天齐锂业股份有限公司关于《重大资产购买报告书（草案）》
及摘要（修订稿）修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“上市公司”或“公
司”）于 2018 年 5 月 31 日公告了《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，深圳证券交易所对本次
重大资产购买事项的文件进行了事后审核，并于 2018 年 6 月 12 日下发了
《关于对天齐锂业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需
行政许可）[2018]第 9 号，以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司与中介机构积极准备回复工作，对本次
重大资产购买相关文件进行了补充和完善，并对报告书及其摘要进行了相
应的修订。报告书本次修订的主要内容如下：
一、针对《问询函》的要求，对报告书及其摘要做出的修订
1、在报告书“重大事项提示 一、（三）融资及支付安排”和“第五章
二、本次交易资金来源及支付安排”、“第七章 四、（三）、1、（2）对偿债
能力的影响”、“第十一章 二、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本
次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况”等处补充披露境外金融机
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构和商业银行的具体名称。
2、在报告书“重大事项提示 三、（一）资产负债率上升、财务费用增
加及摊薄即期回报的风险”、“第十章 三、（一）资产负债率上升、财务费
用增加及摊薄即期回报的风险”补充披露本次交易完成后的流动性风险。
3、在报告书“第一章 三、（三）交易价格确定依据”中补充披露交易
定价的合理性分析。
4、在报告书“第二章 二、（一）交易对方情况”中补充披露交易对方
Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCS
Chile Limitada 的相关信息。
5、在报告书“第三章 五、（六）3、向前十名客户的销售情况”、“第
三章 五、（七）3、向前十名供应商采购的情况”中补充披露标的公司客户、
供应商的相关情况。
6、在报告书“第七章 三、（二）、4、非经常性损益”部分补充披露标
的公司非经常性损益的相关信息。
7、在“第八章 二、（三）”处补充披露无法提供标的公司按照公司适
用的中国企业会计准则编制的财务报表及审计报告的原因。
二、其他修订情况
1、在报告书“重大事项提示 五、（二）本次交易已经履行的审批程序”、
“第一章、二、（二）本次交易已经履行的审批程序”中更新披露已经取得
国家发改委境外投资项目备案通知书的信息。
2、在报告书“重大事项提示 五、（四）本次交易尚需履行的审批程序”
中 更 新 披 露 公 司 已 经 收 到 智 利 国 家 经 济 检 察 官 办 公 室 （ the National
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Economic Prosecutor's Office ，简称\"FNE\"）调查通知的相关信息。
3、在报告书“第三章 七、标的公司报告期经审计的主要财务指标”、
“第八章 三、标的公司的财务报表”中更新披露了标的公司 2018 年 1 季
度财务报表数据。
4、因标的公司股东 Kowa 集团于 2018 年 6 月 4 日发出终止《治理协
议一》的通知，该《治理协议一》将自 2018 年 7 月 4 日起终止。根据此项
变化及其影响，在报告书“第三章 三、（一）、3、关于标的公司的控制权”、
“第三章 五、（十二）、1、分红政策”、“第五章 三、购买完成后对标的
公司的安排”、“第六章 四、（三）本次交易完成后，天齐锂业通过本次
交易后持有 SQM 的股权不适用《关于<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十三条“经营性资产”的相关问答》的规定”等部分进行了更新披露。
根据上述修订，报告书摘要也做了相应修改。
如无特别说明，本公告中的简称均与《天齐锂业股份有限公司重大资
产购买报告书（草案）》中相同。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投
资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
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