证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 上市地点：深圳证券交易所
深圳劲嘉集团股份有限公司
（深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 18-19 楼）
非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）
二零一六年六月
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因
本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的
声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项
的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的
生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
特别提示
一、本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第四届董事会 2016 年第
七次会议审议通过，公司第四届董事会 2016 年第八次会议对本次非公开发行的
价格调整机制进行了修订。本次调整后的预案尚需公司股东大会批准和中国证监
会的核准。
二、本次非公开发行的发行对象为复星安泰、劲嘉创投、黄华、侯旭东、李
德华和张明义，发行对象的数量符合中国证监会的规定。
本次非公开发行股票全体发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起
36 个月内不得转让。
三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会 2016 年第七次
会议决议公告日。
本次非公开发行股票价格为 9.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。若上述
发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整
为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%
的，发行价格将进行相应调整。
四、本次非公开发行股票数量为不超过 180,525,162 股，募集资金总额不超
过 165,000.00 万元（含发行费用）。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金
分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前
20 个交易日股票交易均价的 70%的，则在认购金额不变的情况下，本次发行数
量将随发行价格调整而进行相应调整。
五、本次非公开发行股票的募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将全
部用于以下项目：
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
序 项目投资金 使用募集资金
项目名称
号 额（万元） 金额（万元）
1 基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目 52,200.00 52,200.00
贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营
2 39,290.00 18,174.00
销溯源平台项目
劲嘉新型材料精品包装项目 51,928.60 38,427.00
新型材
劲嘉智能化包装升级项目 15,140.00 15,140.00
料精品
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术
包装及 8,322.24 8,322.24
3 改造项目
智能化
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目 7,981.96 7,981.96
升级项
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目 9,582.72 9,582.72
目
小 计 92,955.52 79,453.92
4 包装技术研发中心项目 15,392.00 15,172.08
合 计 199,837.52 165,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安
排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公
司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次非公开发行
募集资金到位后将以募集资金予以置换。
六、公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，制定了完善的利润分配政策、决策程序及决策机制。本预案“第六章 发行
人的利润分配政策及执行情况”中对公司现行的利润分配政策、公司最近三年的
现金分红情况、公司未来股东回报规划进行了说明。
七、投资者在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑本次发行对
公司经营业绩的即期摊薄相关事项。具体内容请见“第七章 本次发行摊薄即期
回报及填补回报措施”。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
发行完成后，公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关
承诺主体承诺事项的履行情况。
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
目 录
公司声明........................................................................................................................................... 1
特别提示........................................................................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................................................................. 4
释 义 .............................................................................................................................................. 5
第一章 本次非公开发行股票方案概要 ....................................................................................... 7
一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 7
二、本次非公开发行的背景和目的 ....................................................................................... 8
三、本次非公开发行方案概要 ............................................................................................. 10
四、募集资金投向 ................................................................................................................. 12
五、本次发行是否构成关联交易 ......................................................................................... 12
六、本次发行是否导致公司控制权变化 ............................................................................. 13
七、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 ............. 13
第二章 发行对象基本情况 ......................................................................................................... 14
一、复星安泰......................................................................................................................... 14
二、劲嘉创投......................................................................................................................... 16
三、黄华................................................................................................................................. 18
四、侯旭东............................................................................................................................. 22
五、李德华............................................................................................................................. 22
六、张明义............................................................................................................................. 23
第三章 附条件生效的股份认购合同及战略合作协议摘要 ..................................................... 25
一、附条件生效的股份认购合同 ......................................................................................... 25
二、战略合作协议 ................................................................................................................. 26
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ............................................................. 28
一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况 ................................................................. 28
二、本次募集资金投资项目可行性分析 ............................................................................. 28
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ............................................................. 41
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......................................................... 43
一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响
................................................................................................................................................ 43
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ................................. 44
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间关系的变化情况 ................................. 44
四、本次发行后公司资金、资产占用及担保情形 ............................................................. 44
五、本次发行后公司负债水平的变化情况 ......................................................................... 45
六、本次股票发行相关的风险说明 ..................................................................................... 45
第六章 发行人的利润分配政策及执行情况 ............................................................................. 47
一、公司利润分配政策 ......................................................................................................... 47
二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 ......................................................... 50
第七章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 ....................................................................... 54
一、本次发行对每股收益的影响 ......................................................................................... 54
二、公司采取的填补回报的具体措施 ................................................................................. 56
三、公司董事、高级管理人员采取填补回报措施的具体承诺 ......................................... 57
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
释 义
除非另有说明，本预案的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人/劲嘉股份 指 深圳劲嘉集团股份有限公司
复 星 国 际 有 限 公 司 ， Fosun International
复星国际 指
Limited，股票代码为 00656.HK
复星瑞哲 指 深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司
复星安泰 指 亚东复星瑞哲安泰发展有限公司
劲嘉创投 指 深圳市劲嘉创业投资有限公司
世纪运通 指 新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）
复星安泰、劲嘉创投、黄华、侯旭东、李德华
认购对象 指
和张明义
本预案 指 劲嘉股份非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
本次发行/本次非公开发行 指 劲嘉股份非公开发行 A 股股票
股东大会 指 深圳劲嘉集团股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
监事会 指 深圳劲嘉集团股份有限公司监事会
劲嘉股份第四届董事会 2016 年第七次会议决
定价基准日 指
议公告日
在深交所上市的每股面值为人民币 1.00 元的劲
A股 指
嘉股份普通股
劲嘉股份与各认购对象分别签署的《附条件生
认购合同/股份认购合同 指
效的股份认购合同（修订版）》
《深圳劲嘉集团股份有限公司与亚东复星瑞哲
战略合作协议 指
安泰发展有限公司之战略合作协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司章程》 指 劲嘉股份现行《公司章程》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
Radio Frequency Identification，无线射频识别技
RFID 指
术，是一种利用射频通信实现的非接触式数据
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
采集技术，通过射频信号自动识别目标对象并
获取相关数据
元 指 人民币元
本预案中部分合计数与明细数之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所致。
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
第一章 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
（一）基本信息
中文名称：深圳劲嘉集团股份有限公司
英文名称：SHENZHEN JINJIA GROUP CO.,LTD.
注册资本：1,315,496,000 元
注册地址：广东省深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦
18-19 层
股票简称：劲嘉股份
股票代码：002191
上市地点：深圳证券交易所
经营范围：包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成
果；企业形象策划；经济信息咨询；计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料
的制版、印刷及生产业务（仅限于分支机构）；货物与技术进出口；有形动产租
赁（不含金融租赁业务）；生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技
术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）。
（二）主营业务及主要产品
公司的主要产品包括高技术和高附加值的烟标、高端知名消费品牌包装及相
关镭射包装材料镭射膜和镭射纸等。在烟标主业稳健经营的同时，公司还加强对
非烟标市场的布局，依靠在原有领域积累多年的印刷、材料等技术，较快的切入
电子产品、化妆品、酒品等细分行业的新型高端精品包装产品市场。通过本次募
集资金投资项目的实施，公司将在大包装产业链上进行产品和应用范围的延伸，
形成从新型材料研发到智能精品包装设计、制造再到信息追溯、物流追踪全产业
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
链产品体系。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1. 大包装行业面临升级整合，市场空间巨大
纸质包装是世界上用量最大的包装材料，其产值呈逐年稳定增长的态势，根
据世界包装组织统计，2016 年全球纸质包装产值将达 2,500 亿美元。中国是世界
重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。自 2009 年开始，中国包装工业总
产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国，根据 SmithersPira
公司预测，到 2017 年中国可能将接替美国居首位。
到 2020 年，中国包装工业将建成一个科技含量高、经济效益好、资源消耗
低、环境污染少、人才资源优势得到充分发挥的新型行业。国内包装行业正从低
端同质化竞争向高端精品化方向发展，产业面临升级整合，下游客户从包装产品
的材料、设计、技术应用等方面都提出了创新要求，智能化包装也逐步成为包装
产业的引领者。
近年来国内高端精品包装产业发展迅速，下游应用领域不断扩展，包装产品
伴随下游行业的高尖端发展而被赋予更高附加值和更广阔的内涵。高端纸品包装
行业细分领域较多，尚未形成明晰的竞争格局和垄断市场的行业巨头，而其下游
产业如消费电子产品行业、高端化妆品行业、个性化酒品等新兴领域需求旺盛。
2. RFID 等物联网信息技术的发展将推动包装智能化的快速发展
当前，物联网和移动互联网的融合正在成为信息通信业发展的重大方向，将
催生一系列新产品、新服务和新业态，开辟巨大的产业空间，加速推动信息通信
技术向各行业、各领域的渗透融合，有力促进我国信息消费的发展，同时也将促
进各传统行业的转型升级。
包装作为能将商品智能化的重要载体，可以嵌入 RFID 等多种信息化、物联
网技术，使得包装成为物联网数据入口的最大流量源，这将使包装产品真正实现
智能化，对整体产业产生具大的影响。依靠于新技术和新工艺的发展，包装产业
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
的内涵和外延将不断扩大，包装产业作为商品的配套产业将发展为协同服务产业，
从而使行业从传统加工业向现代生产服务业转变。
3. 物联网是国家大力鼓励和支持发展的新兴产业，将有广阔的发展前景
物联网是国家“十二五”规划的战略新兴产业之一，是国家大力发展的技术
领域。《物联网“十二五”规划》提出，到 2015 年我国要初步形成创新驱动、应
用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局，要形成较为完善的物联网产业
链。2014 年 6 月，工信部发布《工业和信息化部 2014 年物联网工作要点》，通
过加强统筹规划和行业指导，突破核心关键技术，推进应用示范，培育龙头骨干
企业，促进产业发展，强化安全保障，推进我国物联网有序健康发展。
4. 公司积极推进战略转型
2015 年，公司董事会提出五年发展规划，重点做大做强大包装和大健康两
大支柱产业，到 2020 年营业收入在 2014 年基础上翻两番。烟标作为公司大包装
产业的核心业务，公司将继续保持在行业的领先和顶尖地位，扩大市场份额。同
时公司未来将依托于在细分包装领域的客户和技术优势，抓住大包装行业从低端
同质化竞争向精品化、智能化方向发展的历史机遇，以创新的技术、商业模式和
企业价值理念为战略转型的助推力，不断提升包装印刷核心竞争力。
（二）本次非公开发行的目的
1. 引入战略合作方，布局全球大包装和大健康产业
公司将在继续扩大烟标主业的市场占有率基础上，扩大大包装领域的产品类
别和市场份额。公司通过本次非公开发行引入战略合作伙伴，为公司在大包装领
域的布局和发展提供资源，为公司实施全球化战略，布局全球大包装领域和尖端
技术领域提供协助。同时，公司将与复星在大健康领域开展全面合作，为公司双
主业发展打下基础。
2. 实施战略转型，培育新的业绩增长点
公司在烟标业务实现稳健经营、快速增长的同时，正逐步调整产品结构，加
大研发投入，积极开拓电子产品包装、高端精品包装、高端智能产品包装市场，
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
开拓产品下游应用领域、拓展新客户群体、发掘创新产品需求、培育新的利润增
长空间。公司通过 RFID 智能物联网包装系统的建设，拓宽包装载体的下游应用
范围，实现包装产品智能化，推动公司的大包装业务全面转型升级，提高企业综
合竞争实力。
3. 增强大包装生产能力，落地智能包装新产品
大包装产业拥有广泛的市场前景，公司未来将积极投入大包装产品的生产和
研发，扩大电子产品包装、新型精品包装等产品的生产能力，提高生产效率，扩
大市场规模。同时，公司将立足于 RFID 和物联网平台技术，落地智能化包装新
产品，提高公司产品附加值和技术含量。
4. 提高公司研发实力，提升包装产品技术内涵
公司将建成自主创新、研发设备齐全的研发中心，为智能包装新工艺、新材
料的运用提供必要的技术支撑。公司未来将积极开发大包装领域的新产品，确保
公司在大包装印刷技术方面处于市场的领先地位。同时，公司投入 RFID 智能包
装产品的试验、研发和检测，提高新产品的成熟度，提升包装产品的技术内涵。
三、本次非公开发行方案概要
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监
会核准后 6 个月内择机向特定对象发行 A 股股票。
（三）发行对象及认购方式
公司本次非公开发行的对象为：复星安泰、劲嘉创投、黄华、侯旭东、李德
华和张明义。
认购人均以现金认购本次非公开发行的全部股份。
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会 2016 年第七次会议决议公告日。
本次非公开发行股票价格为 9.14 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。若上述发
行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%的，
将对发行价格进行相应的调整。
（五）发行数量
本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 180,525,162 股 ， 募 集 资 金 总 额 不 超 过
165,000.00 万元（含发行费用）。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分
红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前
20 个交易日股票交易均价的 70%的，则在认购金额不变的情况下，本次发行数
量将随发行价格调整而进行相应调整。
以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
序号 发行对象名称 认购金额（万元） 认购股份数（股）
1 复星安泰 120,000 131,291,028
2 劲嘉创投 20,000 21,881,838
3 黄华 13,000 14,223,194
4 侯旭东 4,400 4,814,004
5 李德华 4,400 4,814,004
6 张明义 3,200 3,501,094
合 计 165,000 180,525,162
（六）锁定期安排
根据《管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定，本次非公
开发行全体发行对象认购的股票，自股票上市之日起 36 个月内不得转让。
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
（七）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
（八）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次发行完成前滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共享。
（九）本次发行决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二
个月。
四、募集资金投向
本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过 165,000.00
万元。扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目：
序 项目投资金 使用募集资金
项目名称
号 额（万元） 金额（万元）
1 基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目 52,200.00 52,200.00
贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营
2 39,290.00 18,174.00
销溯源平台项目
劲嘉新型材料精品包装项目 51,928.60 38,427.00
新型材
劲嘉智能化包装升级项目 15,140.00 15,140.00
料精品
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术
包装及 8,322.24 8,322.24
3 改造项目
智能化
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目 7,981.96 7,981.96
升级项
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目 9,582.72 9,582.72
目
小 计 92,955.52 79,453.92
4 包装技术研发中心项目 15,392.00 15,172.08
合 计 199,837.52 165,000.00
五、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行对象劲嘉创投为公司控股股东，与公司构成关联关系；侯旭
东、李德华和张明义均为公司高级管理人员，与公司构成关联关系；复星安泰、
黄华与公司无关联关系。
综上，公司向劲嘉创投、侯旭东、李德华和张明义非公开发行股票构成关联
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
交易。
在董事会审议相关议案时，关联董事回避了表决，由非关联董事表决通过；
相关议案提交股东大会表决时，关联股东也将回避表决。
六、本次发行是否导致公司控制权变化
本次非公开发行前，公司控股股东劲嘉创投持有公司 32.73%的股份，公司
股东世纪运通持有公司 4.14%的股份。乔鲁予先生持有劲嘉创投 90%的股权，持
有世纪运通 71.44%的权益，合计控制公司 36.87%的股权，系公司实际控制人。
按照本次发行股份的上限 180,525,162 股（暂不考虑分红除息的影响）计算，
本次发行完成后，劲嘉创投持有公司 30.24%的股份，世纪运通持有公司 3.64%
的股份，乔鲁予通过劲嘉创投和世纪运通间接控制公司 33.88%的股权，乔鲁予
作为公司的控股股东和实际控制人的地位没有改变。
七、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报
批准的程序
本次发行方案经公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过，本次发行
方案的修订稿经公司第四届董事会 2016 年第八次会议审议通过。根据有关法律
法规规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国证监会核准
后实施。
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
第二章 发行对象基本情况
本次发行的发行对象为复星安泰、劲嘉创投、黄华、侯旭东、李德华和张明
义，均已与公司签订了《附条件生效的股份认购合同（修订版）》。发行对象的基
本情况如下：
一、复星安泰
（一）基本情况
公司名称：亚东复星瑞哲安泰发展有限公司
注册地址：西藏亚东县城定亚路
法定代表人：杨伟强
注册资本：10,000 万元
成立时间：2016 年 6 月 6 日
企业类型：有限责任公司
经营范围：企业管理咨询（不含限制项目）；信息咨询。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，复星安泰的股权控制关系如下：
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
（三）主营业务发展情况
复星安泰主营业务为企业管理咨询、信息咨询及相关投资。
（四）最近一年简要财务报表
复星安泰成立于 2016 年 6 月 6 日，截至本预案出具日，尚无历史财务数据。
（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受行政处罚、刑事处
罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
复星安泰及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，复星安泰及其控股股东、实际控制人与发行人不会产生同
业竞争及关联交易。
（七）本预案披露前 24 个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公
司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月内，复星安泰及其控股股东、实际控制人与上
市公司之间不存在重大交易情况。
二、劲嘉创投
（一）基本情况
公司名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司
注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 16 楼
1601
法定代表人：乔鲁予
注册资本：3,000 万元人民币
成立时间：2003 年 06 月 13 日
企业类型：有限责任公司
经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其
他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；
法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专
卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、
行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，劲嘉创投的股权控制关系如下：
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
（三）主营业务发展情况
劲嘉创投主营业务为直接投资高新技术产业和其他技术创新产业。
（四）最近一年简要财务报表
单位：万元
项 目 2015 年 12 月 31 日
资产总额 1,168,402.94
负债总额 717,015.85
所有者权益 451,387.09
项 目 2015 年度
营业收入 412,943.06
净利润 56,889.19
注：上述财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
（五）发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受行政处罚、刑事处
罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
劲嘉创投及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事
处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
本次发行完成后，劲嘉创投及其控股股东、实际控制人与发行人不会产生同
业竞争及关联交易。
（七）本预案披露前 24 个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公
司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前 24 个月内，劲嘉创投及其控股股东、实际控制人与上
市公司之间不存在重大交易情况。
劲嘉股份非公开发行股票预案（修订稿）
三、黄华
（一）基本情况
男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，最近五年先后
任职于贵州劲嘉房地产开发有限公司、深圳劲嘉投资控股有限公司、深圳市劲嘉
创业投资有限公司，2016 年 3 月起任公司董事长助理、战略投资发展中心副主
任。
（二）发行对象所控制的企业及关联企业情况
截至本预案公告日，黄华控制的企业及关联企业情况如下：
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