美达股份：关于2014年度非公开发行股份部分解除限售的提示性公告

广东新会美达锦纶股份有限公司
关于 2014 年度非公开发行股份部分解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的股份为广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公
司”）2014 年度非公开发行股票的有限售条件股份，解除限售股东为江门市君合
投资有限公司，解除限售股份的数量为 68,681,318 股，占本公司总股本的比例
为 13.00%。
    2、本次限售股份解除限售日期为 2017 年 10 月 18 日。
    3、本次解除限售股份的股东在股份解除限售后需遵守中国证监会《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股
份相关业务办理指南》中关于股东减持行为的相关规定。
     一、 本次解除限售股份的基本情况
     2013 年 10 月 30 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，
审议通过了与公司 2014 年度非公开发行 A 股股票相关的议案。
     经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新会美达锦纶股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]313 号）
核准，公司于 2014 年 9 月向江门市君合投资有限公司（以下简
称“君合投资”）、太仓德源投资管理中心（有限合伙）（以下简
称“太仓德源”）非公开发行了普通股（A 股）股票 123,626,373
股 ， 发 行 价 为 人 民 币 3.64 元 / 股 ， 其 中 君 合 投 资 认 购
68,681,318 股，太仓德源认购 54,945,055 股。本次募集资金总
额 人 民 币 449,999,997.72 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
10,756,183.97 元，实际募集资金净额人民币 439,243,813.75
元。
         上述非公开发行新增股份于 2014 年 9 月 16 日在中国证券登
    记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关手续，并
    于 2014 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。君合投资与太仓德
    源承诺所认购的本次非公开发行的股票自股票过户至发行对象
    名下起 36 个月内不予转让，限售期由 2014 年 9 月 22 日至 2017
    年 9 月 24 日。 具体情况详见公司 2014 年 9 月 19 日刊登于《证
    券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
    （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
         此次非公开发行股票完成后，公司总股本由 404,513,250
    股增加至 528,139,623 股，其中君合投资持有的有限售条件股份
    数量为 68,681,318 股，占本公司总股本的比例为 13.00%。
         自公司本次非公开股份发行上市之日起，截至目前，公司未
    发行新股，或进行配股、资本公积金转增股本等事项，公司总股
    本未发生变化。
             二、 本次申请解除限售的股东做出的各项承诺及履行情况
  限售股份
                     承诺及追加承诺内容          承诺时间        承诺期限             履行情况
 持有人名称
                所认购的本次非公开发行的股票
江门市君合投                                                 2014 年 9 月 22 日   承诺期限内相关承
                                                2013 年 09
                自股票过户至信息披露义务人名                 至 2017 年 9 月 24   诺人未出现违反承
资有限公司                                      月 27 日
                                                             日                   诺情况
                下起，36 个月内不得转让。
                为从根本上避免和消除与美达股
                份形成同业竞争的可能性，信息
                披露义务人承诺如下： 1、不直
                接或间接从事与上市公司主营业
江门市君合投                                                                      承诺期限内相关承
                                                2013 年 09   2013 年 9 月 27 日
                务相同或相似的业务。2、不从事                                     诺人未出现违反承
资有限公司                                      月 27 日     至无限期
                                                                                  诺情况。
                与上市公司存在竞争或可能构成
                竞争的业务或活动，也不以独资
                经营、合资经营或其他拥有股票
                或权益的方式在其他公司或企业
               从事与上市公司存在竞争或可能
               构成竞争的业务或活动。3、在未
               来的投资方向上，避免投资与上
               市公司相同或相似的业务及企
               业；对上市公司已经或拟投资兴
               建的项目，将不会进行建设或投
               资。4、如未来经营的业务与上市
               公司形成实质性竞争，上市公司
               有权优先收购该等竞争业务有关
               的资产，或本公司通过解散、对
               外转让等方法，处理所持从事竞
               争业务公司的全部股权，以消除
               同业竞争。5、若本公司违反上述
               承诺，则应对上市公司因此而遭
               受的损失做出及时和足额的赔
               偿。
                                                                                  承诺期限内相关承
               1、承诺在法律、法规允许的范围
                                                                                  诺人未出现违反承
               内,结合公司实际情况,积极探索                                       诺情况。并采取如
                                                                                  下具体救市措施：
               采取公司回购、大股东增持、员
                                                                                  1、君合投资承诺在
               工持股、高管暂停减持等措施,稳                                      2015 年年内不减持
                                                                                  公司股票，至目前
               定公司股价,积极履行社会责任,
                                                                                  仍未减持所持公司
               切实维护全体股东的利益；公司                                       股票；
江门市君合投                                     2015 年 07   2015 年 7 月 8 日   2、敦促上市公司高
               第一大股东承诺在 2015 年年内
资有限公司                                       月 08 日     至无限期            管承诺在 2015 年
               （2015 年 7 月 8 日—2015 年 12                                    年内不减持公司股
                                                                                  票。公司副总经理
               月 31 日）不减持公司股票； 2、
                                                                                  何卓胜持有公司股
               承诺进一步加强信息披露,真实、                                      票 5961 股，至目前
                                                                                  也没有减持；
               准确、及时、完整地披露公司信
                                                                                  3、安排君合投资股
               息,不散播不实传言，及时澄清不                                      东、董事、时任上
                                                                                  市公司董事长梁柏
               实传言。3、承诺进一步深化创新
                                                                                  松个人筹集不少于
               发展,专注公司经营,优化投资者                                           2000 万元人民币直
                                                                                      接通过二级市场购
               回报,增加长期价值投资的吸引                                            买公司股票。2016
               力，诚实经营，努力提升上市公                                           年 1 月 8 日，梁柏
                                                                                      松购买美达股份股
               司质量和盈利水平，以真实业绩                                           票共计 1,754,812
               回报投资者；4、承诺进一步加强                                          股，交易金额约
                                                                                      2,009.46 万元，截
               投资者关系管理,耐心做好投资                                            止目前未发生减
               者沟通,坚定投资者信心，诚邀各                                          持。
               类投资者来公司调研。
               君合投资将其持有的美达股份
               68,681,318 股 股 份 的 投 票 权 委
               托给青岛昌盛日电新能源控股有
江门市君合投   限公司行使，君合投资作出如下                      2017 年 2 月 14 日   承诺期限内相关承
                                                    2017 年 01
                                                                 至 2020 年 2 月 14   诺人未出现违反承
资有限公司     承诺：自上述委托股份投票权委         月 24 日
                                                                 日                   诺情况
               托之日起三十六个月内，君合投
               资不采取减少昌盛日电持有该等
               股份权益的行为。
    三、本次限售股份可上市流通安排
    1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份解除限售日
    期为 2017 年 10 月 18 日。
    2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份数量为
    68,681,318 股，占本公司总股本的比例为 13.00%。
    3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名，限售股份持有人
    本次解除限售具体情况如下：
                                                 本次可上       本次可上     本次可上
    限售股份                   本次可上市    市流通股       市流通股     市流通股
                   持有限售股                                                           冻结的股份
序号    持有人简                     流通股数    数占限售       数占无限     数占公司
                   份数（股）                                                           数量（股）
            称                       （股）      股份总数       售股份总     总股本的
                                                   的比例       数的比例       比例
 1      君合投资   68,681,318      68,681,318     33.15%         21.40%       13.00%        -
       合计        68,681,318      68,681,318     33.15%         21.40%       13.00%        -
       四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
                         本次限售股份上市流通前                           本次限售股份上市流通后
       股份类型                                     本次变动数
                            股数         比例                               股数         比例
一、有限售条件的流通股
1、首发后机构类限售股    205,444,555    38.90%      -68,681,318       136,763,237       25.90%
2、高管锁定股             1,759,283      0.33%              0             1,759,283      0.33%
有限售条件的流通股合
                         207,203,838    39.23%      -68,681,318       138,522,520       26.23%
计
二、无限售条件的流通股
1、人民币普通股          320,935,785    60.77%      68,681,318        389,617,103       73.77%
无限售条件的流通股合
                         320,935,785    60.77%      68,681,318        389,617,103       73.77%
计
三、股份总数             528,139,623     100%               0         528,139,623        100%
    五、保荐机构核查意见书的结论性意见
    经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为，美达股份上
述限售股份持有人严格遵守了非公开发行股份认购时做出的股
份锁定承诺及其他承诺；公司本次限售股份解除限售符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份上市流通
不存在实质性障碍。保荐机构对美达股份本次限售股份解除限售
上市流通事项无异议。
    六、其他事项
    本次申请解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占用
的情况；公司不存在对申请解除限售的股东的违规担保等损害公
司利益行为的情况。
    七、备查文件
    1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表；
    2、股本结构表和限售股份明细数据表；
    3、长城证券股份有限公司关于广东新会美达锦纶股份有限
公司非公开发行有限售条件流通股解除限售的核查意见。
    特此公告。
                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                   2017 年 10 月 16 日