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锡业股份:安信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行对象认购资金来源的核查意见 下载公告
公告日期:2017-09-01
						安信证券股份有限公司
                       关于云南锡业股份有限公司
      非公开发行股票发行对象认购资金来源的核查意见
     安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为云南
锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)2016 年度非公开发行
股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责,对锡业股
份非公开发行股票发行对象认购资金来源进行了审慎核查,并发表意见如下:
     一、本次非公开发行发行对象认购资金来源情况
     本次非公开发行发行对象认购资金来源情况如下:
序                   产品名     认购资                                             出资比
      认购对象                                   委托人/出资方   认购金额(元)
号                     称       金来源                                               例
                                         华宝信托有限责任
     农银汇理(上   农银定
                                资产管   公司(代华宝信托-
1    海)资产管理   向增发 2                                      239,999,998.20   100.00%
                                理计划   投资 6 号集合资金
     有限公司       号
                                         信托计划第 21 期)
     建信人寿保
                    自有资      自有资
2    险股份有限                          -                        239,999,998.20   100.00%
                    金          金
     公司
     云南惠君投
                    自有资      自有资
3    资合伙企业                          -                        239,999,998.20   100.00%
                    金          金
     (有限合伙)
     华融瑞通股
                    自有资      自有资
4    权投资管理                          -                        499,999,993.20   100.00%
                    金          金
     有限公司
                    玉泉石      资产管   石船山事件驱动策
                                                                    2,600,003.00   100.00%
                    船山 1 号   理计划   略私募基金三期
                    玉泉 580    资产管   西南证券股份有限
                                                                    1,999,994.80   100.00%
                    号          理计划   公司
     财通基金管                          王伟                                      14.66%
5
     理有限公司
                                         田晓松                                    11.73%
                    富春 258    资产管
                                         刘力更                     2,499,999.60   11.73%
                    号          理计划
                                         张令玮                                     7.04%
                                         吴秀娟                                     6.74%
                     唐建国                                5.87%
                     朱卫东                                4.40%
                     欧亚杰                                4.40%
                     叶素丹                                3.52%
                     俞蒙                                  2.93%
                     钱植林等 10 人                       26.98%
玉泉 716    资产管   海通证券股份有限
                                          11,050,003.60   100.00%
号          理计划   公司
中国人
寿保险
(集团)
公司委
            资产管   中国人寿保险(集
托财通                                    70,000,001.00   100.00%
            理计划   团)公司
基金管
理有限
公司定
增组合
                     中国对外经济贸易
                     信托有限公司(福
                                                           9.07%
                     字 99 号财富传承财
                     产信托)
                     陈立新                                2.83%
                     龚卫宁                                2.83%
            资产管   蒋淑兰                                2.78%
祥和 1 号            沈彤                 14,999,997.60    1.70%
            理计划
                     李毅                                  1.70%
                     文建山                                1.70%
                     方晓                                  1.70%
                     马波涛                                1.70%
                     毕雪芬                                1.70%
                     靳简等 111 人                        72.29%
                     林婵贞                               11.31%
                     沈冬燕                                4.73%
                     张根明                                4.57%
                     简惠香                                4.57%
                     陈慧芬                                4.57%
            资产管
浦睿 1 号            周仁东                1,999,994.80    4.57%
            理计划
                     胡凯                                  4.57%
                     虞伯乐                                4.53%
                     徐真理                                4.53%
                     钟晋倖                                3.39%
                     苏子茹等 21 人                       48.65%
                     财通基金管理有限
                                                           4.76%
富春创               公司
            资产管
益定增 1             中银证券-智富(尊    39,999,993.60
            理计划
号                   享)定向资产管理                     95.24%
                     计划
            资产管   华润信托增盈单
辉耀 1 号                                 40,000,005.80   100.00%
            理计划   一资金信托
            资产管   华创招商新民 3 号
新民 5 号                                 40,000,005.80   100.00%
            理计划   定向资产管理计划
                     华泰紫金定增共进
华泰资
            资产管   2 号集合资产管理                     96.67%
管富春                                     4,999,999.20
            理计划   计划
定增 1 号
                     韦洲平                                3.33%
玉泉 768    资产管   朗润通聚宝盆 8 号
                                           3,000,004.40   100.00%
号          理计划   定增私募基金
玉泉平               平安财富*定盈 1 号
            资产管
安定增 1             组合定增投资私募      4,000,001.80   100.00%
            理计划
号                   基金
华虹定      资产管   武汉华虹科技投资
                                           4,000,001.80   100.00%
增1号       理计划   管理有限公司
                     申万宏源多策略 1
                     号定向资产管理计                     25.00%
                     划
                     申万宏源多策略 2
                     号定向资产管理计                     25.00%
锦和定               划
            资产管   杜记红                               15.40%
增分级                                     2,499,999.60
            理计划   丁红婵                                9.90%
50 号
                     陈来颖                                6.20%
                     陈丽萍                                6.20%
                     陈国俊                                6.20%
                     蒋秀禄                                3.10%
                     赵碧丹                                3.10%
                     屈艳琍                               10.00%
                     张翠英                                6.67%
                     张汝忻                                6.67%
                     杨卫国                                6.67%
嘉实定               辛蓉                                  6.67%
            资产管
增驱动               陈旻                  1,500,002.20    3.33%
            理计划
12 号                李琴                                  3.33%
                     徐海洋                                3.33%
                     刘奇容                                3.33%
                     张金林                                3.33%
                     张福林等 14 人                       46.67%
                     信保基石 1 号专项
                                                          83.33%
恒增鑫      资产管   私募投资基金
                                          59,099,996.40
享 15 号    理计划   凤凰基石瑞丰私募
                                                          16.67%
                     投资基金
国信天      资产管   国信天瑞定增组合
                                           3,499,997.00     100%
瑞1号       理计划   私募基金
玉泉 739    资产管   渤海证券股份有限
                                           6,999,994.00   100.00%
号          理计划   公司
锦松定      资产管   智远定增 I 号私募    19,999,996.80   100.00%
增I号     理计划   证券投资基金
                   拉萨凯立投资管理
                                                      28.60%
                   有限公司
                   拉萨宁和恒通投资
                                                      23.80%
君合定    资产管   管理有限公司
                                       3,000,004.40
增2号     理计划   拉萨贤驰投资管理
                                                      23.80%
                   有限公司
                   拉萨天意投资管理
                                                      23.80%
                   有限公司
玉泉 20   资产管
                   郝慧                1,999,994.80   100.00%
号        理计划
                   申万宏源多策略 1
                   号定向资产管理计                   10.10%
                   划
                   申万宏源多策略 2
                   号定向资产管理计                   10.10%
                   划
                   申万宏源多策略 3
                   号定向资产管理计                   10.10%
锦和定             划
          资产管
增分级             申万宏源多策略 4    3,850,002.80
          理计划
16 号              号定向资产管理计                   10.10%
                   划
                   申银万国证券股份
                   有限公司易方达资
                                                       9.60%
                   产 1 号定向资产管
                   理计划
                   财聚通达大音 1 号
                   定增私募证券投资                   50.00%
                   基金
                   誉翔星梦定增基金
                                                      50.00%
                   一号基金
                   申银万国证券股份
                   有限公司易方达资
                                                      14.70%
                   产 1 号定向资产管
                   理计划
                   申万宏源多策略 1
                   号定向资产管理计                    8.80%
锦和定
          资产管   划
增分级                                 3,399,993.60
          理计划   申万宏源多策略 2
11 号
                   号定向资产管理计                    8.80%
                   划
                   申万宏源多策略 3
                   号定向资产管理计                    8.80%
                   划
                   申万宏源多策略 4
                   号定向资产管理计                    8.80%
                   划
锦和定    资产管   陕西石洋投资管理    4,000,001.80   50.00%
增分级 9   理计划   有限公司
号                  申万宏源多策略 1
                    号定向资产管理计                    12.50%
                    划
                    申万宏源多策略 2
                    号定向资产管理计                    12.50%
                    划
                    申万宏源多策略 3
                    号定向资产管理计                    12.50%
                    划
                    申万宏源多策略 4
                    号定向资产管理计                    12.50%
                    划
                    成都华西能航股权
                    投资基金管理有限
                                                        50.00%
                    公司(代表华西开
                    元 1 号私募基)
                    申万宏源多策略 1
                    号定向资产管理计                    12.50%
                    划
锦和定
           资产管   申万宏源多策略 2
增分级                                  29,999,995.20
           理计划   号定向资产管理计                    12.50%
52 号
                    划
                    申万宏源多策略 3
                    号定向资产管理计                    12.50%
                    划
                    申万宏源多策略 4
                    号定向资产管理计                    12.50%
                    划
泉州银
           资产管   国泰君安泉州银行
行刺桐                                   9,999,998.40   100.00%
           理计划   定向资产管理计划
一号
                    重庆市金科投资控
金科定     资产管
                    股(集团)有限责    14,999,997.60   100.00%
增1号      理计划
                    任公司
                    中融银创-银创定增
                    1 号私募证券投资                    50.00%
                    基金
                    申万宏源多策略 1
                    号定向资产管理计                    10.00%
                    划
锦和定              申万宏源多策略 2
           资产管
增分级 7            号定向资产管理计     3,000,004.40   10.00%
           理计划
号                  划
                    申万宏源多策略 3
                    号定向资产管理计                    10.00%
                    划
                    申万宏源多策略 4
                    号定向资产管理计                    10.00%
                    划
                                     申银万国证券股份
                                     有限公司易方达资
                                                                          10.00%
                                     产 1 号定向资产管
                                     理计划
                                     季红春                               50.00%
                                     申万宏源多策略 1
                                     号定向资产管理计                     16.70%
                                     划
                 锦和定
                            资产管   申万宏源多策略 2
                 增分级                                    3,000,004.40
                            理计划   号定向资产管理计                     16.70%
                 41 号
                                     划
                                     申万宏源多策略 3
                                     号定向资产管理计                     16.70%
                                     划
                 华安理
                 财慧银 2
    华安证券股              资产管   云南融智资本管理
6                号定向                                  249,999,996.60   100.00%
    份有限公司              理计划   有限公司
                 资管计
                 划
                                     东海证券股份有限
                                                                          10.00%
                                     公司
                                     魏昆                                  3.44%
                                     柯建生                                3.44%
                 东海基              董怡江岭                              2.75%
                 金-鑫龙             梁立平                                1.72%
                            资产管
                 191 号资                                 40,000,005.80
                            理计划   万丹曦                                1.72%
                 产管理
                                     杨曦                                  1.72%
                 计划
                                     李亮                                  1.72%
                                     华昊                                  1.20%
                                     黄赖轶                                1.03%
                                     康婷婷等 163 人                      71.27%
                                     东海证券股份有限
    东海基金管                       公司
                                                                          10.12%
7   理有限责任
                                     施皓天                                5.95%
    公司
                                     丁迎峰                                5.95%
                 东海基              何世钰                                2.97%
                 金-鑫龙             李炎华                                1.78%
                            资产管
                 192 号资                                 29,999,995.20
                            理计划   孙庆民                                1.78%
                 产管理
                                     盛长鹰                                1.78%
                 计划
                                     童扬东                                1.19%
                                     杨军                                  1.19%
                                     陈永华                                1.19%
                                     胡绍文等 101 人                      66.09%
                 东海基              东海证券股份有限
                                                                          10.07%
                 金-鑫龙    资产管   公司
                                                          29,999,995.20
                 193 号资   理计划   彭威翔                                4.58%
                 产管理              肖丽连                                4.58%
                      计划               姜财义                                   2.29%
                                         王锐                                     1.37%
                                         蔡安坤                                   1.37%
                                         赖德全                                   1.37%
                                         朱丽敏                                   1.37%
                                         吕健                                     1.37%
                                         丁宁                                     1.37%
                                         李洁等 128 人                           70.24%
                      东海基
                      金-金龙
                                资产管   国海卓越 3126 号定
                      33 号资                                  140,000,002.00    100.00%
                                理计划   向资产管理计划
                      产管理
                      计划
                                         华泰自营                                15.00%
                                         长生人寿保险股份
                                                                                 12.50%
                                         有限公司
                                         上海市北新高股份
                                                                                 12.50%
                                         有限公司
                                         华泰财产保险有限
                                                                                  7.25%
                                         公司-普保
                                         国联人寿保险股份
                                                                                  6.25%
                                         有限公司
                                         前海财产保险股份
                                                                                  5.00%
                      华泰策    保险资   有限公司
    华泰资产管
8                     略投资    产管理   吉祥人寿保险股份      278,000,021.40
    理有限公司                                                                    5.00%
                      产品      产品     有限公司
                                         华泰优逸混合型养
                                         老金产品-中国工商                        5.00%
                                         银行股份有限公司
                                         华泰资产管理有限
                                         公司-华泰增利投资                        3.75%
                                         产品
                                         华泰资产管理有限
                                                                                  3.75%
                                         公司-增值投资产品
                                         中路财产保险股份
                                                                                 24.00%
                                         有限公司等 11 名
                 合   计                                      2,399,999,994.20
注:出资比例合计数与各家数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的。
    二、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:本次非公开发行最终获配的投资者与发行人的控
股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机
构(主承销商)、联席主承销商之间均不存在关联关系,前述发行人实际控制人
或其控制的其他关联人、董事、监事、高级管理人员及保荐机构(主承销商)、
联席主承销商亦未通过直接或间接的方式参与本次发行认购。上述获配对象未
以直接或间接方式接受发行人、保荐机构(主承销商)、联席主承销商提供财务
资助或者补偿。
    (以下无正文)
  (本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司非
公开发行股票发行对象认购资金来源的核查意见》之签署页)
   保荐代表人(签字):
                            徐荣健            聂晓春
                                               安信证券股份有限公司
                                                   2017 年 8 月 31 日
  附件:公告原文
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