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徐工机械:2011年公司债券(第二期)受托管理事务报告(2017年度) 下载公告
公告日期:2018-06-28
徐工集团工程机械股份有限公司
   2011年公司债券(第二期)
      受托管理事务报告
             (2017年度)
                    发行人:
     徐工集团工程机械股份有限公司
     住所:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
            债券受托管理人:
         瑞信方正证券有限责任公司
         住所:北京市西城区金融大街甲9号
              金融街中心南楼15层
                2018 年 6 月
                                                  1
                              重要声明
    瑞信方正证券有限责任公司(以下简称:“瑞信方正证券”)编制本报告的内
容及信息均来源于徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“公
司”或“发行人”)对外披露的《徐工集团工程机械股份有限公司 2017 年度报告》
等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专
业意见。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经瑞信方正证券书面许可,本报告不得用作其他
任何用途;投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,瑞信方正证券不承担
任何责任。
                                                                        2
                                                                     目录
重要声明........................................................................................................................................... 2
第一章 本期债券概要..................................................................................................................... 4
       一、发行人名称....................................................................................................................... 4
       二、核准情况及核准规模....................................................................................................... 4
       三、本期债券的主要条款....................................................................................................... 4
第二章 发行人 2017 年度经营状况和财务状况 ........................................................................... 6
       一、发行人基本信息............................................................................................................... 6
       二、经营成果分析................................................................................................................... 6
第三章 募集资金使用情况............................................................................................................. 9
       一、本期债券募集资金情况................................................................................................... 9
       二、本期债券募集资金实际使用情况 ................................................................................... 9
第四章 担保人资信情况............................................................................................................... 10
第五章 债券持有人会议召开的情况 ........................................................................................... 11
第六章 本期债券本息偿付情况................................................................................................... 12
第七章 本期债券跟踪评级情况................................................................................................... 13
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ........................................................... 14
第九章 其他重要事项................................................................................................................... 15
                                                                                                                                                   3
                      第一章 本期债券概要
一、发行人名称
    中文名称:徐工集团工程机械股份有限公司
    英文名称:XCMG Construction Machinery CO., LTD.
二、核准情况及核准规模
    中国证监会于 2011 年 12 月 26 日签发了“证监许可[2011]2078 号”文,核
准徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、 “公司”或“发
行人”)向社会公开发行总额不超过 56 亿元的公司债券。
三、本期债券的主要条款
    1、债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)
上市代码为“112124”,简称为“11 徐工 02”。
    2、发行规模:本期发行的公司债券面值总额为人民币 15 亿元。
    3、票面金额及发行价格:本期债券面值 100 元,按面值平价发行。
    4、债券品种和期限:本期债券为 5 年期固定利率品种(附第 3 年末发行人
上调票面利率选择权和投资者回售选择权)。
    5、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上
调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前
的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期
债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后
续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    6、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本
期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回
售支付日,发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工
                                                                        4
作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交
易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持
有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申
报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于
是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
    7、债券利率:本期债券票面利率为 4.89%。
    8、债券形式:实名制记账式公司债券。
    9、还本付息的期限和金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年
付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每
年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的
本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的
债券票面总额的本金。
    10、起息日:2012 年 10 月 26 日
    11、付息日:本期债券的付息日期为 2013 年至 2017 年每年的 10 月 26 日,
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年
的 10 月 26 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;每次
付息款项不另计利息。
    12、兑付日:本期债券的兑付日期为 2017 年 10 月 26 日,若投资者行使回
售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2015 年 10 月 26 日。如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
    13、担保人及担保方式:徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”)
为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
    14、信用级别及资信评级机构:经中诚信综合评定(信评委函字[2012] 067
号),发行人的主体信用等级为 AAA,债券信用等级为 AAA。
    15、保荐人、联席主承销商、债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司。
                                                                        5
        第二章 发行人 2017 年度经营状况和财务状况
一、发行人基本信息
    发行人名称:徐工集团工程机械股份有限公司
    英文名称:XCMG Construction Machinery CO., LTD.
    注册资本: 7,007,727,655 元
    成立时间:1993 年 12 月 15 日
    法定代表人:王民
    董事会秘书:费广胜
    注册地址:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
    邮政编码:221004
    公司网址:www.xcmg.com
    股票简称:徐工机械
    股票代码:000425
    公司的经营范围为工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬
运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通
用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二
手车机械再制造、收购、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
二、经营成果分析
    2017 年度,公司实现营业总收入 291.31 亿元,同比增长 72.46%;归属于母
公司所有者的净利润 10.21 亿元,同比增长 389.31%。公司全面强控风险、提升
经营质量,应收账款同比压降 6.02%;经营现金流净额 31.53 亿元,同比增长
40.44%;净资产收益率 4.70%,同比增长 3.69 个百分点;资产负债率 51.67%,
同比下降 1.76 个百分点,整体运营更加健康、持续、高质量。
    1、主要产品经营情况
                                                                       6
               报告期内,公司主要业务、主要产品、经营模式未发生较大变化,仍属于工
        程机械行业,主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、桩工机械、混凝土
        机械、路面机械、消防机械、 其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销
        售。
               营业收入构成如下:
                                                                                                     单位:元
                                        2017年                                 2016年
                                                                                                      同比增
                                                 占营业收                                占营业收
                                 金额                                   金额                            减
                                                   入比重                                入比重
        营业收入合计      29,131,104,625.60          100%       16,891,229,922.95            100%    72.46 %
       分行业
        工程机械行业      29,131,104,625.60          100%       16,891,229,922.95            100%     72.46%
       分产品
          起重机械        10,631,273,397.85         36.49%       5,479,802,022.60          32.44%     94.01%
          铲运机械           3,586,150,966.15       12.31%       2,422,493,466.97          14.34%     48.04%
          压实机械           1,349,014,844.72        4.63%         961,019,849.49           5.69%     40.37%
          路面机械            547,021,513.30         1.88%         395,220,110.97           2.34%     38.41%
          桩工机械           3,327,196,579.02       11.42%       1,962,442,434.57          11.62%     69.54%
          消防机械            815,685,255.27         2.80%         584,584,757.14           3.46%     39.53%
          环卫机械           1,122,793,498.05        3.85%         710,898,587.52           4.21%     57.94%
        其他工程机械         1,434,269,134.59        4.92%         600,621,767.62           3.56%     138.8%
        工程机械备件
                             5,148,581,153.76       17.67%       2,798,349,306.86          16.57%     83.99%
          及其他
        其他业务收入         1,169,118,282.89        4.01%         975,797,619.21           5.78%     19.81%
       分地区
               境内       25,822,355,661.20         88.64%      14,116,545,624.16          83.57%     82.92%
               境外          3,308,748,964.40       11.36%       2,774,684,298.79          16.43%     19.25%
               营业成本构成如下:
                                                                                                     单位:元
                                                   2017年                                2016年
  行业分类            项目                                   占营业成                             占营业成       同比增减
                                            金额                                  金额
                                                               本比重                               本比重
                 原材料              20,742,596,978.09         87.78%     11,540,326,553.06         84.81%         79.74%
                 人工成本(含劳
                                         979,531,866.83         4.15%          557,109,000.41        4.09%         75.82%
                 务费)
工程机械行业
                 燃料及动力(能
                                         141,604,904.59         0.60%           80,018,239.49        0.59%         76.97%
                 源费用)
                 折旧费                  422,381,482.28         1.79%          366,425,971.53        2.69%         15.27%
                                                                                                             7
               其他                   342,844,428.47       1.45%      214,744,326.45         1.58%       59.65%
               其他业务成本          1,000,177,627.83      4.23%      848,549,009.70         6.24%       17.87%
                      合计          23,629,137,288.08    100.00%   13,607,173,100.64      100.00%        73.65%
            2017 年公司主要产品产销情况分列如下:
                                                                                             单位:台
 行业分类                项 目                  2017年                 2016年                  同比增减
                         销售量                 44,358                 28,529                   55.48%
工程机械产品             生产量                 48,867                 28,821                   69.55%
                         库存量                  8,352                  3,843                  117.33%
            2、发行人 2017 年度财务状况
            (1)合并资产负债表主要数据
                                                                                             单位:元
                             项目                          期末余额               期初余额
      资产总计                                            49,770,025,360.69      43,977,053,707.26
      负债合计                                            25,714,240,499.13      23,495,471,272.22
      归属于母公司所有者权益合计                          24,018,080,378.21      20,457,846,461.23
      所有者权益合计                                      24,055,784,861.56      20,481,582,435.04
            (2)合并利润表主要数据
                                                                                             单位:元
                             项目                          本期金额               上期金额
      营业收入                                            29,131,104,625.60      16,891,229,922.95
      营业成本                                            23,629,137,288.08      13,607,173,100.64
      营业利润                                             1,140,067,815.52            130,910,845.68
      利润总额                                             1,154,172,663.43            239,891,592.81
      净利润                                               1,028,762,186.77            216,590,513.77
      归属于母公司所有者的净利润                           1,020,617,730.33            208,583,211.01
            (3)合并现金流量表主要数据
                                                                                             单位:元
                      项目                                 本期金额               上期金额
      经营活动产生的现金流量净额                           3,153,411,289.09       2,245,340,336.56
      投资活动产生的现金流量净额                          -1,302,405,683.41      -1,340,034,644.16
      筹资活动产生的现金流量净额                            -800,387,254.21        -701,284,746.62
      现金及现金等价物净增加额                             1,006,770,730.71            186,135,129.57
      期末现金及现金等价物余额                             5,943,250,632.38       4,936,479,901.67
                                                                                                     8
                     第三章 募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
    发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2078 号文批准,于 2012
年 10 月 26 日至 2012 年 10 月 30 日公开发行了第二期人民币 15 亿元的公司债券,
本期债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的募集净额为 14.924 亿
元,已于 2012 年 10 月 30 日汇入发行人募集资金专户。发行人聘请的江苏苏亚
金诚会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为苏亚验
[2012]54 号验资报告。
    本期债券募集资金款项用于补充公司的流动资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况
    截至 2012 年末,本期公司债券募集资金已经使用完毕。2017 年内无募集资
金使用。
                                                                            9
                     第四章 担保人资信情况
    本期债券由徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”或“担保人”)
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
    徐工有限是徐州工程机械集团有限公司的全资子公司,实际控制人为徐州市
人民政府,注册资本125,301.3513万元人民币。经营范围为:工程机械及成套设
备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用
基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程;
工程机械研究、开发、试验,自研产品及配件销售;技术服务(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至2017年12月31日,担保人系发行人的第一大股东,持有发行人42.60%
的股份。
    根据徐工有限2017年度财务报表审计报告,截止2017年12月31日,徐工有限
总资产824.79亿元,负债总额549.74亿元,2017年度营业收入为355.87亿元,利
润总额为9.50亿元。
                                                                        10
         第五章 债券持有人会议召开的情况
2017 年,未发生需召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。
                                                                11
                    第六章 本期债券本息偿付情况
       根据 2017 年 10 月 18 日公告的《徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年公
司债券(第二期)2016 年本息兑付及摘牌公告》,发行人已于 2017 年 10 月 26
日支付本期债券 2016 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 25 日期间的利息及本期债券
的本金。
       截至本受托管理事务报告出具之日,本期债券未出现延迟支付到期利息的情
况。
                                                                           12
                 第七章 本期债券跟踪评级情况
    2017 年 5 月,中诚信证券评估有限公司发布了《徐工集团工程机械股份有
限公司公司债券(第二期)跟踪评级报告(2017)》(信评委函字【2017】跟踪
118 号),中诚信证评跟踪评级结果为:“维持徐工集团工程机械股份有限公司主
体信用等级 AAA,评级展望稳定;维持徐工集团工程机械股份有限公司 2011 年
公司债券(第二期)信用等级为 AAA。”
                                                                      13
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
2017 年,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
                                                              14
                      第九章 其他重要事项
    2017 年,公司不存在正在进行的或未决的,会对公司的财务状况和运营业
绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。
                                                                    15


  附件:公告原文
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