证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2018-046
国元证券股份有限公司2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 国元证券 | 股票代码 | 000728 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 刘锦峰 | 杨璐 | ||
办公地址 | 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 | 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 | ||
电话 | 0551-62207968 | 0551-62207323 | ||
电子信箱 | ljf2100@gyzq.com.cn | yanglu@gyzq.com.cn |
2、主要财务数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
合并
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,109,717,564.95 | 1,571,612,017.32 | 1,571,772,721.72 | -29.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 231,685,631.50 | 513,718,293.29 | 513,718,293.29 | -54.90% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 229,237,411.07 | 513,571,210.62 | 513,571,210.62 | -55.36% |
其他综合收益(元) | -223,341,068.88 | -77,417,123.72 | -77,417,123.72 | --- |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,091,484.80 | 726,192,027.18 | 726,192,027.18 | -52.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.17 | 0.17 | -58.82% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.17 | 0.17 | -58.82% |
加权平均净资产收益率 | 0.90% | 2.46% | 2.46% | 减少1.56个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
资产总额(元) | 83,734,366,300.66 | 79,678,841,645.17 | 79,678,841,645.17 | 5.09% |
负债总额(元) | 58,846,994,766.17 | 54,293,864,254.15 | 54,293,864,254.15 | 8.39% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 24,876,224,668.70 | 25,372,932,421.52 | 25,372,932,421.52 | -1.96% |
母公司
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 902,673,281.59 | 1,318,410,070.05 | 1,318,571,946.45 | -31.54% |
净利润(元) | 158,739,091.87 | 403,262,957.84 | 403,262,957.84 | -60.64% |
其他综合收益(元) | -218,344,441.11 | -77,071,445.96 | -77,071,445.96 | --- |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,760,545.39 | 515,082,782.22 | 515,082,782.22 | -114.51% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.14 | 0.14 | -64.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.14 | 0.14 | -64.29% |
加权平均净资产收益率 | 0.65% | 2.02% | 2.02% | 减少1.37个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
资产总额(元) | 63,173,158,860.39 | 59,456,198,630.87 | 59,456,198,630.87 | 6.25% |
负债总额(元) | 39,447,331,487.03 | 35,166,002,848.68 | 35,166,002,848.68 | 12.17% |
所有者权益总额(元) | 23,725,827,373.36 | 24,290,195,782.19 | 24,290,195,782.19 | -2.32% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。2018年1月12日,财政部发布了《关于一
般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整;对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。3、母公司净资本及有关风险控制指标
单位:元
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
核心净资本 | 15,031,414,285.58 | 15,519,521,129.56 | -3.15% |
附属净资本 | 2,099,930,195.73 | 2,099,915,527.20 | 0.00% |
净资本 | 17,131,344,481.31 | 17,619,436,656.76 | -2.77% |
净资产 | 23,725,827,373.36 | 24,290,195,782.19 | -2.32% |
各项风险资本准备之和 | 4,947,956,484.28 | 4,797,050,724.85 | 3.15% |
表内外资产总额 | 53,758,933,600.65 | 49,699,725,376.20 | 8.17% |
风险覆盖率 | 346.23% | 367.30% | 减少21.07个百分点 |
资本杠杆率 | 28.06% | 31.30% | 减少3.24个百分点 |
流动性覆盖率 | 152.23% | 398.83% | 减少246.60个百分点 |
净稳定资金率 | 140.92% | 134.96% | 增加5.96个百分点 |
净资本/净资产 | 72.21% | 72.54% | 减少0.33个百分点 |
净资本/负债 | 58.00% | 70.63% | 减少12.63个百分点 |
净资产/负债 | 80.33% | 97.37% | 减少17.04个百分点 |
自营权益类证券及证券衍生品/净资本 | 7.28% | 8.77% | 减少1.49个百分点 |
自营固定收益类证券/净资本 | 83.03% | 67.10% | 增加15.93个百分点 |
4、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 111,593 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.41% | 720,487,561 | 72,487,561 | |||
安徽国元信托有限责任公司 | 国有法人 | 13.54% | 455,707,462 | ||||
建安投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 6.03% | 202,965,173 | 202,965,173 | 质押 | 101,482,586 | |
安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | 国有法人 | 4.38% | 147,445,598 | 质押 | 60,000,000 | ||
安徽省皖能股份有限公司 | 国有法人 | 4.28% | 144,049,200 |
中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 3.22% | 108,340,971 | |||
安徽全柴集团有限公司 | 国有法人 | 2.76% | 92,842,512 | 14,497,512 | ||
安徽皖维高新材料股份有限公司 | 国有法人 | 2.71% | 91,183,053 | |||
广东省高速公路发展股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.37% | 79,601,986 | 79,601,986 | ||
安徽国海投资发展有限公司 | 境内一般法人 | 1.83% | 61,739,220 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人,未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
5、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
7、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
司债券否
(1)公司债券基本信息
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
国元证券股份有限公司2013年公司债券 | 13国元01 | 112186 | 2018年07月24日 | 327,000 | 4.70% |
国元证券股份有限公司2013年公司债券 | 13国元02 | 112187 | 2018年07月24日 | 173,000 | 4.90% |
(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元
项目 | 报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
流动比率 | 1.01 | 1.02 | -0.98% |
资产负债率 | 64.22% | 61.67% | 增加2.55个百分点 |
速动比率 | 0.75 | 0.76 | -1.32% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
EBITDA利息保障倍数 | 1.49 | 2.57 | -42.02% |
贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2018年上半年,面对复杂多变的市场环境,公司紧紧围绕“十三五”规划目标,坚持稳中求进的工作主基调,坚持高质量发展理念,以“厚植优势、弥补短板;固本培元、转型发展;守土有责、依法合规;强身健体、防控风险;强化考核、提质增效”为工作思路,按质量效益要求,推动创新发展、打造现代投行、实现争先进位。但是,受中美贸易摩擦、金融去杠杆、资管新规正式实施等诸多因素的影响,A股市场自2月份以来呈现单边下跌趋势,这给公司的经纪、自营、资管等传统业务的发展带来了一定的冲击;随着证监会发审委审核的全面趋严,公司投行业务股票承销的家数和规模均出现下滑;信用、债券承销等业务收入虽实现较好增长,但难以弥补经纪、自营等业务下滑的缺口。
2018年上半年,公司实现营业收入11.10亿元,同比下降29.40%;发生营业支出8.28亿元,同比下降8.10%;实现利润总额2.86亿元,同比下降57.36%;归属于母公司股东的净利润2.32亿元,同比下降54.90%;基本每股收益0.07元,同比减少0.10元;加权平均净资产收益率0.91%,同比减少1.55个百分点。公司经营活动净现金流为3.45亿元,去年同期为7.26亿元;公司投资活动净现金流为-2.12亿元,去年同期为-0.24亿元;公司筹资活动净现金流为15.43亿元,去年同期为-18.36亿元。截至2018年6月30日,公司资产总额837.34亿元,同比增长5.09%;负债总额588.47亿元,同比增长8.39%;归属于母公司股东权益248.76亿元,同比下降1.96%;净资本171.31 亿元,同比下降2.77%;净资本与净资产之比为 72.21%,同比减少0.33个百分点;风险覆盖率346.23%,同比减少21.07个百分点;流动性覆盖率152.23%,同比减少246.60个百分点;净稳定资金率140.92%,同比增加5.96个百分点。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 1,109,717,564.95 | 1,571,772,721.72 | -29.40% | --- |
营业支出 | 828,024,864.33 | 900,979,422.13 | -8.10% | --- |
所得税费用 | 54,645,295.30 | 153,667,586.58 | -64.44% | 应纳税所得额大幅减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 345,091,484.80 | 726,192,027.18 | -52.48% | 主要系购买金融资产增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211,857,777.10 | -24,206,439.74 | --- | 主要系报告期投资联营公司所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,543,453,578.75 | -1,836,041,066.54 | --- | 融资规模增加所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,695,627,774.86 | -1,165,705,416.34 | --- | 筹资活动净流入增加所致 |
主营业务分业务情况
单位:元
业务类别 | 营业收入 | 营业支出 | 营业利润率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业支出比上年同期增减 | 营业利润率比上年同期增减 |
经纪业务 | 439,834,716.26 | 365,152,729.16 | 16.98% | -12.30% | 8.08% | 减少15.65个百分点 |
证券信用业务 | 512,810,552.29 | 35,503,151.65 | 93.08% | 46.72% | 67.52% | 减少0.86个百分点 |
投资银行业务 | 149,961,127.15 | 105,746,113.78 | 29.48% | -18.66% | -3.24% | 减少11.23个百分点 |
自营投资业务 | -79,613,372.65 | 55,565,242.69 | -- | -122.16% | 586.77% | -- |
资产管理业务 | 60,755,435.99 | 41,504,938.62 | 31.69% | 3.13% | 32.11% | 减少14.99个百分点 |
主营业务分业务情况说明
1、经纪业务2018年上半年,A股市场成交量与去年同期相比基本持平,但是行业经纪业务净佣金率继续下滑,下降幅度超过10%。面对这种不利局面,公司经纪业务坚持双基方向不动摇,继续狠抓基础营销,夯实基础管理,通过对营销团队的再造、服务流程的规范和运营支持体系的完善,在坚守合规风控底线的同时,努力提升公司分支机构营销服务水平,提升公司经纪业务整体竞争力。根据中国证券业协会,上半年,母公司代理买卖证券业务净收入行业排名28位,较去年同期上升1位;截至2018年6月末,母公司托管市值2,403.56亿元,行业排名26位,较去年同期上升3位。
报告期内,公司实现经纪业务净收入43,983.47万元,比上年同期下降12.30%;发生经纪业务成本36,515.27万元,比上年同期增长8.08%;实现经纪业务利润7,468.20万元,比上年同期下降54.37%。其中:母公司实现经纪业务收入36,022.47万元,比上年同期下降14.81%;发生经纪业务成本28,930.23万元,比上年同期增长7.07%;实现经纪业务利润7,092.24万元,比上年同期下降53.54%。国元国际实现经纪业务收入3,635.89万元,比上年同期增长4.02%;发生经纪业务成本3,311.03万元,比上年同期增长3.64%;实现经纪业务利润324.86万元,比上年同期增长8.08%。国元期货实现经纪业务收入4,325.11万元,比上年同期下降1.04%;发生经纪业务成本4,274.01万元,比上年同期增长19.71%;实现经纪业务利润51.10万元,比上年同期下降93.61%。
2、证券信用业务根据万得资讯,截至2018年6月末,沪深两市融资融券余额为9,193.82亿元,同比增长4.49%。2018年
上半年,公司证券信用业务坚持合规展业、严控风险、增量营销、深化服务四轮驱动,实现业务规范平稳发展。截至2018年6月30日,母公司信用业务余额206.89亿元,同比增长14.42%,其中融资融券余额113.02亿元,同比增长1.35%;股票质押余额91.45亿元,同比增长37.89%;约定购回余额2.42亿元,同比下降18.79%。
报告期内,公司实现信用业务净收入51,281.06万元,比上年同期增长46.72%;发生信用业务成本3,550.32万元,比上年同期增长67.52%;实现信用业务利润47,730.74万元,比上年同期增长45.38%。其中,母公司实现信用业务收入48,560.74万元,比上年同期增长55.96%;发生信用业务成本3,550.32万元,比上年同期增长67.52%;实现信用业务利润45,010.42万元,比上年同期增长55.11%。国元国际实现信用业务利润2,720.32万元,比上年同期下降28.68%。
3、投资银行业务2018年上半年,股权融资审核趋缓趋严,过会率连创新低,IPO、再融资的数量和规模均出现较大幅度的下滑;与股权融资承压相比,债券发行在2018年上半年整体回暖。报告期内,公司投行业务始终把合规稳健发展放在首位,高度重视项目风险和质量控制,不断强化执业过程中的风险责任意识;在保质保量的基础上,加快各类项目推进;继续贯彻“投行+”战略,以投行的牵引和带动作用发挥全业务链、综合金融服务功能。上半年,母公司共完成完成1个IPO、1个再融资、8个债券项目和9个新三板定增项目,推荐2家企业在新三板挂牌;投行业务合计承销金额77.40亿元,其中,企业债承销规模52.5亿元,行业排名第三位。
报告期内,公司实现投行业务净收入14,996.11万元,比上年同期下降18.66%;发生投行业务成本10,574.61万元,比上年同期下降3.24%;实现投行业务利润4,421.50万元,比上年同期下降41.10%。
4、自营投资业务2018年上半年,中美贸易摩擦不断加剧,新兴市场资本流出与动荡频繁,国内去杠杆、严监管未见松动;信用违约频发,证券市场估值中枢不断下移。在诸多因素影响下,证券投资难度加大。
报告期内,公司实现自营业务收入-7,961.34万元,比上年同期下降122.16%;发生自营业务成本5,556.52万元,比上年同期增长586.77%;实现自营业务利润-13,517.86万元,比上年同期下降138.49%。其中,母公司实现自营业务收入-14,662.69万元,比上年同期下降154.47%;发生自营业务成本3,666.05万元,比上年同期增长301.40%;实现自营业务利润-18,328.74万元,比上年同期下降170.48%。国元股权实现业务利润-448.08万元,国元国际实现自营业务利润127.89万元,国元创新实现投资业务利润5,131.07万元。
5、资产管理业务2018年上半年,公司资产管理业务面临着复杂多变的经营环境,在金融“去杠杆”、“去通道”的背景下,顺应监管要求及市场形势的变化,积极进行业务转型,调整工作重心,回归主动管理。债券投资强化信用风险管理,做好流动性安排。业务集中运营管理,优化中后台支持,提高工作效率。截至2018年6月30日,母公司资管规模976.10亿元,同比下降11.30%。其中集合资产规模184.21亿元,同比下降6.18%;
定向资产规模791.89亿元,同比下降12.41%;专项资产管理业务规模为0,去年同期规模为50亿元。
报告期内,公司实现资产管理业务收入6,075.54万元,比上年同期增长3.13%;发生资产管理业务成本4,150.49万元,比上年同期增长32.11%;实现资产管理业务利润1,925.05万元,比上年同期下降29.99%。其中:母公司实现资产管理业务收入4,925.81万元,比上年同期下降2.72%;发生资产管理业务成本2,924.29万元,比上年同期增长24.17%;实现资产管理业务利润2,001.52万元, 比上年同期下降26.10%。国元国际实现资产管理业务收入1,120.92万元,比上年同期增长39.37%;发生资产管理业务成本1,034.70万元,比上年同期增长42.02%;实现资产管理业务利润86.22万元,比上年同期增长13.84%。国元期货实现业务利润-162.69万元,比去年同期减少128.11万元。
2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明□ 适用 √不适用
国元证券股份有限公司
法定代表人:蔡咏
二〇一八年八月七日