瑞康医药股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
瑞康医药股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过20.00亿元公司
债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1635号”核准。瑞康医药
股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本
期债券”)发行规模为不超过10亿元。
发行人和主承销商于2018年4月18日13:00—17:00在网下向合格投资者进行
了票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充
分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为6.8%,发行总规模为8.5亿元。
发行人将按上述票面利率于2018年4月19日-2018年4月20日面向合格投资者
网下发行本期债券,具体认购方法请参见2018年4月18日(T-1日)刊登在深圳证
券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)
上的《瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
发行公告(更新后)》。
特此公告。
发行人:瑞康医药股份有限公司
债券受托管理人/主承销商:国金证券股份有限公司
2018 年 4 月 19 日
(此页无正文,为《瑞康医药股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之发行人盖章页)
瑞康医药股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《瑞康医药股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)
国金证券股份有限公司
年 月 日