处于发展阶段。
     3、大健康产业方面:公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备,先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、
生命科学、体外诊断等多个领域。2016年公司顺利完成对MP公司的收购,为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推动
作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重,以及人们思维的转变,近几年人均医疗消费支出持续增长,全
球医疗市场持续快速增长,潜力巨大。未来公司将采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产品
线,实现大健康产业的快速发展。目前该行业发展良好,公司在该产业涉及的主要业务处于发展阶段。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
                                                                  中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无形资产                             本期购入土地及授权技术。
在建工程                             本期沸石系列环保材料二期扩建项目建设投入。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1、领先的研发与自主创新优势
     公司拥有由资深专家和经验丰富的技术人员组成的研发中心、技术部与各车间工艺室,将市场选题、研究开发、中试放
大和生产有机结合,具有强有力的创新能力,形成了可持续发展与不断技术储备的格局。公司是国家级高新技术企业,公司
于2014年通过了国家级高新技术企业重新认定,并承担了国家火炬计划项目;2013年被认定为国家级企业技术中心。公司拥
有境内外发明专利百余项,并拥有多项技术成果和工艺诀窍等公司多年来积累的专有技术。目前公司研制开发了上千种产品,
公司依靠研发、自主创新,逐步摸索出具有自身特色的专有技术并持续改进,使产品始终保持优势。近年来,公司在保持显
示材料领先技术的同时,在环保材料、医药产品、其他功能性材料等方面都自主开发了大量核心技术。
     2、快速反应的研发能力及将研发成果迅速转化为生产能力的优势
     经过多年的发展,公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。 公司从设立以来一直专注从事功能性化学品的研发
与生产,积累了丰富的经验,掌握了各类产品的制备工艺及核心技术,能够快速地根据客户的需要开发出其所需的产品。公
司一贯积极开发新产品,通过及时掌握行业动态趋势和市场需求,就新产品与客户在研发和技术环节开展合作,持续进行对
应的小试和中试研究,并在中试环节加大投入用以攻克技术关键点、优化生产步骤、降低生产成本,为公司产品能够快速满
足市场需求提供有力保障。
     3、产品质量管理及生产过程控制优势
     公司一贯以国际化公司的标准来严格要求自身,在质量管理、制度建设、节能环保以及安全生产等各方面,公司均能达
到全球客户的高标准要求。除DNV认证的ISO9001质量管理体系认证及ISO/TS16949质量管理体系认证之外,公司还通过了
由DNV认证的ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,并在公司内部建立了完善的管理体系。
     公司在生产过程的控制方面有二十年的经验,公司根据自身的特点推行了6S现场管理实施方案,改善了生产环境,提
高了产品质量和生产效率;公司不断规范生产操作流程,从研发开始对各环节严格把关,推行标准操作规程(SOP);同时
公司在满足质量管理体系认证条件的基础上推行了适合本企业生产特征的统计过程控制(SPC)。得益于严格的管理与生产
过程控制、高质量的产品及稳定的供货,公司在客户中树立了良好的形象。
     4、主要客户稳定、与主要客户保持长期互信合作的优势
     公司与多数主要客户的合作已经超过了二十年,与各个客户均保持了非常牢固并持续发展的良好合作关系。经过多年的
发展,公司已经成为全球最主要的显示材料、环保材料的供应商之一。公司在长期与国际客户合作的过程中,以稳定过硬的
产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了客户的信赖和尊重,成为能够与客户并肩创造价值的商业
伙伴。
                                                                         中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
       报告期内,公司实现营业收入126,228.01万元,同比增加37,390.36万元,较上年同期增长42.09%;利润总额为25,235.99
万元,同比增加3,572.88万元,较上年同期增长16.49%;实现归属于母公司的净利润21,366.31万元,同比增加2,839.10万元,
较上年同期增长15.32%。报告期内,公司在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大业务板块稳健发展,为公司未
来发展奠定基础。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                 单位:元
                               本报告期                上年同期              同比增减                 变动原因
营业收入                       1,262,280,095.75         888,376,461.49              42.09% 主要系本期订单增加。
                                                                                             主要系本期订单增加,营业
营业成本                         763,209,419.26         523,069,803.54              45.91%
                                                                                             成本相应增加。
                                                                                             主要系 MP 公司合并期间差
销售费用                          79,063,494.58          44,739,353.16              76.72%
                                                                                             异引起的费用增加。
                                                                                             主要系本期研发费用及职
管理费用                         149,051,947.09         114,411,910.42              30.28%
                                                                                             工薪酬增加。
                                                                                             主要系汇率变动影响,本
                                                                                             年发生汇兑损失
                                                                                             7,574,080.9 元,同期为汇
                                                                                             兑收益 7,622,398.48 元;
财务费用                           6,341,483.37           1,886,322.93             236.18% 本年贷款较少,利息支出
                                                                                             同比减少 16,959,645.32
                                                                                             元;定期存款规模下降,
                                                                                             利息收入同比减少
                                                                                             5,525,133.15 元。
所得税费用                        38,671,111.64          31,350,059.30              23.35%
                                                                                             本年加大研发投入,研发用
研发投入                          84,142,874.35          50,685,332.44              66.01% 固定资产及研究开发费用
                                                                                             增加。
                                                                           中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                               主要系本年销售增加,销售
经营活动产生的现金流                                                                           回款较好;同时销售上年部
                                 388,747,462.32            86,112,662.51             351.44%
量净额                                                                                         分备货,经营支出同比增加
                                                                                               较少。
                                                                                               本年主要系为购买设备、沸
投资活动产生的现金流                                                                           石二期建设投入及购买土
                                 -108,631,336.02      -1,018,664,627.32              -89.34%
量净额                                                                                         地支付现金;上年同期主要
                                                                                               为境外并购支付现金。
                                                                                               本年主要为派发 2016 年度
筹资活动产生的现金流
                                 -129,366,766.76        656,765,165.42              -119.70% 现金红利;而上年同期主要
量净额
                                                                                               系因并购需求发生并购贷。
                                                                                               主要系本期销售回款较好,
                                                                                               且销售上期备货,使得资金
现金及现金等价物净增
                                 147,052,867.92        -280,316,592.81              -152.46% 积累增加;而上年同期主要
加额
                                                                                               受境外并购影响,资金减
                                                                                               少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                                单位:元
                                   本报告期                                  上年同期
                                                                                                          同比增减
                          金额            占营业收入比重            金额           占营业收入比重
营业收入合计           1,262,280,095.75              100%        888,376,461.49                 100%             42.09%
分行业
化学原料及化学制
                       1,262,280,095.75            100.00%       888,376,461.49             100.00%              42.09%
品制造业
分产品
功能性材料类           1,007,163,568.76            79.79%        730,889,689.39                82.27%            37.80%
大健康类                247,186,284.75             19.58%        150,342,745.67                16.92%            64.42%
其他                      7,930,242.24              0.63%           7,144,026.43               0.80%             11.01%
分地区
境外                    957,989,651.22             75.89%        678,755,679.32                76.40%            41.14%
境内                    304,290,444.53              24.11%       209,620,782.17                23.60%            45.16%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                    营业收入          营业成本         毛利率        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                                                                       中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                       同期增减        同期增减        期增减
分行业
化学原料及化学
                    1,262,280,095.75   763,209,419.26       39.54%           42.09%         45.91%         -1.58%
制品制造业
分产品
功能性材料类        1,007,163,568.76   615,957,552.61       38.84%           37.80%         38.95%         -0.51%
大健康类             247,186,284.75    143,958,707.30       41.76%           64.42%         83.50%         -6.06%
分地区
境外                 957,989,651.22    590,116,253.84       38.40%           41.14%         43.44%         -0.99%
境内                 304,290,444.53    173,093,165.42       43.12%           45.16%         54.99%         -3.60%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率
                                                                       同期增减        同期增减        期增减
分行业
化学原料及化学
                     888,376,461.49    523,069,803.54       41.12%           44.42%         28.14%          7.48%
制品制造业
分产品
功能性材料类         730,889,689.39    443,282,067.86       39.35%           25.55%         16.59%          4.66%
大健康类             150,342,745.67     78,453,537.04       47.82%          421.88%        187.25%         42.63%
分地区
境外                 678,755,679.32    411,389,041.81       39.39%           35.14%         22.05%          6.50%
境内                 209,620,782.17    111,680,761.73       46.72%           85.70%         56.99%          9.74%
变更口径的理由
公司在信息材料产业与环保材料产业领域的产品均属于功能性材料,因此报告期公司将信息材料产业与环保材料产业产品合
并为功能性材料类。
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受本期订单变化及MP公司合并期间不同影响,收入及成本同比增加。其中,功能性材料类收入及成本增加主要系订单增加
影响;大健康类收入及成本增加主要系受MP公司合并期间变化影响。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                             中节能万润股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               金额                占利润总额比例           形成原因说明               是否具有可持续性
                                                                      购买理财产品收益以及对联
投资收益                         2,948,671.55                 1.17%                              否
                                                                      营公司的投资收益
                                                                      本年计提的坏账准备及存货
资产减值                         3,804,468.86                 1.51%                              否
                                                                      跌价准备
                                                                      主要为本年收到的政府补助
营业外收入                       3,270,422.03                 1.30%                              否
                                                                      及摊销的递延收益
营业外支出                       
  附件:公告原文
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