债券代码：112668 债券简称：18 中材 Y1
中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“发行人”）面向合格投
资者公开发行不超过人民币 30 亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 267 号文核准。根据《中材科技
股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行
公告》，中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），
可超额配售规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下
面向合格机构投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2018 年 4 月 3 日结束，最终发行规模为人民币 11 亿
元，最终票面利率为 6.48%。
特此公告
（以下无正文）
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中材科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
