证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0021
林州重机集团股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明无。非标准审计意见提示√适用□不适用
林州重机集团股份有限公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了保留意见审计报告（[2019]京会兴审字第13000170号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了详细说明，请投资者注意阅读。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、公司基本情况1、公司简介
| 股票简称 | 林州重机 | 股票代码 | 002535 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 吴凯 | |||
| 办公地址 | 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 | |||
| 电话 | 0372-3263686 | |||
| 电子信箱 | wuk2927@163.com | |||
2、报告期主要业务或产品简介
公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、铸造生铁两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：
1、煤矿机械及综合服务业务
公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备（主要包括液压支架、刮板输送机、掘进机、采煤机等）为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。公司自2013年起开展煤矿综合服务业务，实施主体为公司全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。
公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+咨询服务+融资租赁”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。
2、铸造生铁业务
公司于2012年收购了重机林钢，开始从事铸造生铁业务。重机林钢是国家发改委、中国铸造协会确定的“全国优质铸造生铁生产基地”企业，是国内最大的优质铸造生铁生产基地。重机林钢的主导产品有优质球墨铸铁用生铁、优质铸造用生铁和低钛高纯生铁（风电生铁）等3个品种11个牌号，其中低钛生铁冶炼获得国家专利。重机林钢的生铁以内在质量球化性能好，化学成分稳定，低钛、低锰、低磷、低硫、低有害微量元素的显著特点备受用户青睐，产品在汽车、高铁、核电、风电等机械铸造行业享有较高声誉。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入 | 2,062,576,180.15 | 1,651,884,332.25 | 24.86% | 1,450,908,737.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -145,711,073.41 | 35,068,075.68 | -515.51% | -3,960,118.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -158,832,388.45 | -11,346,273.01 | 1,299.86% | -66,358,037.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 502,091,835.46 | 213,549,613.95 | 135.12% | -264,970,904.22 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | 0.04 | -550.00% | -0.005 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.18 | 0.04 | -550.00% | -0.005 |
| 加权平均净资产收益率 | -5.12% | 1.14% | -6.26% | -0.12% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额 | 7,511,443,182.18 | 7,722,571,812.74 | -2.73% | 7,609,337,654.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,771,159,792.34 | 2,920,777,977.87 | -5.12% | 3,210,544,993.13 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 432,432,491.97 | 959,682,573.28 | 699,984,251.39 | -29,523,136.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,450,067.46 | 65,906,016.60 | 7,687,234.91 | -244,754,392.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,957,326.71 | 60,402,081.51 | 4,577,928.66 | -250,404,297.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,374,985.88 | 456,633,041.43 | 64,139,746.39 | -123,055,938.24 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 51,428 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 64,320 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 郭现生 | 境内自然人 | 29.81% | 238,970,614 | 179,227,960 | 质押 | 235,463,837 | |||||||
| 韩录云 | 境内自然人 | 8.80% | 70,550,740 | 52,913,055 | 质押 | 67,637,684 | |||||||
| 郭书生 | 境内自然人 | 1.34% | 10,741,965 | 质押 | 10,660,000 | ||||||||
| 宋全启 | 境内自然人 | 1.34% | 10,717,778 | 冻结 | 10,707,778 | ||||||||
| 张熔炉 | 境内自然人 | 0.76% | 6,100,000 | ||||||||||
| 河南银企创 | 境内非国有 | 0.36% | 2,896,000 | ||||||||||
| 业投资基金（有限合伙） | 法人 | |||||
| 朱斌 | 境内自然人 | 0.32% | 2,600,000 | |||
| 上海方大投资管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 2,355,000 | |||
| 张治中 | 境内自然人 | 0.27% | 2,150,000 | |||
| 陶文涛 | 境内自然人 | 0.25% | 2,015,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭现生与韩录云系夫妻关系；郭现生与郭书生系兄弟关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、张熔炉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6,100,000股。2、上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,355,000股。3、张治中通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,750,000股。 | |||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否2018年，中美贸易摩擦不断升级，实体经济下行压力加大，同时叠加金融去杠杆。在此复杂多变的大背景下，公司在董事会的领导下，迎难而上，紧密围绕“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，各项业务板块呈现了较好的发展态势。
报告期内，公司实现营业总收入206,257.62万元，同比增长24.86%，综合毛利率17.60%；其中煤矿机械及综合服务业务实现收入87,380.15万元，同比增长7.71%；生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增长87.94%。
1、报告期内各项业务情况
煤矿机械及综合服务业务实现收入87,380.15万元，同比增长7.71%；毛利率为25.35%，同比下滑0.91个百分点。其中煤矿机械实现收入65,761.09万元，同比下滑1.27%；产品毛利率28.01%，毛利率提升2.78个百分点。公司煤机产品收入下滑，毛利率提升的主要原因是：
在公司产能没有变化的条件下，通过加强内部管理，提升生产效率，降低了费用。公司矿建服务业务实现收入21,619.67万元，同比增长48.92%；毛利率17.26%，同比下滑13.72个百分点。公司矿建服务业务收入增加，但毛利率下滑的主要原因是：矿建公司管理的产能大幅提升，但是单位收费价格下滑。
铸造生铁业务实现收入108,902.78万元，同比增长87.94%；产品毛利率8.62%，同比上升3.16个百分点。报告期内，公司铸造生铁业务收入及毛利率上升的主要原因为:一是子公司林州重机林钢钢铁有限公司本报告期销量增加，增幅达63.55%；二是受国家供给侧改持续影响，2018年产品销售均价较去年同期增长14.91%。
2、依托现有优势，大力推进军民融合业务
军民融合业务是公司“双轮驱动发展战略”的一极，在2018年实现了跨越式发展。在军工资质申办上，通过了国军标体系和武器装备承制单位资格认证；在技术合作上，与中船重工就某型产品研制生产工作，达成开发合作协议。同时，双方还共同建立了先进储能和能量
管理技术联合实验室；在市场开发上，与多家大型军工集团建立了合作关系，并承接、交付了多批次的订单，实现了公司本部军工产品从无到有的质变。
报告期内，公司控股子公司成都天科，一方面积极拓展新市场，公司新增多项军用及民用航空航天高精密零部件订单，产品种类拓展了燃气轮机类、航空航天发动机类、船舶类及兵器类等产品。另一方面，公司狠抓管理，苦练内功，为今后的快速发展夯实基础。报告期内，公司进行了严格的质量整顿，使体系管理和产品质量上了一个大台阶。公司引入信息化管理系统，使生产管理更加高效。同时，进行了工艺优化，使加工效率大幅提升。
3、聚焦主业，剥离非核心业务
为继续推进公司战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的盈利能力，2018年公司相继完成盈信商业保理有限公司、郑州三山石油技术有限公司、鸡西金顶重机制造有限公司、中智浩钏基金管理有限公司等多家与主业关联度较低或盈利能力不强的公司股权。股权转让完成后，公司的业务结构更为清晰，竞争力进一步增强。
4、推进基础管理工作
在质量体系方面，2018年通过GJB9001C体系和GB/T-19001体系的融合，全公司累计 完 善92项体系文件及124项程序控制文件。通过质量管理体系的运行，强化了质量管理水平，提升了员工的质量意识，提高了生产效率。在人才建设方面，对外，与河南理工大学、安阳职业技术学院建立了合作关系，引进应用型技术人才。对内，通过内部选拔，委外培训，逐步打造内部人才培养机制。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 煤矿机械及综合服务 | 873,801,547.63 | 221,516,735.98 | 25.35% | 7.71% | 3.98% | -0.91% |
| 生铁 | 1,089,027,754.44 | 93,905,941.65 | 8.62% | 87.94% | 196.98% | 3.16% |
| 军工产品系列 | 30,427,939.99 | 13,349,177.70 | 43.87% | 100.00% | 100.00% | 43.87% |
| 合计 | 1,993,257,242.06 | 328,771,855.33 | 16.49% | 26.53% | 34.37% | 16.49% |
| 煤炭机械 | 657,610,878.09 | 184,203,494.21 | 28.01% | -1.27% | 9.60% | 2.78% |
| 煤矿综合服务 | 216,190,669.54 | 37,313,241.77 | 17.26% | 48.92% | -17.04% | 16.49% |
| 生铁 | 1,089,027,754.44 | 93,905,941.65 | 8.62% | 87.94% | 196.98% | 3.16% |
| 军工产品系列 | 30,427,939.99 | 13,349,177.70 | 43.87% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 合计 | 1,993,257,242.06 | 328,771,855.33 | 16.49% | 26.50% | 34.37% | 16.49% |
| 华北地区 | 298,894,182.28 | 49,553,246.99 | 16.58% | 29.58% | 28.65% | -0.12% |
| 东北地区 | 188,508,256.63 | 41,244,476.12 | 21.88% | 5.05% | 138.89% | 12.26% |
| 西北地区 | 503,779,256.54 | 107,391,360.98 | 21.32% | 51.25% | 47.28% | -0.57% |
| 华中地区 | 485,089,034.87 | 71,979,432.34 | 14.84% | -8.08% | -49.19% | -12.00% |
| 华东地区 | 443,075,052.97 | 35,409,574.71 | 7.99% | 72.88% | 114.12% | 1.54% |
| 西南地区 | 67,448,282.65 | 22,706,839.89 | 33.67% | 54.68% | 534.97% | 25.47% |
| 华南地区 | 6,463,176.12 | 486,924.30 | 7.53% | 44.81% | -1.11% | -3.50% |
| 合计 | 1,993,257,242.06 | 328,771,855.33 | 16.49% | 26.50% | 12.99% | 1.93% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√ 适用 □ 不适用2018年10月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
1、变更日期：
本次会计政策变更自格式第四届董事会十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
2、变更原因：
为规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，国家财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
3、变更情况：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-0078）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年平顶山东联采掘机械制造有限公司是公司持股50.64%的控股子公司。根据公司自身经营发展的需要，2018年9月月公司拟进行经营管理层的调整，由林州重机集团股份有限公司委派董事长挂职，但不在负责平顶山东联采掘机械制造有限公司的实际经营管理，平顶山东联采掘机械制造有限公司现有五名董事，本公司有两名董事席位，之后公司不再拥有对平顶山东联采掘机械制造有限公司的控制权，平顶山东联采掘机械制造有限公司由本公司的控股子公司变更为参股公司。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
林州重机集团股份有限公司二〇一九年四月三十日