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证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2018-137
哈尔滨誉衡药业股份有限公司2018年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)纪作哲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 9,361,465,317.36 | 9,064,144,464.19 | 3.28% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,466,520,494.73 | 4,173,917,408.23 | 7.01% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,424,819,324.41 | 96.79% | 3,961,913,732.51 | 99.17% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,138,225.81 | 29.78% | 314,074,237.49 | 9.40% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 83,355,163.32 | 28.33% | 291,219,201.13 | 2.65% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,907,974.50 | 24.18% | 633,969,755.62 | 36.22% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0401 | 29.77% | 0.1429 | 9.42% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0401 | 29.77% | 0.1429 | 9.42% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.00% | 0.34% | 7.25% | 0.20% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 2,198,122,950 | |
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0401 | 0.1429 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
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单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,226,873.47 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 24,606,972.93 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,178,303.02 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,697,882.56 | |
减:所得税影响额 | 4,452,858.43 | |
少数股东权益影响额(税后) | -51,609.75 | |
合计 | 22,855,036.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 53,370 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
哈尔滨誉衡集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.30% | 929,789,325 | 0 | 冻结 | 929,789,325 | |||
质押 | 929,429,011 | ||||||||
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 境外法人 | 18.95% | 416,495,004 | 0 | 质押 | 414,985,600 | |||
国盛证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.24% | 49,271,309 | 0 | |||||
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 1.95% | 42,904,599 | 0 | 质押 | 42,900,000 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.72% | 15,767,700 | 0 |
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杨红冰 | 境内自然人 | 0.65% | 14,353,810 | 14,353,810 | ||
云南国际信托有限公司-盛锦16号集合资金信托计划 | 其他 | 0.57% | 12,615,532 | 0 | ||
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资658号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.47% | 10,410,800 | 0 | ||
朱吉满 | 境内自然人 | 0.45% | 9,967,500 | 7,475,625 | 冻结 | 9,967,500 |
吴顺水 | 境内自然人 | 0.45% | 9,874,853 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
哈尔滨誉衡集团有限公司 | 929,789,325 | 人民币普通股 | 929,789,325 | |||
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 416,495,004 | 人民币普通股 | 416,495,004 | |||
国盛证券有限责任公司 | 49,271,309 | 人民币普通股 | 49,271,309 | |||
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 42,904,599 | 人民币普通股 | 42,904,599 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,767,700 | 人民币普通股 | 15,767,700 | |||
云南国际信托有限公司-盛锦16号集合资金信托计划 | 12,615,532 | 人民币普通股 | 12,615,532 | |||
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资658号证券投资集合资金信托计划 | 10,410,800 | 人民币普通股 | 10,410,800 | |||
吴顺水 | 9,874,853 | 人民币普通股 | 9,874,853 | |||
焦宇 | 9,041,753 | 人民币普通股 | 9,041,753 | |||
尹江 | 8,806,990 | 人民币普通股 | 8,806,990 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED由同一实际控制人朱吉满控制。 2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司-盛锦16号集合资金信托计划》持有公司12,615,532股股票。 3、未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 吴顺水通过融资融券业务持有公司股票9,874,853股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、2018年9月30日资产负债表项目
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 原因说明 |
应收票据及应收账款 | 767,564,454.61 | 447,001,894.59 | 71.71% | 主要系“两票制”模式下收入规模增加,相应发生的应收账款增加 |
预付款项 | 47,501,294.75 | 31,908,541.44 | 48.87% | 主要系本期预付款业务增加所致 |
其他应收款 | 329,895,391.83 | 83,763,323.32 | 293.84% | 主要系本期股权收购业务终止,支付的收购保证金由其他非流动资产转入其他应收款 |
在建工程 | 18,403,078.32 | 4,425,314.19 | 315.86% | 主要系广州誉东健康制药有限公司(以下简称“广州誉东”)研发实验室建设及澳诺(中国)制药有限公司综合车间二期建设投入所致 |
开发支出 | 129,659,220.24 | 93,360,188.31 | 38.88% | 主要系已经进入临床阶段的抗PD-1单抗产品GLS-010注射液等研发项目投入所致 |
长期待摊费用 | 21,286,890.65 | 31,594,036.73 | -32.62% | 主要系本期长期待摊项目逐渐摊销所致 |
其他非流动资产 | 80,603,055.32 | 283,588,960.51 | -71.58% | 主要系本期股权收购业务终止,支付的收购保证金由其他非流动资产转入其他应收款 |
应付职工薪酬 | 7,901,333.89 | 36,059,109.32 | -78.09% | 主要系上年计提的职工薪酬在本期支付所致 |
其他应付款 | 1,109,874,054.38 | 699,934,690.41 | 58.57% | 主要系“两票制”模式下按照推广服务协议计提的销售费用增加以及收取的履约保证金增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 4,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期誉衡基因生物科技(深圳)有限公司(以下简称“誉衡基因”)不再并表所致 |
其他非流动负债 | 2,257,615.88 | 5,594,459.03 | -59.65% | 主要系收取的硫酸氢氯吡格雷片地区经销权买断金分期确认其他业务收入所致 |
其他综合收益 | 3,959,357.11 | -7,227,744.62 | 154.78% | 系美元汇率上升导致外币报表折算差额增加 |
2、2018年1-9月利润表项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因说明 |
营业收入 | 3,961,913,732.51 | 1,989,201,845.68 | 99.17% | 主要系“两票制”取消了医药流通的中间环节,医药生产企业的出厂价上升;以及公司部分产品发货量增长所致 |
营业成本 | 1,034,884,849.75 | 690,628,725.32 | 49.85% | 主要系本期代理产品的营业成本增加所致 |
税金及附加 | 65,901,949.05 | 37,411,951.88 | 76.15% | 主要系本期收入增加所带来的城建税、教育费附加等增加所致 |
销售费用 | 2,055,225,516.58 | 497,176,822.30 | 313.38% | 主要系本期公司市场费用投入增加所致 |
研发费用 | 81,190,668.52 | 42,005,088.90 | 93.29% | 主要系尚在临床前阶段的抗LAG3全人创新抗体药、Ipilimumab生物类似药(CTLA-4抗体)等生物药研发 |
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项目投入所致 | ||||
投资收益 | 12,783,126.78 | 6,316,599.05 | 102.37% | 主要系本期处置誉衡基因、广东九章医药有限公司(以下简称“九章医药”)等产生的股权投资收益所致 |
其他收益 | 24,258,972.93 | 4,360,021.54 | 456.40% | 主要系本期与日常经营相关的政府补助收入增加所致 |
营业外收入 | 4,525,355.48 | 1,984,906.41 | 127.99% | 主要系本期与日常经营无关的政府补助收入增加所致 |
营业外支出 | 1,048,380.20 | 5,104,186.81 | -79.46% | 主要系本期发生的营业外支出较少 |
所得税费用 | 75,095,511.89 | 51,880,002.09 | 44.75% | 主要系本期利润总额增加导致当期所得税费用增加 |
3、2018年1-9月现金流量表项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 633,969,755.62 | 465,392,353.07 | 36.22% | 主要系本期强化现金流管理,销售回款情况较好 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,534,028.07 | -1,232,863,658.04 | 88.76% | 主要系上期已支付完毕山西普德药业有限公司(以下简称“普德药业”)、上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称“上海华拓”)、南京万川华拓医药有限公司原股东股权购买款,本期支付的投资款项较少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -639,232,527.81 | 811,916,917.11 | -178.73% | 主要系上期发行了中期票据,本期主要系偿还银行借款、利息及利润分配所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、已披露的重要事项
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
终止收购合肥天麦生物科技发展有限公司股权 | 2018年08月11日 | 详见发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》。 |
全资子公司广州誉衡生物科技有限公司(以下简称“誉衡生物”)增资扩股并引入战略投资者 | 2018年08月17日 | 详见发布在指定媒体的《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。 |
控股股东拟协议转让持有的部分公司股权 | 2018年08月17日 | 详见发布在指定媒体的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》、简式权益变动报告书(减少)》、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》、《简式权益变动报告书(三)》。 |
实际控制人、控股股东及一致行动人累计减持达到1% | 2018年09月17日 | 详见发布在指定媒体的《关于实际控制人、控股股东及一致行动人累计减持达到1%的公告》。 |
终止出售全资子公司上海华拓、西藏誉衡阳光医药有限责任公司、普德药业100%股权 | 2018年09月27日 | 详见发布在指定媒体的《关于终止筹划重大资产重组的公告》。 |
增加2018年日常关联交易预计额度 | 2018年09月27日 | 详见发布在指定媒体的《关于增加2018年日常关联交易预计额度的公告》。 |
控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结 | 2018年07月11日 | 详见发布在指定媒体的《关于控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告》。 |
2018年08月21日 | 详见发布在指定媒体的《关于控股股东部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告》。 |
2、其他重要事项⑴ 报告期内,公司生物药PD-1项目临床研究开发工作有序推进:1)Ia爬坡期的受试者24例患者的入组工作已全部完成,Ia
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期阶段性安全性、耐受性以及初步疗效数据在2018年中国临床肿瘤学会大会(CSCO)上进行了首次公开汇报,并取得了业内的广泛认可和良好反馈;2)Ib扩展期研究也在近十种瘤肿中有序展开,目前已积累了50多例安全性和有效性的数据;3)以注册为目的的II期临床研究已在全国范围内30多家研究中心中陆续启动,针对经典霍奇金淋巴瘤适应症的临床入组等事宜正在积极进行中;4)此外,公司也在积极部署和开创新的瘤肿适应症,目前正在妇科肿瘤宫颈癌领域进行创新性研究设计和战略布局,并获得了药审中心和国内顶尖妇科肿瘤领域专家的支持和指导。⑵ 2018年9月,公司下属公司广州誉东已提交氯化钾缓释片一致性评价申报材料。⑶ 报告期内,公司出售了部分与公司战略发展不相符的下属企业。2018年7月,公司出售全资下属公司山西普德食品有限公司100%股权(以下简称“普德食品厂”)。截至本报告期末,普德食品厂已完成工商变更登记;2018年8月,公司出售控股下属公司九章医药90%股权,截至本报告期末,九章医药已完成工商变更登记。⑷ 2018年8月16日,公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》,同意在公司将全资子公司誉衡生物的注册资本提高至人民币1.74亿元后,誉衡生物以增资扩股的方式引入战略投资者。截至本报告期末,誉衡生物注册资本已变更为1.74亿。⑸ 2018年8月17日,公司下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司取得了黑龙江省食品药品监督管理局下发的GMP证书,认证范围:粉针剂,有效期至2023年8月16日。⑹ 2018年7月,公司荣获医药经济报评选的“2017年度中国制药工业百强”。2018年9月,公司荣获2018黑龙江省品牌价值评价信息评选的“2018品牌价值黑龙江省上亿元企业二十强”、“2018品牌价值上榜荣誉单位”。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 哈尔滨誉衡集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺其持有权益达50%以上或实际控制的企业或单位("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动(与公司合作开发除外)。凡其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会优先让予公司。 | 2010年06月23日 | 长期 | 正常履行中 |
朱吉满、白莉惠 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 承诺其及其实际控制的企业或单位("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与公司实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。其及其附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合 | 2010年06月23日 | 长期 | 正常履行中 |
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资或联营)参与或进行与公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动(与公司合作开发除外)。其及其附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会优先让予公司。 | ||||||
朱吉满、王东绪、杨红冰 | 股份限售承诺 | 限售期届满后,在担任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份。 | 2010年06月23日 | 长期 | 正常履行中 | |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 15.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 30,967.57 | 至 | 35,612.71 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 30,967.57 | ||
业绩变动的原因说明 | 1、两票制政策对公司产品销售的不利影响正逐步消除; 2、继续加大生物药研发投入。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 0 | 0 |
合计 | 16,000 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
法定代表人:朱吉满二〇一八年十月二十六日