攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于预测公司 2014 年度与日常经营相关的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
本公司对 2014 年度与日常经营相关的关联交易进行了预测,有关情况
如下:
(一)关联交易概述
1、关联交易概况
本公司 2014 年预计发生关联交易共计金额 216.23 亿元,比上年增加
66.91 亿元,增长 44.8%,其中:
——关联采购及接受劳务金额为 66.14 亿元,比上年增加 9.03 亿元,
增长 15.8%,主要是工程劳务及攀钢集团西昌钢钒有限公司(控股股东所属
全资子公司)新建项目产量提升增加关联交易;
——关联销售及提供劳务金额为 150.08 亿元,比上年增加 57.88 亿元,
增长 62.8%,主要是预计矿石及铁精矿销量增加影响。
2、董事会审议情况
2014 年 4 月 16 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议并通过了
《关于预测公司 2014 年度与日常经营相关的关联交易的议案》,关联董事
张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林在董事会上就此议案回避了表
决。
本次关联交易预测尚需提交公司 2013 年度股东大会批准,与本预测有
关联关系的关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、攀枝花钢铁
有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司和攀钢集团成都钢
铁有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。
(二)预计关联交易类别及金额
上年实际发生
关联交易 预计金额
关联交易方 关联交易内容 发生金额 占同类
类别 (万元)
(万元) 业务比例
攀钢集团有限公司 租赁土地 19 19 0.83%
攀钢集团有限公司 租赁土地 70 70 3.13%
攀钢集团有限公司 租赁土地 29 29 1.30%
攀枝花钢铁有限责任公司 租赁土地 156 156 6.99%
攀枝花钢铁有限责任公司 租赁土地 110 110 4.92%
攀枝花钢铁有限责任公司 租赁土地 1,850 1,850 82.82%
攀枝花钢铁有限责任公司 其他 8 0.02%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 备品备件、辅料 34,850 38,653 35.10%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 电力 80,652 78,408 0.00%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 转供电 101,700 101,700 0.00%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 钒渣 65,520 64,842 0.00%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 二次资源 8,640 9,468 0.00%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 钢材及钢材制品 1,800 2,478 10.46%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 能源动力 15,282 10,198 11.46%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 运费 1,080
攀钢集团西昌钢钒有限公司 钒制品 64,950 11,822 3.11%
攀钢集团西昌钢钒有限公司 备件 640 0.58%
四川鸿舰重型机械制造有限公司 备品备件 4,045 4,045 3.67%
攀钢集团西昌新钢业有限公司 其他 1,350 2.97%
攀钢冶金材料有限责任公司 耐材 65 660 0.60%
成都攀钢大酒店有限公司 劳务 177 0.05%
接受劳务、 攀钢集团工科工程咨询有限公司 劳务 236 0.07%
采购备件、 攀枝花攀钢国际旅行社有限公司 劳务 180 385 0.11%
原材料 攀钢集团研究院有限公司 劳务 761 0.22%
攀钢集团研究院有限公司 钒制品 4,560 4,058 1.07%
攀钢集团研究院有限公司 其他 145 0.32%
鞍山钢铁集团公司 劳务 16,334 51,223 17.16%
鞍钢集团矿业公司 备品备件、辅料 51,152 56,821 51.60%
鞍钢集团矿业公司 劳务 23,193 6.53%
鞍钢集团矿业公司 电力 20,276 19,680 5.55%
鞍钢建设剥岩工程有限公司 劳务 2,449 0.72%
鞍山钢铁集团公司铁路运输公司 劳务 70 0.02%
鞍钢实业集团铁路工程有限公司 劳务 58 0.02%
鞍钢集团国际经济贸易公司 备品备件 3,092 2.81%
鞍钢股份有限公司 钢材及钢材制品 51 0.22%
攀钢集团北海钢管有限公司 钒制品 13,600 22,566 5.94%
攀钢集团北海钢管有限公司 备品备件 300 225 0.20%
攀钢集团国际经济贸易有限公司 钒制品 3,685 0.97%
攀钢集团工程技术有限公司 工程项目 171,900 49,994 14.61%
攀钢集团工程技术有限公司 备件 2,316
攀钢集团设计研究院有限公司 劳务 5,480 1.59%
四川机电职业技术学院 其他 125 0.27%
攀钢集团生活服务有限公司 其他 36 0.08%
攀钢集团生活服务有限公司 其他 121 0.27%
合计 661,437 571,133
攀钢集团有限公司 电力 3,877 3,877 1.80%
攀钢集团有限公司 备件、辅料、其他 2,285 0.84%
攀枝花钢铁有限责任公司 电力 94 93 0.04%
攀枝花钢铁有限责任公司 备件、辅料、其他 112 0.04%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 电力 168,949 150,893 70.12%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 钒制品 20,400 9,707 3.07%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 中钛铁 1,455 1,428 0.00%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 矿石及铁精矿 202,400 195,072 25.67%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 矿石副产品 27,184 34,406 11.47%
攀钢集团西昌钢钒有限公司 矿石及铁精矿 160,740 140,834 18.54%
攀钢集团西昌钢钒有限公司 备件、辅料、其他 480 0.18%
攀钢集团西昌钢钒有限公司 钛产品 1,455 223 0.12%
攀钢集团西昌钢钒有限公司 钒制品、加工钒 2,200 3,529 1.11%
攀钢集团成都钢钒有限公司 钒制品 2,990 2,766 0.87%
攀钢集团成都钢钒有限公司 矿石及铁精矿 49,866 39,776 5.23%
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 钒制品 2,825 2,862 0.90%
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 海绵钛 22,950
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 其他 150 1,273 0.47%
攀钢集团工程技术有限公司 电力 157 0.07%
攀钢集团工程技术有限公司 备件、辅料、其他 1,746 0.64%
攀钢集团工程技术有限公司 电力 616 233 0.11%
攀钢集团工程技术有限公司 其他 224 0.08%
四川托日信息工程有限公司 其他 71 0.03%
四川托日信息工程有限公司 电力 56 0.03%
销售产品、
攀钢集团设计研究院有限公司 水、电 33 0.00%
原材料及能
攀钢冶金材料有限责任公司 电力 1,058 1,066 0.50%
源
攀枝花攀钢国际旅行社有限公司 电力 29 0.01%
四川鸿舰重型机械制造有限公司 电力 1,644 1,643 0.76%
生铁、租金、能源介
四川鸿舰重型机械制造有限公司 13,500
质等
四川鸿舰重型机械制造有限公司 备件、辅料 363 0.13%
攀钢集团生活服务有限公司 其他 295 0.00%
鞍钢股份有限公司 钒制品 7,345 7,436 2.35%
鞍钢股份有限公司 矿石及铁精矿 192,677 128,481 16.91%
鞍钢集团国际经济贸易公司 矿石及铁精矿 447,427
攀钢集团西昌新钢业有限公司 钒制品 1,300 3,536 1.12%
攀钢集团西昌新钢业有限公司 其他 101 0.04%
攀钢集团西昌新钢业有限公司 矿石及铁精矿 1,840 9,926 1.31%
攀钢集团西昌新钢业有限公司 备件、辅料、其他 130 197 0.07%
攀钢集团研究院有限公司 钒制品 7,490 4,722 1.49%
鞍山钢铁集团公司 矿石及铁精矿 119,890 132,383 18.70%
攀钢集团国际经济贸易有限公司 矿石及铁精矿 20,560 13,770 1.81%
攀钢集团国际经济贸易有限公司 钛精矿 4,900 5,258 0.69%
攀钢集团国际经济贸易有限公司 其他 298 0.11%
鞍钢集团矿业公司 备件、辅料、其他 356 0.13%
攀钢集团北海钢管有限公司 钢材 163 2.95%
攀钢集团财务公司 其他 122 0.04%
攀钢欧洲有限公司 钒制品 12,840 19,721 0.06%
鞍钢集团香港有限公司 出租房屋 96 96 100.00%
合计 1,500,848 922,097
(三)年初至 2 月底与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
合计 214,333.11 万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)各关联方基本情况介绍
注册资本或法
法定代表 注册
关联方 主营业务 定股本
或主席 地址
(万元)
钢、铁、钒、钛、焦冶炼;钢压延加工;金属制品、机械设备、电器
设备制造修理;建筑材料制造;冶金工程、工业自动化、信息工程技
术服务;综合技术及计算机软件开发服务;生活饮用水供应; 销售:
攀钢集 机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、 攀枝花
团有限 化工产品(不含危险化学品)、预包装食品(含冷冻饮品)、百货; 500,000.00 姚林 市向阳
公司 零售:烟;广告设计、制作、发布;报纸出版、发行;有限广播电视 村
传输及网络维护;餐饮服务;设备租赁;物资储存;日用品修理;房
屋租赁;花卉、苗木种植及零售;储存经营冷冻(藏)食品;加工经
营实用油、面条及糕点(含裱花蛋糕)。
焦煤冶炼;金属制品、机电设备、船舶制造修理;建筑材料、煤化工
产品及副产品、工业气体、无机盐制造;水电气生产供应;设备的设
计;压力容器制造、安装及修理;机械设备安装及修理;设备故障诊
攀枝花 断及状态监测;金属表面防腐处理;仪器仪表制造;机动车驾驶员技
攀枝花
钢铁有 术培训;建设项目环境影响评价及其咨询服务;安全评价;环境保护
953,058.38 余自甦 市向阳
限责任 监测;职业卫生技术服务;职业病诊断与治疗;汽车运输、修理;综
村
公司 合技术及计算机开发服务;销售机械设备、电器设备、金属材料、机
电产品、汽车配件、建筑材料、轻化工材料(不含危险品)、五金、
交电、化工、百货;有限电视、文化娱乐、编辑、广告设计制作宣传;
设备租赁;物资储运;日用品修理;劳务服务。
鞍山钢 钢材、金属制品(不含专营)、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、
鞍山市
铁集团 炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、 1,079,416.00 张晓刚
铁西区
公司 输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。
耐火材料、陶瓷制品、保温材料、建筑材料及设备、金属结构、切削
机械、锻件、机械零件、矿山设备、环境保护设备、通用设备、金属
攀钢冶 四川省
管道制造;钢压延加工;电气机械及仪表安装调试;废旧物资加工利
金材料 攀枝花
用;购销机械设备、电器设备、矿石、金属材料、仪器仪表、汽车配 13,264.00 王长明
有限责 市枣子
件、化工轻工材料(不含危险品)、建筑材料、五金、交电、化工、
任公司 坪
日用杂品(不含烟花爆竹)、百货;设备租赁;物资储存;描晒图;
汽车修理;环境污染治理、设计、施工。
攀钢国 旅游服务;摄影;普通货运;场地设备租赁、装卸搬运货物;销售;
东区南
际旅行 机械设备、电器设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、
2,300.00 朱绍志 山南岭
社有限 矿石、五金、交电、化工、百货、针纺织品、工艺美术品、家具;汽
路 11 号
公司 车修理。
攀钢集 钢、铁、钒钛的冶炼及加工;钢压延加工;氧气、氢气、氩气、氮气、
团西昌 蒸汽制造及销售;建材、焦化产品、金属及非金属制品、机械制造及 西昌市
新钢业 安装、炉料、耐火材料、机电产品、汽车配件;钢、铁、钒、钛等产 38,600.00 苏钢 长安西
有限公 品进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务; 路
司 废钢铁收购;煤气利用。
广西北
攀钢集
生产焊接钢管、空心型钢、板卷、带钢、横切钢板、销售自产品,兼 海市高
团北海
营本公司生产性边角余料及废钢铁、钒、钛、铝制品及铁合金产品的 10,000.00 尹灿飞 德镇工
钢管公
生产和销售自产品。 业开发
司
区
攀钢集
团江油 钢冶炼、钢压延加工,机电设备制造、销售。二级土木工程建筑。机
四川省
长城特 电设备维修,金属材料、冶金原辅材料销售。钛及钛合金生产、销售。
185,000.00 李赤波 江油市
殊钢有 汽车运输及修理。工业氧气、氮气、氩气及其他工业气体的生产、销
江东路
限责任 售。
公司
钢、铁、钒、焦冶炼;煤化工及其副产品生产;金属制品、机械设备、
电器设备制造修理;建筑材料制造;生活饮用水供应(凭许可证在有
攀钢集
效期限内经营、经销:机械设备、电器设备、金属材料(不含稀贵金 西昌市
团西昌
属)、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品(不含危险品及 100,000.00 肖明富 经久工
钢钒有
易制毒化学品));设备租赁、房屋租赁;物资储存;日用品修理 ; 业园区
限公司
冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务;综合技术及计算机软件
开发服务。
攀钢集
成都市
团国际
经营和代理各类商品及技术的国内贸易和进出口业务,按国家对外贸 外贸金
经济贸 50,000.00 张虎
易经济合作部产品目录开展进出口业务。 牛区沙
易有限
湾路
公司
攀钢集 冶金工程技术服务,房屋建筑工程、矿山工程、冶炼工程、机电安装 攀枝花
团工程 工程、隧道工程、商品混凝土、起重设备安装、电力工程、防腐保温 市东区
30,000.00 刘军
技术有 工程、环保工作、炉窑工程施工、电力设施安装、承建,压力容器设 江南二
限公司 计,园林标准化施工。 路
鞍 钢 集 矿石采选及其技术开发、咨询服务;碎石、矿产品加工;矿产品质量
辽宁省
团 矿 业 检测;土石方工程施工;金属制品、机械设备制造;机械设备修理; 599,025.00 邵安林
鞍山市
公司 普通货运;汽车修理。
攀 钢 集
攀枝花
团 攀 枝
市东区
花 钢 钒 铁、钢、钒冶炼及加工,钢压延加工,冶金技术开发、咨询服务。 850,000.00 谢俊勇
向阳一
有 限 公
村
司
成都高
攀 钢 集
冶金工艺及相关工艺、冶金资源综合利用的技术开发、转让、咨询和 新区西
团 研 究
服务;新材料、新产品的开发、试制和销售;冶金机械设备研究、生 20,000.00 唐历 部园区
院 有 限
产及销售;理化检验及相关技术开发、咨询、培训。 创新组
公司
团
攀 钢 集
钢铁冶炼、轧制,其他黑色金属冶炼、钒提取、加工、销售,钢材、 成都青
团 成 都
黑色金属,钒产品,冶金产品的研制,开发、服务,承包冶金行业工 471,000.00 李镇 白江区
钢 钒 有
程,国内商业贸易。 团结路
限公司
鞍 钢 集
香港湾
团 香 港
销售鞍钢集团生产的钢铁产品。 1,028.62 张晓刚 仔港湾
有 限 公
道
司
四 川 鸿
舰 重 型 攀枝花
机 械 制 冶金设备、矿山设备、工程机械设备、化工设备、环保设备、轧钢设 市东区
20,000.00 邓清锐
造 有 限 备,冶金、矿山车辆、液压系统与元件的设计、制造、修理。 隆庆路
责 任 公 95 号
司
攀 钢 集 攀枝花
餐饮服务,零售,预包装食品兼散装食品,乳制品,销售:机械设备,
团 生 活 市东区
电器设备、金属制品、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、 5,000.00 王光涛
服 务 有 朝阳下
花卉种植及销售;园林绿化;职业中价服务;物业服务等。
限公司 街 28 号
鞍 钢 股 辽宁省
份 有 限 黑色金属冶炼及钢压延加工。 723,480.78 张晓刚 鞍山市
公司 铁西区
鞍 钢 集
辽宁省
团 国 际 经营和代理各类商品及技术的国内贸易和进出口业务,按国家对外贸
119,182 沙孝春 鞍山市
经 济 贸 易经济合作部产品目录开展进出口业务。
铁东区
易公司
德国杜
攀 钢 欧 塞尔多
洲 有 限 金属及金属矿批发 295.90 张虎 夫市奥
公司 斯特街
34 号
(二)与关联方之关联关系及履约能力分析说明
关联方 关联关系 履约能力分析
为公司控股股东,符合深圳证券
攀钢集团有限公司 交易所股票上市规则 10.1.1 及
10.1.3 条第一项之规定。
攀枝花钢铁有限责任公司
攀钢国际旅行社有限责任公司 为本公司控股股东直接控制的公
攀钢集团西昌新钢业有限公司 司,符合深圳证券交易所股票上
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 市规则 10.1.1 及 10.1.3 条第二
攀钢集团生活服务有限公司 项之规定。
攀钢集团西昌钢钒有限公司 关联方经营状况与以往履约情
攀钢冶金材料有限责任公司 为本公司控股股东间接接控制的 况良好,完全能够履行与公司
公司,符合深圳证券交易所股票 达成的各项交易,公司不存在
攀钢集团北海钢管公司 上市规则 10.1.1 及 10.1.3 条第 履约风险。
二项之规定。
攀钢集团江油长城特殊钢有限责任公司
攀钢集团国际经济贸易有限公司
为公司实际控制人鞍钢集团公司
攀钢欧洲有限公司
间接控制的子公司,符合深圳证
攀钢集团工程技术有限公司
券交易所股票上市规则 10.1.1
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司
及 10.1.3 条第二项之规定。
攀钢集团研究院有限公司
攀钢集团成都钢钒有限公司
鞍钢集团香港有限公司
为公司实际控制人鞍钢集团公司
鞍山钢铁集团公司