传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
传化智联股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币 20.00 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1699 号文核准。
传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以
下简称“本期债券”)发行规模为 10.00 亿元。
2017 年 12 月 1 日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价,利率询价区间为 5.50%-7.00%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行
人和主承销商通过市场询价的结果协商,最终确定本期债券票面利率为 6.53%。
发行人将按上述票面利率于 2017 年 12 月 4 日面向合格机构投资者网下发行
(债券代码为“112626”,简称为“17 传化 01”)。具体认购方法请参考 2017
年 11 月 30 日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)发行公告》(公告编号:2017-137)。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
发行人(公章):传化智联股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商(公章):东兴证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《传化智联股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页)
主承销商(公章):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日