债券代码:112293.SZ 债券简称:15 深爱 01
华融证券股份有限公司
关于深圳市爱施德股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)编制本报告的内容及信息
均来源于深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”、“发行人”或“公
司”)对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
发行人向华融证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项
行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任
何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为深圳市爱施德股份有限公司公开发行的“15 深
爱 01”(以下简称“本期债券”)债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),
代表上述债券全体持有人,持续密切关注“15 深爱 01”对债券持有人权益有重
大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执
业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项
报告如下:
一、主要财务数据概况
公司主要财务数据如下表:
单位:亿元
2016 年末净资产金额 54.05
2016 年末借款余额 18.37
2017 年 5 月 31 日借款余额 35.39
累计新增借款金额 17.02
累计新增借款占 2016 年年末净资产的具体比例 31.48%
二、新增借款的分类披露
公司 2017 年 5 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况及占公司 2016 年末
净资产比例情况如下:
单位:亿元
2016 年 12 月 2017 年 5 累计新增借款占
累计新
项目 31 日借款余 月 31 日借 2016 年年末净
增借款
额 款余额 资产比例(%)
银行贷款 12.37 29.39 17.02 31.48%
企业债券、公司债券、金融债
6.00 6.00 0.00 0.00%
券、非金融企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小
- - - 0.00%
额贷款
其他借款 - - - 0.00%
合计 18.37 35.39 17.02 31.48%
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围,对公
司经营情况和偿债能力无重大影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人,特出具本受托管理事务临
时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。受托管理人将持续密切关注“15
深爱 01”对债券持有人利益有重大影响的事项,并及时向上述债券持有人发布
后续债券受托管理事务临时报告。
(本页无正文,为《华融证券股份有限公司关于深圳市爱施德股份有限公司 2015
年公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》之签字盖章页)
华融证券股份有限公司
2017 年 06 月 07 日