天津天保基建股份有限公司
关于全资子公司拟公开挂牌增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为深入推进企业混合所有制改革工作，激发企业活力，进一步
为公司未来经营业务和发展战略提供支持，公司拟对全资子公司天
津嘉创物业服务有限公司（以下简称“嘉创物业”）进行混合所有
制改革，通过增资扩股方式引进投资者。根据企业国有资产交易有
关规定，本次增资扩股拟采取公开挂牌方式在天津产权交易中心挂
牌征集投资方，拟引进 2 名投资者。增资扩股完成后，2 名新进投
资者将各持有嘉创物业 30%股权，共计持有嘉创物业 60%股权。
嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元人民币的净资产评估
值（以经国资监管机构资产评估备案金额为准）为基础公开挂牌增
资扩股，拟增资金额不低于 2,018.30 万元，占增资后嘉创物业股
权比例的 60%，其中 450 万元计入注册资本，增资金额超出注册资
本的部分计入资本公积。本次增资完成后，嘉创物业的注册资本将
由 300 万元人民币增至 750 万元人民币。公司持有嘉创物业的股权
比例由 100%下降至 40%，嘉创物业仍为公司控股子公司。
公司第七届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于对全资子公司拟以公开挂牌增资扩股方式进
行混合所有制改革的议案》。
本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
因本次交易拟通过天津产权交易中心公开挂牌方式进行，目前
尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交
易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本情况
标的名称：天津嘉创物业服务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：300 万元人民币
法人代表：裴广群
注册地址：天津自贸区（空港经济区）西五道 35 号 1 号楼 402
室
经营范围：物业管理服务；从事房地产经营；房地产中介；楼
宇智能化系统的施工及维保；绿化施工及养管；停车管理服务；代
收水、电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
成立日期：2001 年 7 月 3 日
（二）主要财务指标
嘉创物业主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2017 年 9 月 30 日 2017 年 4 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计） （经审计）
资产总额 2507.66 2,608.80 2,763.94
负债总额 1516.46 1,867.39 2,042.49
净资产 991.20 741.41 721.46
营业收入 2551.66 989.93 3,644.30
营业利润 323.73 26.91 40.16
净利润 269.75 19.96 41.75
应收账款 1009.31 640.26 927.92
经营活动产生的现金
-376.34 124.61 -234.20
流量净额
注：以上经审计财务数据由具有从事证券、期货相关业务资格的中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）提供
（三）增资扩股前后股权结构
单位：万元
增资前 增资后
股东名称 增资额
出资额 出资比例 出资额 出资比例
天津天保基建股份有限公司 300 100% 0 300 40%
新进投资者 1 0 0% 225 225 30%
新进投资者 2 0 0% 225 225 30%
合计 300 100% 450 750 100%
四、交易方案主要内容
1、交易方案
嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元人民币的净资产评估
值（以经国资监管机构资产评估备案金额为准）为基础公开挂牌增
资扩股，拟增资金额不低于 2,018.30 万元，占增资后嘉创物业股
权比例的 60%，其中 450 万元计入注册资本，增资金额超出注册资
本的部分计入资本公积。本次增资完成后，嘉创物业的注册资本将
由 300 万元人民币增至 750 万元人民币。
2、交易定价依据
本次嘉创物业增资扩股事项，由具有从事证券、期货相关业务
资格的天津华夏金信资产评估有限公司对嘉创物业的股东全部权
益于 2017 年 4 月 30 日的市场价值进行评估。根据天津华夏金信资
产评估有限公司出具的《天津天保基建股份有限公司拟以增资方式
进行混合所有制改革所涉及的天津嘉创物业服务有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字（2017）204 号），本
次采用收益法评估结论作为最终评估结果。
嘉创物业在评估基准日 2017 年 4 月 30 日的净资产账面值
741.41 万元，评估后的股东全部权益资本价值（净资产价值）为
1,345.53 万元，评估增值 604.12 万元，增值率 81.48%。
根据以上评估结论，嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元
人民币的净资产评估值为基础公开挂牌增资扩股，拟增资金额不低
于 2,018.30 万元，增资金额超出注册资本的部分计入其资本公积。
五、交易的目的及对公司的影响
嘉创物业为公司全资子公司，公司本次以增资扩股方式对其进
行混合所有制改革，投资者的引入将为其注入新的管理理念，进一
步激发其市场活力，从而促进其整体实力的提升。同时，本次增资
符合公司的长远发展战略，有利于推动公司业务可持续发展，进一
步为公司未来经营业务和发展战略提供支持。本次增资扩股事项因
挂牌结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。本次增资扩
股事项对公司财务状况和经营无重大影响。
六、独立董事独立意见
公司独立董事就本次嘉创物业增资扩股事项发表了独立意见
如下：
公司本次以增资扩股方式对公司全资子公司嘉创物业进行混
合所有制改革，投资者的引入将为嘉创物业注入新的管理理念，有
利于提升其业务能力、管理水平和市场竞争力，有利于改善其财务
状况，同时为其业务拓展奠定基础，进一步为公司发展战略提供有
力推动和支持。本次嘉创物业增资扩股事项不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形，且决策程序合法、有效，符合相关
法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于全资子公司拟公开挂牌增资的独立意见；
3、《天津天保基建股份有限公司拟以增资方式进行混合所有制
改革所涉及的天津嘉创物业服务有限公司股东全部权益价值资产
评估报告》（华夏金信评报字(2017)204 号）；
4、天津嘉创物业服务有限公司《审计报告》（中审亚太审字
（2017）010629 号）。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月十七日
