渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司 SEACO SRL 贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开
2018 年第五次临时董事会审议通过了《公司全资子公司 Seaco SRL 之全资子公
司 Global SC Finance IV Limited 发行有抵押票据的议案》，详见公司于 2018
年 4 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2018-074 号公告。
根据上述审议事项，为满足公司全资子公司 Seaco SRL 之全资子公司 Global
SC Finance IV Limited（以下简称“Global SC Finance IV”）业务发展需要，
U.S. Bank National Association 作为受托人，Deutsche Bank Securities（以
下简称“Deutsche Bank”）作为管理机构，Global SC Finance IV 为发行人，
拟以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行不超过 5 亿美
元固定利率资产支持票据。
纽约时间 2018 年 5 月 17 日,Global SC Finance IV 与 Deutsche Bank、ABN
AMRO CAPITAL USA LLC 等相关金融机构签订了票据购买协议等相关协议，U.S.
BANK NATIONAL ASSOCIATION 作为受托方、Deutsche Bank 作为管理机构，Global
SC Finance IV 作为票据发行方，以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融
机构非公开发行共 1.96 亿美元固定利率资产支持票据，相关票据通过银团销售。
其中 1.88 亿美元资产支持票据利率为 4.29%，期限十年；0.08 亿美元资产支持
票据利率为 5.10%，期限七年。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2018 年 5 月 21 日
