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利尔化学:第四届董事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-10-15

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2018-055

利尔化学股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月12日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及部分资料于2018年9月29日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持,经过各位董事认真审议,形成如下决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》,并逐项表决通过以下事项:

(一)发行规模本次可转债的发行总额为人民币85,200万元,发行数量为852万张。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。(二)债券利率本次发行的可转债票面利率具体为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。(三)初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为18.82元/股,不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。(四)到期赎回条款本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。(五)发行方式及发行对象本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2018年10月16日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

本次发行认购金额不足85,200.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为25,560.00万元。

当原股东优先认购的可转债数量和网上以及网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上以及网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,主承销商将启动内部风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,主承销商将调整最终包销比例,并及时向证监会报告;如确定采取中止发行措施,主承销商和发行人将及时向证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

本次可转债的发行对象为:

(1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2018年10月16日,T-1日)收市后登记在册的股东;

(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外);

(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。

(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。(六)向原股东配售的安排本次发行的可转债给予原股东优先配售权。

(1)原A股股东可优先配售的可转债数量原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2018年10月16日,T-1日)收市后持有的中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的发行人股份数按每股配售1.6247元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按100元/张转换成张数,每1张为一个申购单位。

公司现有总股本524,373,030股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先配售的可转债上限总额为8,519,488张,约占本次发行的可转债总额的99.994%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

(2)原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

(3)原A股股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为“082258”,配售简称为“利尔配债”。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。会议同意公司在本次可转债发行完成之后,申请办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果,审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

会议同意公司及子公司广安利尔化学有限公司(募投项目实施主

体,以下简称“广安利尔”)根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户,具体拟开户情况如下:

序号开户主体募集资金专项账户拟开户银行
1利尔化学股份有限公司中国银行股份有限公司绵阳分行
2广安利尔化学有限公司中国银行股份有限公司广安分行

公司及子公司广安利尔将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金三方或四方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2018年10月15日


  附件:公告原文
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