得利斯：2017年第三季度报告正文

山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
    山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
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山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                             减
    总资产（元）                             1,642,846,641.34                1,783,677,030.56                      -7.90%
    归属于上市公司股东的净资产
                                             1,322,587,752.29                1,315,319,122.59                       0.55%
    （元）
                                                        本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                     上年同期增减
    营业收入（元）                    423,892,324.32                 11.77%           1,117,917,890.44             -7.40%
    归属于上市公司股东的净利润
                                        3,442,333.15                 37.12%               4,561,940.63            -75.32%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                        3,112,478.78                104.73%                 228,745.30            -98.47%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                                                                         14,809,075.59            -59.04%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                      0.0069                38.00%                     0.0091            -75.27%
    稀释每股收益（元/股）                      0.0069                38.00%                     0.0091            -75.27%
    加权平均净资产收益率                       0.26%                     0.12%                  0.34%              -0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                            项目                                 年初至报告期期末金额                     说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                 3,422,100.03
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,295,641.98
    减：所得税影响额                                                              352,555.03
    少数股东权益影响额（税后）                                                 31,991.65
    合计                                                                         4,333,195.33               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                        29,415
                                                            股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     件的股份数量      股份状态           数量
    诸城同路人投   境内非国有法
                                       51.68%        259,440,000                     质押              224,477,273
    资有限公司     人
    庞海控股有限
                   境外法人            20.97%        105,280,000
    公司
    王树先         境内自然人           0.39%          1,980,000
    李晓东         境内自然人           0.38%          1,921,494
    马伟鸿         境内自然人           0.26%          1,319,900
    杜瑞良         境内自然人           0.23%          1,132,200
    东传青         境内自然人           0.21%          1,041,120
    丁祥峰         境内自然人           0.20%          1,006,300
    中央汇金资产
    管理有限责任   国有法人             0.19%              937,800
    公司
    匡艳艳         境内自然人           0.18%              913,800
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
    诸城同路人投资有限公司                                             259,440,000   人民币普通股      259,440,000
    庞海控股有限公司                                                   105,280,000   人民币普通股      105,280,000
    王树先                                                               1,980,000   人民币普通股         1,980,000
    李晓东                                                               1,921,494   人民币普通股         1,921,494
    马伟鸿                                                               1,319,900   人民币普通股         1,319,900
    杜瑞良                                                               1,132,200   人民币普通股         1,132,200
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    东传青                                                            1,041,120   人民币普通股      1,041,120
    丁祥峰                                                            1,006,300   人民币普通股      1,006,300
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                       937,800    人民币普通股        937,800
    司
    匡艳艳                                                             913,800    人民币普通股        913,800
    上述股东关联关系或一致行动     郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，
    的说明                         两公司属同一控制人控制。
    前 10 名普通股股东参与融资融   东传青通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
    券业务情况说明（如有）         1,040,920 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金较年初下降58.86%，主要原因系偿还短期贷款所致。
2、报告期末，应收票据较年初增长220.96%，主要原因系收到承兑汇票增加所致。
3、报告期末，预付账款较年初增长70.57%，主要原因系预付原料款增加所致。
4、报告期末，其他应收款较年初下降57.71%，主要原因系报告期收到海外并购项目产业扶持资金1000万元所致。
5、报告期末，在建工程较年初增长30.33%，主要原因系支付车间改造工程款增加所致。
6、报告期末，短期借款较年初下降72.5%，主要原因系本期偿还短期贷款所致。
7、报告期末，应付账款较年初下降33.31%，主要原因系本期支付供应商欠款所致。
8、报告期末，递延收益较年初增长67.92%，主要原因系本期收到超低排放改造补贴所致。
9、报告期内，财务费用较去年同期下降90.22%，主要原因系短期借款减少所致。
10、报告期内，归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降75.32%，主要原因系收入下降，煤炭、猪肉、鸡肉等主要原材
料价格上涨所致。
11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降59.04%，主要原因系销售收入减少所致。
12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长76.1%，主要原因系收回理财资金增加所致。
13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降532.04%，主要原因系本期偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年11月5日，公司披露了《重大资产购买及增资预案》，并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问
询函》（【2015】第24号）相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案（修订稿）》。在此后推进过程中，由于相关工作未能
按时完成，以致未能实现合同中的相关约定：即在2016年6月30日前完成相关交易，双方终止了原合同。
    2015年10月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于同意签署<托管协议>的议案》。根据相关
协议约定，公司于2015年10月27日支付了500万澳元保证金。2016年2月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于同意公司签署<延期函>的议案》。根据《延期函》的相关约定，公司于2016年3月2日向Yolarno支付600万澳元预
付款。
      根据项目的进展情况及相关规则要求，公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10
日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26
日、2017年2月27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月26日、2017年7月27日、2017年8月26日、
2017年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-048、
2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-06、2017-006、2017-013、
2017-016、2017-027、2017-035、2017-038、2017-040、2017-050、2017-061）。
               重要事项概述                           披露日期                  临时报告披露网站查询索引
    2017-040   关于筹划重大资产重组的                                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                        2017 年 07 月 27 日
    进展情况公告                                                           2017-040 号公告
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    山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
    2017-050    关于筹划重大资产重组的                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                               2017 年 08 月 26 日
    进展情况公告                                                                 2017-050 号公告
    2017-061    关于筹划重大资产重组的                                           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                               2017 年 09 月 30 日
    进展情况公告                                                                 2017-061 号公告
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       承   履
                                             承诺                                                             承诺     诺   行
         承诺事由             承诺方                                      承诺内容
                                             类型                                                             时间     期   情
                                                                                                                       限   况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                    1）公司第一大股东诸城同路人投资承诺，自本公司股票上
                                                    市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的
                                                    公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完
                                                    毕。（2）公司实际控制人郑和平先生承诺：自发行人股票上
                                                    市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持诸
                                                    城同路人投资 有限公司和庞海控股有限公司的股权，也不
                           （1）公司第一            由该两公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间
                           大股东诸城同             接持有的发行人股份，也不由发行人回购其间接持有的股
                           路人投资有限             份。在其任职期间，每年转让其所持诸城同路人投资有限公
                                                                                                              2008          严
                           公司（2）公司            司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司
首次公开发行或再融资                                                                                          年 03    长   格
                           实际控制人郑             股权的 25%，每年转让其间接持有的股份不超过其间接持
时所作承诺                                                                                                    月 19    期   履
                           和平先生（3）            有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所
                                                                                                              日            行
                           公司董事、监             持诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及
                           事、高级管理             其间接持有的发行人股份。（3）原董事郑镁钢、董事于瑞波、
                           人员                     原监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发
                                                    总监郑洪光、原董事会秘书王潍海，上述董事、监事及高级
                                                    管理人员承诺：在其任职期间，每年转让其持有诸城同路人
                                                    投资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每
                                                    年转让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份
                                                    总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持诸城同路人投
                                                    资有限公司的股权及其间接持有的发行人股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
    7
    山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
承诺是否按时履行          是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完
                          不适用
成履行的具体原因及下
一步的工作计划
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                            -50.00%         至                         0.00%
    幅度
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                             451.59         至                         903.17
    区间（万元）
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                       903.17
    元）
    业绩变动的原因说明                          原材料价格持续上涨，对 2017 年 1-12 月经营业绩预计带来一定影响。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                                                     报告期新                                                        预计偿还
    股东或关                                                 报告期偿                    预计偿还   预计偿还
                   占用时间    发生原因   期初数     增占用金                  期末数                                时间（月
    联人名称                                                 还总金额                        方式     金额
                                                        额                                                             份）
    得利斯集
                   2017 年     预付房租
    团有限公                            77.52            0      77.52
                   1-4 月份    等
    司
    得利斯集
                   2017 年
    团有限公               代垫费用      3.77            0       3.77
                   1-4 月份
    司
    合计                                81.29            0      81.29               0         --             0      --
    8
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
    期末合计值占最近一期经审计净
                                                                                                             0.00%
    资产的比例
                                     上述事项，经公司总经理办公会通过决议，签署了相关资金支付及出借协议。相关
    相关决策程序
                                     未达到提交董事会审议及进行临时信息披露标准。公司履行了相关程序。
    当期新增大股东及其附属企业非     无
    经营性资金占用情况的原因、责任
    人追究及董事会拟定采取措施的
    情况说明
    未能按计划清偿非经营性资金占
    用的原因、责任追究情况及董事会   无
    拟定采取的措施说明
    注册会计师对资金占用的专项审
                                     2017 年 04 月 20 日
    核意见的披露日期
    注册会计师对资金占用的专项审     2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及
    核意见的披露索引                 其他关联方资金占用情况的专项说明》。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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