债券代码：112462 债券简称：16徐工02
徐工集团工程机械股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2017 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第二期）（简称“16 徐工 02”、本期
债券，债券代码：112462）将于 2017 年 10 月 24 日支付 2016
年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 23 日期间的利息。
1.债券登记日：2017 年 10 月 23 日。
2.债券付息日：2017 年 10 月 24 日。
3.每手（面值 1,000 元）“16 徐工 02”付息人民币 31.00
元（含税）。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司、本公司或
发行人）于 2016 年 10 月 24 日发行的本期债券至 2017 年 10
月 24 日将期满 1 年。根据公司“16 徐工 02”《2016 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和
《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市
公告书》有关条款的规定，本期债券将进行付息，现将有关
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事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
2. 债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
3. 债券简称：16 徐工 02。
4. 债券代码：112462。
5. 发行规模：人民币 15 亿元。
6. 债券利率：本期债券前三年票面利率为 3.10%。
7. 赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发
行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易
日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使
赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以
票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。
8. 调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个
计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的
信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发
布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发
行人有权决定是否调整本期债券后 2 年的票面利率以及调整
幅度。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期
限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期
债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期
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债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分
按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为
回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相
关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本次
债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使
回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券
持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额
将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售
选择权。
10.债券形式：实名制记账式公司债券。
11.票面金额：人民币 100 元。
12.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权，或投资者行使回
售权，则赎回或回售的全部或部分本金加第 3 年应计利息在
其兑付日支付。
13.起息日：2016 年 10 月 24 日。
14.付息日：债券存续期内每年的 10 月 24 日为上一个
计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日）。
15.下一付息期起息日：2017 年 10 月 24 日。
16.担保情况：本期债券无担保。
17.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，
发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。
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18.上市时间和地点：本期债券于 2016 年 11 月 22 日在
深圳证券交易所上市交易。
19.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，本
期债券票面利率为 3.10%，本期债券每手（面值 1,000 元）
“16 徐工 02”付息人民币 31.00 元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的每手（面
值 1,000 元）“16 徐工 02”实际派发利息为 24.80 元，扣税
后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的每手（面值 1,000
元）“16 徐工 02”实际派发利息为 27.90 元。
三、本期付息债券登记日及付息日
1.债券登记日：2017 年 10 月 23 日。
2.付息日：2017 年 10 月 24 日。
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止 2017 年 10 月 23 日（该日期
为债券登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册“16 徐工 02”的债券
持有人。
五、本期债券付息方法
1.公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（简称中国结算深圳分公司）进行本次付息。
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2.在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券利息
足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算
深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券的利
息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营
业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3.公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司
未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定
的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实
施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法
规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者
应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的
20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期
债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支
付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《 非 居 民 企 业 所 得 税 源 泉 扣 缴 管 理 暂 行 办 法 》（ 国 税 发
[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）
债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由
本公司负责代扣代缴。
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非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2017
年 11 月 15 日前与本公司联系（见如下咨询联系方式）。
3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：徐工集团工程机械股份有限公司
联系人：刘敏芳
地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路 26 号
联系电话：0516-87565621
传真：0516-87565610
邮编：221004
八、相关机构
1.主承销商、受托事务管理人：国泰君安证券股份有限
公司
联系人：朱海文
地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
联系电话：021-38676776
传真：021-50688712
邮政编码：200120
2. 联席主承销商：德邦证券股份有限公司
联系人：郭婷婷
地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
联系电话：021-68761616
传真：021-68767880
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邮政编码：200063
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳
证券交易所广场 22-28 楼
邮政编码：518031
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017 年 10 月 16 日
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