深圳劲嘉集团股份有限公司
非公开发行股票申请文件
反馈意见的回复
二零一六年九月
中国证券监督管理委员会：
贵会于 2016 年 8 月 25 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（161917 号）已收悉，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公
司”、“发行人”、“申请人”）已会同中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”或“保荐机构”）及广东志润律师事务所（以下简称“发行人律师”）
对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明。
注：
一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相
同。
二、本回复报告中的字体代表以下含义：
黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题
宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复
宋体（加粗）： 中介机构核查意见
目 录
一、重点问题 .................................................................................................................................. 4
重点问题一 .................................................................................................................................. 4
重点问题二 ................................................................................................................................ 40
重点问题三 ................................................................................................................................ 43
二、一般问题 ................................................................................................................................ 48
一般问题一 ................................................................................................................................ 48
一般问题二 ................................................................................................................................ 52
一、重点问题
重点问题一
1.请申请人提供本次募投各项目的投资构成明细，并请说明是否存在非资本
性支出。请提供项目预备费及铺底流动资金的测算依据。对于募投项目建设主体
为非全资子公司的，请说明本次募集资金投入方式，其他股东方是否同比例提供
资金，是否已履行相关决策程序或签订增资协议。若否，是否可能损害上市公司
的利益。
请申请人结合资产负债率水平与同行业公司的对比情况，以及最近一年末的
长短期借款余额情况，说明通过本次非公开发行募集项目资金的必要性与合理
性。
请保荐机构核查。
回复：
一、请申请人提供本次募投各项目的投资构成明细，并请说明是否存在非资
本性支出。请提供项目预备费及铺底流动资金的测算依据。
答复：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 165,000.00 万元，募集资金扣除发
行相关费用后将投资于以下项目：
序 项目投资金 使用募集资金
项目名称
号 额（万元） 金额（万元）
1 基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目 52,200.00 52,200.00
贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营
2 39,290.00 18,174.00
销溯源平台项目
劲嘉新型材料精品包装项目 51,928.60 38,427.00
新型材 劲嘉智能化包装升级项目 15,140.00 15,140.00
料精品
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术
包装及 8,322.24 8,322.24
3 改造项目
智能化
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目 7,981.96 7,981.96
升级项
目 贵州新型材料精品包装及智能化升级项目 9,582.72 9,582.72
小 计 92,955.52 79,453.92
4 包装技术研发中心项目 15,392.00 15,172.08
合 计 199,837.52 165,000.00
本次募投各项目的投资构成明细具体如下：
（一）基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目
本项目将建成 RFID 嵌入式包装的物联网支持系统，建设完善智能包装信息
服务中心，建设寻址及个性化定制系统以及垂直物联网系统，同时也将建设配套
的 RFID 包装功能线下体验中心及 RFID 嵌入包装技术的研发中心。
本项目投资金额为52,200.00万元，拟全部使用募集资金。本项目的投资构成
如下：
单位：万元
序号 投资项目 金额 占比
1 支持系统开发及软硬件购置 24,000.00 45.98%
2 垂直物联网系统及个性化定制系统设备购置 16,000.00 30.65%
3 场景应用及研发中心投资 12,200.00 23.37%
合 计 52,200.00 100.00%
本项目的具体投资构成明细如下：
1. 支持系统开发及软硬件购置
（1）私有云建设
本项目将搭建私有云平台系统，主要用于公司及客户核心数据与信息的存
储，私有云建设投入合计6,500万元。
①私有云机房环境建设
私有云机房建设投入明细如下：
单位：万元
序号 名称 内容 金额
机房架高防静电地板，天花吊顶，墙面 铺设彩钢板，隔热
1 机房装修
保温层，实现机房温 度的稳定，机房防火措施
2 温控系统 使用精密空调通过下走风的方式，保证机房的温湿度可控 500
3 监控系统 部署温度、湿度、烟感、视频等监控，在这些 指标超过预 200
先所设定的临界值时，会以邮件、短信等方式警报和通知
设置防火门，同时在机房内部署 FM200 国际标准环保灭火
4 消防系统 设备，保证在极端突发情况下，能够快速高效的防治危险
的发生
5 机柜 按需部署服务器机柜、网络型机柜、标准机柜等。
通过上走桥架，将线路自机柜顶部引入机柜，并接入网络
6 弱电系统 接口模块，供网络跳线使用，同时根据实际需求部署机柜
之间的网络连接
部署 UPS，采用双市电接入的方式，保证在断电的情况下，
7 强电系统 仍可以提供部分核心设备的电力，同时预留柴油发电机连
接口，保证一些不允许断电的设备正常工作
8 其它机房配套 机房办公设施，装修库房
合 计 2,300
②私有云建设软硬件购置
私有云软硬件购置投入明细如下：
单位：万元
序号 名称 单价 数量（台/套） 金额
1 全 Flash 闪存云平台计算资源节点服务器 47.3 52 2,460
2 云平台存储资源节点 17.2 65 1,118
3 云平台 KS+VBR 控制节点服务器 14.5 4
4 云平台 VG 控制节点服务器 14.8 4
云计算平台软件：包含计算虚拟化、监控模块、
5 报表服务、定时器、分布式存储及网络虚拟化等 2.5 150
功能
6 网络交换机 65 2
合 计 4,200
（2）支持系统购置
本项目拟搭建的系统平台是公司智能制造系统和物联网系统的支撑平台系
统。该系统实现的功能主要有：①将连接公司各分子公司的制造系统和管理系统，
实现内部与外部信息流的无缝对接，实现智能排单和自动化生产，提升运营效率；
②通过对客户需求信息的收集和整理，提供给客户多样化模板或服务进行选择，
实现包装产品个性化定制功能；③搭建统一的物联网云计算平台，按照物流过程
信息化和综合化的建设原则，实现包装产品的智能连接，达到实现产品溯源、物
流跟踪、实时在线监管等功能，并通过数据的统计与分析，实现消费分布管理，
从而为客户提供增值服务。
支持系统购置总额17,500万元，构成明细如下：
单位：万元
序号 项目 模块说明 金额
IT 系统业务模块整体实施方案
1 底层系统架构设计 1,500
云平台系统功能技术架构实施方案
云平台前端客户注册
云平台前端供应商注册
云平台前端商品导航/展示
云平台前端商品搜索
云平台前端发码管理
云平台前端购物车
云平台前端帐户管理
云平台前端商城公告
云平台前端退换货中心
云平台前端包装设计招标服务
云平台前端包装设计评标服务
云平台前端结算服务
云平台前端包装设计自助服务
云平台前端包装结构设计自助服务
云平台前端包装工艺设计自助服务
2 云平台服务系统一期 1,650
云平台前端软打样（3D 展示）自助服务
云平台前端商品追溯服务
云平台前端客户运营数据服务
云平台前端供应商运营数据服务
云平台前端电商（iOS 版）
云平台前端电商（Android 版）
云平台后台网站定制/促销
云平台后台客户管理
云平台后台供应商管理
云平台后台同业联盟工艺管理
云平台后台同业联盟生产能力管理
云平台后台设计师管理
云平台后台订单管理
云平台后台采购管理
云平台后台商品管理
序号 项目 模块说明 金额
云平台后台库存管理
云平台后台售后服务
云平台后台财务管理
云平台后台发码管理
云平台后台招标管理
云平台后台溯源管理
云平台后台运营服务管理
云平台前端打样管理
云平台前端运输商注册
云平台前端采集设备注册
云平台前端商品 RFID 工业信息采集系统
云平台前端商品 RFID 商业信息采集系统
云平台前端商品 RFID 运输信息采集系统
云平台前端商品 RFID 分销信息采集系统
云平台前端商品 NFC 工业信息采集系统
云平台前端商品 NFC 商业信息采集系统
云平台前端商品 NFC 运输信息采集系统
云平台前端商品 NFC 分销信息采集系统
云平台前端商品 OTFT 工业信息采集系统
云平台前端商品二维码商业信息采集系统
云平台前端商品二维码运输信息采集系统
云平台前端商品二维码分销信息采集系统
3 云平台服务系统二期 1,550
云平台前端商品二维码工业信息采集系统
云平台前端商品二维码商业信息采集系统
云平台前端商品二维码运输信息采集系统
云平台前端商品二维码分销信息采集系统
云平台前端商品一维码工业信息采集系统
云平台前端商品一维码商业信息采集系统
云平台前端商品一维码运输信息采集系统
云平台前端商品一维码分销信息采集系统
云平台前端商品工业公司运营分析服务
云平台前端商品商业公司运营分析服务
云平台前端商品运输运营分析服务
云平台后台打样管理
云平台后台运输商管理
云平台后台运输商能力管理
云平台后台采集设备管理
序号 项目 模块说明 金额
云平台后台可信度值管理
商品主文件数据管理
工作中心基础数据管理
工作中心生产成本基础数据管理
类设备基础数据管理
工艺基础数据管理
4 自助智动排单 工艺流程数据管理 1,600
BOM 资料管理
生产订单列表管理
生产订单自助智能排单
云平台与自助平台接口系统
自助平台与 ERP 接口系统
设备管理
BOM 管理
订单管理
采购管理
物控管理
库存管理
工单管理
品质管理
企业资源管理 ERP 系 销售管理
5 1,500
统一期 人事管理
考勤管理
薪资管理
总帐管理
应收应付管理
固定资产
存货核算
系统管理
用户管理
劳资核算
实际成本
标准成本
企业资源管理 ERP 系
6 成本差异分析 1,150
统二期
生产排产
预算管理
报价管理
序号 项目 模块说明 金额
系统集成
系统管理
图文档管理
零部件管理
产品结构管理
工艺管理
安全机制管理
PLM（产品数据管理系 工作流程管理
7
统） 项目管理
编码自动生成与校验
即时通讯模块
设计变更管理
系统集成
系统管理
供应战略制订
花费分析
供应商选择
合同管理
目录管理
自助服务采购
计划驱动的采购
SRM（供应商关系管理
8 服务采购
系统）
供应商注册
订单协作
设计协作
协作补库
供应商连接
系统集成
系统管理
运输订单管理
运输计划
运输执行
运输实绩
9 TMS（运输管理系统）
库存管理
结算管理
分析管理
基础信息管理
序号 项目 模块说明 金额
系统集成
系统管理
客户资源管理
客户权限
外出登记
联系记录
机会管理
文档管理
快递管理
员工中心
商品中心
报价管理
CRM（客户关系管理系 销售订单管理
10
统） 到款管理
发票管理
费用管理
发货通知管理
出库管理
采购管理
库存管理
短信管理
客户分析
系统集成
系统管理
生产监视
数据采集
工艺管理
品质管理
报表管理
生产排程
11 MES（智能制造系统） 基础资料 2,050
薪资管理
数据共享
任务派工
能力平衡分析
系统集成
系统管理
序号 项目 模块说明 金额
集团全面预算管理
总分类帐管理
应付帐管理
12 集团财务管控系统 应收帐管理 1,600
财务控制
法定合并
现金管理
抽取数据
数据传输
数据转换
数据加载
创建信息立方体
13 数据仓库 加载数据到信息立方体 1,800
检查数据质量
创建查询和工作簿
管理用户授权
系统集成
系统管理
合 计 17,500
公司向有资质的软件公司购置定制化系统，购买价格来源于软件公司的系统
方案报价。
2. 垂直物联网系统及个性化定制系统设备购置
（1）垂直物联网系统线下读写、检测设备
本项目拟购买物联网线下读写、检测设备，为RFID线上系统平台收集、采
集、读取、检测数据。垂直物联网系统线下设备投入共计11,200万元，构成明细
如下：
单位：万元
序号 设备器材 分类 单价 数量（个/套） 金额
RFID 小型固
建立客户产品数 1.68 500
定式读写器
1 据信息来源的读
配套天线 0.4 2,000
写装置
配套馈线 0.04 2,000
大型固定式
1.225 800
RFID 读写在线 读写器
2
检测采集设备 配套天线 0.4 3,200 1,280
配套馈线 0.04 3,200
定制化桌面式发
3 - 3.8 550 2,090
卡器
射频读写工作站
4 - 5.4 500 2,700
及配套器材
5 手持终端 - 1.2 1,600 1,920
6 GPRS 定位系统 - - -
合 计 11,200
（2）个性化定制系统外接设备
线上平台需外接RFID专用打印设备，从而满足客户定制化产品的需求。个
性化定制系统外接设备购置投入共计4,800万元，具体构成如下：
单位：万元
序号 设备名称 单价 数量 金额
1 4 色数字印刷机 450 2
2 数码 UV 打印机（组装读写器） 22 50 1,100
3 数码水性印刷机 13.5 50
4 数码烫金机 6.5 50
5 RFID 设备专用远程印刷软件 12 50
6 包装封印设备 24 50 1,200
合 计 4,800
垂直物联网系统及个性化定制系统购置设备价格来源于第三方供应商询价。
3. 场景应用及研发中心投资
（1）场景应用系统购置
系统的场景应用功能主要是为了提升客户体验，客户在系统上选择产品模板
或进行自定义产品设计时，可以通过商品立体展示等功能更直观地完成产品选
型，并进行自主下单。场景应用系统购置投入共计3,800万元，具体构成如下：
单位：万元
序号 类别 系统名称 金额
1 场景类软件工具 立体图案背景模板库 1,800
立体图案前景模板库
个性化工艺库
3D 立体设计工具
3D 立体展示工具
3D 实体打印系统
系统集成接口
商品立体效果展示背景模板库
商品立体效果展示前景模板库
商品立体效果展示色彩库
商品立体效果展示 商品立体效果展示 Windows 系统三维引擎
2 2,000
系统 商品立体效果展示 Android 系统三维引擎
商品立体效果展示 iOS 系统三维引擎
商品立体数据底层交互系统
系统集成接口
合 计 3,800
定制化系统购买价格来源于软件公司的报价。
（2）RFID研发中心投资
本项目将建设配套的RFID嵌入包装技术的研发中心、智能分拣演示厅及商
联网体验中心。RFID研发中心投入合计8,400万元。
①电子标签嵌入技术研发设备购置
电子标签嵌入技术研发设备购置2,462万元，具体构成如下：
单位：万元
序号 项目名称 数量 单价 金额
1 电子标签检测机 5 15.5 77.5
3 电子标签打样机 5 3.85 19.25
4 剪切力测试机 5 6.5 32.5
5 INLAY 耐弯折测试机 5 5.85 29.25
6 不干胶标签复合机 3 65.5 196.5
7 INLAY 干转湿设备 5 48.5 242.5
8 电子标签自动贴标机 5 12.8
9 小型 RFID 电子标签封装机 5 7.5 37.5
10 RFID 电子标签铝天线激光打样机 5 16.5 82.5
11 频谱仪 5 38.8
12 标签测试仪 3 85.5 256.5
13 RFID 纸张彩色打印机 5 30
14 RFID 纸张条码打印机 5 8
15 RFID PVC 证卡打印机 5 8
16 RFID 电子标签倒贴片封装设备 1 700
17 RFID 标签贴合设备 | 劲嘉股份：非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-09-09 |
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| 附件：公告原文 |
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