海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年非公开发行部
分限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为广东德豪润达电气股份
有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）2014 年非公开发行股票持续督导的保
荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对德豪
润达 2014 年非公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况
如下：
一、公司 2014 年非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569 号文核准，公司以非公
开发行股票的方式向两名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）23,000 万股，
每 股 发 行 价 5.86 元 ， 募 集 资 金 总 额 1,347,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
10,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,337,300,000.00 元。上述募集
资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 6 月 6 日出具
信会师报字【2014】第 410247 号《验资报告》验证。
2014 年 6 月 9 日，公司完成了新增股份在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的股份变更登记，并于 2014 年 6 月 17 日在深圳证券交易所上市交
易。该次非公开发行股票的发行对象及数量如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期（月）
1 芜湖德豪投资有限公司 100,000,000
2 吴长江 130,000,000
合计 230,000,000 --
二、本次解除限售股份的股东承诺履行情况
本次申请解除限售的股东为芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投
资”），其在认购 2014 年非公开发行的股票时承诺“根据《上市公司非公开发行
股票实施细则》的相关规定，我公司本次认购广东德豪润达电气股份有限公司非
公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让，并申请中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。”
截至本核查意见出具之日，芜湖德豪投资严格履行了在 2014 年非公开发行
中作出的承诺。芜湖德豪投资不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司
也不存在对芜湖德豪投资的违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2017 年 12 月 14 日；
2、本次解除限售的股份数量为 100,000,000 股，占公司股本总额的 5.67%；
3、本次解除股份限售的股东人数为 1 名；
4、本次解除限售股份情况如下表：
占公司总
所持限售股 本次解除限 其中：质押
股东名称 股本比例
份总数（股） 售数量（股） 冻结股份
（%）
芜湖德豪投资有限公司 100,000,000 100,000,000 5.67% 100,000,000
合计 100,000,000 100,000,000 5.67% 100,000,000
四、本次解除限售前后的股本结构
单位：股
本次变动
股份类型 本次变动前 本次变动后
增加 减少
一、有限售流通股股 598,320,000 0 100,000,000 498,320,000
1、国家持股
2、国有法人持股 82,872,928 0 0 82,872,928
3、境内非国有法人持股 100,000,000 0 100,000,000 0
4、境内自然人持股 130,000,000 0 0 130,000,000
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、基金产品 285,447,072 0 0 285,447,072
二、无限售流通股 1,166,400,000 100,000,000 0 1,266,400,000
三、总股本 1,764,720,000 100,000,000 100,000,000 1,764,720,000
五、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司《2014 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告
书》、《2014 年非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》、公司年度报
告等相关文件，对芜湖德豪投资申请股份解除限售的情况进行了核查。
经核查，保荐机构海通证券认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公
司 2014 年非公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次限售股份解除限售符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限
公司 2014 年非公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张博文 彭 博
海通证券股份有限公司
2017年12月12日
