烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文
烟台冰轮股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
烟台冰轮股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙晓 董事 因公务未能出席 杨利
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人于元波、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人（会计
主管人员）吴利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6
第四节 董事会报告 ............................................................. 7
第五节 重要事项 .............................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 24
第八节 公司治理 .............................................................. 29
第九节 内部控制 .............................................................. 31
第十节 财务报告 .............................................................. 32
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 105
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释义
释义项 指 释义内容
公司，本公司 指 烟台冰轮股份有限公司
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
重大风险提示
公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风
险，公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面
对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 烟台冰轮 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 烟台冰轮股份有限公司
公司的中文简称 烟台冰轮
公司的外文名称 YANTAI MOON CO.,LTD.
公司的法定代表人 于元波
注册地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号
注册地址的邮政编码 264002
办公地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号
办公地址的邮政编码 264002
公司网址 http://www.yantaimoon.cn
电子信箱 zqb@yantaimoon.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙秀欣 刘莉
联系地址 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 烟台市芝罘区冰轮路 1 号
电话 0535-6697075,6243558 0535-6697075,6243558
传真 0535-6243558 0535-6243558
电子信箱 zqb@yantaimoon.cn zqb@yantaimoon.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
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首次注册 1989 年 05 月 18 日 烟台市芝罘区西山路 80 号 370000018014590 370602163099420 16309942
报告期末注册 2012 年 07 月 17 日 烟台市芝罘区冰轮路 1 号 370000018014590 370602163099420 16309942
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
2007 年 03 月 20 日，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称
“烟台市国资委”）将持有的本公司 41,722,388 股国家股行政划转给烟台冰
历次控股股东的变更情况
轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）。本次划转完成后，烟台市国资委
不再持有本公司股份，冰轮集团成为本公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年
营业收入（元） 1,527,790,288.41 1,522,861,788.88 0.32% 1,702,512,356.09
归属于上市公司股东的净利润（元） 253,461,646.38 141,825,861.92 78.71% 157,662,313.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
154,291,266.14 140,357,976.23 9.93% 155,871,725.23
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 81,544,669.25 150,015,947.04 -45.65% 70,963,357.15
基本每股收益（元/股） 0.64 0.36 77.78% 0.40
稀释每股收益（元/股） 0.64 0.36 77.78% 0.40
加权平均净资产收益率 18.51% 12.3% 增加 6.21 个百分点 17.78%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末
总资产（元） 2,554,995,135.53 2,240,276,477.43 14.05% 2,285,698,618.66
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,503,782,049.08 1,237,629,044.98 21.51% 1,068,394,091.54
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二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,726,210.36 2,060,930.40 -1,338,818.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
11,768,958.52 13,308,600.00 4,309,300.00
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 97,011,101.65 14,366,708.63 496,058.02
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 755,507.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,474,374.91 757,341.25 -467,951.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -29,343,277.51
减：所得税影响额 17,342,887.86 267,683.30 845,568.91
少数股东权益影响额（税后） 14,956.62 170,241.28 362,430.93
合计 99,170,380.24 1,467,885.69 1,790,588.18
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
第四节 董事会报告
一、概述
公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备及应用系统集成、工程成
套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。
报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司贯彻“两保一控”经营方针和“改进与提升”战略主题，持续创新，
奋力拼搏，保持了健康稳健发展。
公司自主创新能力不断增强，市场拓展取得新成绩。公司设计并承建的中国工商制冷行业冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷
系统替代R22示范项目——大连獐子岛集团贝类及海参冷冻加工中心项目成功交付使用，公司举办了系列路演活动和学术研
讨，公司的CO2制冷系统解决方案在业内引起广泛关注，开始进入规模化应用阶段。
公司技术创新取得新成果，污水源热泵机组获山东省技术创新优秀新产品一等奖，MVLD系列流态化单体速冻装置获山东
省科技进步三等奖，节能型工艺过程气体压缩机组获烟台市技术发明三等奖。烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司入选了国
家第五批节能服务公司备案名单。
承载着冰轮基业长青的愿景，MCP（运营管理协同平台）一期7月2日成功上线，并成功年结。公司信息化工作完成了里
程碑式跨越，沿着客户价值创造链，初步实现了从客户端到客户端最简洁并控制有效的链接，主要业务的物流、信息流、资
金流、工作流同步高效运行，将有力地助推企业运营管理水平的跃升。
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二、主营业务分析
1、概述
单位：元
报表项目 2013年度 2012年度 增减变动
营业收入 1,527,790,288.41 1,522,861,788.88 0.32%
营业成本 1,079,850,653.62 1,148,703,526.24 -6.00%
销售费用 189,225,379.00 148,678,553.15 27.28%
管理费用 138,520,086.53 150,004,869.77 -7.66%
财务费用 9,354,280.50 13,982,317.27 -33.10%
研发投入 73,639,491.90 72,805,263.18 1.15%
经营活动产生的现金流量净额 81,544,669.25 150,015,947.04 -45.65%
投资活动产生的现金流量净额 -44,372,276.21 33,832,984.13 --------
筹资活动产生的现金流量净额 1,049,122.15 -144,797,442.00 --------
说明
财务费用比上年同期减少33.10%，因为报告期内公司融资成本降低所致；经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少
45.65%，主要是报告期经营活动现金流入减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司系统分析市场发展趋势，适时调整市场重点，抢抓结构性增长机遇，实现NH3/CO2复叠制冷系统新突破。
通过推进精益生产，改善系统运营效率，提高系统运营质量，推动公司由“数量型”向“质量型”转变。通过为客户提供系
统解决方案，为客户提供增值服务，提升了服务性营销的比重。通过加强成本费用控制，有效降低了成本和费用，增加了盈
利空间。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司实现营业收入1,527,790,288.41元，比去年同期增加0.32%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减
销售量 6,971 6,783 2.77%
工商业用制冷设备 生产量 6,923 6,571 5.36%
库存量 602 650 -7.38%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 152,540,355.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.98%
公司前 5 大客户资料
适用 √不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 比重同比增减
金额 金额
比重 比重
直接材料 903,661,542.08 83.69% 982,748,734.10 85.6% 减少 1.91 个百分点
人工工资 72,447,267.59 6.71% 71,407,132.78 6.20% 增加 0.51 个百分点
折旧 23,644,387.12 2.19% 25,021,829.67 2.20% 减少 0.01 个百分点
水电费 22,008,300.87 2.04% 20,665,356.08 1.80% 增加 0.24 个百分点
工商业用制冷设备制造行业
机物料消耗 11,574,863.91 1.08% 8,166,951.98 0.70% 增加 0.38 个百分点
工具摊销 9,523,595.31 0.89% 8,944,054.85 0.80% 增加 0.09 个百分点
燃料 6,568,745.98 0.61% 8,713,142.86 0.80% 减少 0.19 个百分点
其他 30,421,950.76 2.82% 23,036,323.92 2.00% 增加 0.82 个百分点
营业成本合计 1,079,850,653.62 100% 1,148,703,526.24 100% ------
产品分类
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 101,828,407.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.4%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
报告期内公司销售费用189,225,379.00元，比去年同期增加27.28%；管理费用138,520,086.53元，比去年同期减少7.66%；
财务费用9,354,280.50元，比去年同期减少33.10%，主要是因为报告期内公司融资成本降低所致；所得税费用28,923,456.70
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元，比去年同期增加276.01%，主要是报告期内应纳税所得额增加所致。
5、研发支出
报告期内公司研发支出73,639,491.90元，比去年同期增加1.15%，占2013年度净资产的4.9%，占2013年度营业收入的
4.82%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,571,605,252.02 1,659,632,313.71 -5.30%
经营活动现金流出小计 1,490,060,582.77 1,509,616,366.67 -1.30%
经营活动产生的现金流量净额 81,544,669.25 150,015,947.04 -45.65%
投资活动现金流入小计 1,328,150,553.07 86,945,528.16 1,427.57%
投资活动现金流出小计 1,372,522,829.28 53,112,544.03 2,484.18%
投资活动产生的现金流量净额 -44,372,276.21 33,832,984.13 -231.15%
筹资活动现金流入小计 143,668,220.00 278,399,786.61 -48.39%
筹资活动现金流出小计 142,619,097.85 423,197,228.61 -66.30%
筹资活动产生的现金流量净额 1,049,122.15 -144,797,442.00
现金及现金等价物净增加额 36,575,606.09 38,299,646.95 -4.50%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少45.65%，主要是报告期经营活动现金流入减少所致；投资活动产生的现金
流量净额比去年同期减少231.15%，主要是投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅变动，
主要是筹资活动现金流出减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
工业产品销售 1,328,462,676.68 922,782,743.12 30.54% -0.23% -5.73% 增加 4.05 个百分点
工程施工 145,108,789.84 126,122,773.57 13.09% -3.88% -16.88% 增加 13.61 个百分点
其他产品 32,797,285.66 15,051,692.41 54.11% 105.05% 84.42% 增加 5.13 个百分点
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分产品
不适用
分地区
境内区域 1,232,239,337.93 822,561,070.43 33.25% -4.15% -15.30% 增加 8.78 个百分点
境外区域 274,129,414.25 241,396,138.67 11.94% 28.83% 43.99% 减少 9.28 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 214,669,070.06 8.40% 186,249,957.90 8.31% 增加 0.09 个百分点
应收账款 317,377,453.63 12.42% 224,738,720.41 10.03% 增加 2.39 个百分点
存货 299,160,398.73 11.71% 351,157,449.19 15.67% 减少 3.96 个百分点
投资性房地产
长期股权投资 477,324,859.00 18.68% 425,181,292.43 18.98% 减少 0.30 个百分点
固定资产 305,693,937.93 11.96% 333,904,702.31 14.90% 减少 2.94 个百分点
在建工程 29,673,300.92 1.16% 17,439,693.04 0.78% 增加 0.38 个百分点
2、负债项目重大变动情况
单位：元
2013 年 2012 年
比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
短期借款 90,168,220.00 3.53% 40,999,786.61 1.83% 增加 1.70 个百分点
长期借款 130,000,000.00 5.80% 减少 5.80 个百分点
3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 本期计提 本期购 本期出
项目 期初数 期末数
值变动损益 公允价值变动 的减值 买金额 售金额
金融资产
1.以公允价值计量且其变动计 3,093,000.00 30,516,521.76
入当期损益的金融资产（不含
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衍生金融资产）
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产 512,588,285.69 49,918,943.17 681,769,909.50
金融资产小计 515,681,285.69 49,918,943.17 712,286,431.26
投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计 515,681,285.69 49,918,943.17 712,286,431.26
金融负债 71,957,984.64 6,106,025.88 78,064,010.52
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
公司拥有矩阵式管理的大技术体系和高素质的研发团队，产品研发和技术服务能力强，自主研发的螺杆式制冷压缩机设
计制造技术先后荣获中国制冷学会科技进步奖和国家科学技术进步二等奖，CO2制冷系统技术引领行业发展。
公司拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到综合服务的系统集成能力。
公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室，为产品研发和生产提供了保障，高效满足客户的
个性化需求。
公司建立有健全的海内外市场立体化营销体系，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在市场中占有
较高份额。
报告期内，公司核心竞争能力进一步增强。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
477,324,859.00 425,181,292.43 12.27%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
无
（2）持有金融企业股权情况
不适用
