天齐锂业股份有限公司
配股发行公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”、“发行人”
或“公司”）配股方案已经公司 2017 年 4 月 21 日召开的第四届董事
会第五次会议、2017 年 5 月 10 日召开的 2017 年第三次临时股东大
会审议通过，2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议审
议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》。本次配股
申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行
审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2017]2199 号文
核准。
2、本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 15 日（R 日）深圳证券
交易所收市后公司总股本 994,356,650 股为基数，按每 10 股配售 1.5
股的比例向全体股东配售 A 股股份，可配售股份总数为 149,153,497
股。本次配股采取网上定价发行的方式，配股代码为“082466”，配
股简称为“天齐 A1 配”，通过深圳证券交易所交易系统进行，由国金
证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）
负责实施。
3、本次配股价格为 11.06 元/股。
4、本次配股向截至股权登记日 2017 年 12 月 15 日（R 日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“登记公司”或“中国结算深圳分公司”）登记在册的
公司全体股东配售。本公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、
李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的股份。
5、本次发行结果将于 2017 年 12 月 26 日（R+7 日）在《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》以及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，
如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如
有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
7、根据深圳证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期
间，即 2017 年 12 月 18 日（R+1 日）至 2017 年 12 月 25 日（R+6 日），
天齐锂业股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行
说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定
之前，请仔细阅读 2017 年 12 月 13 日（R-2 日）刊登在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《天齐锂业股份
有限公司配股说明书摘要》以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
的《天齐锂业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关
本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需求在上
述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/天齐锂业
指 天齐锂业股份有限公司
/公司/本公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构 指 国金证券股份有限公司
本次发行/本次配 发行人根据《天齐锂业股份有限公司配股说明书》，按
指
股 照10:1.5比例向全体股东配股的行为
用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买
人民币普通股 指
卖之股票
股权登记日（R日） 指 2017年12月15日
股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体
全体股东 指
股东
控股股东 指 天齐集团
元 指 人民币元
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算
法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出
可认购数量的整数部分，对于计算出不足1股的部分（尾
精确算法 指
数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺
序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的
可配股票数量加总与可配股票总数量一致。
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日 2017 年 12 月 15 日
（R 日）深交所收市后公司总股本 994,356,650 股为基数，按每 10
股配 1.5 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 149,153,497
股。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。按深交所、中国结
算深圳分公司的有关规定，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权
证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最
小记账单位 1 份；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股
份并参与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易及结
算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份
的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存
在差异，特提请投资者注意。本次配股实施前，若因公司送股、转增
及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股
本进行相应调整。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在
发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、公司控股股东认购本次配股的承诺：本公司控股股东天齐集
团及其一致行动人张静、李斯龙承诺以现金方式全额认购其可认配的
股份。
5、配股价格：11.06 元/股，配股代码为“082466”，配股简称
为“天齐 A1 配”。
6、募集资金数量：本次配股募集资金总额预计不超过人民币
16.50亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于在澳大利亚
西澳大利亚州奎纳纳市（Kwinana）建设“年产2.4万吨电池级单水氢
氧化锂项目”。
7、发行对象：截至股权登记日2017年12月15日（R日）深交所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。
8、发行方式：本次配股将采取网上定价发行，通过深交所交易
系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
交易日 配股安排 停牌安排
2017 年 12 月 13 日 刊登配股说明书及摘要、配股发行公
正常交易
（R-2 日） 告、网上路演公告
2017 年 12 月 14 日
网上路演 正常交易
（R-1 日）
2017 年 12 月 15 日
股权登记日 正常交易
（R 日）
2017 年 12 月 18 日至 2017 年 配股缴款起止日期；
全天停牌
12 月 22 日（R+1 至 R+5 日） 刊登 5 次配股提示性公告
2017 年 12 月 25 日 获取保荐机构清算数据；
全天停牌
（R+6 日） 发行成功，登记公司网上清算
刊登配股发行结果公告；
2017 年 12 月 26 日
发行成功的除权基准日或发行失败 正常交易
（R+7 日）
的恢复交易日及发行失败的退款日
注 1：以上时间均为大陆地区交易日。
注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日
程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2017 年 12 月 18 日（R+1 日）起至 2017 年 12 月 22 日（R+5 日）
的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托
等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
配股代码为“082466”，配股价 11.06 元/股。配股数量的限额为截止
股权登记日持股数乘以配股比例（0.15）。发行人为内地与香港股市
互联互通标的公司。可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017 年
版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细查看“天齐 A1 配”可配
证券余额；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参
与本次配股的，对配售股份不足 1 股的部分，香港交易所及结算所有
限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额
调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差
异，特提醒投资者注意。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的
配股总数不得超过配股数量限额。
三、发行结果处理
1、公告发行结果
天齐锂业与保荐机构（主承销商）将于 2017 年 12 月 26 日（R+7
日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以
及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《天齐锂业股份有限
公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括全体股东认购情况、
公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、李斯龙认购股票的数量
占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理
等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次配股成功，则天齐锂业股票将于 2017 年 12 月 26 日（R+7
日）进行除权交易；如公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、
李斯龙不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票
的数量未达到拟配股数量的 70%，本次发行失败，则天齐锂业股票于
2017 年 12 月 26 日（R+7 日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在
冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣
除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内
容如下：
（1）退款时间：2017 年 12 月 26 日（R+7 日）。
（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如
有），扣除利息所得税（如有）。
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，
精确到小数点后两位。
（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即 2017
年 12 月 25 日（R+6 日）。
（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。
四、发行费用
本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费
用。
五、网上路演安排
为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有
关安排，公司和保荐机构（主承销商）将于2017年12月14日（星期四）
9:00-11:00就本次发行在全景网（http://www.p5w.net）进行网上路
演。
六、发行成功获配股份的上市交易
本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束后刊登的
《天齐锂业股份有限公司配股股份变动及获配股份上市公告书》中公
告。
七、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：天齐锂业股份有限公司
法定代表人：蒋卫平
办公地址：射洪县太和镇城北
联系电话：028-85183501
传 真：028-85183501
董事会秘书：李波
证券事务代表：付旭梅
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
联系电话：028-86690159
传 真：028-86690020
保荐代表人：唐宏、胡洪波
项目协办人：邹学森
项目经办人员：向俞洁、何连江、高国锋、殷逸豪
特此公告。
发行人：天齐锂业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
二〇一七年十二月十三日
