债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司关于子公司
成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式
增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）现持有全资子公司
成都中交花源美庐置业有限公司（以下简称“成都美庐”）100%股权。
根据经营需要，我司拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成
都美庐引入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币 5000
万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额。我司
拟放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。
增资方案如下：
1、成都美庐增资前注册资本、股权结构
股东 出资额（万元） 占股权比例
中交地产股份有限公司 5000 100%
合计 5000 100%
2、公开挂牌增资方案
本次募集资金总额拟定为不低于人民币 5000 万元，且不低于经
国资管理部门评估备案的净资产的相应金额。
3、增资后的股本结构
完成增资后，成都美庐注册资本 10000 万元，股东方及持股比例
如下：
股东 出资额（万元） 占股权比例
中交地产股份有限公司 5000 50%
投资方 5000 50%
合计 10000 100%
由于本次增资工作在北京产权交易所公开挂牌进行，投资方和最
终增资对价尚存在不确定性。
二、交易标的基本情况
名称：成都中交花源美庐置业有限公司
注册资本：5000 万元人民币
成立时间：2017 年 9 月
法定代表人：吕强
注册地址：成都市新津县花源镇白云路 82 号附 2 号
经营范围：房地产开发、经营；物业管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
出资额及出资方式：我司出资 5000 万元人民币，持股比例 100%。
成都美庐正在对成都市新津县地块项目进行开发建设。
三、交易标的审计和评估情况
瑞华会计师事务所对成都美庐截至 2017 年 12 月 31 日的财务报
表进行了审计并出具了标准无保留的审计意见。
中通诚资产评估有限公司对成都美庐全部股东权益进行了评估，
在评估基准日 2017 年 12 月 31 日，成都美庐的总资产账面价值为
52,219.01 万元，总负债账面价值为 47,332.14 万元，净资产账面价
值为 4,886.87 万元；评估后，总资产为 52,917.25 万元，总负债为
47,332.14 万元，净资产为 5,585.11 万元。总资产评估值比账面价
值增值 698.24 万元，增值率为 1.34%；净资产评估值比账面价值增
值 698.24 万元，增值率为 14.29%。评估报告将报送相关国有资产监
督管理部门备案，并以备案的评估值为准。
四、董事会审议情况
我司于 2018 年 2 月 8 日召开第七届董事会第六十一次董事会以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司
成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放
弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。
五、董事会关于放弃权利的说明
我司若不放弃此次增资扩股优先认缴出资权，则需要投入至少
5000 万元且不低于经国资管理部门评估备案的净资产相应金额的投
资款，将增加公司投资成本及资金压力。根据公司投资安排以及资金
情况，本次不考虑继续增加在成都美庐的投资。
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资完成后，我公司将不再合并成都美庐财务报表，募
集金额与新增注册资本的差额将计入项目公司资本公积。
2、通过本次增资扩股引入合作伙伴，可与我方实现优势互补和
资源协同，可提高我司资金使用效率，提升项目开发及运营效率。
3、本次增资扩股方式为公开挂牌，存在能否成交的风险，且最
终成交对方及成交价格尚具不确定性。
七、放弃权利事项的独立董事意见
我司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对本次放弃权利事项发表
意见如下：中交地产现持有全资子公司成都美庐 100%股权。现根据
经营需要，拟通过北京产权交易所以公开挂牌增资方式为成都美庐引
入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币 5000 万元，
且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，中交地产拟
放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。本次放弃优先认缴出资权，中
交地产合并报表范围将减少成都美庐，同时通过引入战略投资者，有
利于提高公司资金使用效率，提升项目开发及运营效率。本项议案已
经中交地产第七届董事会第六十一次会议审议通过，会议的召开、表
决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。我们同意本项议案。
八、备查文件
中交地产股份有限公司第七届董事会第六十一次会议决议
我司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 2 月 8 日
