奥飞娱乐股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕249号文核准，奥飞娱乐股份有
限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过13
亿元（含13亿元）公司债券，采用分期发行方式。奥飞娱乐股份有限公司2018年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”) 发行基础规模1
亿元，可超额配售规模不超过1亿元（含1亿元）。
2018年2月9日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询
价，利率询价区间为5.50%-7.50%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经簿记
建档方式最终确定本期债券发行规模为1亿元，票面利率为7.50%。
本期债券简称18奥飞01，债券代码112652，主承销商、簿记管理人、债券受托
管理人为广发证券股份有限公司，联席主承销商为国开证券股份有限公司。本期债
券于2018年2月12日-2018年2月13日面向合格机构投资者网下发行，具体认购方式
请参见2018年2月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《奥飞娱
乐股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：奥飞娱乐股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
联席主承销商：国开证券股份有限公司
年 月 日
