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锡业股份:2017年年度报告摘要 下载公告
公告日期:2018-04-26
						云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
债券代码:112038          债券名称:11 锡业债
                   云南锡业股份有限公司
                   2017 年年度报告摘要
                        2018 年 4 月
                                                                        云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应
当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因                被委托人姓名
           杨奕敏                副董事长、总经理                   公差                           汤发
           韩守礼                       董事                        公差                           李季
            牛辉                        董事                        公差                          赵锦洪
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                         锡业股份                    股票代码
股票上市交易所                   深圳证券交易所
         联系人和联系方式                       董事会秘书                                证券事务代表
姓名                             张扬                                      李泽英
办公地址                         云南省个旧市金湖东路 121 号               云南省个旧市金湖东路 121 号
传真                             0873-3118622                              0873-3118622
电话                             0873-3118606                              0873-3118606
电子信箱                         xygfzqb@qq.com                            gjlzy@126.com
2、报告期主要业务或产品简介
       历经130多年的发展,公司已成为中国锡工业的龙头骨干企业,具有较强的国际竞争力,2005年以来
公司锡金属产销量连续稳居全球第一,2017年公司锡金属国内市场占有率43.55%,全球市场占有率21.08%。
       (一)公司主要产品及用途
    公司主要产品有锡锭、阴极铜、锡铅焊料及无铅焊料、锡材、锡基合金、有机锡、无机锡化工产品
                                                            云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
及锌精矿含锌等14个系列660多个品种。
    锡锭是一切锡深加工的基本原料,在电子、食品、机械、电器、汽车、航天及其他工业领域有着极
为广泛的作用。下游主要集中在锡焊料、马口铁及浮法玻璃等领域。
    阴极铜被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑业、国防工业等领域,其中在电气、电子工业中应
用最广,用量最大。
    锡材广泛应用于镀锡行业、有机合成、合金制造、电子工业及电脑、移动通讯、仪器仪表制造业、电
器产品制造业、汽车工业和其他机器制造业等领域。
    锡基合金主要应用于电池、导电零件、轴承等制造行业。
    锡化工产品广泛应用于水泥添加剂、药剂、塑料、陶瓷、木材防腐、照相、防污剂、涂料、催化剂、
农用化学制品、阻燃剂及塑料稳定剂等方面。
    锌精矿是生产金属锌、锌化合物等的主要原料。
   (二)公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式
    公司主要的生产活动为锡、铜、锌矿的开采、选矿,锡、铜金属的冶炼及锡的深加工。
   公司的生产模式:公司下属矿山企业负责锡、铜、锌的开采、选矿;冶炼企业负责将锡精矿冶炼为锡
锭,将铜精矿冶炼为阴极铜;深加工企业负责锡材和锡化工产品的开发、生产。
   公司的销售模式:公司采用长单与现货销售相结合的方式,参照上海有色网和上海期货交易所相关价
格进行定价。
   为提高公司对主要客户的供货稳定性,不断提升公司的市场影响力,公司通过对客户进行自产外的配
套供货,提高公司对主要客户的供货稳定性;通过锡、铜、锌贸易提升对市场的控制力,减少对最终客户
供货的厂商数量,缓解市场竞争,提高公司对产品的议价能力。报告期内,公司从事的贸易类业务主要是
铜产品、锡锭及其他产品。
    (三)公司矿产资源储量情况
    截止2017年12月31日,公司各种金属保有资源储量情况:矿石量2.68亿吨,锡金属75.18万吨、铜金属
119.84万吨、铅金属8.38万吨、锌金属407.73万吨、钨金属8.26万吨、银2924吨、铟6187吨。
    (四)报告期公司开展的矿产勘探活动情况
    2017年度使用探矿费用1.37亿元,辅助基础费用0.15亿元,合计投入1.52亿元。其中完成坑探工程2
万米,完成钻探工程14.7万米。全年新增有色金属资源22.03万吨(由云南省有色地质局308队审查确认,未
经国土资源部门评审备案),其中:锡6.06万吨、铜5.89万吨、铅2.52万吨、锌7.52万吨、钨22吨、银197吨、
镉174吨、铟50.6吨。
    报告期内公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等无重大变化。
                                                                                 云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                               单位:人民币元
                                        2017 年               2016 年              本年比上年增减              2015 年
营业收入(元)                     34,410,168,631.89        33,429,059,137.17                    2.93%       31,079,198,293.46
归属于上市公司股东的净利润
                                        706,026,278.73        136,119,280.60                418.68%          -1,969,971,118.51
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        918,687,465.58        237,801,290.47                286.33%          -2,260,265,477.53
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    2,294,948,089.84         1,798,118,500.81                 27.63%          2,030,756,348.18
(元)
基本每股收益(元/股)                             0.4592                0.0925              396.43%                    -1.3382
稀释每股收益(元/股)                             0.4592                0.0925              396.43%                    -1.3382
加权平均净资产收益率                               7.83%                 1.75%                   6.08%                -22.64%
                                    2017 年末                2016 年末           本年末比上年末增减           2015 年末
总资产(元)                       30,552,896,239.91        28,425,178,113.79                    7.49%       27,577,734,597.96
归属于上市公司股东的净资产
                                   10,955,967,759.63         7,871,832,579.49                 39.18%          7,696,665,834.50
(元)
(2)分季度主要会计数据
                                                                                                               单位:人民币元
                                        第一季度              第二季度                第三季度                第四季度
营业收入                            7,659,937,320.23        11,025,374,637.60        8,894,218,342.00         6,830,638,332.06
归属于上市公司股东的净利润              144,260,865.25        214,269,271.76           180,689,632.07          166,806,509.65
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        150,980,921.41        203,806,894.91           176,330,763.59          387,568,885.67
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               40,483,745.45       1,414,374,181.42          129,600,615.92          710,489,547.05
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                      单位:股
                                                                                          年度报告披露日前
                         年度报告披露日                     报告期末表决权
报告期末普通                                                                              一个月末表决权恢
                  94,596 前一个月末普通              94,124 恢复的优先股股              0
股股东总数                                                                                复的优先股股东总
                         股股东总数                         东总数
                                                                                          数
                                                   前 10 名股东持股情况
       股东名称              股东性质        持股比例       持股数量       持有有限售条件的              质押或冻结情况
                                                                       云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
                                                                        股份数量        股份状态      数量
云南锡业集团有限责任
                       国有法人             32.52%       542,607,311       84,720,010     质押      271,300,000
公司
云南锡业集团(控股)有
                       国有法人             12.18%       203,231,754      177,912,020     质押       99,270,000
限责任公司
华融瑞通股权投资管理
                       境内一般法人          2.46%        40,983,606       40,983,606     质押       40,983,606
有限公司
华泰资产管理有限公司-
                      基金、理财产品等       1.37%        22,786,887       22,786,887
策略投资产品
云南融智资本管理有限
                       境内一般法人          1.23%        20,491,803       20,491,803
公司
云南惠君投资合伙企业
                       境内一般法人          1.18%        19,672,131       19,672,131
(有限合伙)
建信人寿保险股份有限
                       基金、理财产品等      1.18%        19,672,131       19,672,131
公司-传统保险产品
农银汇理(上海)资产-
农业银行-华宝信托-投资 基金、理财产品等      1.18%        19,672,131       19,672,131
(6)号集合资金信托
东海基金-工商银行-国海
                       基金、理财产品等      0.69%        11,475,410       11,475,410
证券股份有限公司
山东省国有资产投资控
                       境内一般法人          0.37%         6,164,500
股有限公司
                                          1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法
                                          人股;
                                          2、云南锡业集团(控股)有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          责任公司的母公司(一致行动人),所持股份性质为国有法人股。
                                          除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东
                                          持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
                                          1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 356,247,311
                                          股,通过信用证券账户持有本公司股份 186,360,000 股;
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                          2、云南锡业集团(控股)有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份
                                          182,428,120 股,通过信用证券账户持有本公司股份 20,803,634 股。
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
                                                                         云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司
债券
是
(1)公司债券基本信息
       债券名称       债券简称            债券代码             到期日          债券余额(万元)         利率
云南锡业股份有限
公司 2011 年公司债    11 锡业债            112038        2018 年 08 月 16 日       64,730.41           6.60%
券
报告期内公司债券的付息兑   公司已于 2017 年 8 月 17 日按 6.60 元(含税)/张及时支付了 11 锡业债 2016 年 8 月 17 日至
付情况                     2017 年 8 月 16 日期间利息。
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
     2017年6月23日,中诚信证券评估有限公司出具了《云南锡业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报
告(2017)》(信评委函字【2017】跟踪481号),根据跟踪评级报告:2016年,受益于有色金属价格回
暖,公司业务规模进一步增长,盈利能力提升。公司不断开展矿区矿产资源勘查,有色金属资源储备进一
步增加,行业领先地位得到保持。公司持续的经营活动净现金流入亦对其偿债能力形成支撑。同时,也关
注到公司短期债务持续高企,以及担保方云南锡业集团(控股)有限责任公司近年来持续亏损等因素对公
司经营及整体状况造成的影响。因此,维持主体信用等级为AA,评级展望稳定,维持本期债券信用等级
为AA。上述报告的具体内容已于2017年6月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。中诚
信证券评估有限公司将继续对本期债券进行跟踪评级,请债券投资者关注。
                                                                云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                               单位:万元
             项目                  2017 年                 2016 年                  同期变动率
资产负债率                         59.96%                  68.47%                     -8.51%
EBITDA 全部债务比                  5.59%                   5.79%                      -0.20%
利息保障倍数                          1.51                  0.48                     214.58%
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露
要求
       2017年,面对内外部风险矛盾叠加的严峻挑战,公司围绕 “改革、增效、转型”的工作主线,紧抓有色
金属价格震荡回升,锡产品价格中位运行的有利市场机遇,实现经济运行稳中提质,深改转型纵深推进,
经营业绩实现重大突破,持续发展根基有利夯实。2017年,公司生产经营和深化改革取得了历史性突破,
以崭新面貌踏上深改转型的新征程。
       报告期内,全年实现营业收入344.10亿元,较上年同期增长2.93%,主营业务收入342.80亿元,较上年
同期增长3.11%;营业利润13.01亿元,归属于上市公司股东的净利润7.06 亿元;公司总资产305.53亿元,
归属于上市公司股东净资产为109.56亿元。
       2017年,公司重点抓了以下六个方面的工作:
       (一)聚焦经济增长提质效
       1、紧盯市场强运作。市场研判和锡价维护力度加强,期现联动能力、套保操作水平持续提升。原料
采购保产创效成效显著,技术营销模式效果逐显。境外贸易业务规模逐步扩大,非自产贸易稳健开展,公
司顺利通过海关AEO高级认证,成为云南省首批获得国际贸易最高等级信用的企业。
       2、紧抓运行提质量。预算执行监控不断强化,成本费用管控能力提升,资产暨资金效率不断提高。
    3、紧扣资本及贸易金融运作增资金。顺利完成24亿元非公开股票发行,公司价值受认可。16亿元中
期票据获得注册批文,已完成5亿元额度发行。
   4、紧跟政策借外力。抓好稳增长政策争取,全国独家获批的锡精矿加工贸易政策实现首单业务开展,
为拓展国际市场和调节国内外供需平衡奠定良好开端。
       (二)纵深推进全面深改激活力
       法人治理结构进一步完善,完成公司章程、“三重一大”实施办法等制度修订、以及境外公司党组织设
置。“三项制度”改革加速推进,公司机关及所属单位“三定”方案落地实施,完成中级管理人员市场化选聘
办法制定,完成工资总额、中级管理人员经营业绩及薪酬考核管理办法中考评指标、核算基数、兑现模式
等内容的修订调整。新营销体制及深加工购产销研一体化运转机制持续改进。渐进解决产权及管理关系,
产销平衡等问题,盈利能力得到提升。个旧东区采选一体化改革红利逐步释放,产能、劳动生产率、盈利
                                                                           云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
能力、员工收入同比明显提高。
    (三)提速推进转型升级调结构
       创新能力建设得到提升,科技工作有力强化。电子焊料中心被认定为省级创新平台,有机锡平台完成
申报程序,锡材公司评定为省级创新性企业。数字化矿山建设有序推进,采选冶科技攻关持续推进。产业
基地及重点项目建设加快实施。锡材公司入选国家首批绿色制造示范单位,锡基新材料产业基地获认云南
省首批“双创”示范基地。深加工产品结构逐步优化,开放合作进展加速,行业影响力、引领力持续增强。
       (四)高度重视安全环保稳定运行
       安全生产形势总体平稳,认真贯彻安全生产法,严格落实安全生产主体责任和“五落实、五到位”责任
体系。完成安全生产“十三五”规划编制及安全生产手册编修,安全生产大检查及专项整治持续开展。环境
管理体系有效运行,认真贯彻环境保护法,强化环保督查和检测,污染物实现长期稳定达标排放。
       (五)扎实抓好各项基础工作强根基
    地质综合分析研究及重点找矿工程督导持续强化,全年新增有色金属资源22.03万吨。质量指标控制良
好,实现产品出厂合格率100%,内控达标率99.68%,过程质量达标率95.2%,未发生重大质量投诉。设备
能源管理成效持续巩固,用电成本同比减少。设备技术更新改造持续实施,选厂管理不断强化,风险控制
体系有效运行。
       (六)切实强化党的领导及和谐企业建设保落实
       牢牢把握新时期企业党建新要求,党组织把方向、管大局、保落实的领导核心和政治核心作用充分发
挥。迅速掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮,扎实推进 “两学一做”,学习教育常态化制度化。党
员干部“四个意识”不断增强。抓实综治维稳,护厂护矿,交通消防安全等工作,全力营造和谐稳定的企
业环境。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
   产品名称            营业收入          营业利润        毛利率
                                                                         同期增减       同期增减       期增减
锡锭                 4,183,646,193.71   786,717,255.44      18.80%           13.48%         35.42%          3.04%
锡材                 3,491,895,231.05   658,889,384.54      18.87%           33.86%         42.79%          1.18%
锡化工               1,092,664,736.25   234,748,617.64      21.48%           -3.09%        -18.02%         -3.92%
铜产品               3,931,841,029.84   379,062,335.54       9.64%           25.19%         76.19%          2.79%
锌精矿               1,594,206,620.92 1,115,340,284.96      69.96%           53.09%         88.19%         13.05%
贸易产品            19,102,490,525.85    61,215,643.89       0.32%           -8.67%        -96.20%          0.00%
                                                           云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    ①会计政策变更
     因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
     2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业
会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经本公司第七届董事会2017
年第三次临时会议和第七届监事会2017年第三次临时会议于2017年8月30日决议通过,本公司按照财政部
的要求时间开始执行前述两项会计准则。
     《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。
     执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业
外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业
会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府
补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
     ②会计估计变更
     本公司2017年度无应披露的会计估计变更事项。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
                                                            云南锡业股份有限公司 2017 年年度报告摘要
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
                                                            云南锡业股份有限公司
                                                            董事长:汤   发
                                                            二〇一八年四月二十六日
  附件:公告原文
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