广发证券股份有限公司
关于武汉高德红外股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉高德
红外股份有限公司（以下简称“高德红外”或“公司”）非公开发行股票（以下简称
“本次非公开发行”或“本次发行”）的保荐机构，根据《上市公司证券发行管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对高德红外本次非公开发行
的限售股份上市流通的事项进行了审核核查，核查情况如下
一、本次非公开发行概况及股本情况
高德红外本次非公开发行申请于 2016 年 2 月 2 日通过中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）发审委审核，于 2016 年 6 月 6 日收到中国证监
会出具的《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2016]766 号）。公司向特定对象非公开发行新股 24,256,031 股，新增股份于
2016 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。
本次发行前公司总股本为 600,000,000 股，发行后总股本增至 624,256,031
股。
本次非公开发行的发行对象及其认购数量和限售期如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期限（月）
天弘基金管理有限公司 1,953,125
1
泓德基金管理有限公司 1,953,125
2
国泰基金管理有限公司 1,953,125
3
平安大华基金管理有限公司 3,515,625
4
富国基金管理有限公司 1,877,789
5
北京诚明汇投资管理中心（有限合伙） 11,718,750
6
广发原驰高德红外投资 1 号定向资产
7 1,284,492
管理计划
合计 24,256,031 -
截至本核查意见出具日，公司总股本为 624,256,031 股，其中限售股份
159,379,085 股，占公司总股本的比例为 25.53%。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
根据高德红外《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次申请解
除股份限售的股东天弘基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、国泰基金管
理有限公司、平安大华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司做出如下承诺：
承诺自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让，同意中国证券登记结
算有限责任公司予以限售锁定。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承
诺。
经核查，本保荐机构认为，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形，本次申请解除股份限售的
股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为 2017 年 10 月 9 日；
2、本次解除限售的股份数量为 11,252,789 股，占公司总股本的 1.80%；
3、本次申请解除股份限售的股东为 5 名，涉及证券账户 11 户，证券账户
均不存在冻结、质押的情形；
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
所持限售股 本次解除限 剩余限售股
序号 股东名称 账户名称 份总数（股） 售数量（股） 份总数（股）
天弘基金－工商银行
－天弘湾流－弘安定 898,438 898,438 -
增 1 号资产管理计划
1 天弘基金管 天弘基金－工商银行
理有限公司 －天弘中颢－弘安定 273,437 273,437 -
增 1 号资产管理计划
天弘基金－工商银行
－天弘方德－弘安定 781,250 781,250 -
增 3 号资产管理计划
中国工商银行股份有
限公司－泓德裕康债 78,125 78,125 -
券型证券投资基金
中国工商银行股份有
泓德基金管 限公司－泓德泓信灵 1,679,688 1,679,688 -
2
理有限公司 活配置混合型证券投
资基金
中国建设银行股份有
限公司－泓德泓业灵
195,312 195,312 -
活配置混合型证券投
资基金
中国银行股份有限公
国泰基金管 司－国泰融丰定增灵
3 1,953,125 1,953,125 -
理有限公司 活配置混合型证券投
资基金
平安大华基金－浦发
平安大华基 银行－厦门国际信托
4 金管理有限 －厦门信托－财富共 3,515,625 3,515,625 -
公司 赢 2 号集合资金信托
计划
中国农业银行－富国
天成红利灵活配置混 1,502,231 1,502,231 -
合型证券投资基金
富国基金管 富国基金－工商银行
5 理有限公司 －富国－富信定增 2
187,780 187,780 -
号混合型资产管理计
划
全国社保基金一一四
187,778 187,778 -
组合
合计 11,252,789 11,252,789 -
四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
股数 比例 股数 比例
1、限售条件流
159,379,085 25.53% -11,252,789 148,126,296 23.73%
通股
2、无限售条件
464,876,946 74.47% 11,252,789 476,129,735 76.27%
流通股
3、总股本 624,256,031 100% 0 624,256,031 100%
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，截至本核查意见出具日，高德红外本次申请解除
股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流
通的情况；高德红外本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管
理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；本次限售股解除限售的
数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；高德红外本次限售股份上
市流通不存在实质性障碍。本保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司非公
开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
秦照金 何宽华
广发证券股份有限公司
年 月 日
