山西西山煤电股份有限公司
关于拟参与九州证券股份有限公司
增资项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下称“公司”）拟出资 3 亿
元人民币参与九州证券股份有限公司（以下称“九州证券”）增资扩
股计划，九州证券增资扩股尚需获得相关监管机构的备案或核准。董
事会授权公司经营层办理参与九州证券增资扩股认购部分股份的相
关事宜，包括但不限于在董事会权限范围内签订增资入股相关协议、
调整出资方案等。
2、公司第六届董事会第十七次会议以 10 票同意，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过了《关于公司拟参与九州证券增资的议案》，
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次投资事项在董事会审
批权限范围内，无须提交股东大会审议，该投资行为需山西焦煤集团
公司审核备案。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体（标的）的基本情况
1、基本信息
名称：九州证券股份有限公司
注册地址：西宁市南川工业区创业路 108 号
法定代表人：魏先锋
注册资本：叁拾叁亿柒仟万圆整
成立日期：2002 年 12 月 10 日
营业期限：2002 年 12 月 10 日至 2032 年 12 月 09 日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券
自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至
2017 年 07 月 16 日）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融
券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍
服务；经中国证监会核准的其他业务。（以上项目中依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
业务资质：具有证券自营与交易、证券保荐与承销、证券资产管
理、证券投资咨询、融资融券、新三板经纪做市、代销金融产品等证
券业务资质。
2、股权结构
九州证券控股股东为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（证券
代码：430719），股权结构如下表：
单位：万元
股东名称 持股数（万股） 出资金额 出资比例
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 289,020 289,020 85.76%
中国石油化工集团公司 37,000 37,000 10.98%
达孜县众合九州投资中心（有限合伙） 10,980 10,980 3.26%
合计 337,000 337,000 100.00%
3、主要财务数据
九州证券 2015 年年报和 2016 年半年度报告已经北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）是具有证券、期货相关业务资格。主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度
资产 1,280,209.57 733,684.36 161,466.74
净资产 324,316.43 243,320.58 28,238.49
收入 47,131.61 60,257.12 13,720.17
净利润 19,049.36 20,704.23 2,572.68
三、对外投资的主要内容
本次增资价格为投后市净率（P/B）1.25 倍。增资价格为 3.6 元
/股。公司拟以现金出资 3 亿元人民币参与认购，拟入购 8333.33 万
股，占完成增资扩股后九州证券总股本的 0.712%（以各认购方最终
实际出资计算结果为准）。
九州证券增资扩股募集资金主要用于补充资本金、补充流动资金，
以扩大其业务范围和规模，优化业务结构，提高自身综合竞争力。
四、对外投资对上市公司的影响
公司参与九州证券增资扩股计划，有助于公司拓展金融投资业务，
优化产业布局，有利于扩大投资收益来源。本次投资不会产生新增关
联交易和同业竞争。
五、对外投资的风险分析
公司本次参与九州证券增资扩股计划以九州证券取得青海证监
局核准（或备案）以及公司取得认购额度为前提。存在九州证券的增
资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时
在公司正式成为九州证券股东后，还可能受到宏观经济、行业周期、
新股发行、市场环境等因素影响，后续受九州证券的管理水平、团队
信赖、发展风险等个体风险影响，存在经营利润可能未达预期的风险。
公司本次参与九州证券增资扩股计划，需山西焦煤集团公司核准
后实施。
六、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
山西西山煤电股份有限公司董事会
2017 年 3 月 17 日
