北京东方雨虹防水技术股份有限公司
（住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号）
可转换公司债券上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇一七年十月
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“发行人”、
“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅2017年9月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《北京东方雨虹防水
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于深圳证券
交易所指定网站（http:// www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债
券募集说明书中的相同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称：雨虹转债
二、可转换公司债券代码：128016
三、可转换公司债券发行量：18.40 亿元（1,840 万张）
四、可转换公司债券上市量：18.40 亿元（1,840 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2017 年 10 月 20 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自 2017 年 9 月 25 日至 2023 年 9
月 25 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：即自 2018 年 3 月 29 日至 2023 年 9
月 25 日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之
后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐机构（主承销商）：国泰君安股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、本次可转换公司债券的信用级别：本公司聘请了债券评级机构大公国
际资信评估有限公司对本次可转债进行了信用评级，公司信用评级为 AA，可转
债信用等级为 AA，评级展望为稳定。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894 号”文核准，公司于 2017
年 9 月 25 日公开发行了 1,840 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 18.40 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用
网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足
18.40 亿的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2017]645 号”文同意，公司 18.40 亿元可转换公司债券
将于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码
“128016”。
本公司已于 2017 年 9 月 21 日于《中国证券报》、《证券时报》、刊登了《北
京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券募集说明书》全文可以在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
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第四节 发行人概况
一、发行人概况
公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
英文名称：BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY
CO.,LTD
注
注册资本：882,686,848 元
法定代表人：李卫国
成立日期：1998 年 3 月 30 日
上市时间：2008 年 9 月 10 日
股票简称：东方雨虹
股票代码：002271
股票上市地：深圳证券交易所
住所：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号
办公地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区 4 号楼
邮政编码：101309
联系电话：010-85762629
公司传真：010-85762629
公司网址：www.yuhong.com.cn
电子信箱：stocks@yuhong.com.cn
经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、
防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务；经营本企业
自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、
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机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注 1：2017 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购
注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》、
《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的
议案》及《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案》。由于部分激励对象离职、2016 年度个人绩效考
核未达标、职务变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计
168.9333 万股进行回购注销。2017 年 7 月 12 日，上述限制性股票已完成注销手续。该等限制性
股票注销相关的工商变更登记手续正在办理过程中。
注 2：2017 年 7 月 17 日，公司召开第六届董事会第二十三次会审议通过了《关于向激励对
象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定公司本次预留分限制性股
票的授予日为 2017 年 7 月 17 日。本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象的限制性股票
数量为 85.9 万股，占东方雨虹已发行股本总额的 0.0975%，授予价格为 18.31 元/股。确定授予
日后的限制性股票资金缴纳过程中，有 6 名激励对象因离职、行权资金筹集不足等原因共放弃
0.5 万股的限制性股票，实际授予 85.4 万股限制性股票，占东方雨虹已发行股本总额的 0.0969%。
2017 年 8 月 29 日，上述限制性股票股份登记工作已经完成，工商变更登记手续正在办理过程中。
注 3：上述事项完成后，公司注册资本将变更为 881,851,515 元。
二、发行人设立以来股本变化情况
（一）发行人设立至改制前股本结构
1、雨虹有限公司设立情况
公司前身北京东方雨虹防水技术有限责任公司成立于 1998 年 3 月 30 日，是
由李卫国、李兴国、陈丁松三位自然人以实物资产和货币资金出资设立，注册资
本为 300 万元，其中以货币出资合计 15 万元（三位自然人各出资 5 万元）；以实
物资产出资合计 285 万元，北京明鉴审计师事务所以 1998 年 2 月 28 日为评估基
准日，对股东用于出资的实物资产进行了评估，并于 1998 年 3 月 5 日出具了评
〈验〉字第 036 号《资产评估报告书》。
2、1998 年股权转让情况
1998 年 4 月 29 日，雨虹有限公司召开股东会，会议审议通过了股东股权转
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让方案，同日，相关各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让系基于股东意
愿进行，转让价格按照各股东的原始出资额确定。
本次股权转让的具体情况如下：
转让出资额 转让价格 受让出资额
转让方 受让方
（万元） （万元） （万元）
78 78 钟佳富
李卫国
5
李兴国 42 42 许利民
4
陈丁松
51 51 杨小著
3、2000 年股权转让情况
2000 年 8 月 30 日，根据股东意愿并出于员工激励等需要，雨虹有限公司召
开了股东会，审议通过了股东股权转让方案。同日，转让方与受让方签署了《股
权转让协议书》。本次股权转让价格按照截至 2000 年 8 月 31 日雨虹有限公司的
净资产 2,472.50 万元确定。
本次股权转让的具体情况如下：
转让出资额 转让价格 受让出资额
转让方 受让方
（万元） （万元） （万元）
1.68 13.846 阮和章 1.68
1.44 11.868 杨珊华 1.44
1.20 9.890 杨浩成 1.20
1.20 9.890 杨琳 1.20
1.08 8.901 喻红旗 1.08
0.96 7.912 张之敏 0.96
李卫国
0.96 7.912 魏义杰 0.96
0.36 2.967 刘建国 0.36
0.36 2.967 王永军 0.36
0.36 2.967 谢荆阳 0.36
0.36 2.967 陈定海 0.36
0.24 1.978 刘志坚 0.24
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转让出资额 转让价格 受让出资额
转让方 受让方
（万元） （万元） （万元）
0.12 0.989 许宁 0.12
9.00 74.175
钟佳富 3.00 24.725 刘泽军 36.00
24.00 197.800
杨小著 深圳市龙文投资
27.00 222.525 27.00
有限公司
（二）发行人改制至上市前股本结构
1、改制时的股本结构
2000 年 8 月 30 日，雨虹有限公司召开第二届第一次股东会，审议通过了将
雨虹有限公司整体变更为股份有限公司的议案。经北京市人民政府京政函
[2000]126 号《关于同意北京东方雨虹防水技术有限责任公司变更为北京东方雨
虹防水技术股份有限公司的通知》批准，雨虹有限公司以截至 2000 年 8 月 31
日经信永会计师事务所有限责任公司审计的净资产 2,472.50 万元，按照 1:1 的折
股比例折为 2,472.50 万股股份，整体变更设立为东方雨虹。2000 年 10 月 13 日，
发行人在北京市工商行政管理局完成工商变更登记，领取了注册号为
1100002604378 的《企业法人营业执照》。
2、2001 年股份变动情况
根据安徽省蚌埠市中级人民法院（2001）蚌执字 123-2 号《民事裁定书》，
2001 年 12 月，深圳市龙文投资有限公司持有的公司 222.525 万股股份（占公司
总股本的 9%）被司法划转给深圳市量科创业投资有限公司，用以抵偿其所欠深
圳市量科创业投资有限公司的部分债务。
3、2004 年股份转让情况
2004 年 6 月 4 日，深圳市量科创业投资有限公司、杨琳、喻红旗、张之敏、
刘志坚与北京工程公司签订了《出资转让协议书》，分别将其持有的公司 251.206
万股股份转让给北京工程公司；钟佳富与李卫国签订了《出资转让协议书》，将
其持有的公司 494.5 万股股份转让给李卫国；王永军与许利民签订了《出资转让
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协议书》，将其持有的公司全部 2.967 万股股份转让给许利民；杨珊华与李国戎
签订了《出资转让协议书》，将其持有的公司 5.5 万股股份转让给李国戎。本次
股份转让价格均由转让方与受让方协商确定。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 转让股数（万股） 转让价款（万元） 受让方 受让股数（万股）
深圳市量科创业
222.53 420.86
投资有限公司
杨琳 9.89 13.93
北京工程公司 251.21
喻红旗 8.90 22.50
张之敏 7.91 11.50
刘志坚 1.98 5.00
钟佳富 494.50 580.00 李卫国 494.50
王永军 2.97 3.00 许利民 2.97
杨珊华 5.50 - 李国戎 5.50
4、2006 年股份转让情况
2006 年 5 月 23 日，因离职原因，刘建国与北京工程公司签订了《股权转让
协议》，将其持有的公司 2.967 万股股份以 11.2041 万元的价格全部转让给北京工
程公司，本次股份转让价格由双方协商确定。
5、2007 年 1 月股份转让情况
2007 年 1 月 22 日，因离职原因，谢荆阳与北京工程公司签订了《股权转让
协议》，将其持有的公司 2.967 万股股份以 15 万元的价格全部转让给北京工程公
司，本次股份转让价格由双方协商确定。
6、2007 年 11 月股份转让情况
2007 年 11 月 30 日，为规范交叉持股并加强内部员工激励，北京工程公司
与钟佳富、向锦明等 47 名自然人签订了《股权转让协议》，将其持有的公司
257.140 万股股份全部转让给该 47 名自然人；刘泽军先生与李卫国、钟佳富等 7
1
杨珊华与李国戎原系夫妻关系，系因财产分割将其所持有的公司部分股权转让给李国戎。
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名自然人签订《股权转让协议》，将其持有的公司 222.525 万股股份转让给李卫
国、钟佳富等 7 名自然人；许利民先生与何绍军、周万里、李绮等三名自然人签
订《股权转让协议》，将其持有的公司 16.378 万股股份转让给何绍军、周万里、
李绮等 3 人。转让价格均为 4.85 元/股。
本次股权转让的具体情况如下：
转让方 转让股数（万股） 转让价款（万元） 受让方 受让股数（万股）
33.831 164.2 钟佳富 33.831
25.220 122.4 李兴国 25.220
25.220 122.4 向锦明 25.220
37.088 180 何绍军 37.088
17.308 84 凌锦明 17.308
8.242 40 刘 斌 8.242
8.242 40 聂松林 8.242
8.242 40 王 新 8.242
8.242 40 文敬芳 8.242
8.242 40 杨桂玲 8.242
6.181 30 陈永初 6.181
6.181 30 段文锋 6.181
北京工程公司 6.181 30 刘劲松 6.181
4.121 20 蔡建国 4.121
3.091 15 陈望明 3.091
3.091 15 方世毕 3.091
3.091 15 郭正慧 3.091
3.091 15 马到原 3.091
3.091 15 谢竟成 3.091
2.060 10 陈世忠 2.060
2.060 10 陈早明 2.060
2.060 10 黄新成 2.060
2.060 10 马 红 2.060
2.060 10 宋勇征 2.060
2.060 10 吴士慧 2.060
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转让方 转让股数（万股） 转让价款（万元） 受让方 受让股数（万股）
2.060 10 杨 辉 2.060
2.060 10 杨建丰 2.060
2.060 10 游金华 2.060
2.060 10 于佳明 2.060
1.030 5 杜 庄 1.030
1.030 5 冯传贵 1.030
1.030 5 贾建军 1.030
1.030 5 刘 洋 1.030
1.030 5 唐湘瑜 1.030
1.030 5 文爱国 1.030
1.030 5 许 渊 1.030
1.030 5 余朝友 1.030
1.030 5 张洪涛 1.030
1.030 5 赵 欣 1.030
1.030 5 甄胜利 1.030
1.030 5 钟炳惠 1.030
1.030 5 钟发贵 1.030
1.030 5 王 宏 1.030
1.030 5 李爱兵 1.030
1.030 5 吴明荔 1.030
1.030 5 彭小平 1.030
1.030 5 周 飞 1.030
50.644 245.8 李卫国 50.644
52.706 255.8 钟佳富 52.706
48.956 237.6 李兴国 48.956
刘泽军 48.956 237.6 向锦明 48.956
12.363 60 莫运桃 12.363
5.934 28.8 胡国方 5.934
2.967 14.4 邓 睿 2.967
11.433 55.488 何绍军 11.433
许利民 2.473 12 周万里 2.473
2.473 12 李绮 2.473
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7、2007 年 12 月增资情况
2007 年 12 月 10 日，公司召开 2007 年第三次临时股东大会，审议通过了以
公司 2007 年 11 月 20 日总股本 2,472.50 万股为基数，向全体股东每 10 股送 6 股，
同时每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）的利润分配方案。2007 年 12 月 10
日，北京京都会计师事务所有限责任公司出具了北京京都验字（2007）第 070
号《验资报告》，对公司本次增资情况进行了验证。2007 年 12 月 14 日，公司在
北京市工商行政管理局办理完毕了工商变更登记手续。
（三）发行人上市时股本结构
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]927 号文核准，发行人于 2008 年
9 月 1 日首次公开发行人民币普通股 1,320 万股，发行价格为 17.33 元/股。经深
圳证券交易所深证上[2008]131 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司人
民币普通股股票上市的通知》同意，前述 1,320 万股股票中网上定价发行的 1,056
万股于 2008 年 9 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，网下配售的
264 万股自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（四）公司上市后历次股本变化情况
1、2009 年 6 月，资本公积转增股本
经 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司以截
至 2008 年 12 月 31 日总股本 52,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5
股，上述方案于 2009 年 6 月 3 日实施完毕。本方案实施完毕后，公司总股本增
加至 79,140,000 股。
2、2010 年 4 月，资本公积转增股本
经 2010 年 3 月 1 日召开的公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司以截至
2009 年 12 月 31 日总股本 79,140,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，
上述方案于 2010 年 4 月 16 日实施完毕。本方案实施完毕后，公司总股本增加至
158,280,000 股。
3、2010 年 12 月，非公开发行股票
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经 2010 年 6 月 18 日召开的公司 2010 年度第一次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816 号《关于核准北京东方雨虹防水技
术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2010 年 12 月 29 日向
符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票 13,480,000 股，发行价格为每股
35.00 元，募集资金总额人民币 471,800,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净
额 为 451,410,500.00 元 。 其 中 计 入 股 本 13,480,000.00 元 ， 计 入 资 本 公 积
437,930,500.00 元。
4、2011 年 6 月，资本公积转增股本
经 2011 年 5 月 20 日召开的发行人 2010 年度股东大会审议通过，公司以截
至 2010 年 12 月 31 日总股本 171,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10
股，上述方案于 2011 年 6 月 13 日实施完毕。本方案实施完毕后公司总股本增加
至 343,520,000 股。
5、2013 年 8 月，第一期股权激励事项首次授予
发行人 2012 年 10 月 10 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
其后中国证监会对公司报送的股权激励申请材料确认无异议并进行了备案。2013
年 7 月 22 日，发行人 2013 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《北京东方雨
虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。根据
2013 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过的《北京东方雨
虹防水技术股份有限公司关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量
和授予价格的议案》，发行人于 2013 年 8 月 19 日以定向增发的方式向 311 名激
励对象授予限制性人民币普通股（A 股）16,316,000 股，授予价格 6.83 元/股，
募集资金总额为 111,438,280 元，其中，计入股本 16,316,000 元，计入资本公积
（股本溢价）95,122,280 元。本次股权激励实施完毕后，发行人总股本变更为
359,836,000 股。
6、2014 年 8 月，第一期股权激励事项预留部分授予
发行人根据 2014 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第十四次会议的相关决议
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，
依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2014 年 7 月 14
日以定向增发的方式向 19 名激励对象授予预留部分限制性人民币普通股（A 股）
69.80 万股，授予价格 12.80 元/股，募集资金总额为 8,934,400.00 元，其中，股
本 698,000.00 元，资本公积 8,236,400.00 元。本次股权激励实施完毕后，发行人
总股本变更为 360,534,000 股。
7、2014 年 8 月，非公开发行股票
经 2013 年 9 月 26 日召开的公司 2013 年度第三次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590 号《关于核准北京东方雨虹防水技
术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2014 年 8 月向符合相
关规定条件的特定投资者非公开发行股票 56,269,553 股，发行价格为每股 22.63
元，募集资金总额人民币 1,273,379,984.39 元，扣除发行费用后募集资金净额为
1,251,228,980.07 元 。 其 中 计 入 股 本 56,269,553.00 元 ， 计 入 资 本 公 积
1,194,959,427.07 元。
8、2014 年 9 月，第一次回购限制性股票
2014 年 8 月 21 日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事
会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司 2013 年第二次临时股东大
会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变更、2013
年度绩效考核未达标，公司董事会决定对其获授的首次授予的尚未解锁的全部或
部分限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计 47.6917 万
股。
9、2015 年 6 月，资本公积转增股本
经 2015 年 5 月 21 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司以公
司总股本 416,326,636 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金；同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述方案于 2015 年 6 月 1 日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 可转换公司债券上市公告书
实施完毕。方案实施完毕后，公司总股本增加至 832,653,272 股。
10、2015 年 8 月，第二次回购限制性股票
2015 年 7 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监
事会第十八次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励
对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司 2013 年第二次
临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、不能胜任岗位工作而导致职务变
更、2014 年度个人绩效考核未达标，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全
部或部分预留部分限制性股票合计 18.2 万股进行回购注销。截至 2015 年 8 月 5
日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销
手续。
11、2015 年 10 月，第三次回购限制性股票
2015 年 8 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监
事会第十九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励
对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》。根据公司 2013
年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、职务变更、2014 年度
绩效考核未达标，公司董事会决定对 62 名激励对象获授的首次授予尚未解锁的
全部或部分限制性股票 177.7833 万股进行回购注销。截至 2015 年 10 月 26 日，
上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
12、2016 年 9 月，第二期股权激励事项首次授予
发行人 2016 年 6 月 30 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《北京
东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2016 年 8 月 12 日，发行人 2016 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《北京
东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要。根据 2016 年 8 月 25 日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过的
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于调整第二期限制性股票激励计划激
励对象名单和授予数量的议案》，截至 2016 年 9 月 30 日，发行人已完成向 1,197
名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）6,312.6 万股，其中向 1,178 名激励
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对象发行新股 53,149,909 股，其余 9,976,091 股以公司回购的社会公众股作为来
源，授予价格 8.24 元/股，募集资金总额为 520,158,240.00 元，其中，股本
63,126,000.00 元（包括发行新股 53,149,909.00 股，以及变更为限制性股票的社
会公众股 9,976,091 股），资本公积 457,032,240.00 元。本次股权激励实施完毕后，
发行人总股本变更为 883,843,348 股。
13、2016 年 11 月，第四次回购限制性股票
2016 年 7 月 19 日，公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会
第三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已
获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》。根据公司 2013 年第二次临时股
东大会的授权，由于部分激励对象离职、2015 年度个人绩效考核未达标、职务
变更等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性
股票合计 12.2 万股进行回购注销。
2016 年 8 月 18 日，公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会
第五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已
获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》。根据公司 2013 年第二次
临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2015 年度个人绩效考核未达标
等原因，公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分的限制
性股票合计 103.45 万股进行回购注销。
截至 2016 年 11 月 7 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成注销手续。
14、2017 年 7 月，第五次回购限制性股票
2017 年 6 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关
于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部
分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授
但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案》及《关于回购注销第二期限制性股票
激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分
限制性股票的议案》。
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由于部分激励对象离职、2016 年度个人绩效考核未达标、职务变更等原因，
公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 168.9333 万
股进行回购注销。截至 2017 年 7 月 12 日，前述限制性股票已在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
15、2017 年 8 月，第二期股权激励事项预留部分授予
公司于 2017 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议
案》，确定 2017 年 7 月 17 日为公司第二期限制性股票激励计划预留部分限制性
股票的授予日，本次限制性股票激励计划预留部分授予 30 名激励对象的限制性
股票数量为 85.9 万股，占东方雨虹已发行股本总额的 0.0975%，授予价格为
18.31 元/股。公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项发表了独
立意见。在确定授予日后的限制性股票资金缴纳过程中，有 6 名激励对象因离职、
行权资金筹集不足等原因共放弃 0.5 万股的限制性股票，实际激励对象 24 名，
共授予 85.4 万股限制性股票，占东方雨虹已发行股本总额的 0.0969%。截至
2017 年 8 月 29 日，前述限制性股票授予已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成登记手续，公司总股本增加至 881,851,515 股。
三、发行人的股本总额及前十名股东的持股情况
截至 2017 年 8 月 31 日，公司总股本为 881,851,515 股，股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 比例
一、有限售条件股份 318,153,163 36.08%
其中：股权激励限售股 69,657,667 7.90%
高管锁定股 248,495,496 28.18%
二、无限售条件股份 563,698,352 63.92%
三、总股本 881,851,515 100.00%
截至 2017 年 8 月 31 日，发行人前十名股东持股情况
