股票代码：002013 股票简称：中航机电
中航工业机电系统股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
二零一四年十一月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次非公开发行 A 股股票导致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明
均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实
质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生
效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
本次非公开发行相关事项已经 2014 年 11 月 24 日召开的公司第五届董事会第十
八次会议审议通过，尚需获得国务院国资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监
会的核准。
本次非公 开发行股 票数量不 超过 137,711,860 股 ，其中航 空产业公 司认购
26,483,050 股，中航证券拟设立的“机电振兴 1 号”集合资产管理计划认购 8,098,516
股、中航证券拟设立的“启航 3 号”集合资产管理计划认购 7,944,915 股，国投瑞银拟
设立的“祥瑞 3 号”定向资产管理计划认购 15,889,830 股，国联安基金拟设立的“国联
安定增贰号” 特定客户资产管理计划认购 26,329,449 股，东海证券拟设立的“翔龙 11
号”集合资产管理计划认购 15,889,830 股，华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划
认购 15,889,830 股，景盛投资认购 21,186,440 股。
若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认
购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以
调减的，则除“机电振兴 1 号”集合资产管理计划认购金额不调整外，其他各发行对象
认购金额届时将相应等比例调减。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会 2014 年第十八次会议
决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，
即本次发行价格为 18.88 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股
票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行相应调整。
4、本次发行募集资金总额不超过 260,000 万元，扣除发行费用后将全部用于偿
还银行贷款。
5、航空产业公司、华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划、景盛投资、“机电
振兴 1 号”、“启航 3 号”、“国联安定增贰号”、“翔龙 11 号”和“祥瑞 3 号”所认购的本
次发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
6、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第七节董事会关于
利润分配政策及执行的说明”。
7、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变，不会
导致本公司股权分布不具备上市条件。
目录
释义 ............................................................... 6
第一节 本次非公开发行方案概要 ........................................ 7
一、 公司基本情况 ..............................................................................................................................7
二、 本次非公开发行的背景和目的 ..................................................................................................7
三、 发行对象及其与本公司的关系 ..................................................................................................9
四、 本次非公开发行的方案概要 ....................................................................................................10
五、 本次发行是否构成关联交易 ....................................................................................................11
六、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................................................12
七、 本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................................................................12
第二节 发行对象的基本情况 ........................................... 13
一、发行对象基本情况......................................................................................................................13
二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚等情况 ..........................26
三、本次发行后同业竞争和关联交易情况 ......................................................................................27
四、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交
易情况 .........................................................................................................................................................27
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要 ............................. 28
一、中航机电与航空产业公司、景盛投资签署的股份认购协议 ..................................................28
二、与中航证券、国联安基金、东海证券、华菱津杉、国投瑞银签订的认股协议 ..................30
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ....................... 33
一、本次非公开发行募集资金的使用计划 ......................................................................................33
二、本次募集资金的必要性和可行性分析 ......................................................................................33
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 ..........................................................................34
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................... 36
一、本次发行后公司业务、资产、章程、股东结构、高级管理人员结构及业务结构的变动情况
.....................................................................................................................................................................36
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..............................................37
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
.....................................................................................................................................................................37
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为
控股股东及其关联人提供担保的情形......................................................................................................38
五、本次发行对公司负债的影响......................................................................................................38
第六节 本次发行相关风险说明 ......................................... 39
一、净资产收益率摊薄风险..............................................................................................................39
二、政策变化风险 .............................................................................................................................39
三、市场风险 .....................................................................................................................................39
四、经营管理风险 .............................................................................................................................39
五、审批风险 .....................................................................................................................................39
六、股票价格波动风险......................................................................................................................39
第七节 董事会关于利润分配政策及执行的说明 ........................... 41
一、公司的利润分配政策和现金分红政策 ......................................................................................41
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ..............................................................................43
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、
指 中航工业机电系统股份有限公司
中航机电
中航工业、集团 指 中国航空工业集团公司
机电系统 指 中航机电系统有限公司
航空产业公司 指 中航航空产业投资有限公司
中航证券 指 中航证券有限公司
国联安基金 指 国联安基金管理有限公司
华菱津杉 指 华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司
景盛投资 指 宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）
东海证券 指 东海证券股份有限公司
国投瑞银 指 国投瑞银基金管理公司
“机电振兴 1 号” 指 中航证券拟设立的“中航机电振兴 1 号”集合资产管理计划
“启航 3 号” 指 中航证券拟设立的“中航启航 3 号”集合资产管理计划
“祥瑞 3 号” 指 国投瑞银拟设立的“国投瑞银-祥瑞 3 号”定向资产管理计划
国联安基金拟设立的“国联安-中航机电定向增发贰号”特定客
“国联安定增贰号” 指
户资产管理计划
“翔龙 11 号” 指 东海证券拟设立的“翔龙 11 号”集合资产管理计划
中航机电第五届董事会第十八次会议审议通过的拟以非公开
本次非公开发行、本次发行 指
发行股票的方式向不超过 10 名特定对象发行 A 股股票
募投项目、本次募投项目 指 拟以本次非公开发行所募集资金投资的项目
定价基准日 指 公司第五届董事会第十八次会议决议公告日
第五届董事会第十八会议决议公告前 20 个交易日股票交易均
发行底价 指
价的 90%，即 18.88 元/股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
本预案 指 《中航工业机电系统股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》
元/万元 指 人民币元/万元
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四
舍五入造成的。
第一节 本次非公开发行方案概要
一、公司基本情况
公司名称：中航工业机电系统股份有限公司
注册资本：716,286,314 元
办公地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼
法定代表人：王坚
成立日期：2000 年 12 月 5 日
营业执照注册号：420000000005070
经营范围：为各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研制、生产、销
售和服务，并为航天、兵器、船舶、电子信息等领域提供相应配套产品及服务。兼营：
车船载系统、各类精冲制品及精密冲压模具、工业自动化与控制设备、机电设备及系
统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务。经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。
上市地点：深圳证券交易所
证券代码：002013
证券简称：中航机电
通讯地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼
邮政编码：100028
联系电话：010-58354876
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、航空工业整体发展前景良好
航空工业是大国的战略支柱产业，是各国提升国防工业实力的核心领域，在航空
工业领域具备全面自主的科技、产业和产品能力已成为真正世界大国的核心竞争力。
近年来各国航空军工产业的发展对航空机电系统领域的技术需求日益提升。根据
SIPRI 统计，目前全球年军费开支已达到 1.5 万亿美元，航空军工领域市场需求旺盛。
目前，中国正处于航空工业大发展的关键时期，这为我国军用航空产业带来了难得的
发展机遇；同时，我国民用航空产业发展迅速，市场开放，民用支线飞机、通用飞机、
民用直升机等需求不断提升。
近年来，我国航空零备件生产、部件配套、系统集成、整机装配和维修培训等发
展迅速，逐步形成了一条完整的产业链，同时，我国自主研制飞机的性能与世界先进
飞机制造商的差距正逐渐缩小，我国航空工业在全球航空产业中的地位大幅提高，未
来发展前景广阔。
2、国家政策支持相关产业持续健康发展
2010 年 10 月 24 日，国务院、中央军委联合下发《关于建立和完善军民结合寓
军于民武器装备科研生产体系的若干意见》（国发[2010]37 号），对于今后一段时期
我国武器装备科研生产体系建设提出了明确目标，要求建立和完善军民结合、寓军于
民的武器装备科研生产体系。包括航空工业等在内的国防科技工业，将依托资本市场
平台，引进社会资本，壮大航空产品科研、生产能力，同时积极发展民品业务。
2011 年 3 月 27 日，国家发改委公布了《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，
其中，本公司业务涉及的航空机载设备列入国家鼓励类产业名录。2012 年《“十二五”
国家战略性新兴产业发展规划》也提出，加快研制具有市场竞争力的大型客机，推进
先进支线飞机系列化、产业化发展，适时研发新型支线飞机；大力发展符合市场需求
的新型通用飞机和直升机，构建通用航空产业体系。
3、公司在国内航空机电系统领域占据重要地位
公司是中航工业旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展平台，公司的
军用航空机电业务为我国在研在产的军用飞机提供配套产品和服务，产品研制能力基
本达到了国外同等产品的水平。民用飞机机电系统方面，公司创新了民机项目组织模
式，借助 C919 项目建立了民机项目组织管理体系，组建了电源、液压燃油、高升力
等系统工作团队，为部分民用机型提供配套产品并开展适航取证研究，部分产品已经
取得 CTSOA 适航证，为全面发展我国民用航空机电系统产业形成了良好的开端。
4、核心业务推动机电系统全产业链发展
公司将以航空机电技术同源、产业同根为核心，充分发挥机电系统通用性强的优
势，向航天、兵器、舰船等非航空防务领域纵向拓展，形成以航空军品和非航空防务
业务为代表的“大防务”业务；向机载、车船载等民用领域横向延伸，形成以民用飞机、
汽车零部件和车、船载系统为代表的“大交通”业务；向国际贸易、航空维修等生产领
域延伸，形成以装备、智能化等产业为代表的“大服务”业务，从而实现机电系统全价
值链和全产业链发展。
（二）本次非公开发行的目的
本次非公开发行能提高公司资本实力、增强公司未来发展潜力，为公司积极推进
新产品的研发、生产和销售，丰富公司的业务产品，积极探索外延式扩张，扩大市场
占有率奠定坚实的基础。本次非公开发行股票还能够显著地降低资产负债率，减少财
务风险，提高盈利能力和抗风险能力。
三、发行对象及其与本公司的关系
本次非公开发行的发行对象为航空产业公司、“机电振兴 1 号”、“启航 3 号”、“祥
瑞 3 号”、“国联安定增贰号”、“翔龙 11 号”、华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计
划、景盛投资。其中，航空产业公司为公司的关联方；“机电振兴 1 号”委托人为公司
及其全资、控股子公司、托管企业的员工（含本公司董事、监事和高级管理人员），
构成潜在的关联关系；“祥瑞 3 号”委托人为江西江南投资有限责任公司，为公司关联
方，构成关联交易；其他发行对象除本次非公开发行外与本公司不存在关联关系。
四、本次非公开发行的方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）发行方式
本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式。
（三）发行对象及发行数量
本次非公 开发行股 票数量不 超过 137,711,860 股 ，其中航 空产业公 司认购
26,483,050 股，中航证券拟设立的“机电振兴 1 号”集合资产管理计划认购 8,098,516
股，中航证券拟设立的“中航启航 3 号”集合资产管理计划认购 7,944,915 股，华菱津
杉拟设立的特定客户资产管理计划认购 15,889,830 股，国联安基金拟设立的“国联安-
中航机电定向增发贰号”特定客户资产管理计划认购 26,329,449 股，东海证券拟设立
的“翔龙 11 号”集合资产管理计划认购 15,889,830 股，国投瑞银拟设立的“祥瑞 3 号”
定向资产管理计划认购 15,889,830 股，景盛投资拟认购 21,186,440 股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集
资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以
调减的，则除“机电振兴 1 号”集合资产管理计划认购金额不调整外，其他各发行对象
认购金额届时将相应等比例调减。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量），即本次发行价格为 18.88 元/股。
若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红或进行任何分配、
配股，或将资本公积转增为股本，则每股认购价格将作相应调整。调整公式如下：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股
数为 K，增发新股或配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1＝P0－D；
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋AK）/（1＋K）；
三项同时进行：P1＝（P0－D＋AK）/（1＋K＋N）。
（五）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起三十六个
月内不得转让。
（六）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
（七）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 260,000 万元（含发行费用），扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款。
（八）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东
共享。
（九）关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发
行相关议案之日起 12 个月之内。
五、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行的发行对象为航空产业公司、“机电振兴 1 号”、“启航 3 号”、“祥
瑞 3 号”、“国联安定增贰号”、“翔龙 11 号”、华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计
划、景盛投资。其中，航空产业公司为公司的关联方；“机电振兴 1 号”委托人为公司
及其全资、控股子公司、托管企业的员工（含本公司董事、监事和高级管理人员），
构成潜在的关联关系；“祥瑞 3 号”委托人为江西江南投资有限责任公司，为公司关联
方，构成关联交易。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
本次发行前，中航机电总股本为 716,286,314 股，其中控股股东机电系统直接持
有中航机电 308,555,919 股，占总股本 43.08%；中航工业直接及间接持有中航机电合
计 457,510,301 股，占总股本的 63.87%，为公司的实际控制人。
本次发行完成后，中航机电的总股本不超过 853,998,174 股，机电系统将持有中
航机电 308,555,919 股，持股比例不低于 36.13%，仍为中航机电的控股股东；中航工
业直接及间接合计持有中航机电 499,883,181 股，持股比例不低于 58.53%的股权，仍
为公司的实际控制人。
因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序
本次非公开发行相关事项已经获得于 2014 年 11 月 24 日召开的公司第五届董事
会第十八次会议审议通过。
本次非公开发行尚需获得国务院国资委批准。
本次非公开发行尚待公司股东大会批准。
本次非公开发行尚待中国证监会核准。
第二节 发行对象的基本情况
一、发行对象基本情况
（一）航空产业公司
1、基本情况
公司名称：中航航空产业投资有限公司
注册地址：北京市顺义区顺西南路 50 号 1 幢 3 层 303 室
法定代表人：孟祥泰
注册资本：30,000 万元
成立日期：2013 年 4 月 25 日
经营范围：项目投资；投资咨询。
2、股权控制关系
中国航空工业集团公司
41.68%
中航资本控股股份有限公司
100.00%
中航航空产业投资有限公司
航空产业公司的实际控制人为中航工业。
3、最近三年的业务发展情况与经营情况
航空产业公司于 2013 年 4 月成立，2013 年的财务状况如下：
单位：万元
项目 2013 年 12 月 31 日
总资产 30,011.34
净资产 30,008.51
项目 2013 年度
营业收入 -
利润总额 11.34
净利润 8.51
4、最近一年简要财务数据
单位：万元
项目 2013 年 12 月 31 日
资产总额 30,011.34
其中：流动资产 30,011.34
非流动资产 0.00
负债总额 2.84
其中：流动负债 2.84
非流动负债 2.84
所有者权益合计 30,008.51
归属于母公司所有者权益 30,008.51
项目 2013 年度
营业总收入 0.00
营业总成本 -11.34
营业利润 11.34
净利润 8.51
归属于母公司所有者的净利润 0.00
注：以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）中航证券及“机电振兴 1 号”、“启航 3 号”
1、中航证券
（1）概况
公司名称：中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋
41 层
法定代表人：王宜四
注册资本：198,522.10 万元
成立日期：2002 年 10 月 8 日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务
（许可证有效期至 2016 年 10 月 22 日）；代销金融产品业务。（以上项目国家有专
项规定的除外）
（2）股权控制关系
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国航空工业集团公司
51.68% 76.83% 70% 100%
中航资本控股股 中国航空技术国 中航通用飞机有 江西洪都航空工业
份有限公司 际控股有限公司 限责任公司 集团有限责任公司
100% 100% 100%
中航投资控股有 中国航空技术 中国贵州航空工业（集
限公司 深圳有限公司 团）有限责任公司
71.71% 7.24% 16.70% 4.13% 0.22%
中航证券有限公司
中航证券的实际控制人为中航工业。
（3）最近三年的业务发展情况与经营情况
中航证券主要经营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券
自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务。
中航证券 2011 年、2012 年、2013 年的财务状况如下：
单位：万元
项目 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
总资产 624,413.20 496,124.10 503,887.22
净资产 245,825.73 140,204.50 136,069.76
项目 2013 年度 2012 年度 2011 年度
营业收入 52,325.70 49,712.61 58,477.54
利润总额 10,459.45 3,853.39 5,211.84
净利润 7,462.12 2,647.43 3,387.60
（4）最近一年简要财务数据
单位：万元
项目 2013 年 12 月 31 日
资产总额 624,413.20
负债总额 378,587.47
所有者权益合计 245,825.73
归属于母公司所有者权益 245,012.01
项目 2013 年度
营业总收入 52,325.70
营业总成本 40,138.34
营业利润 12,187.36
净利润 7,462.12
归属于母公司所有者的净利润 7,589.16
注：以上数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、“机电振兴 1 号”
（1）概况
“机电振兴 1 号”由中航证券设立和管理，其份额由公司及其全资、控股子公司、
托管企业员工（含本公司董事、监事和高级管理人员）以人民币 15,290 万元认购，
其中：委托人不少 2 人且不得超过 200 人，存续期限暂定为自资产管理合同生效之日
起 4 年。
（2）主要情况
由于“机电振兴 1 号”集合资产管理计划的委托人为公司及其全资、控股子公司、
托管企业员工的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，不包括普通员工，本资
产管理计划不属于中国证监会规定的员工持股计划。委托人的资金来源为自筹资金，
中航工业、机电系统、中航机电及关联方未对“机电振兴 1 号”委托人的融资提供担保
或支持，“机电振兴 1 号”不存在结构化融资的情况。本次增持将严格按照《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号》的规定履行信息
披露义务。
“机电振兴 1 号”持有中航机电股票 3 年限售期满后，中航机电将严格按照交易所
的相关规定履行信息披露义务，委托人将在限售期满后，与资产管理计划的管理人中
航证券商议减持事宜，进行单向卖出，并严格遵守交易所的相关规定。
“机电振兴 1 号”持有中航机电股票期间，资产管理计划作为中航机电的股东享有
和承担股东应有的权利和义务，资产管理计划委托人将授权资产管理计划的管理人中
航证券行使股东权利。
对照《上市公司收购管理办法》第八十三条一致行动及一致行动人的定义，中航
机电的实际控制人中航工业及其董事、监事、高级管理人员，控股股东机电系统，中
航机电与“机电振兴 1 号”的委托人没有通过协议、其他安排共同扩大其所能够支配
的中航机电股份表决权数量的行为或者事实，不存在一致行动，且不符合一致行动人
情形，因此中航工业及其董事、监事、高级管理人员，机电系统，中航机电与“机电
振兴 1 号”不构成一致行动人关系。
本资产管理计划及参与人承诺不进行内幕交易等违法违规行为。各项资产管理计
划承诺：在下列期间不买卖中航机电股票：1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊
原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；2）公司业绩预告、业绩
快报公告前 10 日内；3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内。
（3）最近一年简要会计报表
该资产管理计划尚未设立，故无财务报表。
3、“启航 3 号”
（1）概况
“启航 3 号”由中航证券设立和管理，其份额由委托人以人民币 15,000 万元认购，
委托人不少 2 人且不得超过 200 人，存续期限暂定为自资产管理合同生效之日起 4 年。
“启航 3 号”所募集资金全额用于认购本公司本次非公开发行的股份。
“启航 3 号”委托人与公司无任何关联关系。“启航 3 号”不存在杠杆融资结构化设
计的情况。
（2）最近一年简要会计报表
该资产管理计划尚未设立，故无财务报表。
（三）国投瑞银及“祥瑞 3 号”
1、国投瑞银
（1）基本情况
公司名称：国投瑞银基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
法定代表人：钱蒙
注册资本：10,000 万元
成立日期：2002 年 6 月 13 日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（2）股权控制关系
出资额 持股比例
股东名称
（人民币万元） （%）
