证券代码：002130 证券简称：沃尔核材
债券代码：112239 债券简称：15 沃尔债
深圳市沃尔核材股份有限公司
2015 年公司债券 2017 年度受托管理事务报告
受托管理人
红塔证券股份有限公司
（昆明市北京路155号附1号红塔大厦）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市沃尔核材股份有限
公司公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深圳市沃
尔核材股份有限公司公开发行2014公司债募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）、深圳市沃尔核材股份有限公司2017年经审计的年度报告、2016年经审
计的年度报告等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人红塔证券股份有限公司（以
下简称“红塔证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为红塔证券所作的承诺
或声明。
第一章本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称：深圳市沃尔核材股份有限公司
英文名称：ShenzhenWoerHeat-ShrinkableMaterialCo.,Ltd.
二、本期债券核准或备案情况
经中国证监会《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司公开发行公司债券的
批复》（证监许可【2014】1340号文）核准，本期公司债券的发行规模为不超过
人民币35,000万元。
三、本期债券发行情况
1、债券名称：深圳市沃尔核材股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称：15沃尔债。
3、债券代码：112239。
4、发行规模：3.5亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、发行价格：按面值平价发行。
7、债券期限：3年。
8、债券利率：本期债券票面利率为6.50%。
9、担保情况：本期债券由高新投集团提供无条件不可撤销的连带责任保证
担保。
10、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元
资信”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为
AA+。2016年10月，因深圳市高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为
AAA，鹏元资信评估有限公司出具了鹏信评（2016）跟踪第（1107）号信用等级
通知书，决定上调深圳市沃尔核材股份有限公司2015年4月13日发行的深圳市沃
尔核材股份有限公司2015年公司债债项级别为AAA。
11、起息日：2015年4月13日。
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
13、付息日：本期债券存续期间，付息日为2016年4月13日至2018年每年的4
月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
14、兑付日期：本期债券的兑付日为2018年4月13日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券于2018年4月11日摘牌，2018
年4月13日兑付完毕。
15、主承销商/保荐机构/债券受托管理人：红塔证券股份有限公司。
16、上市时间和地点：本期债券于2015年5月29日起在深圳证券交易所综合
协议平台挂牌交易。
第二章发行人2017年经营及财务情况
一、公司概况
（一）基本情况
1、发行人名称：深圳市沃尔核材股份有限公司
2、英文名称：ShenzhenWoerHeat-ShrinkableMaterialCo.,Ltd.
3、上市地点：深圳证券交易所
4、股票简称：沃尔核材
5、股票代码：002130
6、注册资本：人民币 126,231.9062 万元
7、法定代表人：周和平
8、公司设立日期：1998 年 6 月 19 日
9、统一社会信用代码：91440300708421097F
10、注册地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
11、董事会秘书：王占君
12、负责处理与公司债券相关事务专人：邱微
13、联系地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园
14、邮政编码：518118
15、联系电话：0755-28299020
16、联系传真：0755-28299020
17、电子信箱：fz@woer.com
18、互联网网址：http://www.woer.com
19、公司主营业务为化工产品，电子元器件的购销，高压电器设备，铜铝连
接管，电池隔膜，热敏电阻（PTC 产品），橡胶新材料及原、辅材料、制品及线
路防护元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；投资风
力发电项目；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；高端控制、自动化设备的研发、集成；本
公司产品的安装、维修及相关技术的咨询，高低压输配电设备购销。^热缩材料、
冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电
缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有
机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产及购销，
高低压输配电设备生产制造，电力金具的研发及生产及销售。
（二）2017 年经营情况
2017 年度，公司聚焦于新材料、新能源领域纵深发展，紧紧围绕董事会确
立的经营目标开展工作，积极推动企业自主创新和产业升级，继续实施精细化管
理，加强营销、生产、采购等多方面的管控，在公司管理层及全体员工的共同努
力下，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 257,967.65 万元，
较上年同期增长 38.44%；实现净利润 16,796.02 万元，较上年同期上升 56.57%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,256.25 万元，较上年同期
上升 32.78%。
单位：元
2017 年 2016 年
项目 同比增减
金额 占比 金额 占比
营业收入合
2,579,676,465.95 100% 1,863,354,683.19 100% 38.44%
计
分行业
新材料 2,579,676,465.95 100.00% 1,863,354,683.19 100.00% 38.44%
分产品
电子产品 744,421,374.75 28.86% 576,255,672.25 30.93% 29.18%
电力产品 477,777,403.45 18.52% 434,195,192.57 23.30% 10.04%
电线电缆产
1,267,160,088.69 49.12% 821,385,380.41 44.08% 54.27%
品
其他 90,317,599.06 3.50% 31,518,437.96 1.69% 186.56%
分地区
华南地区 1,075,856,349.22 41.71% 909,497,226.95 48.81% 18.29%
华东地区 494,488,689.88 19.17% 352,012,967.49 18.89% 40.47%
海外地区 413,330,011.40 16.02% 260,745,391.28 13.99% 58.52%
其他地区 596,001,415.45 23.10% 341,099,097.47 18.31% 74.73%
二、主要财务状况
（一）财务报表
根据公司提供的经审计的 2017 年财务报告，以及经审计的 2016 年财务报告，
公司主要财务情况如下：
1、 合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 369,560,834.93 546,790,989.83
以公允价值计量且其变动计
41,277.39
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 91,584,957.21 85,183,251.20
应收账款 892,536,133.89 656,248,835.24
预付款项 40,286,053.78 43,179,671.85
其他应收款 70,756,354.61 68,309,689.78
买入返售金融资产
存货 434,516,757.58 360,839,912.10
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,474,662.45
其他流动资产 118,295,863.28 89,098,207.73
流动资产合计 2,017,536,955.28 1,851,166,497.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 105,541,361.60 88,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,797,558,295.07 1,358,625,646.37
投资性房地产
固定资产 1,508,520,324.74 863,518,377.44
在建工程 462,537,745.07 888,145,817.26
无形资产 172,561,885.51 173,003,817.09
开发支出 10,047,541.65 10,501,237.43
商誉 65,144,400.38 65,144,400.38
长期待摊费用 27,295,450.94 20,621,975.53
递延所得税资产 32,072,828.02 21,652,037.92
其他非流动资产 31,445,124.15 20,011,931.36
非流动资产合计 4,212,724,957.13 3,509,225,240.78
资产总计 6,230,261,912.41 5,360,391,738.35
流动负债：
短期借款 1,160,276,610.42 894,311,308.85
应付票据 69,408,241.72 5,000,000.00
应付账款 458,350,874.12 338,486,329.95
预收款项 26,918,270.12 26,290,109.63
应付职工薪酬 40,333,272.90 26,165,245.59
应交税费 62,297,690.26 31,014,135.25
应付利息 24,342,427.67 23,815,979.37
应付股利
其他应付款 29,032,319.45 47,390,930.93
一年内到期的非流动负债 450,376,719.83
其他流动负债
流动负债合计 2,321,336,426.49 1,392,474,039.57
非流动负债：
长期借款 540,000,000.00 321,000,000.00
应付债券 297,433,333.34 644,017,777.81
其中：优先股
永续债
长期应付款 140,497,719.57 207,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 67,576,046.86 77,299,232.32
递延所得税负债 53,630,903.76 70,144,717.51
其他非流动负债 23,949,940.00
非流动负债合计 1,123,087,943.53 1,319,461,727.64
负债合计 3,444,424,370.02 2,711,935,767.21
所有者权益：
股本 1,262,319,062.00 626,229,531.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 218,488,604.27 793,314,947.96
减：库存股 34,214,200.00
其他综合收益 7,718,748.29 55,595,045.74
专项储备
盈余公积 126,016,272.10 102,168,377.97
一般风险准备
未分配利润 1,168,240,607.82 1,042,915,138.61
归属于母公司所有者权益合
2,748,569,094.48 2,620,223,041.28
计
少数股东权益 37,268,447.91 28,232,929.86
所有者权益合计 2,785,837,542.39 2,648,455,971.14
负债和所有者权益总计 6,230,261,912.41 5,360,391,738.35
2、 合并利润表主要数据
单位：元
项目 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 2,579,676,465.95 1,863,354,683.19
其中：营业收入 2,579,676,465.95 1,863,354,683.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,495,797,958.89 1,821,122,500.10
其中：营业成本 1,824,549,850.69 1,287,211,849.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,446,679.71 19,272,591.35
销售费用 224,368,126.06 199,213,355.60
管理费用 270,624,071.61 199,989,667.34
财务费用 127,195,540.82 95,409,125.43
资产减值损失 24,613,690.00 20,025,911.13
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
72,953,135.67 32,436,747.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
38,011,992.92
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-704,047.45 -320,739.72
填列）
其他收益 24,715,429.77
三、营业利润（亏损以“－”
180,843,025.05 74,348,190.44
号填列）
加：营业外收入 1,180,313.87 37,823,993.10
减：营业外支出 1,648,146.47 2,912,568.98
四、利润总额（亏损总额以
180,375,192.45 109,259,614.56
“－”号填列）
减：所得税费用 13,194,195.09 3,212,729.35
五、净利润（净亏损以“－”
167,180,997.36 106,046,885.21
号填列）
（一）持续经营净利润（净亏
167,180,997.36 106,046,885.21
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 167,960,249.27 107,276,424.96
少数股东损益 -779,251.91 -1,229,539.75
六、其他综合收益的税后净额 -47,876,297.45 61,786,790.69
归属母公司所有者的其他综合
-47,876,297.45 61,786,790.69
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-47,876,297.45 61,786,790.69
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综 -46,361,839.23 62,062,730.35
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
914,931.40 396,263.22
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,429,389.62 -672,202.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 119,304,699.91 167,833,675.90
归属于母公司所有者的综合收
120,083,951.82 169,063,215.65
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-779,251.91 -1,229,539.75
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1329 0.1854
（二）稀释每股收益 0.1329 0.1854
3、 合并现金流量表
单位：元
项目 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,940,523,206.45 1,679,345,578.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还 5,148,350.33 3,022,477.86
收到其他与经营活动有关的现
82,557,103.90 82,030,272.56
金
经营活动现金流入小计 2,028,228,660.68 1,764,398,328.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,989,148.29 990,755,503.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
456,355,043.10 362,723,912.99
现金
支付的各项税费 169,531,168.34 156,601,932.83
支付其他与经营活动有关的现
226,754,178.72 206,785,498.57
金
经营活动现金流出小计 1,878,629,538.45 1,716,866,847.64
经营活动产生的现金流量净额 149,599,122.23 47,531,480.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,277.39 90,034,710.46
取得投资收益收到的现金 7,873,238.14 15,181,093.83
处置固定资产、无形资产和其他
8,348.43 67,775.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
20,000,000.00 37,913,371.17
金
投资活动现金流入小计 27,922,863.96 143,196,950.98
购建固定资产、无形资产和其他
363,772,593.21 823,453,392.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 429,194,522.67 198,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
17,524,297.37 20,560,096.61
金
投资活动现金流出小计 810,491,413.25 1,042,513,488.90
投资活动产生的现金流量净额 -782,568,549.29 -899,316,537.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 43,699,200.00 848,665,486.13
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,923,742,201.18 1,764,410,640.32
发行债券收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
74,740,326.52 364,169,046.39
金
筹资活动现金流入小计 2,042,181,727.70 3,277,245,172.84
偿还债务支付的现金 1,356,387,453.53 1,686,017,805.47
分配股利、利润或偿付利息支付
138,483,239.12 153,887,928.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
80,565,817.60 270,002,156.57
金
筹资活动现金流出小计 1,575,436,510.25 2,109,907,890.17
筹资活动产生的现金流量净额 466,745,217.45 1,167,337,282.67
四、汇率变动对现金及现金等价
-680,725.71 1,265,396.40
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -166,904,935.32 316,817,622.04
加：期初现金及现金等价物余额 489,208,746.62 172,391,124.58
六、期末现金及现金等价物余额 322,303,811.30 489,208,746.62
4、资产状况
报告期末货币资金 36,956.08 万元，较去年同期减少 17,723.02 万元，主要
是募集资金投入使用所致。
本报告期末应收账款 89,253.61 万元，较去年同期增长 23,628.73 万元，主
要是本期销售收入增长，导致应收账款增长。
本报告期末存货金额为 43,451.68 万元，较去年同期增长 7,367.68 万元，
主要是年底及元旦备货。
本报告期末其他流动金额为 11,829.59 万元，较去年同期末增长 2,919.77
万元，主要是待抵扣进项增加，其中：青岛风电待抵扣进项税增加 1,415.74 万
元，惠州乐庭增加 878.25 万元。
本报告期末可供出售金融资产为 10,554.14 万元，较去年同期增长 1,754.14
万元，主要是本期新增对中广核核技发展股份有限公司 0.14%的投资。
本报告期末长期待摊费用为 2,729.55 万元，较去年同期增长 667.35 万元，
主要是本期厂房装修及咨询顾问费增加所致。
本报告期末其他非流动资产为 3,144.51 万元，较去年同期增长 1,143.32
万元，主要是预付工程、设备款增加。
本报告期末递延所得税资产为 3,207.28 万元，较去年同期增长 1,042.08
万元，主要是股份支付及可抵扣亏损增加递延所得税资产。
5、负债状况
本报告期末长期借款为 54,000.00 万元，较去年同期增加 21,900 万元，主要
为本期增加了股权质押融资贷款所致。
本报告期末应付账款为 45,835.09 万元，较去年同期增加 11,986.45 万元，主
要是元旦及春节假期备货增加导致应付账款增加。
本报告期末应付票据为 6,940.82 万元，较去年同期增加 6,440.82 万元，主要
是公司大力推行票据结算所致。
6、经营成果分析
报告期内营业收入 257,967.65 万元，较去年同期增加 71,632.18 万元，增
长 38.44%，主要是电子产品、电力产品、电线电缆产品收入均有所增加。
报告期内营业成本 182,454.98 万元，较去年同期增加 53,733.80 万元，增
长 41.74%，主要是电子产品、电力产品、电线电缆产品收入增加，同时成本相
应增加所致。
报告期内管理费用 27,062.41 万元，较去年同期增加 7,063.44 万元，增长
35.32%，主要是职工薪酬、研发费用、股权激励费用增加所致。
报告期内财务费用 12,719.55 万元，较去年同期增加 3,178.64 万元，增长
33.32%，主要是由于利息支出和汇兑损失增加所致。
报告期内投资收益 7,295.31 万元，较去年同期增加 4,051.64 万元，增长
124.91%，主要是由于公司所投资的长园集团净利润增长带来的投资收益增加所
致。
报告期利润总额 18,037.52 万元，较去年同期增加 7,111.56 万元，增长
65.09%，主要是由于主营业务的增长及投资收益的增加。
报告期内所得税费用 1,319.42 万元，较去年同期增加 998.15 万元，增长
310.68%，主要是本期营业利润增加导致。
报告期内扣除非经营性损益后归属母公司的净利润 11,256.25 万元，较去年
同期增加 2,778.67 万元，增长 32.78%，主要是由于销售规模的增长带来经营性
净利润增加。
7、现金流量分析
报告期内经营活动产生的现金流量净额为 14,959.91 万元，较去年同期增加
10,206.76 万元,主要原因是由于销售规模扩大，销售商品提供劳务收到的现金
增加所致。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额 46,674.52 万元，较去年同期减少
70,059.21 万元，主要原因是筹资活动现金流入较去年较少所致，其中去年非公
开发行股票募集资金净额 79,620.56 万元。
第三章本期债券募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
本期债券发行规模为人民币 35,000 万元，根据公司的财务状况和资金需求
情况，用于偿还银行借款及补充流动资金，该等资金使用计划将有利于调整并优
化公司负债结构。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至 2017 年末，公司募集资金专户累计收到银行存款利息收入 4.63 万元、
发生手续费支出 6.71 万元。2017 年度，公司累计投入募集资金 0 万元，截止本
年度末募集资金专户余额为 0 万元。2018 年 4 月 13 日，公司已完成了本期债券
的本息兑付工作。
第四章发行人本次债券的本息偿付情况
本次公司债券于2015年4月13日开始发行，发行首日即为债券的起息日，本
期公司债券起息日为2015年4月13日。本次债券首次付息日为2016年4月13日。发
行人已于2016年4月8日将本期债券2015年4月13日至2016年4月13日期间利息
22,750,000.00元和转账手续费1,137.50元存入中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司账户。
发行人已于2017年4月11日将本期债券2016年4月13日至2017年4月13日期间
利息22,750,000.00元和转账手续费1,137.50元存入中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司账户。
发行人已于2018年4月10日将本期债券2017年4月13日至2018年4月12日期间
利息22,750,000.00元、本金350,000,000元及转账手续费18,637.5元存入中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司账户。
第五章发行人及其他相关当事人对募集说明书其他
约定义务的执行情况
截止本报告出具之日，发行人及其他相关当事人均已按募集说明书的约
定履行了义务。
第六章债券持有人会议召开的情况
截至本报告出具之日，发行人未召开债券持有人会议。
第七章本期公司债券担保人情况
深圳市高新投集团有限公司为本期债券的担保人，经鹏元资信出具信用评级
报告综合评定，高新投集团主体长期信用等级为 AA+。2016 年，深圳市高新投集
团有限公司主体长期信用等级由 AA+上调为 AAA。截止受托管理事务报告出具之
日，担保人经营情况、财务状况和资产质量良好，未发生影响其代偿能力的重大
不利变化。担保人仍具备为本期债券提供较强的担保实力。
项目 2015 年 12 月 31 日（经 2016 年 12 月 31 日（经 2017 年 12 月 31 日(未
审计） 审计） 经审计)
总资产（万元） 820,240.46 789,850.84 1,331,552.26
归属于母公司所有者权益（万元） 639,623.84 655,949.44 1,107,527.24
资产负债率（%） 22.02% 16.95% 16.75%
流动比率（倍） 11.90 11.57 9.95
速动比率（倍） 11.89 11.56 9.95
项目 2015 年度（经审计） 2016年度（经审计） 2017年度
营业收入（万元） 93,401.72 110,064.01 150,592.26
利润总额（万元） 81,651.46 95,238.51 111,025.95
归属于母公司股东净利润（万元） 60,662.15 70,880.53 81,372.5
净资产收益率（%） 12.31% 10.94% 11.93%
注：上述财务指标的计算方法如下：
资产负债率=总负债/总资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
净资产收益率=归属于普通股股东净利润/（（期初净资产+期末净资产）/2）
第八章本期公司债券跟踪评级情况
根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度，鹏元资信在初次评级结束后，
将在本期债券存续期间对沃尔核材开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过
程中，鹏元资信将维持评级标准的一致性。
定期跟踪评级每年进行一次,在受评债券存续期内沃尔核材发布年度报告后
两个月内出具一次定期跟踪评级报告。届时，沃尔核材须向鹏元资信提供最新的
财务报告及相关资料，鹏元资信将依据沃尔核材信用状况的变化决定是否调整信
用等级。
截至本受托管理报告出具之日，本期债券暂无跟踪评级报告。
第九章发行人重大事项
一、对外担保情况
报告期内，发行人不存在违规对外担保事项。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
报告期内，发行人不存在重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
报告期内，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。发行
人负责处理与本期公司债券相关事务专人在报告期内未发生变动。
四、其他事项
1、2016年非公开发行。经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】898
号文核准，沃尔核材于2016年10月通过向特定投资者非公开发行54,340,622股人
民币普通股（A股）新股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币15.09
元，共募集资金总额人民币819,999,985.98元。
2、2018年收购长园电子75%的股权。2018年1月9日，沃尔核材召开了第五届
董事会第十七次会议审议通过了《关于签署支付现金购买资产的框架协议暨关联
交易的议案》，公司拟以支付现金的方式购买长园集团股份有限公司（以下简称
“长园集团”）及罗宝投资有限公司（以下简称“罗宝投资”）合计持有的长园
电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）的75%股权，其中，长园集团
转让长园电子69.99%的股权，罗宝投资转让长园电子5.01%的股权。2018年2月13
日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于购买长园电子（集团）有限
公司75%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币11.925亿元的价格购买长
园集团及罗宝投资合计持有的长园电子75%的股权。上述事项已经公司2018年第
二次临时股东大会审议通过。截至2018年6月7日，长园电子完成了工商变更登记
手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发后的《营业执照》，公司持有长园电
子75%的股权。
