北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，
进一步满足公司经营发展资金需求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下
简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有
关发行内容如下：
一、发行方案
（一）发行主体：北京东方雨虹防水技术股份有限公司；
（二）发行规模：在中华人民共和国境内发行规模不超过20亿元人民币（含
20亿元）超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注
册的金额为准；
（三）发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商
协会注册有效期内一次或分期择机发行；
（四）发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活
动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金和其他符合规定的用途；
（五）发行期限：最长不超过270日；
（六）发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；
（七）发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系
确定；
（八）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的
购买者除外）发行；
（九）主承销商：拟聘请北京银行股份有限公司担任公司本次发行超短期融
资券的主承销商；
（十）决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，
相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公
司经营管理层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不
限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发
行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，
包括但不限于具体发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行额度、发行
利率、发行方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
（三）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件（包
括但不限于申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理
必要的手续；
（四）在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程
规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行
的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
（七）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
三、审议程序
本次超短期融资券注册发行事项经由公司第六届董事会第四十一次会议审
议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可
实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短
期融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
