宁波银行：中信证券股份有限公司关于公司2018年日常关联交易预计额度的核查意见

中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司
                2018 年日常关联交易预计额度的核查意见
       中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为宁波银行
 股份有限公司（简称“宁波银行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证
 券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法
 规及规范性文件的要求，对宁波银行 2018 年日常关联交易预计额度相关事项进
 行了审慎核查。具体情况如下：
       一、2018 年日常关联交易预计额度
       1、法人关联方关联交易预计额度
       1）一般企业类股东关联方
       2018 年，宁波银行对一般企业类股东关联方授信敞口及债券承销额度控制
 要求为：一般企业类股东关联方授信敞口及债券承销额度合计不超过 140 亿元。
 其中，单个股东关联方授信敞口及债券承销额度最高 35 亿元，单个股东关联集
 团授信敞口及债券承销额度最高 50 亿元。具体情况如下：
                                                         2017 年 10 月末   2017 年 10 月
序号        关联人          2018 年预计授信额度          扣除保证金实际    末债券主承销
                                                           授信业务余额        余额
                        单个关联方最高授信额度 20 亿
                        元，债券承销额度最高 30 亿元，
                        授信敞口及债券承销 额度最高
       宁波开发投资集
                        35 亿元；
 1     团有限公司及关                                       4.87 亿元         4 亿元
                        单个关联集团最高授信额度 30
       联体
                        亿元，债券承销额度最高 50 亿
                        元，授信敞口及债券承销额度最
                        高 50 亿元。
                        单个关联方最高授信额度 20 亿
                        元，债券承销额度最高 30 亿元，
                        授信敞口及债券承销 额度最高
       雅戈尔集团股份
                        35 亿元；
 2     有限公司及关联                                       6.20 亿元            -
                        单个关联集团最高授信额度 30
       体
                        亿元，债券承销额度最高 50 亿
                        元，授信敞口及债券承销额度最
                        高 50 亿元。
                        单个关联方最高授信额度 20 亿
                        元，债券承销额度最高 30 亿元，
                        授信敞口及债券承销 额度最高
     华茂集团股份有     35 亿元；
3                                                         8.31 亿元           -
     限公司及关联体     单个关联集团最高授信额度 30
                        亿元，债券承销额度最高 50 亿
                        元，授信敞口及债券承销额度最
                        高 50 亿元。
                        单个关联方最高授信额度 20 亿
                        元，债券承销额度最高 30 亿元，
                        授信敞口及债券承销 额度最高
     宁波杉杉股份有     35 亿元；
4                                                        11.21 亿元        9 亿元
     限公司及关联体     单个关联集团最高授信额度 30
                        亿元，债券承销额度最高 50 亿
                        元，授信敞口及债券承销额度最
                        高 50 亿元。
                        单个关联方最高授信额度 20 亿
                        元，债券承销额度最高 30 亿元，
                        授信敞口及债券承销 额度最高
     宁波富邦控股集
                        35 亿元；
5    团有限公司及关                                      14.31 亿元       5.60 亿元
                        单个关联集团最高授信额度 30
     联体
                        亿元，债券承销额度最高 50 亿
                        元，授信敞口及债券承销额度最
                        高 50 亿元。
           合计                                          44.91 亿元      18.60 亿元
注：上述 5 家股东关联方授信敞口合计不超过 80 亿元，债券承销额度合计不超过 60 亿元。
    2）商业银行类股东关联方
    2018 年，宁波银行对持股 5%以上股份的股东新加坡华侨银行及关联体日常
关联交易额度的基本情况预计如下：单个关联方最高授信额度 30 亿元，债券承
销额度最高 10 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 40 亿元；单个关联集团最高
授信额度 50 亿元，债券承销额度最高 20 亿元，授信敞口及债券承销额度最高 70
亿元。同时宁波银行根据有关规定及公司实际情况，对公司与新加坡华侨银行及
关联体间的现券交易、回购交易、全球回购主协议项下的境外债券回购交易、分
销业务等非授信类业务交易金额进行了合理预计。
    此外，宁波银行也根据有关规定及公司实际情况，对 2018 年度公司与子公
司间的内部交易金额进行了合理预计。
    2、关联自然人的关联交易预计额度
    2018 年，宁波银行对关联自然人最高授信敞口合计不超过 5 亿元。
    二、公司关联交易的原则
    宁波银行与上述关联方的关联交易均需按照商业原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行。
    三、审议程序
    宁波银行 2018 年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会审
议通过。宁波银行于 2017 年 12 月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通
过了《关于宁波银行股份有限公司 2018 年日常关联交易预计额度的议案》，关联
董事回避表决，独立董事均发表了认可的独立意见，该议案尚需经宁波银行 2017
年第四次临时股东大会审议通过。
    四、保荐机构的核查意见
    中信证券通过列席公司重要会议、进行现场检查、查阅过往关联交易资料、
与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对宁波银行关联
交易预计额度及其审议情况进行了核查。
    经核查，中信证券认为：宁波银行与上述关联方的日常持续性关联交易事项
均属于公司主营的商业银行业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。公司已承
诺按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行该等关联交易，不存
在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经
营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。
宁波银行上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过，关联董事回避表决，
独立董事发表了认可的独立意见，尚待股东大会审议。宁波银行对关联交易的审
议程序和信息披露情况符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、《公司章程》以及公司的
关联交易管理制度的各项要求。中信证券对宁波银行 2018 年的关联交易预计额
度及其审议程序、信息披露情况表示认可。
    （以下无正文）