广发证券股份有限公司
关于南洋天融信科技集团股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本独立财务顾问”）接
受委托，担任南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”、“上
市公司”或“公司”）重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立
财务顾问。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上
市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板信息披露业务备忘录第 8 号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板
信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，
经过审慎核查，本独立财务顾问对南洋股份终止本次重大资产重组事项出具如下
核查意见：
一、本次筹划重大资产重组情况概述
2018 年 2 月 5 日，上市公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：
2018-011），因筹划重大事项，上市公司股票于 2018 年 2 月 5 日（周一）开始起
停牌。并于 2018 年 2 月 10 日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2018-013）。
2018 年 2 月 24 日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
（公告编号：2018-015），公司本次筹划拟收购资产的重大事项涉及重大资产重
组，公司股票自 2018 年 2 月 26 日（周一）开市起转入重大资产重组继续停牌。
2018 年 3 月 3 日、4 月 3 日，上市公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期满
继续停牌的公告》（公告编号分别为：2018-020、2018-031）。2018 年 3 月 10 日、
3 月 17 日、3 月 24 日、3 月 31 日、4 月 12 日，上市公司分别披露了《关于重大
资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2018-022、2018-025、2018-027、
2018-029、2018-034）。
上市公司在股票停牌期间，根据相关规定披露了重大资产重组进展公告，并
在公告中充分披露了本次重组存在的风险，具体内容详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次重大资产重组终止的原因及合理性
自筹划本次重大资产重组事项以来，上市公司积极组织相关各方推进本次重
大资产重组工作，经与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行多次沟
通后，双方依然无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体
可行的方案以继续推进本次重大资产重组。为保护公司及广大中小投资者的利
益，经与相关交易方友好协商，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
三、终止筹划本次重大资产重组对上市公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对上市公司的生产经营造成不利影
响，上市公司仍将继续围绕电线电缆与网络安全双主业并行的发展战略，继续寻
找新的发展机会，提升公司的价值和市场竞争力。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，南洋股份于本次重大资产重组停牌期间根据
相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的重组进展信息真实，上市公司终止
本次重大资产重组的原因合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南洋天融信科技集团股份有限公
司终止筹划重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
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