申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司 2018 年证券
公司次级债券（第二期）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司所属全资子公司申万宏源证券有限
公司根据深圳证券交易所出具的《关于申万宏源证券有限公司 2017
年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函
【2017】561 号），获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 200
亿元的次级债券。（详见公司于 2017 年 11 月 4 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
刊登的公告）
申万宏源证券有限公司 2018 年证券公司次级债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）的基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超
过 73 亿元（含 73 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合
格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年期；
品种二为 5 年期，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
本期债券发行工作于 2018 年 5 月 21 日结束，最终确定本期债券
发行规模为 42 亿元，全额回拨至品种一，期限为 2 年，票面利率为
5.38%。
本期债券将申请在深圳证券交易所挂牌转让。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
