股票代码：002594 股票简称：比亚迪 公告编号：2019-011
比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1807号”文核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行。本期债券发行规模不超过30亿元，其中基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过20亿元。本期债券分为两个品种：品种一（债券简称为“19亚迪01”，债券代码“112854”）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（债券简称为“19亚迪02”，债券代码为“112855”）为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商根据本期债券申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
2019年2月21日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，品种一利率询价区间为3.50%-5.00%，品种二利率询价区间为4.00%-5.50%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一，品种一票面利率为4.60%。
发行人将按上述票面利率于2019年2月22日9:00-17:00和2019年2月25日的9:00-12:00面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2019年2月20日披露在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《比亚迪股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：比亚迪股份有限公司联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司
联席主承销商：平安证券股份有限公司
2019年2月22日