杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于转让Mountain Capital Fund,L.P.
基金份额的公告
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“联络互动”或“公司”)第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于转让 Mountain Capital
Fund,L.P.基金份额的议案》,同意公司全资子公司数字天域(香港)科技有限公司(以下简称“香港数字天域”)以 5,000万美元的价格转让所持有的 Mountain
Capital Fund,L.P.(以下简称“Mountain Capital”或“投资基金”)58.33%
的基金份额。本次交易完成后,香港数字天域将不再持有 Mountain Capital 的基金份额,香港数字天域与受让方 Pegasus View Global Ltd.签署了《股份转让协议》(以下简称“本协议”)。
2、本次交易事项已经公司第四届董事会第三十三次会议以 7 票赞成、0 票
反对、0票弃权通过,根据《公司章程》规定,该交易事项无需经过公司股东大会批准,不需要政府有关部门批准。
3、本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方概况
1、交易对手方基本信息如下:
公司名称:Pegasus View Global Ltd.
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司住所:Suite 1, Commercial House One, Eden Island, Republic of
Seychelles
企业类型:有限责任公司
公司执行董事:YANG MI YING
注册资本:200万美元
主要业务:股权投资
主要股东:YANG MI YING
2、交易对方与上市公司及上市公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员无关,不存在造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3、交易对方最近一年主要财务数据如下:
单位:万美元
项目 2016年 12月 31日(未经审计)
资产总额 6,219
负债总额 2,678
所有者权益 3,541
项目 2016年度(未经审计)
营业收入 0
营业利润 0
净利润-110
三、标的公司的基本情况
1、标的公司概况
公司名称:Mountain Capital Fund, L.P
执行事务合伙人:Fontaine Capital Management Ltd.
注册地点:4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, PO Box
10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands
主营业务:主要投资互联网、移动互联网和物联网行业的高增长和高新技术公司。
主要股东情况:普通合伙人 Fontaine Capital Management Ltd.,有限合伙人为数字天域(香港)科技有限公司,占比 58.33%、Gaintech Co.Limited,
占比 36.67%,TRANSSION TECHNOLOGY LIMITED, L.P.,占比 5%。
2、标的公司主要财务指标
截至 2017年 2月 28日,Mountain Capital的资产总额为 6,515.55万美元,
其中现金为 15.36万美元,长期股权投资为 6500.19万美元,暂无负债,合伙人
权益为 6,515.55万美元,留存收益为-7.05万美元,无营业收入,净利润为-3.40
万美元。截至 2016年 12月 31日,Mountain Capital的资产总额为 6518.95万
美元,其中现金为 1018.76万美元,长期股权投资为 5500.19万美元,暂无负债,
合伙人权益为 6518.95万美元,留存收益为-2.98万美元,无营业收入,净利润
为-4.07万美元。Mountain Capital主要从事股权投资业务,无经营性收入,其
投资的项目在投资期间获得了较大的增值。
四、转让的主要内容
(一)、股份转让协议的主要内容
转让方:数字天域(香港)科技有限公司
受让方: Pegasus View Global Ltd.
转让标的:Mountain Capital Fund,L.P.58.33%的基金份额
1、股份转让
1.1香港数字天域同意将其持有的 Mountain Capital Fund,L.P.58.33%的基
金份额,以 5,000万美元的对价转让给受让方,受让方同意按此价格购买上述基金份额。
1.2上述股份应包括所有附加的利益和权利,不应当存在(包括但不限于)
留置权、抵押、索赔、负债或其他费用。
1.3 协议生效后,香港数字天域将不再承担相关经营管理和债权债务的义务
和责任。
2、支付方式
本协议签署后,转让方应当在本协议执行后 7日内协助受让方完成股权转让
登记。受让方同意在 2017年 3月 31日前向香港数字天域支付 3,000万美元;在2017年 6月 30日前向香港数字天域支付 2,000万美元。
3、违约责任
3.1如果任何一方违反或未能履行任何条款的约定,违约方应赔偿守约方的
全部经济损失;
3.2如果受让方未能及时支付股权购买价款,转让方有权从截止日期开始按
照每天 5‰的利率收取滞纳金。如转让方的损失或因受让方违约造成的其他损失超过受让方支付的滞纳金,则转让方有权就差额部分进行赔偿请求。
4、保密性条款
各方对履行本协议所获得的各方的商业信息负有保密义务,保密协议终止后仍然有效。任何一方违反保密条款,给另一方造成损失的,应承担另一方的一切费用和损失。
5、协议生效
本协议经转让方与受让方签字后生效。
(二)、交易定价依据
经双方友好协商,交易双方最终确定公司持有的 Mountain Capital 的相关基金份额对应的转让价格为 5,000 万美元,Mountain Capital 自成立以来,主要投资互联网、移动互联网和物联网行业的高增长和高新技术公司,伴随着境外移动互联网行业的快速成长,其投资的项目获得了较大的增值。该转让定价反映了 Mountain Capital 在投资期间的投资项目增值情况,受让方看好在该投资基金中持有相关基金份额的未来增值收益。
(三)本次相关基金份额转让不涉及人员安置、土地租赁等情况;交易完成
后不产生关联交易情况及与关联人的同业竞争情况;本次基金份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金。
五、独立董事意见
公司本次转让 Mountain Capital 全部基金份额,将相关基金投资变现为实
际收益,能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性,降低投资风险。本次基金份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金,有利于为公司业务发展提供资金支持。我们认为本次基金份额转让不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。综上所述,一致同意该基金份额转让事宜。
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次将相关基金份额变现为实际收益,能够有效避免未来投资基金收益的不稳定性,降低投资风险,且交易对手方履约能力良好,本次交易符合公司及广大股东的利益。本次基金份额转让的所得款项将用于补充公司日常经营所需流动资金,有利于为公司业务发展提供资金支持。本次交易完成后将有效改善公司资产结构,增强资产流动性和持续经营能力。
本次交易完成后,公司预期可获得投资收益约为 1,500万美元。上述数据尚未经过审计师的审计认可,因此,最终结果存在一定不确定性。
公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议
2、第四届董事会第三十三次独立董事对相关事项的独立意见
3、股份转让协议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年 3月 25日