证券代码：000415 证券简称：渤海金控
债券简称：15 渤租 01、15 渤租 02 债券代码：112279、112284
渤海金控投资股份有限公司
（住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93 号）
公司债券受托管理事务报告
（2017年度）
债券受托管理人
（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）
签署时间：2018 年 5 月
声明
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人对外公布的《渤海金控投资股份有限公司 2017 年年度报告》等
相关信息披露文件、发行人提供的说明以及第三方中介机构出具的专业意见。
第一节 公司债券概况
一、核准文件及核准规模
本次公司债券是于 2015 年 8 月 31 日取得中国证券监督管理委员会“证监许
可[2015]2028 号”文核准公开发行批文，获准向合格投资者公开发行面值总额不
超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
“15 渤租 01”基本情况
1、债券简称及代码
本期债券简称为“15 渤租 01”，债券代码为“112279”。
2、发行主体
“15 渤租 01”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第一期
债券“15 渤租 01”发行规模为 10.00 亿元。
4、债券期限：“15 渤租 01”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：“15 渤租 01”票面利率为 4.62%，采取单利按年计息，不计复
利。
6、起息日：“15 渤租 01”的起息日为 2015 年 9 月 15 日。
7、付息日：“15 渤租 01”存续期间，“15 渤租 01”的付息日为 2016 年至
2020 年每年的 9 月 15 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租
01”的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 15 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
8、本金兑付日：“15 渤租 01”的兑付日为 2020 年 9 月 15 日；若投资者行
使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01”的兑付日为 2018 年 9 月 15 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不
另计利息。
9、计息期限：“15 渤租 01”的计息期限为 2015 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月
14 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 01”的计息期限为
2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日。
10、担保情况：“15 渤租 01”为无担保债券。
11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全
部用于补充营运资金。
13、上市地：深圳证券交易所。
“15 渤租 02”基本情况
1、债券简称及代码
本期债券简称为“15 渤租 02”，债券代码为“112284”。
2、发行主体
“15 渤租 02”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为 15 亿元，采用分期发行方式，第二期
债券“15 渤租 02”发行规模为 5.00 亿元。
4、债券期限：“15 渤租 02”的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面
利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：“15 渤租 02”票面利率为 4.50%，采取单利按年计息，不计复
利。
6、起息日：“15 渤租 02”的起息日为 2015 年 9 月 22 日。
7、付息日：“15 渤租 02”存续期间，“15 渤租 02”的付息日为 2016 年至
2020 年每年的 9 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租
02”的付息日为自 2016 年至 2018 年间每年的 9 月 22 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。
8、本金兑付日：“15 渤租 02”的兑付日为 2020 年 9 月 22 日；若投资者行
使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 02”的兑付日为 2018 年 9 月 22 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不
另计利息。
9、计息期限：“15 渤租 02”的计息期限为 2015 年 9 月 22 日至 2020 年 9 月
21 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15 渤租 02”的计息期限为
2015 年 9 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日。
10、担保情况：“15 渤租 02”为无担保债券。
11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全
部用于补充营运资金。
13、上市地：深圳证券交易所。
第二节 发行人 2017 年度经营和财务状况
一、 发行人基本情况
发行人中文名称： 渤海金控投资股份有限公司
发行人中文简称： 渤海金控
发行人外文名称： Bohai Capital Holding Co.,Ltd
发行人外文缩写： Bohai Capital
法定代表人： 卓逸群
设立日期： 1993 年 8 月 10 日
注册资本（实收资
人民币 618,452.13 万元
本）：
注册地址： 中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号
办公地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天场39楼
邮政编码： 830002
公司网址： http://www.bohaiholding.com
公司电子信箱： 000415@bohaiholding.com
信息披露负责人： 王景然
联系地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天场 39 楼
联系电话： 0991-2327723
传真： 0991-2327709
联系电子信箱： 000415@bohaiholding.com
所属行业 租赁和商务服务业-租赁业
公司1996年上市时主营业务为水利建设、工程承包、建筑工程施
工、工业设备制作及安装、房地产开发。2011年通过重大资产重
组后公司主营业务变更为市政基础设施租赁、电力设施和设备租
赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和
经营范围：
设备租赁。2014年9月根据公司经营发展需要，公司经营范围中增
加了租赁业务的咨询服务。2016年2月公司更名为渤海金控投资股
份有限公司，公司经营范围中增加了股权投资、投资咨询与服
务。
登载年度报告的中
国证监会指定网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的网址
年度报告置备场 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号广汇中天广场39楼渤海金控
所： 投资股份有限公司、深圳证券交易所
二、 发行人 2017 年度经营情况
（一） 主营业务分析
公司近两年营业收入按行业分类的构成情况如下：
单位：元
2017 年 2016 年
同比增
项目
占营业收 占营业收 减
金额 金额
入比重 入比重
营业收入合
35,934,351,000.00 100% 24,257,548,000.00 100% 48.14%
计
分行业
飞机 26,515,156,000.00 73.78% 15,614,746,000.00 64.37% 69.81%
其中：飞机
17,405,904,000.00 48.43% 7,664,843,000.00 31.60% 127.09%
租赁
飞机销售 9,109,252,000.00 25.35% 7,949,903,000.00 32.77% 14.58%
集装箱 4,849,313,000.00 13.50% 4,717,519,000.00 19.45% 2.79%
其中：集装
4,156,203,000.00 11.57% 4,222,720,000.00 17.41% -1.58%
箱租赁
集装箱销售 693,110,000.00 1.93% 494,799,000.00 2.04% 40.08%
基础设施/道
路桥梁/轨道 2,926,981,000.00 8.15% 2,507,532,000.00 10.34% 16.73%
交通租赁
商业物业 366,155,000.00 1.02% 486,768,000.00 2.01% -24.78%
机械设备 975,557,000.00 2.71% 578,303,000.00 2.38% 68.69%
其他 301,189,000.00 0.84% 352,680,000.00 1.45% -14.60%
分产品
融资租赁和
融资租赁咨 4,696,567,000.00 13.07% 3,887,739,000.00 16.03% 20.80%
询
经营租赁 21,134,233,000.00 58.81% 11,572,427,000.00 47.71% 82.63%
飞机销售 9,109,252,000.00 25.35% 7,949,903,000.00 32.77% 14.58%
集装箱销售 693,110,000.00 1.93% 494,799,000.00 2.04% 40.08%
其他 301,189,000.00 0.84% 352,680,000.00 1.45% -14.60%
分地区
中国大陆 7,850,809,000.00 21.85% 6,381,506,000.00 26.31% 23.02%
其他国家和
28,083,542,000.00 78.15% 17,876,042,000.00 73.69% 57.10%
地区
公司毛利率构成及变动情况如下：
单位：元
营业收 营业成
入比上 本比上 毛利率比上
项目 营业收入 营业成本 毛利率
年同期 年同期 年同期增减
增减 增减
分行业
飞机 26,515,156,000.00 15,832,337,000.00 40.29% 69.81% 47.82% 28.29%
其中：飞机
17,405,904,000.00 7,216,649,000.00 58.54% 127.09% 130.93% -1.16%
租赁
飞机销售 9,109,252,000.00 8,615,688,000.00 5.42% 14.58% 13.58% 18.29%
集装箱 4,849,313,000.00 2,725,784,000.00 43.79% 2.79% 1.73% 1.36%
其中：集装
4,156,203,000.00 2,203,770,000.00 46.98% -1.58% 0.62% -2.41%
箱租赁
集装箱销售 693,110,000.00 522,014,000.00 24.69% 40.08% 6.67% 2157.30%
基础设施/道
路桥梁/ 轨道 2,926,981,000.00 1,546,278,000.00 47.17% 16.73% 21.82% -4.47%
交通租赁
分产品
融资租赁和
融资租 赁咨
询 4,696,567,000.00 2,449,542,000.00 47.84% 20.80% 35.46% -10.55%
经营租赁 21,134,233,000.00 9,288,489,000.00 56.05% 82.63% 76.73% 2.68%
飞机销售 9,109,252,000.00 8,615,688,000.00 5.42% 14.58% 13.58% 18.29%
集装箱销售 693,110,000.00 522,014,000.00 24.69% 40.08% 6.67% 2157.30%
分地区
中国大陆 7,850,809,000.00 4,051,450,000.00 48.39% 23.02% 15.80% 7.11%
其他国家和
28,083,542,000.00 17,100,532,000.00 39.11% 57.10% 44.11% 16.32%
地区
公司 2017 年末较 2016 年末营业收入大幅增加，主要系由于租赁业务规模的
上升和飞机、集装箱销售业务量的增加所致。
1、飞机租赁业务
2017 年公司飞机租赁业务量质齐升，全球领先的行业龙头地位得到进一步
巩固。2017 年，公司先后完成纽交所上市公司 CIT 集团下属商业飞机租赁业务
（C2 公司 100%股权）、GECAS 45 架飞机资产包的收购，并以 Avolon 为核心
平台，顺利完成对 HKAC、C2 等飞机租赁业务的整合工作。通过精简人员队伍、
统一财务系统、统一管理模式，Avolon 规模经济效应渐显，整体运营管理效率得
到大幅提升，有效节约了公司运营成本。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司自有、管理及订单飞机合计 943 架，其中自
有飞机 602 架，管理飞机 2 架，订单飞机 339 架，当前机队市场价值位列全球第
三。2017 年全年，公司共新引进并交付 54 架飞机（其中包括全球第一架波音 737
MAX 飞机），全年签署飞机租约逾百个。机队规模的壮大使公司对上游企业（飞
机制造商）的议价能力进一步增强，有效降低了飞机采购成本。报告期内，公司
全资子公司 Avolon 与波音公司签署了《飞机采购合同》，拟向波音公司采购 75
架 B737 MAX 系列飞机， 并获得在约定期限内进一步采购不超过 20 架 B737
MAX 8 型飞机的选择权，采购成本显著低于此前 Avolon 和 HKAC 单独采购时
的成本。
机队规模的扩张使得公司的全球资产配置能力显著增强，可以为全球各类客
户提供更为全面的定制化服务，客户粘性持 续提升。截至 2017 年 12 月 31 日，
公司服务于 64 个国家的 153 家客户，涵盖了全球主要航空公司，公司单一客户
集中度低，经营风险得到了有效分散。机队平均剩余租期达约 6.6 年，飞机利用
率保持在 99.4%的行业较高水平。公司在保持全球各区域业务分布相对均衡的基
础上，业务布局向航空业发展潜力最大的亚太地区逐渐倾斜，以 Avolon 飞机资
产账面净值（NBV）计算，亚太地区占比达到 49%，美洲地区 26%，欧洲及非洲
地区 25%。
公司秉承机队年轻化的经营策略，全年适时出售 44 架飞机，截至 2017 年 12
月 31 日，机队平均年龄 5.3 年，为世界前三大飞机租赁公司中最年轻的。目前，
公司机队构成以 A320 系列、B737 系列等世界主流单通道窄体客机为主，上述机
型具有较高的市场渗透率和较好的市场流动性。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有 339 架订单飞机储备，均为新一代机型，
前述订单将于 2018-2024 年陆续交付。丰厚的储备订单将使公司在满足客户需求、
拓展业务范围、增强市场竞争力等方面占据优势。公司已于报告期内实现 2018
年全部 43 架新引进飞机的出租工作，出租率达到 100%。
2、集装箱租赁业务
2017 年，受大宗干散货供需变化、全球经济增长提速等多重因素刺激，波罗
的海干散货指数（BDI）创下近年新高，全球航运及集装箱租赁市场呈现向好趋
势，集装箱价格及出租率均稳步增加。根据集装箱运输业权威机构 Drewry 报告
显示，2017 年以来市场新造集装箱价格持续稳步上涨，2017 年第四季度新造干
货集装箱（20 英尺）的价格同比增长约 28.6%；2017 年干货集装箱（20 英尺及
40 英尺）出租率同比上升约 3.1%。
报告期内，公司集装箱租赁业务主要以干货箱和冷藏箱租赁为主，平均出租
率约为 96.4%，较 2016 年底上升 5.1%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司下属 Seaco
和 Cronos 自有和管理的集装箱合计 355 万 CEU，服务于来自 76 个国家的 775 家
客户，集装箱分布于全球的 163 个港口，为全球第二大集装箱租赁公司（以 CEU
计）。公司集装箱租赁业务主要以干柜货箱和冷藏箱租赁为主，分别占集装箱资
产净值（NBV）的 44%和 36%，罐箱及特种箱占比分别约为 12%、8%。
3、境内融资租赁业务
随着供给侧结构性改革、京津冀协同发展、长江经济带建设、中国制造 2025”
等重大战略的深入推进，具有融资和融物双重属性的融资租赁业，无论是行业的
认知度还是服务范围的深度与广度均实现大幅度提升，在服务实体经济方面所发
挥的重要作用被社会广泛认可。
报告期内，公司积极响应“一带一路”建设、“京津冀一体化”、“长三角
城市群”、“粤港澳大湾区”等国家战略规划，发挥天津渤海、皖江金租、横琴
租赁等子公司的牌照运营优势和区域布局优势，以专业化、特色化为主要抓手，
不断强化服务实体经济的能力，业务优化发展成效显著。
报告期内，公司全资子公司天津渤海拥有商务部批准的内资融资租赁试点牌
照，立足于天津自贸区，布局京津冀，在飞机租赁、基础设施、大型设备等资本
密集型项目上具有较强的专业化优势，截至 2017 年 12 月 31 日，天津渤海的租
赁资产余额为 246.19 亿，飞机租赁业务规模进一步扩大，自有机队规模达 35 架，
同比增长近 35%。公司控股子公司皖江金租立足于皖江经济带，面向长三角，致
力于为客户提供以租赁为核心的综合财务解决方案，截至 2017 年 12 月 31 日，
皖江金租租赁资产余额 417.43 亿元。公司控股子公司横琴租赁拥有中外合资租
赁业务牌照，立足广东自贸区，业务辐射粤港澳湾区，深入开展高端设备租赁、
新能源汽车租赁及医疗设备租赁等业务，截至 2017 年 12 月 31 日横琴租赁的租
赁资产余额 11.24 亿。
（二） 发行人 2017 年度财务情况
1、近两年主要财务数据
单位；元
项目 2017 年度 2016 年度 本年比上年增减
营业收入（元） 35,934,351,000.00 24,257,548,000.00 48.14%
归属于上市公司股东 2,630,341,000.00 15.53%
2,276,802,000.00
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,409,805,000.00 1,700,493,000.00 41.71%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 21,023,230,000.00 50.76%
13,944,584,000.00
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.43 16.22%
0.37
股）
稀释每股收益（元/ 0.43 16.22%
0.37
股）
加权平均净资产收益 8.37% 0.58%
7.79%
率
本年末比上年末增
项目 2017 年末 2016 年末
减
总资产（元） 300,394,363,000.00 216,632,100,000.00 131,900,896,000.00
归属于上市公司股东 31,637,455,000.00 27,291,098,000.00
31,147,706,000.00
的净资产（元）
2、近两年主要财务指标
项目 2017 年 2016 年
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%） 8.37 7.79
资产负债率（%） 88.21 82.58
流动比率（倍） 0.74 0.92
速动比率（倍） 0.43 0.50
EBITDA（亿元） 209.35 123.59
EBITDA 利息保障倍数（倍） 2.61 3.07
EBITDA 全部债务比（倍） 0.08 0.07
贷款偿还率（%） 100% 100%
利息偿付率（%） 88.82% 85.73%
注：上述财务指标的计算方法如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=总负债/总资产
（4）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
（5）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出）+资本化的利息支
出
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况
2015 年 8 月 31 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2028 号”文
核准，渤海金控获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15 亿元（含
15 亿元）的公司债券。
一、“15 渤租 01”募集资金使用情况
本期债券发行总规模为 10.00 亿元，公司募集资金使用情况：募集资金已经
全部用于补充日常营运资金周转，募集资金监管账户资金无剩余。
募集资金监管账户已按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划
转。
截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。
二、“15 渤租 02”募集资金使用情况
本期债券发行总规模为 5.00 亿元，公司募集资金使用情况：募集资金已经
全部用于补充日常营运资金周转，募集资金监管账户资金无剩余。
募集资金监管账户已按照募集说明书的约定用于募集资金的接收、存储、划
转。
截至本报告出具日，公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。
第四节 受托管理人履行职责情况
对于发行人报告期内发生的涉及《公司债券受托管理人执业行为准则》第十
一条、《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 4.3.2 条等规定的重大事项，受
托管理人已按相关规定正常履职，相关情况如下：
一、定期报告
2017年6月30日披露《2016年度受托管理事务报告》，系因根据《公司债券
受托管理人执业行为准则》第十六条受“托管理人应当建立对发行人的定期跟
踪机制，监督发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年
六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告”。
二、临时受托管理报告
2017年5月17日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2017年累计新增
借款及对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。
2017年6月9日披露《临时受托管理事务报告》，系因根据《公司债券受托管
理人执业行为准则》第十一条之第（二）项、《受托管理协议》第3.4条之第（二）
项，“债券信用评级发生变化”属于重大事项。公司于2017年6月2日收到联合信
用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《渤海金控投资股份有限公司
公司债券2017年跟踪评级报告》（联合【2017】559号），评定主体长期信用等级
为AAA，评级展望为“稳定”，发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”
债券信用等级均为AAA。本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于2016
年6月16日出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》
（联合【2016】621号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，
发行的“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。
2017年9月9日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2017年累计新增
借款及对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。
2017年11月21日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2017年累计新
增借款及对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为
准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。
2018年4月26日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2018年累计新增
对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准则》第
十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。
2018年4月26日披露《临时受托管理事务报告》，系因发行人2018年一季度累
计新增对外担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款规定的重大事项。
三、督促发行人付息
2017年9月12日披露《渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）受托管理人关于发行人是否足额提取偿债保障金的说
明》，系因为发行人债券“15渤租01”于2017年9月15日付息，受托管理人在本
次付息前，督促发行人将本期债券利息足额、按时划付至中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司指定的银行账户。
2017年9月20日披露渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）受托管理人关于发行人是否足额提取偿债保障金的说明》，
系因为发行人债券“15渤租02”于2017年9月22日付息，受托管理人在本次付息
前，督促发行人将本期债券利息足额、按时划付至中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司指定的银行账户。
长城证券将持续密切关注公司对本次债券的本息偿付情况以及对债券持有
人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、、《深交所上市规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履
行债券受托管理人职责。
第五节 本期债券担保情况
“15 渤租 01”、“15 渤租 02”均为无担保债券。
截止本报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
严格按照募集说明书的约定执行，与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”相
关内容相比没有重大变化。
第六节 债券持有人会议召开的情况
截至本报告书出具之日，未召开债券持有人会议。
第七节 本期公司债券本息偿付情况
“15渤租01”已于2016年9月19日支付2015年9月15日至2016年9月14日期间的
利息，共计4620万元。
“15渤租01”已于2017年9月15日支付2016年9月15日至2017年9月14日期间的
利息，共计4620万元。
“15渤租02”已于2016年9月22日支付2015年9月22日至2016年9月21日期间的
利息，共计2250万元。
15渤租02”已于2017年9月22日支付2016年9月22日至2017年9月21日期间的
利息，共计2250万元。
第八节 本期公司债券跟踪评级情况
根据联合评级于 2017 年 6 月 2 日出具的《渤海金控投资股份有限公司 2017
年公司债券跟踪评级报告（联合【2017】559 号）》，经联合评级评定，渤海金控
投资股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，展望为“稳定”，渤海金控投资股
份有限公司发行的“15 渤租 01”、“15 渤租 02”债券信用等级均为 AAA。截至本
报告书出具日，联合评级尚未出具发行人本期债券 2018 年跟踪评级报告，预计
于 2018 年 6 月 30 日出具本期债券 2018 年跟踪评级报告。发行人将在联合评级
出具 2018 年跟踪评级报告后立即进行公告。如本次债券的跟踪评级情况发生变
化，导致出现对债券持有人利益有重大实质影响的情形，债券受托管理人将向全
体债券持有人出具受托管理事务临时报告。
第九节 本次债券存续期内重大事项
报告期内，发行人对《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 4.3.2 条、《公
司债券受托管理人执业行为准则》第十一条所列示的各重大事项的适用情况如下：
一、发行人生产经营状况（包括经营方针、经营范围、生产经营
外部条件等）发生重大变化；
不适用
二、发行人主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、
扣押或者冻结等；
不适用
三、发行人发生到期债务违约或者延迟支付债务情况；
不适用
四、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资
产的百分之二十；
因发行人累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的 20%等事宜，公司债
券受托管理人长城证券股份有限公司已分别于 2017 年 5 月 17 日、2017 年 9 月
9 日、2017 年 11 月 21 日和 2018 年 4 月 26 日披露《面向合格投资者公开发行公
司债券受托管理事务临时报告》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
深圳证券交易所（www.szse.cn）的相关公告。
五、发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；
不适用
六、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
不适用
七、发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产及其
他涉及发行人主体变更的决定；
不适用
八、发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三
分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理
无法履行职责；
不适用
九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
不适用
十、发行人涉嫌违法行为被有关机关调查，发行人的董事、监事
和高级管理人员涉嫌违法行为被有关机关调查或者被采取强制措施；
不适用
十一、增信机构、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化，
如出现增信机构债务或者增信义务违约、担保物价值大幅减值或者偿
债措施保障效力大幅降低等事项；
不适用
十二、债券信用评级发生变化；
本次评级调整前最近一次信用评级为联合评级于2016年6月16日出具的《渤
海金控投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合【2016】621
号），评定主体长期信用等级为AA+，评级展望为“正面”，发行的“13渤租
债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AA+。
公司于2017年6月2日收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）
出具的《渤海金控投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合
【2017】559号），评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，发行的
“13渤租债”、“15渤租01”和“15渤租02”债券信用等级均为AAA。
十三、其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
不适用
第十节 其他事项
一、重大未决诉讼或仲裁事项
是否 诉讼(仲
诉讼(仲 涉案金 诉讼(仲裁)审
形成 诉讼(仲 裁)判决
裁)基本 额（万 理结果及影 披露日期 披露索引
预计 裁)进展 执行情
情况 元） 响
负债 况
已于
因客户未
2016 年 公司 2016 年年
能按合同
12 月 5 度报告（巨潮
约定支付 11,784.4 2017 年 04 月
否 日裁决结 完全胜诉 执行中 资讯网
租金，渤 1 26 日
案，现已 www.cninfo.com
海租赁提
进入执行 .cn）
起诉讼
阶段
一审已于
因客户未
2016 年 公司 2016 年年
能按合同
11 月 29 度报告（巨潮
约定支付 2017 年 04 月
8,997.53 否 日判决结 完全胜诉 执行中 资讯网
租金，渤 26 日
案，现已 www.cninfo.com
海租赁提
进入执行 .cn）
起诉讼
阶段
因客户未
公司 2016 年年
能按合同
于 2017 度报告（巨潮
约定支付 2017 年 04 月
772.7 否 年 12 月 完全胜诉 执行中 资讯网
租金， 26 日
1 日判决 www.cninfo.com
Seaco 提
.cn）
起诉讼
因客户未
公司 2016 年年
能按合同 偿还
偿还 420 度报告（巨潮
约定支付 420 万 2017 年 04 月
3,387.2 否 万美元， 和解 资讯网
租金， 美元， 26 日
结案 www.cninfo.com
Seaco 提 结案
.cn）
起诉讼
因客户未
公司 2016 年年
能按合同 偿还 8.5
偿还 8.5 度报告（巨潮
约定支付 万美 2017 年 04 月
152.42 否 万美元， 完全胜诉 资讯网
租金， 元，结 26 日
结案 www.cninfo.com
Seaco 提 案
.cn）
起诉讼
因客户未
公司 2016 年年
能按合同
度报告（巨潮
约定支付 法院审理 2017 年 04 月
7,300 否 尚未判决 不适用 资讯网
租金， 中 26 日
www.cninfo.com
Seaco 提
.cn）
起诉讼
因客户未
公司 2016 年年
能按合同 无可执
2017 年 6 度报告（巨潮
约定支付 行财 2017 年 04 月
10.56 否 月 31 日 结案 资讯网
租金， 产，结 26 日
结案 www.cninfo.com
Seaco 提 案
.cn）
起诉讼
因客户未
公司 2016 年年
能按合同 偿还
偿还 48.8 度报告（巨潮
约定支付 48.8 万 2017 年 04 月
482.34 否 万美元， 和解结案 资讯网
租金， 美元， 26 日
结案 www.cninfo.com
Seaco 提 结案
.cn）
起诉讼
因客户未
公司 2016 年年
能按合同
度报告（巨潮
约定支付 法院审理 2017 年 04 月
88.07 否 尚未判决 不适用 资讯网
租金， 中 26 日
www.cninfo.com
Seaco 提
.cn）
起诉讼
因客户破
产未能按 公司 2016 年年
与清算人协
合同约定 度报告（巨潮
商向 Seaco 2017 年 04 月
支付租 1,117.78 否 清算中 不适用 资讯网
支付相应款 26 日
金， www.cninfo.com
项
Seaco 申 .cn）
请债权
因客户未
公司 2016 年年
能按合同 一审已于 执行
度报告（巨潮
约定支付 2014 年 7 中，抵 2017 年 04 月
4,580 否 调解结案 资讯网
租金，皖 月 30 日 押物拍 26 日
www.cninfo.com
江金租提 调解结案 卖
.cn）
起诉讼
因客户未 2017 年 6
公司 2016 年年
能按合同 月 30 日
度报告（巨潮
约定支付 二审法院 驳回上诉， 2017 年 04 月
26,494 否 不适用 资讯网
租金，皖 裁定驳回 维持原裁定 26 日
www.cninfo.com
江金租提 上诉，维
.cn）
起诉讼 持原裁定
因客户未 1,529 否 本案一审 胜诉判决 执行 2017 年 04 月 公司 2016 年年
能按合同 于 2016 中，抵 26 日 度报告（巨潮
约定支付 年 10 月 押物拍 资讯网
租金，皖 11 日判 卖 www.cninfo.com
江金租提 决结案， .cn）
起诉讼 现已进入
执行阶段
本案一审
因客户未
于 2016 公司 2016 年年
能按合同
年8月 度报告（巨潮
约定支付 2017 年 04 月
6,984 否 19 日判 胜诉判决 执行中 资讯网
租金，皖 26 日
决结案， www.cninfo.com
江金租提
现已进入 .cn）
起诉讼
执行阶段
一审已于
因客户未
2015 年 公司 2016 年年
能按合同
11 月 12 度报告（巨潮
约定支付 2017 年 04 月
8,702 否 日判决结 胜诉判决 执行中 资讯网
租金，皖 26 日
案，现已 www.cninfo.com
江金租提
进入执行 .cn）
起诉讼
阶段
公司 2016 年年
客户诉皖
度报告（巨潮
江金租债 2017 年 04 月
0 否 原告撤诉 结案 不适用 资讯网
权人撤销 26 日
www.cninfo.com
权纠纷
.cn）
皖江金租一
审败诉，已
向福建省高
2016 年 级人民法院
10 月 8 提起上诉。
日一审判 经公司及法
决，目前 律顾问分
皖江金租 正在二审 析，二审公 公司 2016 年年
与客户因 阶段。 司仍有败诉 度报告（巨潮
2017 年 04 月
资产买卖 5,660 是 2017 年 4 的可能性， 不适用 资讯网
26 日
合同纠纷 月 14 预计将形成 www.cninfo.com
被起诉 日，二审 负债，可能 .cn）
法院进行 承担赔偿责
法庭调 任。对此公
查，目前 司已全额计
尚未裁决 提了损失准
备，共计
66,493,535.8
4 元（金额
计算截至
2017 年 12
月 31 日）。
案件败诉及
赔偿责任对
公司经营不
会产生重大
影响。
本案于
皖江金租 2015 年 8
公司 2016 年年
与客户因 月 20 日
度报告（巨潮
船舶碰撞 在法院立 2017 年 04 月
3,636 否 审理中 不适用 资讯网
损害责任 案，目前 26 日
www.cninfo.com
纠纷被起 正在法院
.cn）
诉 一审审理
中。
一审已于
因客户未 法院支持了
2017 年 公司 2017 年半
能按合同 我司绝大部
12 月 28 年度报告（巨
约定支付 分诉讼请 二审审 2017 年 08 月
84,090 否 日判决， 潮资讯网
租金，渤 求，判决结 理中 31 日
2018 年 4 www.cninfo.com
海租赁提 果对我司较
月 17 日 .cn）
起诉讼 为有利
二审开庭
因客户未 2017 年
公司 2017 年半
能按合同 11 月 3
被告宣 年度报告（巨
约定支付 日仲裁胜 2017 年 08 月
210.68 否 完全胜诉 布无力 潮资讯网
租金， 诉，被告 31 日
偿 www.cninfo.com
Seaco 提 宣布无力
.cn）
起诉讼 偿还
2017 年 6
因客户未 月 8 日起
公司 2017 年半
能按合同 诉立案，
年度报告（巨
约定支付 后与被告 2017 年 08 月
384.46 否 撤诉结案 不适用 潮资讯网
租金，皖 庭外和 31 日
www.cninfo.com
江金租提 解，被告
.cn）
起诉讼 偿还全部
债务
因客户未
公司 2017 年半
能按合同 一审于 无可执
年度报告（巨
约定支付 2017 年 8 行财 2017 年 08 月
78.27 否 结案 潮资讯网
租金，皖 月 21 日 产，结 31 日
www.cninfo.com
江金租提 判决结案 案
.cn）
起诉讼
因客户未 2,470.75 否 一审于 胜诉判决 执行中 2017 年 08 月 公司 2017 年半
能按合同 2016 年 31 日 年度报告（巨
约定支付 12 月 20 潮资讯网
租金，皖 日判决， www.cninfo.com
江金租提 被告提起 .cn）
起诉讼 上诉，二
审法院于
2017 年 8
月 17 日
裁定，因
上诉人未
缴纳上诉
费，视为
撤诉，一
审判决生
效
本案于
皖江金租 2017 年 2
公司 2017 年半
与客户因 月 14 日
年度报告（巨
船舶碰撞 在法院立 2017 年 08 月
156 否 审理中 不适用 潮资讯网
货物损失 案，目前 31 日
www.cninfo.com
纠纷被起 正在法院
.cn）
诉 一审审理
中
因客户未
公司 2017 年年
能按合同
2018 年 4 度报告（巨潮
约定支付 2018 年 04 月
18,000 否 月 19 日 尚待审理 不适用 资讯网
租金，渤 24 日
法院立案 www.cninfo.com
海租赁提
.cn）
起诉讼
因重组前 公司 2017 年年
遗留工程 度报告（巨潮
法院审理 2018 年 04 月
问题，渤 796.44 否 尚未判决 不适用 资讯网
中 24 日
海金控被 www.cninfo.com
起诉 .cn）
一审败诉，
被执行 27.03
因重组前
万。根据重 公司 2017 年年
目遗留水
组时协议， 已执 度报告（巨潮
利工程项 2018 年 04 月
26.03 否 已执行 海航资本已 行，结 资讯网
目，渤海 24 日
向公司补 案 www.cninfo.com
金控被起
偿，未产生 .cn）
诉
实质性影
响。
二、相关当事人变更情况
报告期内，本期债券的债券受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
三、发行人资产受限情况
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
货币资金 14,112,535 9,375,266
长期应收款 24,977,517 14,744,537
固定资产 166,183,319 107,565,501
长期股权投资 2,592,006 812,000
可供出售金融资产 608,171 -
划分为持有待售的资产 2,020,653 -
1、于2017年12月31日，发行人所有权受到限制的货币资金为人民币10,085,030千元用于
取得银行借款而质押(2016年12月31日：人民币3,969,082千元)。发行人持有的使用权受到限
制的货币资金为人民币4,027,505千元(2016年12月31日：人民币5,406,184千元)，主要为保证
金和存放境内证券业金融机构和中央银行的法定准备金以及收到的融资租赁资产证券化的
本金和利息。
2、于2017年12月31日，长期借款余额人民币8,955,516千元(2016年12月31日：人民币
8,938,224千元)由应收融资租赁款余额人民币12,423,987千元(2016年12月31日：人民币
10,998,091千元)质押取得；于2017年12月31日，短期借款余额人民币4,601,669千元(2016年：
人民币1,315,743千元)由应收融资租赁款余额人民币6,610,824千元(2016年：人民币2,374,430
千元)质押取得；于2017年12月31日，资产支持类证券总额共计人民币3,718,598千元(2016年
12月31日：人民币1,375,000千元) 由应收融资租赁款余额人民币4,225,037千元(2016年12月31
日：人民币1,372,016千元)质押取得；发行人子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人
民币34,241,096千元)的公司债(2016年：无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币
53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持
有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。
3、于2016年12月31日，短期借款余额人民币178,420千元由账面净值为人民币198,184千
元的固定资产抵押取得；短期借款余额人民币832,633千元由账面净值人民币987,168千元的
固定资产抵押以及关联方保证担保取得。于2017年12月31日，长期借款余额人民币23,894,001
千元(2016年12月31日：人民币54,571,413千元)由账面净值为人民币27,282,151千元(2016年12
月31日：人民币60,083,021千元)的固定资产抵押取得；长期借款余额人民币57,829,638千元
(2016年12月31日：人民币33,469,563千元)由账面净值人民币80,612,887千元(2016年12月31日：
人民币41,081,085千元)固定资产抵押以及关联方保证担保取得。于2017年12月31日，发行人
子公司Avolon余额为美元455,123千元(合计人民币2,973,865 千元)的资产支持证券(2016年：
美元499,962千元，合计人民币3,468,236千元)由抵押账面净值为美元699,911千元(合计人民
币4,573,361千元)的固定资产(2016年：美元751,916千元，合计人民币5,216,043千元)取得；于
2017年12月31日，发行人子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币34,241,096千元)
的公司债(2016年：无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币53,714,920千元)的固定
资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持有待售资产以及质押应
收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。
4、于2017年12月31日，长期借款余额人民币1,980,000千元(2016年12月31日：人民币
700,000千元)由质押联营公司股权人民币2,592,006千元（2016年12月31日：人民币812,000千
元）以及关联方保证担保取得。
5、于2017年12月31日，长期借款余额人民币228,697千元(2016年12月31日：无)由可供
出售金融资产人民币608,171千元(2016年12月31日：无)质押取得。
6、于2017年12月31日，发行人子公司Avolon余额为美元5,240,289千元(合计人民币
34,241,096千元)的公司债(2016年：无)由抵押账面净值美元8,220,581千元(合计人民币
53,714,920千元)的固定资产、抵押账面净值美元309,243千元(合计人民币2,020,653千元)的持
有待售资产以及质押应收融资租赁款美元262,874千元(合计人民币1,717,669千元)取得。
四、发行人对外担保情况
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是
实际发生 否 是否
担保额度
日期（协 实际担保 担保类 履 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保期
议签署 金额 型 行 联方
披露日期
日） 完 担保
毕
报告期内对外担保
报告期内审批的对外担保额度
0 实际发生额合计
合计（A1）
（A2）
报告期末实际对外
报告期末已审批的对外担保额
0 担保余额合计
度合计（A3）
（A4）
公司对子公司的担保情况
是
实际发生 否 是否
担保额度
日期（协 实际担保 担保类 履 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保期
议签署 金额 型 行 联方
披露日期
日） 完 担保
毕
Global Sea 2014 年 12 2015 年 01 自股权质押日起至
313,642 223,796 质押 否 是
Containers Ltd. 月 30 日 月 14 日 2020 年 7 月 14 日
天津渤海租赁有限 2015 年 11 2015 年 11 连带责 合同签署日至 2018
20,000 20,000 否 是
公司 月 21 日 月 19 日 任保证 年 10 月 27 日
天津渤海租赁有限 2015 年 12 2015 年 12 连带责 合同签署日至 2018
50,000 46,000 否 是
公司 月 24 日 月 22 日 任保证 年 12 月 31 日
天津渤海租赁有限 2016 年 03 2016 年 03 合同签署日至 2019
70,000 70,000 抵押 否 是
公司 月 19 日 月 17 日 年 3 月 15 日
天津渤海租赁有限 2016 年 08 2016 年 08 连带责 合同签署日至 2021
203,022 180,000 否 是
公司 月 06 日 月 04 日 任保证 年 12 月 1 日
天津渤海租赁有限 2017 年 11 2017 年 11 连带责 合同签署日至 2018
100,000 50,000 否 是
公司 月 30 日 月 29 日 任保证 年 11 月 25 日
香港渤海租赁资产 2017 年 04 2017 年 04 合同签署日至 2020
130,031 64,168 质押 否 是
管理有限公司 月 29 日 月 26 日 年 4 月 26 日
香港渤海租赁资产 2017 年 09 2017 年 09 合同签署日至 2018
6,660 6,660 质押 否 是
管理有限公司 月 23 日 月 21 日 年 9 月 21 日
香港渤海租赁资产 2017 年 09 2017 年 09 合同签署日至 2018
137,000 137,000 质押 否 是
管理有限公司 月 30 日 月 29 日 年 9 月 29 日
报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担保额
4,560,260 担保实际发生额合 257,828
度合计（B1）
计（B2）
报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
5,216,924 实际担保余额合计 797,624
保额度合计（B3）
（B4）
子公司对子公司的担保情况
是
实际发生 是否
担保额度 否
日期（协 实际担保 担保类 为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 担保期 履
议签署 金额 型 联方
披露日期 行
日） 担保
完
毕
天津渤海一号租赁 2013 年 04 2013 年 04 连带责 自股权质押日起至
28,391 15,615 否 是
有限公司 月 22 日 月 22 日 任保证 2023 年 4 月 21 日
天津渤海二号租赁 2014 年 03 2014 年 09 连带责 合同签署日至 2026
26,764 20,073 否 是
有限公司 月 25 日 月 28 日 任保证 年 3 月 27 日
天津渤海二号租赁 2014 年 04 2014 年 09 连带责 合同签署日至 2026
26,764 20,073 否 是
有限公司 月 17 日 月 28 日 任保证 年 3 月 27 日
天津渤海二号租赁 2014 年 05 2014 年 09 连带责 合同签署日至 2026
26,764 20,073 否 是
有限公司 月 22 日 月 28 日 任保证 年 3 月 27 日
天津渤海二号租赁 2014 年 06 2014 年 11 连带责 合同签署日至 2026
26,764 19,786 否 是
有限公司 月 17 日 月 20 日 任保证 年 6 月 25 日
天津渤海三号租赁 2014 年 12 2014 年 12 连带责 合同签署日至 2021
16,858 11,608 否 是
有限公司 月 09 日 月 08 日 任保证 年 11 月 28 日
天津渤海四号租赁 2015 年 06 2015 年 06 连带责 合同签署日至 2027
71,781 59,527 否 是
有限公司 月 04 日 月 12 日 任保证 年 6 月 18 日
天津渤海四号租赁 2015 年 06 2015 年 06 连带责 合同签署日至 2027
17,200 17,200 否 是
有限公司 月 04 日 月 05 日 任保证 年 6 月 5 日
广州南沙渤海一号 2015 年 09 2015 年 09 连带责 合同签署日至 2027
68,480 58,853 否 是
租赁有限公司 月 24 日 月 21 日 任保证 年 9 月 21 日
广州南沙渤海一号 2015 年 09 2015 年 09 连带责 合同签署日至 2027
19,959 19,959 否 是
租赁有限公司 月 24 日 月 21 日 任保证 年 9 月 19 日
海口渤海四号租赁 2015 年 11 2015 年 11 连带责 合同签署日至 2027
70,349 62,119 否 是
有限公司 月 18 日 月 26 日 任保证 年 11 月 25 日
海口渤海四号租赁 2015 年 11 2015 年 11 连带责 合同签署日至 2027
18,000 18,000 否 是
有限公司 月 18 日 月 17 日 任保证 年 11 月 17 日
海口渤海一号租赁 2015 年 12 2015 年 12 连带责 合同签署日至 2029
2,409 1,445 否 是
有限公司 月 17 日 月 18 日 任保证 年 12 月 16 日
海口渤海一号租赁 2015 年 12 2015 年 12 连带责 合同签署日至 2029
21,462 19,188 否 是
有限公司 月 17 日 月 21 日 任保证 年 12 月 20 日
海口渤海三号租赁 2015 年 12 2015 年 12 连带责 合同签署日至 2027
6,901 6,484 否 是
有限公司 月 17 日 月 18 日 任保证 年 12 月 17 日
天津渤海五号租赁 2016 年 01 2016 年 01 连带责 合同签署日至 2018
21,929 19,626 否 是
有限公司 月 26 日 月 26 日 任保证 年 1 月 25 日
海口渤海五号租赁 2016 年 06 2016 年 06 连带责 合同签署日至 2028
71,400 64,391 否 是
有限公司 月 13 日 月 08 日 任保证 年 4 月 30 日
天津渤海七号租赁 2016 年 08 2016 年 09 连带责 合同签署日至 2028
21,858 20,172 否 是
有限公司 月 10 日 月 26 日 任保证 年 3 月 21 日
海口渤海三号租赁 2016 年 08 2016 年 08 连带责 合同签署日至 2028
170,000 15,892 否 是
有限公司 月 10 日 月 08 日 任保证 年 3 月 21 日
天津渤海八号租赁 2016 年 08 2016 年 08 连带责 合同签署日至 2028
17,443 15,622 否 是
有限公司 月 26 日 月 29 日 任保证 年 8 月 29 日
广州南沙渤海四号 2016 年 09 2016 年 09 连带责 合同签署日至 2028
32,398 30,553 否 是
租赁有限公司 月 10 日 月 09 日 任保证 年 9 月 7 日
广州南沙渤海四号 2016 年 10 2016 年 10 连带责 合同签署日至 2028
32,798 31,044 否 是
租赁有限公司 月 19 日 月 19 日 任保证 年 10 月 18 日
广州南沙渤海八号 2016 年 11 2016 年 10 连带责 合同签署日至 2028
82,012 76,177 否 是
租赁有限公司 月 02 日 月 31 日 任保证 年 9 月 20 日
广州南沙渤海五号 2016 年 11 2016 年 11 连带责 合同签署日至 2028
7,609 7,609 否 是
租赁有限公司 月 22 日 月 21 日 任保证 年 11 月 28 日
广州南沙渤海九号 2016 年 11 2016 年 11 连带责 合同签署日至 2028
12,915 12,915 否 是
租赁有限公司 月 22 日 月 21 日 任保证 年 11 月 21 日
天津渤海七号租赁 2016 年 11 2016 年 11 连带责 合同签署日至 2027
6,302 6,302 否 是
有限公司 月 22 日 月 21 日 任保证 年 3 月 5 日
天津渤海七号租赁 2016 年 12 2016 年 12 连带责 合同签署日至 2028
23,300 21,912 否 是
有限公司 月 07 日 月 05 日 任保证 年 11 月 30 日
天津渤海七号租赁 2016 年 12 2016 年 12 连带责 合同签署日至 2028
55,000 51,720 否 是
有限公司 月 07 日 月 12 日 任保证 年 12 月 12 日
广州空港渤海一号 2016 年 12 2016 年 12 连带责 合同签署日至 2028
51,600 48,395 否 是
租赁有限公司 月 27 日 月 23 日 任保证 年 12 月 23 日
天津渤海九号租赁 2016 年 12 2016 年 12 连带责 合同签署日至 2028
12,548 12,548 否 是
有限公司 月 28 日 月 27 日 任保证 年 12 月 11 日
广州空港渤海一号 2016 年 12 2016 年 12 连带责 合同签署日至 2028
12,854 12,854 否 是
租赁有限公司 月 28 日 月 27 日 任保证 年 12 月 14 日
广州南沙渤海九号 2017 年 01 2017 年 01 连带责 合同签署日至 2029
50,924 48,026 否 是
租赁有限公司 月 06 日 月 04 日 任保证 年 1 月 4 日
天津渤海九号租赁 2017 年 01 2017 年 01 连带责 合同签署日至 2029
49,992 46,760 否 是
有限公司 月 11 日 月 09 日 任保证 年 12 月 21 日
广州南沙渤海五号 2017 年 01 2017 年 01 连带责 合同签署日至 2029
30,200 28,797 否 是
租赁有限公司 月 14 日 月 12 日 任保证 年 1 月 12 日
广州南沙渤海三号 2017 年 01 2017 年 01 连带责 合同签署日至 2029
82,436 78,607 否 是
租赁有限公司 月 21 日 月 19 日 任保证 年 1 月 19 日
天津渤海十一号租 2017 年 03 2017 年 03 连带责 合同签署日至 2029
54,000 51,470 否 是
赁有限公司 月 11 日 月 09 日 任保证 年 3 月 7 日
天津渤海六号租赁 2017 年 04 2017 年 04 连带责 合同签署日至 2029
50,582 49,182 否 是
有限公司 月 13 日 月 11 日 任保证 年 4 月 12 日
天津渤海六号租赁 2017 年 04 2017 年 04 连带责 合同签署日至 2029
12,645 12,645 否 是
有限公司 月 25 日 月 25 日 任保证 年 6 月 26 日
天津渤海十三号租 2017 年 05 2017 年 05 连带责 合同签署日至 2029
24,400 23,673 否 是
赁有限公司 月 26 日 月 25 日 任保证 年 5 月 24 日
广州南沙渤海二号 2017 年 06 2017 年 05 连带责 合同签署日至 2028
18,324 17,920 否 是
租赁有限公司 月 01 日 月 26 日 任保证 年 8 月 10 日
连带责
天津渤海十四号租 2017 年 08 2017 年 08 合同签署日至 2029
161,721 85,598 任保证; 否 是
赁有限公司 月 26 日 月 23 日 年 8 月 30 日
质押
连带责
天津渤海十五号租 2017 年 09 2017 年 09 合同签署日至 2029
49,007 48,255 任保证; 否 是
赁有限公司 月 19 日 月 15 日 年 9 月 17 日
质押
连带责
天津渤海十一号租 2017 年 10 2017 年 10 合同签署日至 2020
8,000 8,000 任保证; 否 是
赁有限公司 月 14 日 月 13 日 年 10 月 13 日
质押
连带责
天津渤海七号租赁 2017 年 10 2017 年 10 合同签署日至 2020
4,000 4,000 任保证; 否 是
有限公司 月 14 日 月 13 日 年 10 月 13 日
质押
广州南沙渤海三号 2017 年 12 2017 年 12 连带责 合同签署日至 2022
20,000 20,000 否 是
租赁有限公司 月 18 日 月 18 日 任保证 年 12 月 25 日
香港渤海租赁资产 2017 年 03 2017 年 03 合同签署日至 2029
184,918 183,480 质押 否 是
管理有限公司 月 16 日 月 13 日 年 3 月 13 日
香港渤海租赁资产 2017 年 03 2017 年 03 合同签署日至 2018
188,582 66,788 质押 否 是
管理有限公司 月 16 日 月 15 日 年 3 月 15 日
香港渤海租赁资产 2017 年 03 2017 年 03 合同签署日至 2019
130,684 130,684 质押 否 是
管理有限公司 月 31 日 月 29 日 年 3 月 29 日
香港渤海租赁资产 2017 年 06 2017 年 06 合同签署日至 2020
19,603 19,570 质押 否 是
管理有限公司 月 27 日 月 23 日 年 6 月 23 日
香港渤海租赁资产 2017 年 07 2017 年 06 合同签署日至 2020
111,081 111,049 质押 否 是
管理有限公司 月 01 日 月 29 日 年 6 月 29 日
香港渤海租赁资产 2017 年 07 2017 年 06 合同签署日至 2020
71,876 71,844 质押 否 是
管理有限公司 月 01 日 月 30 日 年 6 月 30 日
香港渤海租赁资产 2017 年 07 2017 年 07 连带责 合同签署日至 2018
22,870 20,583 否 是
管理有限公司 月 24 日 月 24 日 任保证 年 7 月 24 日
Global Aviation 2015 年 10 2015 年 12 连带责 合同签署日至 2022
1,203,246 1,121,187 否 是
Leasing Co., Ltd 月 31 日 月 28 日 任保证 年 12 月 28 日
Avolon、HKAC 下 2017 年 12 连带责
12,167,550 11,169,673 否 是
属特殊目的主体 月 08 日 任保证
报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担保额
10,821,170 担保实际发生额合 8,908,600
度合计（C1）
计（C2）
报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
17,371,771 实际担保余额合计 14,235,526
保额度合计（C3）
（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实际
报告期内审批担保额度合计
15,381,430 发生额合计 9,166,428
（A1+B1+C1）
（A2+B2+C2）
报告期末实际担保
报告期末已审批的担保额度合
22,588,695 余额合计 15,033,150
计（A3+B3+C3）
（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 475.17%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额
（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供
15,033,150
的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 13,451,277.25
上述三项担保金额合计（D+E+F） 28,484,427.25
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担
无
连带清偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
五、发行人、保证人的诚信情况
经查询主要信用信息系统，截至目前，发行人控股股东、实际控制人、保证
人不存在违法失信等信息。
六、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：赵元、徐建文
联系电话：0755-23934048
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司公司债券受托管理事务报告
（2017 年度）》之盖章页）
长城证券股份有限公司
2018 年 月 日| 渤海金控：公司债券受托管理事务报告（2017年度） （下载公告） |
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| 公告日期:2018-05-26 |
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| 附件：公告原文 |
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