中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭
州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015 年非
公开发行 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对滨江集团部分限售
股份上市流通进行了核查，具体如下：
一、公司股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]10 号），公司向符合中国证券监督
管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）407,443,890
股，发行价格为 6.76 元/股，募集资金总额为人民币 2,754,320,696.40 元，扣除发
行费用人民币 33,106,965.22 元后，募集资金净额为人民币 2,721,213,731.18 元。
本次非公开发行股票于 2016 年 3 月 31 日在深圳证券交易所上市，股份限售期为
12 个月。本次发行完成后，公司的总股本为 3,111,443,890 股。
截至本核查意见出具日，公司的总股本为 3,111,443,890 股
二、申请解除股份限售股东限售承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺：深圳平安大华汇通财富管理
有限公司、兴业财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华龙证券股份
有限公司承诺认购的股票限售期为 12 个月，即自新增股份上市之日起 12 个月内
不得转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履
行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 3 月 31 日。
2、本次解除限售股份数量为 407,443,890 股，占公司目前总股本的 13.10%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名。
4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售股 本次解除限售
序号 股东名称 证券账户名称
份数量（股） 股份数量（股）
深圳平安大华 深圳平安大华汇通财富－包商银行
1 汇通财富管理 －深圳平安大华汇通财富管理有限 82840000 82840000
有限公司 公司
兴业财富资产－兴业银行－兴金
301 号 2 期特定多客户资产管理计 62126767 62126767
兴业财富资产 划
2
管理有限公司 兴业财富资产－兴业银行－兴金
301 号 1 期特定多客户资产管理计 62126768 62126768
划
中国工商银行股份有限公司－财通
14790000 14790000
多策略升级混合型证券投资基金
财通基金－工商银行－富春定增
财通基金管理 220000
3 427 号资产管理计划
有限公司
财通基金－工商银行－定增驱动 2
220000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 730000
所持限售股 本次解除限售
序号 股东名称 证券账户名称
份数量（股） 股份数量（股）
528 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
290000
688 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
1030000 1030000
588 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
440000
266 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
440000
592 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享 8
1180000 1180000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
1250000 1250000
富春定增增利 9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
440000
716 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
510000
718 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
730000
622 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享 9
1100000 1100000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
360000
641 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增优享 2
360000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
220000
681 号资产管理计划
所持限售股 本次解除限售
序号 股东名称 证券账户名称
份数量（股） 股份数量（股）
财通基金－工商银行－安信定增 10
730000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
480000
777 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通定增 8
730000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
470000
722 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
410000
719 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增优享 3
510000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
1180000 1180000
富春定增增利 10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－深圳中证金
730000
葵花基金管理有限公司
财通基金－工商银行－浙江大家祥
1180000 1180000
驰投资有限公司
财通基金－工商银行－深圳市金色
440000
木棉投资管理有限公司
财通基金－工商银行－财智定增 3
290000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
590000
786 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
290000
591 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增 590000
所持限售股 本次解除限售
序号 股东名称 证券账户名称
份数量（股） 股份数量（股）
313 号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增精选 5
1030000 1030000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
730000
602 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
220000
643 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增专享 10
290000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春定增
730000
757 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金－
1180000 1180000
富春定增增利 11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－睿信定增 1
1100000 1100000
号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增驱动 3
730000
号资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券股
1470000 1470000
份有限公司
财通基金－光大银行－龙商定增 3
290000
号资产管理计划
财通基金－光大银行－紫金 3 号资
730000
产管理计划
财通基金－光大银行－富春协和定
1060000 1060000
增 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－璟江定增 1
1030000 1030000
号资产管理计划
所持限售股 本次解除限售
序号 股东名称 证券账户名称
份数量（股） 股份数量（股）
财通基金－光大银行－桂诚 2 号资
590000
产管理计划
财通基金－光大银行－开元定增 6
880000
号资产管理计划
财通基金－平安银行－上海金元百
1470000 1470000
利资产管理有限公司
财通基金－兴业银行－孙长缨 5020000 5020000
财通基金－兴业银行－第一创业证
2950000 2950000
券股份有限公司
财通基金－兴业银行－海通证券股
7240000 7240000
份有限公司
财通基金－上海银行－富春定增
1030000 1030000
665 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
1030000 1030000
666 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
730000
711 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
190000
561 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
190000
562 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
140000
563 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
140000
564 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春定增
2210000 2210000
677 号资产管理计划
所持限售股 本次解除限售
序号 股东名称 证券账户名称
份数量（股） 股份数量（股）
财通基金－招商银行－永安定增 6
290000
号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增
2660000 2660000
715 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增
1330000 1330000
709 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春定增
220000
710 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－深圳市融创
590000
晋信资产管理有限公司
财通基金－宁波银行－东方点石投
140000
资管理有限公司
财通基金－宁波银行－华为达定增
880000
1 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－涌泽定增 1
440000
号资产管理计划
财通基金－广发银行－定增宝安全
1030000 1030000
垫 1 号资产管理计划
财通基金－广发银行－定增宝安全
1180000 1180000
垫 2 号资产管理计划
华龙证券－南京银行－华龙证券金
82840237 82840237
华龙证券股份 投智汇集合资产管理计划
4
有限公司 华龙证券－南京银行－华龙证券华
41420118 41420118
融盈诚集合资产管理计划
四、本次解除限售后公司的股本结构变化
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （股）（+、-） 数量（股） 比例（%）
一、限售流通股
815,983,890 26.23 -407,443,890 408,540,000 13.13
（或非流通股）
首发后个人类限
14,790,000 0.48 -14,790,000 0
售股
首发后机构类限
392,653,890 12.62 -392,653,890 0
售股
高管锁定股 408,540,000 13.13 0 408,540,000 13.13
二、无限售流通股 2,295,460,000 73.77 +407,443,890 2,702,903,890 86.87
三、总股本 3,111,443,890 100.00 - 3,111,443,890 100.00
五、保荐机构意见
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及股东限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：_________________ __________________
石 衡 计玲玲
中信证券股份有限公司
2017 年 3 月 28 日| 滨江集团：中信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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