股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2018-083债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示：兄弟转债（债券代码：128021 ）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；转股价格为人民币5.35元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。
2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于 2018年5月29日生效。2018年9月3日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后
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的转股价格于 2018年9月21日生效。
二、兄弟转债转股及股份变动情况2018年第三季度，兄弟转债因转股减少2,876,800元，转股数量为537,516股。截至2018年9月28日，兄弟转债剩余金额为697,119,700元。公司2018年第三季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+、-） | 本次变动后 | ||||||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股份数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 369,219,299 | 42.66 | -1,032,240 | -1,032,240 | 368,187,059 | 42.51 | |||
| 高管锁定股 | 361,825,699 | 41.80 | -1,032,240 | -1,032,240 | 360,793,459 | 41.66 | |||
| 股权激励限售股 | 7,393,600 | 0.85 | 7,393,600 | 0.85 | |||||
| 二、无限售条件流通股 | 496,332,826 | 57.34 | 1,569,756 | 1,569,756 | 497,902,582 | 57.49 | |||
| 三、总股本 | 865,552,125 | 100 | 537,516 | 537,516 | 866,089,641 | 100 | |||
三、其他投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董秘办电话0573-80703928进行咨询。
四、备查文件1、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；
2、截至2018年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会2018年10月9日