天津普林电路股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称:天津普林电路股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:天津普林股票代码:002134
信息披露义务人:天津津诚国有资本投资运营有限公司住所:天津市和平区滨江道30号A602-6通讯地址:天津市河西区解放南路256号泰达大厦11层股份变动性质:股份增加
签署日期:2018 年10月 8日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在天津普林拥有权益的股份;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式在天津普林中拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
四、本次权益变动基于天津市人民政府《天津市人民政府关于同意将部分市管企业国有股权注入国有资本投资运营公司重组方案的批复》(津政函[2018]78号)文件“同意将市国资委所持...天津津融投资服务集团有限公司...国有股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司。”
由于津融集团拥有天津普林20.48%股份的权益,相应津诚资本间接拥有该部分天津普林股份的股权。
五、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目录
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第二节 权益变动的决定及目的 ...... 12
第三节 权益变动方式 ...... 13
第四节 资金来源 ...... 15
第五节 后续计划 ...... 16
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 18
第七节 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易 ...... 20
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 21
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 22
第十节 其他重大事项 ...... 28
信息披露义务人声明 ...... 29
第十一节 备查文件 ...... 30
详式权益变动报告书附表 ...... 32
释 义
除非文意另有所指,下列简称在本报告书中具有如下含义:
津融集团
津融集团 | 指 | 天津津融投资服务集团有限公司 |
实际控制人、市国资委、天津市国资委 | 指 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
津诚资本/信息披露义务人 | 指 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 |
天津普林/上市公司 | 指 | 天津普林电路股份有限公司 |
本报告书、报告书 | 指 | 天津普林电路股份有限公司详式权益变动报告书 |
本次权益变动 | 指 | 将市国资委所持天津津融投资服务集团有限公司国有股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一章 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日,津诚资本基本情况如下:
公司名称
公司名称 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 |
注册地址/办公地址 | 天津市和平区滨江道30号A602-6 |
统一社会信用代码 | 91120000MA05TBNX6Q |
法定代表人 | 卢志永 |
注册资本 | 1,200,000万元 |
公司类型 | 有限责任公司(国有独资) |
成立日期 | 2017年7月5日 |
经营期限 | 2017年7月5日至长期 |
通讯地址 | 天津市河西区解放南路256号泰达大厦11层 |
通讯方式 | 022-23192817 |
控股股东、实际控制人 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |
经营范围 | 各类资本运营业务,包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资;投资管理;投资咨询;企业管理;商务信息咨询;财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
二、信息披露义务人产权及控制关系
截至本报告书签署日,津诚资本产权及控制关系如下:
天津市国资委持有津诚资本100%股权,为津诚资本控股股东、实际控制人。
三、信息披露义务人控制的核心企业及核心业务情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人控制的企业基本情况如下:
序号
序号 | 公司名称 | 注册地址 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 经营范围 |
1 | 天津津诚资产管理有限公司 | 天津市和平区拉萨道16号和平区电子商务大厦7051号 | 30,000.00 | 100.00 | 资产管理(金融性资产除外);投资管理;投资咨询;企业管理及咨询,企业策划;商贸咨询;市场调查;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 | 天津教育发展投资有限公司 | 天津开发区恂园西里6-1室201# | 5,000.00 | 100.00 | 项目投资;学校后勤服务业务的投资与开发;科技、信息、教育资源开发与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 天津津诚金石资本管理有限公司 | 天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦18层1840-79 | 100,000.00 | 100.00 | 资产管理(金融资产除外);投资管理;投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 天津一商集团有限公司 | 天津市和平区唐山道54号 | 83,600.27 | 100.00 | 物资、商业的批发、零售、代购、代销;房屋租赁;服装、铁木家俱的加工、制造;自营和代理内销商品的进出口业务;经营进料加工和三来一补业务;经营对销贸易和转口贸易;科技咨询;资产管理(金融资产管理除外);投资咨询服务;商务信息咨询服务;企业管理及相关咨询服务;以下范围限分支机构经营:房地产开发及商品房销售;石油制品、润滑油脂;黄金饰品、音像制品、烟酒零售;仓储;普通货物运输;包装;搬倒;装卸;整理及相关劳务服务;货运代理;家用及办公设备维修(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证 |
件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | |||||
5 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 天津市和平区马场道66号 | 100,000.00 | 100.00 | 房地产开发、经营、租赁;房地产咨询服务;建筑施工、室内外装饰;建筑、装饰装修材料生产、经销业务;市场开发服务;住宅材料部品体系科技研发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 | 天津房地产集团有限公司 | 天津市河西区宾水道增9号A区A座17-19层 | 200,000.00 | 100.00 | 国家授权资产投资、控股;房地产开发、销售;建筑设计;工程承包;工程监理;物业经营及管理;建筑材料、设备的批发、零售;仓储;装饰装修;基础设施工程管理服务;建筑工程技术咨询、服务;房产交易中介服务;房屋租赁;房地产信息咨询服务;建筑智能化工程;因特网信息服务(限分支机构经营)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
7 | 天津劝业场(集团)股份有限公司 | 和平区和平路290号 | 41,626.82 | 13.19 | 针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品、家具、钟表、眼镜、箱包、文化用品、体育用品、办公设备及耗材、首饰(金银首饰限零售)、工艺品、照相器材、通讯器材、建筑材料、化工(剧毒品、化学危险品、易制毒品除外)、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机及辅助设备、汽车装俱、婴儿用品、玩具、乐器、健身器材、装饰装修材料批 |
发兼零售及网上经营(不得从事增值电信、金融业务);汽车销售;计划生育用品;机械设备、电器、电子器具修理;日用品修理;改、制、维修旧金饰品;教育信息咨询;组织文化艺术交流活动;接待文艺演出;会议服务、展览展示服务;影剧院、演出的票务代理;场地租赁(不含仓储);房地产经纪;休闲健身;歌舞厅;室内游戏娱乐服务;烟零售;食品经营;药品经营;保健用品销售;餐饮服务;物业管理;广告业;房屋租赁;搬运;洗染;摄影摄像服务;验光配镜;美容美发;进出口业务(法律、行政法规另有规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
发兼零售及网上经营(不得从事增值电信、金融业务);汽车销售;计划生育用品;机械设备、电器、电子器具修理;日用品修理;改、制、维修旧金饰品;教育信息咨询;组织文化艺术交流活动;接待文艺演出;会议服务、展览展示服务;影剧院、演出的票务代理;场地租赁(不含仓储);房地产经纪;休闲健身;歌舞厅;室内游戏娱乐服务;烟零售;食品经营;药品经营;保健用品销售;餐饮服务;物业管理;广告业;房屋租赁;搬运;洗染;摄影摄像服务;验光配镜;美容美发;进出口业务(法律、行政法规另有规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
8 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 和平区常德道80号 | 110,570.00 | 13.21 | 房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询、中介服务;商品房代理销售;房屋置换;以下限分支机构经营:物业管理;建筑设计、咨询;金属材料、建筑材料批发;工程项目管理及咨询服务(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。 |
9 | 天津津融投资服务集团有限公司 | 天津市和平区马场道144号 | 291,577.00 | 65.72 | 对外投资及管理;按照天津市政府授权开展金融企业不良资产批量收购、处置业务;资产经营管理(金融资产除外); 自有设备租赁;房屋租赁;会议服务;与上述项目相关的咨询 |
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年财务状况的说明
津诚资本作为控股型公司,经营范围为:各类资本运营业务,包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资;投资管理;投资咨询;企业管理;商务信息咨询;财务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
津诚资本成立于2017年7月5日,最近一年合并口径主要财务数据和指标如下表所示:
单位:元
服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
项目
项目 | 2017年12月31日/2017年度 |
总资产 | 2,034,780,863.60 |
总负债 | 655,347,091.51 |
净资产 | 1,379,433,772.09 |
营业收入 | 35,849,056.60 |
净利润 | 39,927,818.32 |
资产负债率 | 32.21% |
净资产收益率 | 2.85% |
五、信息披露义务人最近五年内是否受过处罚和涉及诉讼、仲裁的情况
截至本报告书签署日,最近五年内,津诚资本及其主要管理人员未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员基本情况
津诚资本的董事、监事、高级管理人员情况如下:
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 国籍 | 长期 居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
1 | 卢志永 | 党委书记、董事长 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
2 | 刘智 | 党委副书记、总经理、董事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
3 | 田建军 | 党委副书记、董事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
4 | 胡秋阳 | 董事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
5 | 李建英 | 董事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
6 | 王连恩 | 董事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
7 | 张群生 | 董事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
8 | 南智猛 | 监事会主席 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
9 | 孟昭明 | 监事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
10 | 张禹 | 监事 | 女 | 中国 | 天津 | 否 |
11 | 朱长萍 | 监事 | 女 | 中国 | 天津 | 否 |
12 | 谷艳秋 | 监事 | 女 | 中国 | 天津 | 否 |
13 | 王天任 | 监事 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
14 | 高震 | 副总经理 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
15 | 赵建军 | 副总经理 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
16 | 王志刚 | 总经理助理 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
17 | 冯磊 | 总经理助理 | 男 | 中国 | 天津 | 否 |
七、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况
截至本报告书签署日,津诚资本拥有境内外其他上市公司5%以上已发行股份的基本情况如下表所示:
序号 | 上市公司名称 | 代码 | 持股单位 | 持股比例 |
1 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 600322 | 天津房地产集团有限公司 | 13.53% |
津诚资本 | 13.21% | |||
2 | 天津劝业场(集团)股份有限公司 | 600821 | 津诚资本 | 13.19% |
3 | 天津普林电路股份有限公司 | 002134 | 天津津融投资服务集团有限公司 | 20.48% |
除上述情况外,津诚资本不存在拥有其他境内外上市公司5%以上已发行股份的情况。
八、信息披露义务人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
截至本报告书签署日,津诚资本在境内外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权/股份的基本情况如下表所示:
序号
序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股 比例 | 主营业务 |
1 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 575,867.3458 | 9.93% | 经中国银行业监督管理机构批准的银行性金融业务 |
2 | 津投期货经纪有限公司 | 8,500 | 41.18% | 商品期货经纪;金融期货经纪。 |
3 | 天津津融资产管理有限公司 | 300,000 | 36% | 资产管理 |
4 | 天津国投滨海小额贷款有限公司 | 9,000 | 60% | 小额贷款 |
5 | 天津国投融顺小额贷款有限公司 | 10,000 | 40% | 小额贷款 |
6 | 天津国投君盛小额贷款有限公司 | 15,000 | 100% | 小额贷款 |
7 | 天津国投科技小额贷款有限公司 | 20,000 | 15% | 小额贷款 |
8 | 天津渤海国投股权投资基金有限公司 | 10,000 | 50% | 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。 |
9 | 天津文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,000 | 45% | 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。 |
10 | 天津津融双创股权投资基金有限公司 | 20,000 | 100% | 从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
11 | 天津市海河产业基金管理有限公司 | 200,000 | 15% | 受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务 |
除上述情况外,津诚资本不存在其他在境内外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权/股份的情况。
第二章 权益变动的决定及目的
一、本次权益变动的原因和目的
津诚资本作为市场化运作的国有资本投资运营平台和强力推进集团层面混改的重要抓手,肩负集团混改助推器、国有资本运营操盘手、国资管理履职工作台的三重功能。津诚资本要组织划入的市属集团积极、稳妥、规范推进集团层面混改工作,同时高效开展国有资本投资运营实践,实现国有资本价值的可持续增长。
本次天津市人民政府为推动津融集团混合所有制改革工作,决定将市国资委所持有的津融集团股权注入津诚资本 ,以确保津融集团混改工作的顺利进行。
二、信息披露义务人未来 12 个月内股份增减计划
(一)减持计划
未来12个月内,津诚资本拟按照天津市委市政府及市国资两委的部署,通过股权转让与增资扩股等方式,引入投资者,让渡津融集团部分股权,相应减少间接持有的天津普林的股份。
(二)增持计划
截至本报告书签署日,津诚资本在未来12个月内无继续增持上市公司股份的计划。
若发生相关权益变动事项,津诚资本将严格按照相关规定履行信息披露义务。
三、本次津融集团股权注入所履行的相关程序及具体时间
2018年6月26日,天津市人民政府出具《天津市人民政府关于同意将部分市管企业国有股权注入国有资本投资运营公司重组方案的批复》(津政函[2018]78号)文件。
截至本报告书签署日,津融集团已完成相关工商变更程序。
第三章 权益变动方式
一、本次权益变动方式
天津市人民政府决定将市国资委所持有的津融集团股权注入津诚资本,津诚资本通过津融集团间接拥有天津普林20.48%股份的权益。
二、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动完成前,津诚资本不直接或间接持有天津普林的股份。本次权益变动完成后,津诚资本将拥有天津普林50,338,900股股份的权益,占上市公司总股本的20.48%。
三、天津市人民政府批复的主要内容
天津市人民政府《天津市人民政府关于同意将部分市管企业国有股权注入国有资本投资运营公司重组方案的批复》(津政函[2018]78号)文件“同意将市国资委所持...天津津融投资服务集团有限公司...国有股权注入天津津诚国有资本投资运营有限公司。”
四、本次权益变动涉及股份的限制情况
本次权益变动系上市公司股权的间接变动,不涉及上市公司股份新增限制的情况。
五、本次权益变动涉及相关部门的批准
截至本报告书签署日,本次权益变动已获得天津市人民政府批准,并已办理完毕工商变更。
六、控制方式
本次权益变动完成后,信息披露义务人控制关系如下图所示:
天津市人民政府国有资产监督管理委员会
天津津诚国有资本投资运营有限公司
天津津融投资服务集团有限公司
天津普林电路股份有限公司
100%
65.72%
20.48%
第四章 资金来源
根据天津市人民政府《天津市人民政府关于同意将部分市管企业国有股权注入国有资本投资运营公司重组方案的批复》(津政函[2018]78号)文件,本次权益变动为天津市人民政府将市国资委所持有津融集团股权注入津诚资本,不涉及交易对价,信息披露义务人不需要支付资金。
第五章 后续计划
一、信息披露义务人未来十二个月内对上市公司主营业务的改变或调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司主营业务进行改变或重大调整的计划。
二、对上市公司或其子公司的资产和业务的重组计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。
三、对上市公司现任董事、监事及高级管理人员的更换计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司现任董事、监事及高级管理人员进行更换的计划。
四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司《公司章程》进行修改的计划。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。
六、上市公司分红政策的调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行调整或者作出其他重大安排的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司业务和组织结构等有重大影响的调整计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整,信息披露义务人将按照有关法律法规之要求,依法履行相应的法定程序及信息披露义务。
第六章 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。天津普林仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面仍将保持独立。
津诚资本已出具关于保持上市公司独立性的承诺函:“本次股权注入能够保证天津普林在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;本公司及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产;不以上市公司资产为本公司及其控制的其他企业的债务违规提供担保。”
二、信息披露义务人及其关联方与上市公司之间关于同业竞争及关联交易的情况
(一)本次交易完成后,信息披露义务人及其关联方与上市公司不存在同业竞争及关联交易
为全面贯彻落实天津市委、市政府关于进一步深化国有企业混合所有制改革的部署,天津市国资委设立了津诚资本,作为天津市非制造业国有企业混改的持股平台,实际行使国资管理履职工作台的功能,发挥混改工作中的“助推器”作用。包括津融集团在内的注入津诚资本的原天津市国资委所属集团的实际运营情况不变。因此,信息披露义务人及其关联方与上市公司不存在同业竞争及关联交易。
(二)关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺
津诚资本已出具关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺函:
为全面贯彻落实天津市委、市政府关于进一步深化国有企业混合所有制改革的部署,天津市国资委设立了津诚资本,作为天津市非制造业国有企业混改的持股平台,实际行使国资管理履职工作台的功能,发挥混改工作中的“助推器”作用。包括津融集团在内的注入津诚资本的原天津市国资委所属集团的实
际运营情况不变。因此,信息披露义务人及其关联方与上市公司不存在同业竞争及关联交易。本公司承诺:
1、未来避免开展有可能与上市公司直接或间接构成竞争的业务或活动;
2、减少和规范与上市公司及其控制的其他企业的关联交易;
3、本公司及本公司控制的企业与上市公司及其控制的其他企业进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易审批程序及信息披露义务;
4、本公司及本公司控制的企业不利用关联交易从事任何损害上市公司及其控制的其他企业以及上市公司其他股东的合法权益的行为。
第七章 信息披露义务人与上市公司之间的重大交易
一、信息披露义务人与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况
截至本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人与天津普林及其子公司之间不存在进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于天津普林最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的情况。
二、信息披露义务人与上市公司的董事、监事、高级管理人员大额资产交易的具体情况
截至本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人与天津普林董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日前 24 个月内,信息披露义务人不存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排。
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排
截至本报告书签署日前 24 个月内,除本报告所披露的信息外,信息披露义务人及其关联方不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第八章 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股票的情况
本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人不存在通过深交所的证券交易系统买卖天津普林股票的情况。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员等知悉内幕信息人员前 6 个月内买卖上市公司股票的情况
自本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在买卖天津普林股票的行为。
第九章 信息披露义务人的财务资料
一、津诚资本最近一年的财务报表
津诚资本成立于2017年7月5日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人2017年财务报表出具了标准无保留的审计报告(天职业字[2018]16370号),财务报表如下:
(一)合并资产负债表
单位:元
项目
项目 | 2017年12月31日 |
流动资产: | |
货币资金 | 230,151,338.97 |
交易性金融资产 | - |
应收票据 | - |
应收账款 | - |
预付款项 | 590.20 |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
其他应收款 | 90,947,839.74 |
存货 | - |
一年内到期的非流动资产 | - |
其他流动资产 | 400,000,000.00 |
流动资产合计 | 721,099,768.91 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | 13,935,600.00 |
持有至到期投资 | - |
长期应收款 | - |
长期股权投资 | 1,185,241,205.45 |
投资性房地产 | - |
固定资产原值
固定资产原值 | 11,967,799.83 |
减:累计折旧 | 8,727,440.37 |
固定资产净值 | 3,240,359.46 |
在建工程 | 97,240,274.32 |
工程物资 | - |
固定资产清理 | 486,864.56 |
生产性生物资产 | - |
油气资产 | - |
无形资产 | 12,768,514.50 |
开发支出 | - |
商誉 | - |
长期待摊费用 | 768,276.40 |
递延所得税资产 | - |
其他非流动资产 | - |
非流动资产合计 | 1,313,681,094.69 |
资产总计 | 2,034,780,863.60 |
流动负债: | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
应付票据 | - |
应付账款 | - |
预收款项 | - |
应付职工薪酬 | 1,168,941.20 |
应交税费 | 11,219,238.58 |
应付利息 | - |
应付股利 | - |
其他应付款 | 98,758,911.73 |
一年内到期的非流动负债 | - |
其他流动负债 | - |
流动负债合计
流动负债合计 | 111,147,091.51 |
非流动负债: | |
长期借款 | 400,000,000.00 |
应付债券 | - |
长期应付款 | - |
专项应付款 | 144,200,000.00 |
预计负债 | - |
递延所得税负债 | - |
其他非流动负债 | - |
非流动负债合计 | 544,200,000.00 |
负债合计 | 655,347,091.51 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | 20,000,000.00 |
资本公积 | 1,319,505,953.77 |
减:库存股 | - |
盈余公积 | 1,300,072.05 |
未分配利润 | 38,627,746.27 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,379,433,772.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,034,780,863.60 |
(二)合并利润表
单位:元
项目 | 本期合计 |
一、营业收入 | 35,849,056.60 |
减:营业成本 | - |
税金及附加 | 380,676.02 |
销售费用 | - |
管理费用 | 6,694,186.62 |
财务费用 | 1,718,225.53 |
资产减值损失 | - |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 21,615,055.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -10,275.14 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,671,024.42 |
加:营业外收入 | - |
减:营业外支出 | 10,275.14 |
其中:非流动资产处置损失 | - |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,660,749.28 |
减:所得税费用 | 8,732,930.96 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,927,818.32 |
(三)合并现金流量表
单位:元
项 目 | 本年累计金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - |
收到的税费返还 | - |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 564,583.84 |
现金流入小计 | 564,583.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,459,993.72 |
支付的各项税费 | 30,038.66 |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 2,642,405.89 |
现金流出小计 | 6,132,438.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,567,854.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | - |
收回投资所收到的现金 | - |
取得投资收益所收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 218,344,670.07 |
现金流入小计 | 218,344,670.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 358,810.00 |
投资所支付的现金 | 400,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - |
支付的其他与投资活动有关的现金 | - |
现金流出小计 | 400,358,810.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -182,014,139.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - |
吸收投资所收到的现金 | 20,000,000.00 |
借款所收到的现金 | 400,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - |
现金流入小计 | 420,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | - |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,266,666.67 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | - |
现金流出小计 | 2,266,666.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417,733,333.33 |
四、汇率变动对现金的影响额 | - |
汇率变动对现金的影响 | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 230,151,338.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 230,151,338.97 |
二、津诚资本最近一个会计年度财务报表审计意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人2017年财务报表出具了标准无保留的审计报告(天职业字[2018]16370号),审计意见的主要内容如下:“我们认为,后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了津诚资本2017年12月31日的合并财务状况以及2017年度的合并经营成果和合并现金流量”。
三、津诚资本最近一年采用的会计制度及主要会计政策
请参见本报告书“第十一节 备查文件”之“津诚资本2017年度审计报告”。
第十章 其他重大事项
信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形,能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本权益变动报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人声明
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:天津津诚国有资本投资运营有限公司
法定代表人:
签署日期:2018 年10 月8日
(此页无正文,为《天津普林电路股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)
天津津诚国有资本投资运营有限公司
法定代表人(或授权代表):
签署日期:2018年10 月8日
第十一章 备查文件
一、备查文件目录
1、津诚资本工商营业执照;
2、津诚资本的董事、监事、高级管理人员及其身份证明文件;
3、天津市人民政府《天津市人民政府关于同意将部分市管企业国有股权注入国有资本投资运营公司重组方案的批复》(津政函[2018]78号)文件;
4、津诚资本关于不涉及资金支付的说明;
5、津诚资本关于控股股东、实际控制人最近两年内未发生变更的情况说明;
6、津诚资本及其董事、监事、高级管理人员关于前 6 个月买卖天津普林股票说明;
7、津诚资本关于天津普林之保持独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺函;
8、津诚资本关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明;
9、津诚资本2017年度审计报告。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于天津普林住所及深交所(www.szse.cn),以备查阅。
详式权益变动报告书附表
基本情况
基本情况 | |||
上市公司名称 | 天津普林电路股份有限公司 | 上市公司所在地 | 天津市 |
股票简称 | 天津普林 | 股票代码 | 002134 |
信息披露义务人名称 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 天津市 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 √ 不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 √ 否 □ 除天津普林外,信息披露义务人还存在对2家上市公司持股5%以上的情形 | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 √ |
权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 √ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明) | ||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股种类: 无 持股数量: 0 持股比例: 0 |
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动种类:普通股(A 股) 变动数量:50,338,900股 变动比例:20.48% |
与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ |
与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 □ 否 √ |
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ |
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ |
是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ |
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ |
是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ |
是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ |
是否聘请财务顾问 | 是 □ 否 √ |
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □ |
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ |
(此页无正文,为《天津普林电路股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)
天津津诚国有资本投资运营有限公司
法定代表人(或授权代表):
签署日期:2018年10 月8日